NFT:加密領域第一季度回顧和市場展望

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盡管市場低迷，但加密投資在第一季度仍然非常活躍。

在基礎設施方面，我們在跨鏈解決方案和DAO工具中看到了很多的動向。新的 layer-1仍在孵化中。

在以太坊上開發的DeFi原語正在擴展到更新的L1，而Polkadot正在加速發展。

NFT項目專注于為該領域帶來更多的實用性，Yuga Labs在本季度掀起了巨大的浪潮。

Axie Infinity的崛起吸引了許多成功的傳統游戲開發者在Web3上開發游戲，東南亞已經成為游戲的主力軍。

在2021年11月達到峰值后，本身流動性就強的加密貨幣市場進入了新的一年，并在第一季度或多或少地展示出停滯不前的狀態。然而，私募市場仍保持著去年的火爆勢頭。

根據The Block的數據，2022年第一季度，風險投資達到創紀錄的125億美元，這一數字已經連續增長了七個季度。但我們注意到，現在有放緩的跡象，特別是后期投資，這可能會在我們的第二季度活動中看到。

畢馬威報告：去年新加坡加密領域投資增長10倍多，占當地FinTech行業總投資三分之一:2月8日消息，根據畢馬威發布的金融科技（FinTech）脈搏報告，去年新加坡在加密貨幣和區塊鏈領域投資共計 82 筆交易，總價值14.8億美元，相比2020年的1.1億美元增長了10倍多，鞏固了新加坡作為加密貨幣中心的地位。

報告稱，去年大多數加密貨幣和區塊鏈投資都針對軟件和底層基礎設施，而非服務。其中，新加坡對該行業的注資占當地金融科技行業總投資（39.4 億美元）的三分之一。（彭博社）[2022/2/8 9:38:09]

交易量反映了在該領域中正在不斷涌現新公司和新項目。這得益于加密和Web3公司的低啟動成本，也得益于開源代碼和通過發行代幣自助或自籌資金的能力。

我們的投資分為六個類別。在這六個類別中，以下是我們在2022年第一季度的表現。

狗狗幣創始人之一Billy Markus宣布重返加密領域并購買狗狗幣:狗狗幣創始人之一Billy Markus宣布，在旁觀近10年之后，他將重返加密貨幣領域。Markus在推特表示自己使用Robinhood購買了狗狗幣，且不打算在短期內出售新買的狗狗幣。隨后，Markus在其推特發布了多條關于狗狗幣的Meme圖片。（Dailyhodl）[2021/6/28 0:10:15]

考慮到我們會在項目初期進行投資，這可以讓我們看到行業在不久的將來會發生什么。接下來，讓我們深入探討第一季度中確定的一些趨勢和主題。

在加密貨幣的早期，比特幣和以太坊占主導地位。隨著近年來新的1層的上線，BTC/ETH以外的生態系統已經呈現爆炸式增長，現在有 10 多個鏈托管價值超過10億美元。

以太坊開發者：加密領域最大的謊言是BTC比ETH堅挺:7月21日，以太坊開發者Evan Van Ness發推文稱，加密領域中最大的謊言是BTC是比ETH更堅挺的貨幣。對此，有網友調侃稱，也許人們是想表達BTC很難運作、很難交易等。隨后，Evan Van Ness回復網友稱，在每一個可能的方式上，比特幣都絕對堅挺，但在“10年后它還會存在嗎?”這一問題上，它表現的非常軟弱。[2020/7/21]

跨多個網絡的價值在不斷增長，使得一條鏈上的價值流向另一條鏈的需求越來越大。因此，我們將繼續看到跨鏈基礎設施的建設，以促進區塊鏈之間的活動。

即使多鏈技術的未來得到了保證，我們仍在開發新的L1。我們對Aptos(來自前Diem員工的通用L1)、Celestia(模塊化區塊鏈)和Subspace的投資表明，該行業并沒有在基層進行創新。這也引出了一個問題——今天占主導地位的L1有一天會被取代嗎？

還有很多的工具可以幫助DAO和Web3社區蓬勃發展。工資單（Diagonal、Zebec）、社交參與和網絡（Taki、Backdrop、Bonfire）和商業（Rain）的解決方案都指向了一個在線社區可以更加無縫地進行協調的未來。

BRD CEO：偶然聽到a16z高管談論BTC，才改變看法決定進入加密領域:比特幣錢包BRD（之前稱為Breadwallet）聯合創始人兼首席執行官Adam Traidman在接受采訪時講述了他進入加密領域的歷程。他最初對比特幣的主流應用前景持懷疑態度，一名前員工向他提議一起開比特幣公司，但是他拒絕了。后來有一次Tradiman去向Andreessen Horowitz（a16z）推銷他所在的可穿戴設備公司，在去會議室的路上無意中聽到a16z高管之間關于BTC的對話，于是被說服，之后與朋友成立開源Breadwallet相關的公司。“這是一次偉大的旅程。我真希望自己能聰明一點，早點參與進來。”（Cointelegraph）[2020/6/15]

說到多鏈世界，我們在這些迅速發展的 L1 網絡中看到了很多熟悉的模式。基本上，以太坊為生態系統繁榮設定了基調：AMM（Uniswap）、貨幣市場（Compound/Aave）、預言機（Chainlink）和收益聚合器（Yearn.Finance）等。

現場 | Woorton CEO：在加密領域還需要給大型機構一些時間:在今日舉行的巴黎區塊鏈周峰會上，Woorton CEO Charlie Meraud在主題為““加密貨幣領域的機構投資”的圓桌上表示，對于二級市場來說也需要更多監管，我們正在見證一種新型資產種類的誕生和發展，盡管非常多的機構投資者在加密領域已有布局但體量很小，現在我們還需要給大型機構一些時間。[2019/4/16]

對于新興的 L1 競爭，團隊理解他們將需要那些相同的基本原語。因此，看到以太坊的 DeFi 構建塊在 Solana、Avalanche、NEAR、Polkadot 等項目中體現也不足為奇。

例如，從我們第一季度的投資來看，NEAR上的Aurigami和 Solana 上的 Solend類似于 Compound。Solana 上的Katana和 Francium 類似于 Yearn.finance。Redstone類似于 Chainlink，利用 Arweave 進行更便宜的存儲，為更長尾代幣和 NFT 數據饋送提供預言機服務。雖然這些項目類似于最初在以太坊創建的應用程序，但它們都進行了創新。

在第一季度特別活躍的是Polkadot生態系統。隨著期待已久的Polkadot平行鏈于2021年底推出，我們看到了圍繞 DOT 的勢頭。

我們可以在 Polkadot上啟動L1的網絡。這些L1被稱為平行鏈，都能夠相互操作。隨著平行鏈上線，Polkadot 現在能夠托管用戶應用程序。

在經歷了一個有突破性的夏天之后，NFT的銷量已經從早些時候的高點有所回落。然而，在表面之下，創新比以往任何時候都更具活力。

2021年的NFT活動主要圍繞簡單的買賣(又稱翻轉jpeg)，而下一波項目則圍繞NFT構建實用程序。例如，NiftyApes 和 PawnFi 正努力為NFT的持有者帶來流動性，讓他們獲得以NFT為抵押的貸款。像Cymbal這樣的平臺旨在圍繞NFT所有權帶來更多社區和社交功能。

Bored Ape Yacht Club背后的工作室Yuga Labs在本季度獲得了40億美元的估值，建立了一個BAYC品牌的元宇宙。接下來，他們獲得了NFT集合cryptopunk 和 Meebits的 IP產權。他們宣布開始——電影三部曲，BAYC NFT 持有者可以提交他們的 NFT 以在電影中演員并獲得許可費——這是一個有趣的鏈上許可新實驗。

基于區塊鏈的游戲在2021年因Axie Infinity的崛起而盛行。8月份，Axie Infinity NFT的銷售額達到了驚人的8.48億美元，之后急劇下降。(值得注意的是，盡管趨勢發生了明顯的逆轉，并且出現了嚴重的黑客攻擊，但在3月份，Axie的NFT銷售額仍然達到了3000萬美元。)

Axie的數十億美元收益足以引起整個游戲世界的注意，從那時起，下一波基于區塊鏈的游戲便悄然興起。值得注意的是，許多團隊都曾創造過非常成功的手機，網頁和AAA游戲(如Clockwork Labs, Block Tackle, Summoners Arena, Third Time, Avalon)。

未來基于區塊鏈的游戲將把加密的NFT注入到更熟悉的Web2游戲格式中——MMORPG、FPS、MOBA等。其他CBV投資公司，如Joyride，將使游戲開發者更容易的將加密/NFT整合到現有的游戲中。

目前，以菲律賓和越南等國家為首，東南亞正在將自己變成加密游戲世界的中心。我們對該地區的發展以及越南游戲協會和CBV投資組合公司Ancient8的發展感到特別興奮。

在不穩定的宏觀形勢下，許多加密貨幣投資者感到不安。更多時候，我們會被問及市場低迷將如何影響CB Ventures的活動。迄今為止，在加密和Web3領域，不乏高質量的企業家。然而，如果價格繼續下跌，就像更廣泛的風險投資領域(季度環比下降19%)所觀察到的那樣，那么預期經濟放緩也不是不合理的。不管怎樣，我們的策略不會改變太多。

值得提醒的是，目前一些最成功的項目是在2018/19年熊市期間獲得融資的。從這個角度來看，我們早期投資的項目包括Compound、OpenSea、Polygon、Arweave、Starkware、Blockfi、NEAR和Messari等。因此，我們將繼續投資于高質量的創始人和推動行業發展的項目，而不考慮更廣泛的市場狀況。

值得重復的是，Web3的可投資領域已經擴大了很多：DeFi、NFT、DAO、元宇宙和游戲都在L1中發展。然后是跨鏈基礎設施，將所有東西縫合在一起，以及L2解決方案，以幫助所有東西規模化。更不用說還有其他上千種想法還沒有出現。

Source：https://medium.com/the-coinbase-blog/coinbase-ventures-q1-recap-and-market-outlook-f84488b25ae9

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