ITA:一覽頂級加密投資機構Portfolio現狀：多數已淪為Shitcoin

原文作者：隔夜的粥，DeFi?之道

在過去一年當中，絕大多數的Crypto生態參與者遭受了巨大的損失，即便是擁有眾多人才的頂級投資機構也不例外。據稱，有著「幣圈茅臺」之稱的MulticoinCapital在過去一年中的回撤百分比也達到了?90%?。

而在FTX暴雷之后的一個月，觀察這些頂級投資機構的投資組合會是非常有意思的。

接下來，我們先觀察一下第一梯隊以及部分第二梯隊的CryptoVC的投資組合在過去一個月的表現，并嘗試總結出一些結論。

注：以下涉及的項目為MulticoinCapital、BlockchainCapital、CoinbaseVentures、DelphiDigital、AndreessenHorowitz(a16z)、PanteraCapital、PolychainCapital、HashKeyCapital、AnimocaBrands、Paradigm、TigerGlobalManagement、DragonFlyCapital、BinanceLabs、紅杉資本、ArringtonXRPCapital、FrameworkVentures、1confirmation、DigitalCurrencyGroup(DCG)的投資組合項目，且它們的流通市值均超過500萬美元，排名不分先后。

金色晚報 | 11月18日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：ZEC減半、CME比特幣、以太坊2.0、Liquid遭入侵、Uniswap

1. Bitfniex用戶中本周當前最高浮盈超1000萬美元。

2. ZEC達到減半區塊高度 區塊獎勵減至3.125 ZEC。

3. CME比特幣期貨未平倉合約創10億美元歷史新高。

4. EthHub聯合創始人EricConner建議為以太坊2.0添加最晚創世日期。

5. 加密交易所Liquid遭入侵 用戶數據或因安全漏洞暴露。

6. Uniswap延長流動性挖礦提案反對率超88%。

7. 泰國SEC修訂凈資本規則 允許證券公司持有加密貨幣等數字資產。

8. BM：若想實現權力去中心化則需將EOS從集中托管服務中解放。

9. 英國央行首席經濟學家霍爾丹：央行數字貨幣的道路尚不明朗。[2020/11/18 21:15:01]

MulticoinCapital

金色晨訊 | 5月11日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：央行、“虛擬貨幣”騙局、監管、CME

1.央行成立新事業單位金融基礎數據中心 近期或推新政。

2.人民日報：警惕“虛擬貨幣”騙局。

3.克羅地亞金融監管機構批準比特幣基金。

4.直布羅陀默認將代幣銷售視為證券發行。

5.本周CME比特幣期貨大額未平倉持有量66筆 創歷史記錄。

6.建行廈門分行推出區塊鏈海運費支付。

7.騰訊云敖萌：區塊鏈需同其他業務相結合才能解決問題。

8.分析師：舊礦工應尋求廉價電力使礦機保持盈利

9.比特幣日內最低報8260美元，最高報8836.43美元。[2020/5/11]

表現最糟的5個項目：

金色午報 | 3月19日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：工信部、山東省政府、Ontology、MakerDAO

1. 工信部：打造可信區塊鏈創新協同平臺，為中小企業提供測試認證服務。

2. 山東省政府：運用區塊鏈等技術推動組織管理模式重構重塑。

3. 寧夏運用區塊鏈等技術建立金融服務聯絡員機制。

4. 大同晚報：理性看待“區塊鏈”謹防非法集資。

5. Ontology計劃今日將共識節點Merak遷移到BisonTrails平臺。

6. 本月加密貨幣市值縮水45%，穩定幣市值普漲。

7. Beasley Law Office擬代表部分用戶對MakerDAO發起訴訟。

8. BTC現報5305美元，近24小時下跌1.95%，市值為968.17億美元。[2020/3/19]

表現最好的5個項目：

金色午報 | 12月28日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：最高法、四大行、肖風、安徽省立醫院

1. 最高法：區塊鏈適用于「微博短信」作為民事訴訟電子證據規則。

2. 四大行或將參與央行法定數字貨幣試點 具體形式尚未定。

3. 萬向區塊鏈肖風：區塊鏈追求的是生態效應。

4. 國家稅務總局原副局長：區塊鏈智能合約可將稅收法律代碼化。

5. 安徽省立醫院首推“電子健康卡+區塊鏈”解決方案。

6. 歐洲刑警組織官員表示目前仍無法追蹤或分析門羅幣。

7. 比特幣的豪威測試結果完善了美國SEC的ICO監管協議。

8. 涉嫌參與加密龐氏騙局BitClub的Jobadiah Weeks被實施審前拘留。[2019/12/28]

表現最好的5個項目：

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一些觀察

1、過去一個月，在BTC下跌2.4%?，ETH下跌4.0%的情況下，很多在上一個牛市周期被過度炒作的公鏈項目，被市場狠狠地摔到了地上，典型的代表有Flow、Celo、Aurora、Aptos、Helium、Near、Filecoin、Juno等，而CosmosHub(atom)以及備受爭議的Solana則在短期內獲得了相對較多的支持，另一方面，盡管應用鏈敘事的聲音不絕于耳，但dydx以及Osmosis短期的慘淡表現，確實表明了敘事在面臨逆風情況下的作用十分有限，在接下來2023年下半年宏觀風向可能有變的情況下，我們需要再對L1公鏈進行更多的觀察。

2、絕大多數DeFi項目的?Token?在過去一個月的表現都非常糟糕，即便像Uniswap這樣的龍頭項目，其TokenUni也下跌了11.9%，遠遠超過BTC以及ETH的跌幅，這或許與DeFi在吸引新用戶方面遇到非常大的阻力有關。展望下一個可能的DeFi牛市，我們還需要解決用戶體驗以及使用場景的問題，而僅僅依靠復雜難懂的ponziToken經濟是不夠的。

3、在眾多頂級CryptoVC的投資組合當中，Lido的表現相對健康，這或許與接下來以太坊開放質押提款的催化劑有比較大的關系。

4、在過去一個月，很多此前被大肆炒作的去中心化社交項目的表現十分糟糕，目前該領域也沒有一個具有統治力的項目，觀察接下來Nostr以及Farcaster的發展會非常有意思。

5、在Crypto游戲領域，以STEPN為代表的偏PonziToken?經濟的項目，在過去一個月的表現都非常糟糕，同樣的，像YGG、GuildFi這類GameFi游戲公會項目的Token也遭遇了嚴重縮水，另一方面，關注以游戲優先的CryptoGame的ParagonsDao則走出了獨立行情。這些現象，或許意味著Crypto游戲的發展方向已經發生了變化，更好的游戲品質，更有可能去吸引圈內以及圈外的玩家參與。

6、熊市背景下，絕大多數Crypto項目的Token會淪為Shitcoin，并被BTC和ETH無情碾壓，即便是頂級投資機構主導的項目也是如此。但在進入下一個周期時，一些新的、尚未被證偽的Crypto項目，依然會吸引到新的關注，而觀察這些變化會是一個非常有意思的事。

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