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USD:積極推進跨鏈的Circle,同時在吃穩定幣和跨鏈市場兩塊蛋糕?

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近日,CircleCEO在推特上宣布,Circle的跨鏈傳輸協議(CCTP)即將推出。盡管他并未明確公開上線時間,但按照CCTP路線路,距離用戶可以體驗該協議似乎并不遙遠。CCTP預計將在2023年第一季度中上線以太坊、Avalanche,并將在2023年上半年擴展到Solana和其他L1。

獨有的“銷毀-鑄造”機制

CCTP即Cross-ChainTransferProtocol,是Circle推出的無需許可的官方跨鏈橋。

CCTP與常見的橋有所不同的是,這一橋并非采用常見的“鎖倉-鑄造”模式,而是采用“銷毀-鑄造”模式。

在較為主流的“鎖倉-鑄造”機制中,橋協議于兩個鏈上建立流動性池,通過在原始鏈一側鎖定代幣、目標鏈一側鑄造代幣來實現代幣在不同鏈間的流動。

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由于USDC合約的權限由Circle控制,第三方橋并不能鑄造原生USDC。CCTP則可在原始鏈上銷毀原生USDC,并在目標鏈上鑄造等量的原生USDC。

用戶跨鏈之后,CCTP會在原始鏈上銷毀USDC。隨后Circle會進行取證,包括觀察和證明原鏈上的USDC銷毀交易,原鏈應用程序需要請求來自Circle的「簽名證明」才能進行銷毀,同時也必須在獲得「簽名證明」后才能在目標鏈上授權鑄造指定數量的USDC,完成鑄造后訪客將USDC發送至接收者的錢包地址。

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在這個過程中,并不存在資金池,當然也沒有數以億計的資金沉淀。這一流程優化了資本效率和流動性體驗。對用戶來說更關鍵的是,在不同鏈上收到USDC都是原生USDC,由Circle直接提供美元擔保,無需擔心目標鏈的USDC和原始鏈的原生USDC脫錨。

目前,CCTP已經開放GitHubrepo并公布了開發人員指南。通過為開發人員提供的接口,其他dApp可以方便的將CCTP嵌入其中,為用戶提供更高效、更安全的USDC跨鏈轉移手段。

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而在應用上,Circle給出的主要用例包括交易、借貸、支付、NFT和游戲,例如跨鏈Swap、跨鏈存款、跨鏈購買NFT等。

史上規模最大的十次跨鏈橋攻擊。2022年3月,RoninNetwork的跨鏈橋遭到攻擊,損失總額高達6.24億美元。這也是史上最大規模的跨鏈橋被盜事件。Chainalysis研究發現,僅2022年,跨鏈橋攻擊事件就已造成超過20億美元的資金損失。

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此外,“鎖倉-鑄造”的模式天然將橋的兩端劃分為“原始鏈”和“目標鏈”,兩側代幣分別為原生資產和橋資產,大量被鑄造的代幣與原生資產并不相同。若橋出現安全問題,目標鏈被鑄造的資產將會面臨脫錨風險。

在2022年11月的“pGALA事件”中,部署于以太坊主網的GALA代幣并未出現任何問題。而pNetwork跨鏈橋出現了安全問題,由其在BNBChain發行并鑄造的pGALA被巨量增發,1枚BNBChain的pGALA不再擁有對應的1枚以太坊GALA作為支撐,pGALA隨即歸零。

對于資產發行方來說,在各鏈上流動性割裂的問題也影響著資產的使用。

以Avalanche為例,目前在這一網絡存在兩種主流的USDC代幣。5.99億枚由Circle發行的原生USDC,合約尾號為“8a6E”。1.76億枚Avalanche官方橋發行并鑄造的USDC.e,合約尾號為“C664”。

DEX使用。但有趣的是,若用戶同時持有這兩種USDC,錢包中將會同時出現兩種幣。而在Avalanche的DeFi世界里,基于兩種不同的USDC所構成的大量交易對更是混亂,用戶總會在不經意間進行“用一種USDC兌換另一種USDC”的低效交易。

同一鏈擁有兩種USDC,是一種更為直觀的體驗流動性割裂的方式。而這種割裂,將其放到更加廣闊的多鏈生態里則更為明顯。

為了在多鏈使用USDC,大量的非原生USDC被由橋所發行。而原生的USDC此時在做什么?在被作為LP鎖定在資金池里。這種鎖定模式無疑將會犧牲大量的資本效率。

看組數字:Multichain瀏覽器數據顯示,目前Multichain鎖倉的USDC為4.08億美元,而流動性池高達1.28億美元。

我們可以粗略認為,為了支持4億美元的跨鏈流動,需要約31%的資金沉淀在池子里,無法被有效利用。

cBridge的狀況也與之相似。數據顯示,cBridge最近24小時USDC交易量為418萬美元,而高達1597萬美元的USDC都被鎖定在池子中為用戶提供流動性。

穩定幣在各大主流跨鏈橋中都是交易量較高的幣種。以cBridge為例,近24小時跨鏈橋總交易量840萬美元,USDC交易量418萬美元,占總量的49%。CCTP對跨鏈橋的市場份額或將形成強烈的沖擊。

而除了既存互操作性協議外,LP們或許也并不歡迎CCTP的到來。傳統跨鏈橋的鎖倉模式需要大量LP提供資金,而在各大跨鏈橋上,穩定幣跨鏈LP做市一直是一個低風險賺取收益的標的。以cBridge為例,USDC的做市收益約為9%。

若CCTP未來成為一個體驗更好的跨鏈橋,或許一部分普通用戶會轉移到CCTP上。

換另一個角度,看看穩定幣市場格局。DeFiLlama數據顯示,USDT已675億美元的市值在穩定幣市場獨占鰲頭,市占率高達49%。USDC作為第二大穩定幣,市值426億,與USDT相較市值低36%。但在過去的一年里,USDC市占率仍在緩慢上行,已經從2022年初的25%上升至現在的31%,期間一度高達36%。

與久無“Crypto原生”新動作的USDT相比,USDC在技術開發上顯得勤勉。

GitHub數據顯示,早在去年夏季CCTP就已在持續開發

如今的穩定幣賽道沉寂良久,市場上難得看到什么亮眼的創新。又恰逢熊市,USDC的持續“做事”,能否在下一個牛市到來之時,撼動穩定幣市場格局呢?

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