加密貨幣:為什么機構投資者已經在為下一次牛市做準備

自去年11月以來，數字資產價格一直在穩步下跌，到2022年12月16日，總市值下跌超過60%。

與此同時，Terra的崩潰、Celsius和Voyager等知名CeFi供應商的破產，以及備受矚目的FTX丑聞，加劇了持續熊市的負面影響。

考慮到上述情況，加密行業的中短期前景絕對不理想。也就是說，機構投資者似乎拒絕出售他們持有的加密貨幣，甚至拒絕增加他們的數字資產投資組合。

Coinbase于11月發布的一項調查顯示，62%的數字資產機構投資者在過去12個月中增加了他們的配置。有趣的是，只有12%的人減少了對加密貨幣的投資，58%的受訪者表示有意在未來三年內購買更多加密貨幣。

Lido：stETH流動性池未受Vyper漏洞影響，所有LP均安全:金色財經報道，流動性質押協議Lido Finance在官推確認其stETH流動性池沒有受到Vyper漏洞影響，所有流動性提供者（LP）均安全。目前流動性池狀態對Lido Finance協議也不存在問題，任何用戶都可以使用協議內的Lido提款機制隨時提款。此外，Lido還宣布Lido DAO注冊功能已經上線，被邀請的用戶可以進行注冊并參與投票，以解鎖鏈上獎勵。[2023/8/1 16:12:16]

上述數據證明機構繼續看到加密貨幣的潛力。但為什么他們如此急于在當前的熊市中積累加密貨幣？

耐克旗下潮牌RTFKT CloneX NFT交易額突破8億美元:金色財經報道，據CryptoSlam最新數據顯示，耐克旗下潮牌RTFKT CloneX NFT交易額已突破8億美元，截至目前達到812,434,764美元，交易總量接近3萬筆，持有者7,551個。耐克于2021年地宣布收購加密時尚潮牌RTFKT并推出CloneX NFT，該系列交易額在當年12月首次突破1億美元，這意味著此項指標在過去的14個月里已增長超700%。[2023/2/12 12:02:22]

機構投資者已經看到了大局

雖然加密貨幣市場與經濟的其他部分同步發展，但其運動比其他市場更為重要。可以影響商品或股票價格幾個百分點的經濟數據可以將加密市場移動三到四倍。

幣安將于今日16點在創新區上線Magic（MAGIC）:12月12日消息，幣安創新區將于2022年12月12日16:00（東八區時間）上線Magic（MAGIC），并開放MAGIC/BTC、MAGIC/BUSD、MAGIC/USDT交易對。[2022/12/12 21:39:04]

對于許多機構投資者而言，加密貨幣的波動性是一個賺錢的機會，無論其方向如何。

這種立即賺錢的機會必須與加密貨幣較短的牛市和熊市窗口相結合，而牛市和熊市本身與比特幣減半密切相關。與2021年11月的高點相比，比特幣在普遍下跌的市場中損失了大約三分之二的價值——但自Terra崩盤以來僅下跌了15%。

以太坊L2網絡總鎖倉量回落至51.9億美元:金色財經報道，L2BEAT數據顯示，截至目前，以太坊Layer2上總鎖倉量為51.9億美元。近7日跌0.09%，其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum，約26.2億美元，占比50.49%。其次是Optimism，鎖倉量15.5億美元，占比29.89%。dYdX占據第三，鎖倉量4.73億美元，占比9.12%。[2022/9/3 13:06:47]

下一次比特幣減半定于2024年5月，屆時比特幣礦工將獲得當前挖礦率的50%。

這一為期四年的事件已被納入市場價格，而今天持有加密貨幣的人都知道，從歷史上看，在減半前大約九個月，加密貨幣價格將開始快速上漲——可能高達300%——然后在減半之后如果不是更多的話，再減半。

如果比特幣和加密貨幣市場遵循與過去13年相同的歷史趨勢，那么預計BTC到2025年底將達到150,000美元并不是沒有道理的。

由于這意味著投資者以17,000美元的當前價格購買比特幣可以獲得近800%的投資回報率，因此機構參與者進入加密貨幣領域的優勢是巨大的。同時，實現這些收益的時間范圍已經不遠了。

2022年的黑天鵝事件不是監管機構的錯

當我們討論機構參與者時，在相同的背景下提及監管總是很重要——特別是考慮到在Coinbase贊助的調查中，十分之四的專業投資者將監管清晰度視為未來資產類別增長的首要催化劑。

我相信監管框架的整體質量以及遵守其規則的復雜性會吸引不同類型的參與者。FTX的崩潰就是一個很好的例子。

乍一看，FTX的國際實體和總部位于美國的FTXUSA是同一家公司。

然而，后者由職業經理人經營，董事會有監管專家，需要遵守比其位于巴哈馬的姊妹公司嚴格得多的規則。此外，其平臺僅支持少數沒有專有令牌的加密貨幣。它受到了適當的監管，不能做壞事。

因此，FTX不是一個相對較小的交易所并與監管作斗爭，而是在一個監管薄弱得多、犯罪制度不那么可怕的國家立足，然后——從我們現在聽到的情況來看——幾乎可以為所欲為。

這顯然不僅僅是一家經營不善的公司，而是一家經營不當的公司——這在任何市場都可能發生，但我們必須看看監管所發揮的作用。

美國太強硬了，加密公司都不愿意去那里創業，所以選擇轉移到較弱的市場，其后果有目共睹。我們需要一個中間地帶，一個公司既可以遵守最佳實踐又可以允許這些公司成長的地方。如果我們不這樣做，將會有更多的FTX。

穩定幣將推動下一輪牛市

加密貨幣將在每個市場周期中進入一個新的采用階段。我相信下一次牛市將由穩定幣的更廣泛采用推動。

雖然后者資產占加密貨幣總市值的1300億美元以上，但它們的份額只會在熊市結束時變得更大。

一旦它們的規模達到1萬億美元的大概數字，它應該會開始吸引擁有所有工具和成熟工具來推出自己的穩定幣的主要銀行的注意。

反過來，穩定幣的大規模采用將積極改變散戶和機構投資者對加密貨幣的態度。

例如，如果匯豐銀行發行自己的數字資產，那么它就會合法化，人們將開始將加密貨幣本身視為一種真正的資產類別，不應再持懷疑態度。

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