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NFT:Coinbase創投基金第一季度回顧及市場展望

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TLDR:

盡管市場下行,第一季度加密風險投資依然高度活躍。

在基礎設施方面,跨鏈解決方案和 DAO 工具出現大量創新。新的1層鏈仍在孵化中。

在以太坊上開發的知名DeFi項目正在擴展到新的1層鏈,波卡人氣飆升。

NFT 項目更專注實用性的開發,Yuga Labs 在本季度引起轟動。

Axie Infinity的崛起吸引了傳統游戲領域的成功開發者投身于Web3的建設,東南亞正成為創新的溫床。

在 2021 年 11 月達到頂峰后,加密資產二級市場以跌勢進入新的一年,第一季度也還是有些萎靡不振。但一級市場仍然保持去年以來的迅猛態勢。

根據The Block 的數據,2022 年第一季度的風險投資達到了創紀錄的 125 億美元——這個數字已經連續七個季度增長。Coinbase創投基金也很忙,在第一季度完成了 71 筆新投資,主要是早期項目的投資。我們注意到,我們已開始看到放緩的跡象,尤其是后期投資,這種情形會在我們第二季度的投資活動中出現。

CoinList CEO:預計比特幣明年年初將達到10萬美元:10月28日消息,CoinList首席執行官Graham Jenkin在接受CNBC的采訪時表示,預計比特幣明年年初將達到10萬美元,他指出,通貨膨脹和ETF的推出為比特幣的繁榮創造了完美的環境。

此前報道,億萬富翁投資者Paul Tudor Jones也曾表示,相比黃金更喜歡用比特幣作為對沖工具。(CNBC)[2021/10/28 6:17:35]

項目數的增長反映了該領域設新公司和新項目的層出不窮。這得益于加密項目和 Web3企業的啟動成本低,它們能夠使用開源的代碼,也可以通過通證發行啟動項目或自籌資金。

做個小介紹:

Coinbase創投基金(“CBV”)與同樣秉持為世界創造更多經濟自由的Coinbase使命觀的杰出創業者合作,推進加密和 Web3。

按投資項目個數,我們是世界上公認最活躍的企業風險投資機構之一。

不管是處于最早期階段的創業團隊,還是他們的整個創業旅程,基金都可合作。我們投資于加密經濟中的所有類別,力求與該領域最優秀、最聰明的人共進退。

CoinWind與Ops達成戰略合作關系:據官方消息,9月13日,CoinWind與NFT社交平臺Ops達成戰略合作伙伴關系,CoinWind已入駐Ops平臺,雙方將在品牌建設、社區協作、生態賦能等方面持續合作。

?據悉,CoinWind是一個DeFi智能金融平臺,通過合約自動將質押的幣種進行撮合配對,配合對沖無常損失策略,將用戶收益最大化,有效解決用戶單幣種質押收益低、LP質押無常損失大等風險問題。

?Ops是一款由Zero One團隊開發的Web3.0時代SocialFi+NFT社交微博,用戶可通過平臺分享最新動態,隨時隨地關注圈內新鮮事

Ops=SocialFi+NFT+MEME+社交,主要功能包括用戶社交所需的NFT拍賣行交易、NFT私密內容瀏覽、內置流動性挖礦、社交廣場。[2021/9/13 23:21:20]

迄今為止,我們已經投資了 300 多個團隊,建設領域遍布第 1 層協議、Web3 基礎設施、中心化入口、去中心化金融、NFT、元宇宙技術、開發者工具等各個方面。

我們通常將投資分為六個類別。在這六個類別中,以下是我們在 2022 年第一季度的投資分布。

聲音 | Coinbase首席執行官:美國國債激增將對金融系統造成重大打擊,使加密貨幣比美元更加穩健:金色財經報道,美國國會預算辦公室最近報告稱,美國聯邦政府債務將在10年內激增。對此,Coinbase首席執行官Brian Armstrong表示,隨著美國國債在未來十年內飆升至31.4萬億美元,政府貨幣有望被視為“有趣的錢”。國債激增將對金融系統造成重大打擊,使加密貨幣比美元更加穩健。Armstrong認為,隨著人們開始意識到美元會如何貶值,對加密貨幣的看法發生根本性轉變只是時間問題。[2020/1/30]

由于我們投資于起步階段的項目,通過投資,我們可以了解行業內在不久的將來會發生什么。基于這些,接下來談談我們在第一季度發現的一些趨勢和主題。

比特幣和以太坊在加密貨幣的早期占主導地位。隨著近年來新的1層鏈上線,BTC/ETH 之外的生態系統已呈爆炸式增長,現在有 10 多個鏈托管價值在10億美元以上。

多個網絡的價值不斷增長,催生了對跨鏈價值轉移與日俱增的需求。因此,我們將繼續看到促進區塊鏈之間交互的跨鏈基礎設施項目的涌現(CBV 第一季度投資:LayerZero、ZK Link、LiFi、Foxchain、Socket、Composable Finance)。

雖然多鏈在未來是必然趨勢,我們仍然看到新的實驗性的1層鏈正在開發中。我們對 Aptos(Diem 前員工創辦的通用L1)、Celestia(模塊化區塊鏈)和 Subspace(Proof-of-Archival 共識)的投資表明,該行業在基礎層的創新還沒有結束。這也引發了一個問題——今天占主導地位的1層鏈有一天會被拉下馬嗎?時間會證明一切。

動態 | Dai折扣對其錨定Coinbase上交易量的能力受到質疑:Diar報告稱,在Stablewire平臺上購買MakerDAO的穩定幣Dai有6%(現已更新為4%)的折扣,這導致人們對其錨定Coinbase上交易量的能力心生疑慮。據悉,Stablewire平臺允許各類穩定幣互換。據此前消息,MakerDAO的穩定幣Dai穩定費從年初增加了350%,目前為3.5%。[2019/3/19]

再往上層走,更多的工具還在路上,定位于幫助DAO和Web3社區蓬勃發展。工資單(Diagonal、Zebec)、社交拉新和網絡(Taki、Backdrop、Bonfire)和商業(Rain)的解決方案都服務于促進在線社區更加無縫的協調。

說到多鏈世界,我們看到熟悉的范式出現在新興的1層網絡中。生態系統蓬勃發展需要哪些基礎應用程序和協議,以太坊基本上已為之定下了基調:自動化做市商(Uniswap)、貨幣市場(Compound/Aave)、預言機(Chainlink)和收益聚合器(Yearn.Finance)等等。

新興1層鏈要想參與競爭,創始團隊需明白他們的生態上得有哪些相同的原生項目。因此,以太坊的 DeFi 建設模塊在 Solana、Avalanche、NEAR、Polkadot 等1層鏈被復制,已越來越普遍。押注這些基礎協議,是接觸更廣泛生態系統的好方法:我們在第一季度沿襲了這個套路。

動態 | nChain及CoinGeek反對比特幣ABC硬分叉升級:據CNN消息,本周一,BCH的分叉幣比特幣ABC(Bitcoin ABC)發布了0.18.0版本,并計劃于11月的硬分叉后正式推出全節點網絡,但此次更新版本包含幾個爭議功能,包括規范事務排序和兩個新操作碼的激活。該升級計劃遭到BCH社區內有關成員nChain公司和CoinGeek公司的反對。目前尚不清楚其他開發團隊的意見。[2018/8/22]

例如,從我們第一季度的投資來看,NEAR上的Aurigami和 Solana 上的Solend類似于 Compound。Solana 上的Katana和Francium類似于 Yearn.finance。Redstone類似于 Chainlink,利用 Arweave 進行更便宜的存儲,為長尾通證和 NFT 數據流提供預言機服務。雖然這些項目類似于最初在以太坊上的那些應用程序,但它們都以獨特和差異化的方式進行創新。

在 DeFi的其他地方,本季度我們在波卡生態系統的投資尤其活躍。期待已久的波卡平行鏈在 2021 年底推出,然后DOT人氣爆棚。

您可以將波卡當作可在其上面啟動1層鏈的底層網絡。這些1層鏈都稱為平行鏈,鏈與鏈之間都能相互操作。隨著平行鏈的啟動,波卡現在能夠托管用戶應用程序了。

我們現已投資5條活躍平行鏈中的 4 條(Acala、Moonbeam、Parallel Finance 和 Astar),并在第一季度通過對Composable Finance、Satori和 Coinbase 前同事Luke Youngblood 的新項目Moonwell的投資,深度參與DOT。

在經歷了一路狂飆的夏季之后,NFT的銷售量已從早先高點回落了一些。然而,在水面下,創新比以往任何時候都更活躍。

2021 年的 NFT市場基本圍繞著簡單的買賣(又稱JPEG炒作),而下一波項目定位于為 NFT帶來實用性。例如, NiftyApes和PawnFi正努力通過讓 NFT 持有者質押NFT獲得貸款來為他們帶來流動性。Cymbal等平臺旨在圍繞NFT所有權添設更多社區和社交功能。

Yuga Labs是 Bored Ape Yacht Club 背后的工作室,本季度以40美元的估值完成融資,用于建設BAYC 品牌的元宇宙,引起不小的轟動。然后,他們收購了NFT藏品CryptoPunks 和 Meebits 的 IP 權。他們宣布拍攝電影三部曲(由 Coinbase 制作),BAYC NFT 持有者可提交手中 NFT,授權在電影中使用并獲得許可費——這是一個有意思的鏈上許可新實驗。

GameFi 2.0

以Axie Infinity的崛起為標志,鏈游在 2021年走向舞臺中央。Axie Infinity NFT 的銷售額在 8 月份達到驚人的 8.48 億美元,隨后急劇下降。(請注意,盡管出現了明顯的趨勢逆轉和重大黑客攻擊,Axie今年3月份的NFT 銷售額仍然達到了可觀的 3000 萬美元)。

Axie數十億美元的流水足以讓整個游戲界引起注意,從那時起,下一波鏈游一直在悄然崛起。值得注意的是,許多正在融資的團隊曾在手游、網游和 AAA 游戲(Clockwork Labs、Block Tackle、Summoners Arena、Third Time、Avalon)方面有著成功的創業記錄。

未來的鏈游會將加密NFT融入大家熟悉的Web2 游戲模式——MMORPG、FPS、MOBA 等。其他 CBV 被投公司(如Joyride)使游戲開發者得以更方便地將加密/NFT 集成到現有游戲中。

目前,東南亞正在成為加密游戲世界的中心,跑在前面的是菲律賓和越南等國。我們對該地區的發展以及越南游戲公會和CBV 被投公司Ancient8的進展感到特別興奮。

在波譎云詭的宏觀形勢中,許多加密貨幣投資者坐立不安。我們越來越頻繁地被問到,市場低迷將如何影響CBV的投資。目前,在加密和 Web3創業的優質企業家并不短缺。但是,如果價格繼續下跌,預期放緩也就有可能,這類似于傳統風險投資領域已見到的情形(環比下降 19%)。但不管怎樣,我們的策略不會有太大變化。

值得一提的是,今天一些頂流項目是在 2018/19 熊市期間獲得融資的。在此,我們能想到對 Compound、OpenSea、Polygon、Arweave、Starkware、Blockfi、NEAR 和 Messari 等項目的早期投資。因此,無論大的市場條件如何,我們都將繼續投資于推動行業進步的優質創業者和項目。

還值得重申的是,可投資的Web3范圍已經擴大了不少:DeFi、NFT、DAO、元宇宙和游戲在豐富的1層多鏈生態中蓬勃發展。然后跨鏈基礎設施將大家串連在在一起,還有第2 層鏈解決方案幫助擴容。更不用說還有上千個腦洞大開的新點子。換句話說,創新層出不窮,總能讓CBV團隊永無停歇地忙碌。

原文:blog.coinbase.com/coinbase-ventures-q1-recap-and-market-outlook-f84488b25ae9

作者?|?Connor Dempsey

翻譯?|?malatang.eth

Tags:NFTCOIOINCOINNFTY幣CoineriumcasinocoinDigies Coin

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