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穩定幣:為什么穩定幣不能真正地保持穩定?

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今年是加密貨幣市場最艱難的一年。空頭甚至成功打擊了無法與美元掛鉤的穩定幣。

例如,前身為TerraformLabs的穩定幣USTC在5月失去了與美元的掛鉤,給其他區塊鏈資產帶來了沉重的下行壓力。

另一個一直在努力與美元保持配對的算法穩定幣是USDD,Tron的穩定幣。2022年6月19日,山寨幣跌至0.93美元,自11月27日以來,它一直未能回到1美元的交易價位。

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Charles Edwards:我們正處于美國銀行擠兌的早期階段:金色財經報道,數字資產量化基金Capriole Investments創始人Charles Edwards在社交媒體上稱,比特幣在圖表上的最大支撐位交易,而我們正處于美國銀行擠兌的早期階段,這難道不具有諷刺意味嗎?與此同時,最值得信賴的穩定幣,卻面臨著信任危機。美國需要迅速介入以消除這種情況,否則它可能對比特幣來說太好了。還記得 2009 年刻在第一個比特幣區塊上的文字嗎,這就是比特幣誕生的目的。[2023/3/13 12:59:31]

此外,今年受到負面影響的不僅僅是算法穩定幣。USDT引用了一個類似的案例,盡管它是加密市場上的主要穩定幣資產,但在2022年也經歷了下跌的日子,有時會脫離1美元大關。

Wemade擬推出采用零知識證明技術的以太坊Layer 2平臺:金色財經報道,韓國游戲巨頭Wemade正在進軍“以太坊Layer 2”市場,作為第一步,該公司將在3月上線Layer 2平臺測試網,該測試網將采用其去年12月成立的零知識證明研究中心內部研究的技術。Wemade計劃在6月份發布該平臺的正式版本,其認為將區塊鏈平臺“Wemix 3.0”與以太坊Layer 2平臺連接起來將有助于擴展Wemix生態系統。

此前去年12月消息,WeMade旗下鏈游平臺代幣WEMIX遭多家韓國交易所下架。[2023/1/5 9:54:11]

巨頭USDC和BUSD的軌跡也沒有什么不同。即使在撰寫本文時,Circle的穩定幣交易價格也為0.99美元。

FTX US曾暫停處理提現,幾個小時后已恢復:11月12日消息,FTX US 在紐約時間周五中午左右停止處理提現。一位消息人士稱,這屬于人工暫停。但幾個小時后,該交易所似乎已恢復處理提現。(CoinDesk)

據昨日報道,FTX官方發布公告稱,SBF已辭去FTX CEO一職,John J.Ray Ⅲ將成為FTX集團新的CEO。此外FTX已在美國開始申請破產重組。新任CEO Ray表示,根據破產法第11章申請破產保護,是制定下一步計劃的必要步驟。

SBF個人再次發推稱FTX、FTX US和Alameda已根據破產法第11章申請破產重組,并提到其將盡快明確關于用戶賠償的具體情況。[2022/11/12 12:54:38]

為什么會這樣?

首先,有必要分析一下算法穩定幣的衰落。他們是加密市場上最麻煩的制造者。這些穩定幣不使用資產作為抵押品來維持與美元的平價。

從這個意義上說,它們是由算法控制的。它們旨在根據市場情況擴大或收縮其總流通供應,同時保持其穩定性。

最大的問題是有時算法有問題或配置錯誤。這導致了除計劃取消穩定幣與美元平價的情況之外的情況。

例如,就USTC而言,TerraformLabs生態系統存在缺陷,由于支撐穩定幣平價的Curve(CRV)的低流動性,允許利用套利機會。

此外,在5月,DeFiAnchor項目將其收益率從20%降至僅4%。這讓許多投資者感到意外,他們決定將UST從Anchor中取出并在市場上出售。

結果,在很短的時間內,中科大失去了掛鉤,美元貶值到幾分錢,讓許多相信穩定幣的人的經濟歸零。

管理不善也導致了穩定幣的垮臺

你沒看錯。像Dai、USDT、USDC和BUSD這樣的穩定幣需要專業的管理,這樣它們才不會失去與美元的掛鉤。

例如,MakerDAO的穩定幣Dai有一個特別好的主張,即去中心化并保證其與加密貨幣的平價性。

然而,在市場危機時期,隨著加密貨幣價格下跌,如果Dai沒有足夠的儲備,它可能會失去與美元的掛鉤。這在撰寫本文時正在發生。

另一方面,中心化的穩定幣,如USDC和USDT,應該有一個計算好的儲備金,以應對加密市場可能經歷不信任的時期,并在不確定的市場時刻包括穩定幣。

在Terra生態崩潰和FTX這2022年的兩大加密丑聞期間,USDT未能站穩腳跟,穩定幣在市場上的拋售導致其失去了與美元的平價地位。

從理論上講,這根本不應該發生,因為穩定幣的出現正是為了在恐慌時期帶來安全感,讓投資者不再恐懼。

然而,在實踐中,可以觀察到一切都完全不同,穩定資產只是比比特幣(BTC)波動性小,并沒有實現其價值主張。

文章就到這里了,我會在交流群做更仔細的分析,如果想加入圈子,歡迎私信!所有資訊平臺均為工種號——Crypto杰瑞

Tags:穩定幣USDFTX比特幣什么是央行穩定幣Gate USDSQGL Vault (NFTX)比特幣中國官網購買能找回嗎

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