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CDD:巨鯨的資金涌向哪里,哪里就是熱點!

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LSD&AI賽道都是如此。但「無腦追熱點」遲早翻車,怎么在上頭時做出合理決策?開始學習宏觀指標。

市場越火熱,活躍錢包越多當沉睡的大戶地址出現異動時,大概率會有一波行情CDD指標能反映長期持有者的操作傾向,通過觀察休眠代幣判斷市場走勢

1/本次介紹一共分為四部分

基礎CDD指標的含義和應用

CDD衍生指標-

Supply-Adjusted

CDD-BinaryCDD

-Liveliness

數據:7月加密市場復蘇期間近34%的巨鯨資金流入幣安:金色財經報道,據區塊鏈分析公司Glassnode數據顯示,在前階段市場復蘇期間,巨鯨(持倉大于1000枚BTC的實體)流入交易所的數量顯著增加,達到每天1.63萬枚比特幣。巨鯨占所有交易所流入量的比例為41%,7月加密市場復蘇期間近34%的巨鯨資金流入幣安,在過去 12 個月中,幣安的主導地位出現了非同尋常的上升。[2023/7/30 16:06:35]

2/CDD

CDD是CoinDaysDestroyed的縮寫,可以翻譯為「銷毀幣天數」,注重對休眠代幣狀態的監測由于CDD指標同時關注持倉價值和持有天數,常被用作觀察巨鯨、SmartMoney和長期持有者的行為變化進一步推演,也能作為近期市場形勢的判斷依據

數據:某巨鯨過去五天內總共從幣安提走1100萬枚ARB:7月24日消息,據Lookonchain監測,0x6950開頭地址巨鯨在1小時前再次從幣安提取了100萬枚ARB,并且在過去5天內從幣安總共提取了1100萬枚ARB。同時鯨魚向Aave存入價值620萬美元的ARB,并借入了200萬美元的穩定幣,疑似做多ARB。[2023/7/24 15:53:54]

3/如何計算CDD

CDD=value*lifespan-value:特定時間范圍內被轉移或交易的代幣價值-lifespan:如果每天有一個代幣沒有被移動,就記為一個CoinDay;當這個幣最終被移動了,累計的CoinDay就會被重置為零,或者叫做銷毀;公式中的lifespan就是以天為單位的CoinDay數量

兩巨鯨累計拋售349枚MAYC NFT,地板價24小時跌幅達5%:5月22日消息,鏈上數據顯示,過去 24 小時有兩個 NFT 巨鯨累計拋售了 349 枚 MAYC NFT。其中:0x1a94 開頭的地址于 11 小時前在 Blur 上拋售了 158 枚 MAYC,獲得 1506 枚 ETH;0x032f 開頭的地址于 17 個小時前在 Blur 上拋售了 191 枚 MAYC,獲得 1913 枚 ETH,隨后該地址將這 1913 枚 ETH 從 Blur 中提出。另據 OpenSea 數據顯示,當前 Mutant Ape Yacht Club NFT 系列地板價暫報 9.65 ETH,24 小時跌幅達 5%。[2023/5/22 15:18:23]

4/CDD與市場形勢的相關性

Glassnode:持有超過1000枚BTC的巨鯨正積極增持,已控制BTC總供應量的45.6%:7月2日消息,據Glassnode數據顯示,持有超過1,000BTC的巨鯨正在積極增持BTC,月增持量約為14萬枚。截至6月底,巨鯨已累積869萬枚BTC,占到BTC總供應量的45.6%。[2022/7/2 1:46:37]

-持續走高:看漲行情下長期持有者紛紛出售獲利,代幣價格即將到達頂點-高數值:通常為牛市,長期持有者持有信念降低-持續走低:看跌行情或牛市價格震蕩,長期持有者的交易意愿變低,傾向于持有-低數值:通常為熊市,長期持有者的持有信念較強,交易以日常流量為主

5/以BTC為例,進一步了解CDD如何佐證市場形勢

-CDD<5MDays:視作基準線-CDD>10MDays:代幣價格持續攀升或下跌,通常發生在牛市,-CDD>20MDays:大量長期持有者出現異動,十分罕見,只發生在高波動時期需注意,CDD數值需要在特定時間范圍內討論才有意義

6/指標變體-Supply-AdjustedCDD

隨著時間的推移,代幣逐漸釋放,CoinDay的累計數值也會增加,Supply-AdjustedCDD著重于總供應量對CDD的影響,使得數值更客觀合理

如何計算

Supply-AdjustedCDD=CDD/代幣總供應量

7/指標變體-BinaryCDD

BinaryCDD用于衡量特定時期內銷毀的CoinDays是高于還是低于歷史平均水平,從而了解長期持有者的交易傾向

如何計算

將Supply-AdjustedCDD當前值與長期平均值作對比BinaryCDD-高于長期平均值,返回1-低于長期平均值,返回0

8/BinaryCDD如何反映市場形勢

-長時間返回1時,說明代幣轉移或交易行為增加,偏向看漲/看跌行情-長時間返回0時,說明代幣持有行為增加,偏向熊市

9/直觀指標-Liveliness

Liveliness就是活躍度,用于反映長期持有者的活躍情況。除此之外,從2018年牛市開始,能明顯看到活躍度數值迅速上漲,也反映了長期投資者對BTC市場的認可度增加,入場機構和巨鯨數量逐年提升

如何計算

活躍度=累計銷毀CoinDay/累計所有CoinDay

10/活躍度區間為0-1

-每個代幣都在轉移/交易,活躍度為1-沒有交易發生,活躍度為0

Liveliness與市場形勢的關聯

-累計CoinDay>累計銷毀CoinDay:長期持有者選擇持倉

-累計CoinDay=累計銷毀CoinDay:活躍度趨于平緩

-累計CoinDay<累計銷毀CoinDay:代幣轉移或交易頻繁

文章就到這里了,我會在交流群做更仔細的分析,如果想加入我的圈子,請直接聯系,公眾號

Tags:CDDDAYOININDCDD價格MoonDay PlusCAD CoinLindaYacc Ceo

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