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SOL:Solana的「煎熬時刻」:遭遇Serum危機后,如何重建DeFi生態?

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原文標題:《LifeAfterFTX:HowSolanaDeFiIsStartingOver—WithoutSBF’sSerum》

原文作者:StacyElliott,Decrypt

原文編譯:倩雯,ChainCatcher

SBF倒臺致使價值320億美元的加密貨幣交易所FTX覆滅——更對受其支持的區塊鏈Solana上的去中心化金融發展造成打擊。

Serum由Solana基金會、FTX、AlamedaResearch等機構于2020年8月聯合創立。它是一個核心的去中心化交易平臺,也是新興SolanaDeFi生態系統的流動性提供者。它的訂單簿對Solana的DeFi至關重要,幾乎集成了網絡上所有的最大型DeFi項目,如Jupiter和Raydium。

但它的私鑰被存放在FTX內——這聽起來就很不妙。

在FTX于11月11日遭到明顯的黑客攻擊后,也就是該公司申請破產的同一天,Solana上的DeFi項目緊急切斷了與Serum的聯系,因為他們擔心用來更新程序的私鑰也同樣被破壞。SolanaDeFi緊急“關閉”開關。

在那之后,Solana的開發人員、投資者和其他利益相關者一直在爭先恐后地把它重新打開,以推進Serum的分叉——基本上是代碼的副本,與Bankman-Fried或FTX沒有任何關系。

Cardano已成為過去30天NFT交易量第三高的公鏈,僅次于以太坊與Solana:10月31日消息,據DappRadar發布的一份報告顯示,Cardano已成為NFT交易量第三高的公鏈,僅次于以太坊與Solana。數據顯示,截至10月27日,Cardano30天內的NFT交易量為1.91億美元,僅次于以太坊與Solana。此外,Cardano生態主要的DEXMinswap活躍錢包數量在同樣的時間內增長了19.89%,交易量增長了15.11%;NFT交易市場JPGStore活躍錢包數量增長13.66%,交易量則增長了40%至1120萬美元。[2022/10/31 12:01:20]

Serum的繼任是OpenBook。OpenBook在上周加入DeFiLlama之后達到270萬美元的鎖定總價值,現在該社群不得不面對一些棘手的象征性問題。

Solana聯合創始人AnatolyYakovenko告訴Decrypt,“社區從Serum到OpenBook的轉變非常值得關注。這一次,社區迅速動員起來,作出利于社群的決定,在公開場合重新部署Serum,使它能繼續安全地發展。可以說,Openbook是去中心化行動的一個偉大示范。”

故事始末

Solana Labs與Android智能手機制造商OSOM達成合作:9月10日消息,SolanaLabs已宣布與Android智能手機制造商OSOM(Outof Sight、Outof Mind)達成合作,后者還宣布完成了一筆A輪融資,雙方將共同開發即將推出新款智能手機Solana Saga。

OSOM創始人Jason Keats透露,該手機將使用高通驍龍8+Gen1芯片,支持Solana Mobile Stack Seed Vault,高安全性web3應用程序,以及使用Solana Mobile Stack SDK開發的Solana驅動的應用程序和其他NFT和DeFi用例。OSOM公司稱將利用新資金招募軟件工程師、驅動程序、系統架構和固件開發人員。[2022/9/10 13:21:29]

Serum承諾使DeFi交易更快、更便宜——當時以太坊網絡還沒有合并,采用POW模式,手續費高得令人望而卻步,這種自我標榜因此獲得廣泛關注,同時Serum承諾“保持完全無信任和透明”。

在DeFi金融社區中,去中心化解決了FTX等中心化巨頭出現的問題,這已經成為一個常見的說法。它的支持者認為DeFi不會把整個協議的命運交到一個人的手中。

安全團隊:Legends of Optimus和SolarCity Finance發生Rugpull:4月15日消息,派盾發推表示,Legends of Optimus和SolarCity Finance發生Rugpull。據悉這兩個項目是同一個開發者,目前Optimus和SolarCity代幣都下跌了98%,提醒用戶注意風險。[2022/4/15 14:27:16]

但它確實會這么做。

“Serum進行程序更新的密鑰不由SRMDAO控制,而是由與FTX相連的私人密鑰控制的”,化名的開發者MangoMax于11月12日在Twitter上寫道,說他已經與FTX新任CEOJohnRay取得聯系。“現在沒人能知道誰控制了這個密鑰,更新了Serum程序,并部署惡意代碼。”

Serum的私鑰泄露已經足夠糟糕。更糟糕的是,一個中心化的交易所,而不是Serum社區,單方面獲取了私鑰,這令人震驚。就好像以太坊DeFi社區發現Coinbase控制了Maker或Uniswap的私鑰一樣。

根據DeFiLlama的數據,在過去的一個月里,Solana上的DeFi交易量已下降到2000萬美元以下,下跌75%。但網絡上仍有2.93億美元的總價值被鎖定在DeFi中,而開發者們,如前Coinbase工程師MertMumtaz,正試圖召集人們來維持生態系統的活力。

Solana發布多鏈通信協議Wormhole2.0版本:8月9日消息,Solana已將其多鏈通信協議Wormhole進行2.0版本升級,該升級版本于周一在以太坊挑戰者上推出。簡單來說,互操作性協議將幫助代幣和NFT加密資產、甚至價格數據,在通常不相互通信的區塊鏈網絡之間流動。Wormhole在發布時支持Terra、以太坊和幣安智能鏈。Wormhole為非原生資產進入Solana的DeFi生態系統開辟了一條更快(開發人員聲稱更簡單)的途徑。(CoinDesk)[2021/8/9 1:44:16]

周一下午他在推特上寫道,“SolanaDeFi雖然遭受打擊,但它會比以往發展得更強大。”他在推特上說,作為CEO和開發平臺Helius的聯合創始人,將為Solana的開發者提供免費訂閱。

但這種無償幫助也有其局限,OpenBook仍然需要一種可持續的方式來補償為項目工作的開發者。

Serum的特點之一是它的效用代幣SRM,代幣持有人能獲得交易費用50%的折扣,并參與治理。現在,來自FTX破產程序的法庭文件顯示,這家幫助創建Serum的公司在其資金儲備中有價值54億美元的SRM代幣。這些FTX持有的代幣幾乎肯定會被清算,以滿足債權人的要求,而它們占該代幣供應的97%。

AAX與Solidus Labs達成合作伙伴關系 加強機構級交易基礎架構:?5月19日,AAX交易所宣布與位于紐約的數字資產市場監控領域專家Solidus Labs公司建立合作伙伴關系。Solidus labs將為AAX量身打造先進的數字資產合規工具和市場監控解決方案,用以加強AAX的機構級交易基礎架構。通過使用Solidus Labs的先進系統提升有效監管意識、保護市場免受操縱。這一舉動將為更加完善的數字資產,ETFs和其他工具的發展打開大門,進一步將數字貨幣與全球金融結合起來。

作為倫敦證券交易所集團合作伙伴平臺的成員,AAX將通過與Solidus Labs的合作采用最高等級的數字資產市場監控標準,為機構客戶提供進入數字貨幣市場的便捷途徑,保證個人和機構投資者享有公平的市場環境,獲取真實的價格和交易量。[2020/5/20]

社區毫不猶懼地決定將SRM從OpenBook的系統中剔除。“OpenBook的目標是擺脫與SRM的聯系”,Solana貸款業務Solend的業務發展主管Soju上周在項目的Discord中這樣寫道。

Soju在周一早上主持了項目的社區電話會議,期間就OpenBook是否需要代幣進行了大量的辯論。有幾個人在電話中大聲問道,他們是否可以依靠Solana基金會的資助,使開發人員繼續為該項目工作。

“基金會非常熱衷于資助OpenBook的開發,至少在可預見的未來是如此。OpenBook是DeFi的核心流動性基礎設施,但是我們的資助也有限度。”Solana實驗室的業務發展主管BenSparango在電話中說,“這些撥款中的每一項都將在個案的基礎上進行評估。所以我們不可能長期無限提供資金。”

他指出,即將在1月舉行的Solana基金會黑客馬拉松將專注于DeFi發展,并鼓勵OpenBook提交提案請求,讓黑客馬拉松參與者也加入進來。

但是撥款和黑客馬拉松并不能帶來可持續發展的DeFi項目。正如化名的開發者Jimthereaper在電話中所說的那樣“贈款不起作用”。

開發者MangoMax指出,由于Alameda參與了Serum項目,圍繞Solana的DeFi項目一直受到懷疑。“當生態系統中有像Alameda這樣的大型利益相關者時,有些人就會認為‘這里沒有我的事’。在流動性方面,很多交易者對Solana的使用持謹慎態度,因為他們認為‘這就像在FTX上交易一樣。’同時,也有人對推出訂單簿持謹慎態度,因為那是Alameda的地盤。”他在電話里說,“很明顯,人們開始研究東西了,而且他們想作為社區成員來作出努力。”

在某些方面,SolanaDeFi生態系統似乎總是很擁擠,Bankman-Fried的Serum是基礎設施的核心部分,AlamedaResearch則嚴重依賴收益率耕作——向自動做市商提供流動性以換取代幣獎勵。眾所周知,前FTX首席執行官非常迷戀這種策略,以至于他在彭博社的OddLots播客中臭名昭著地將收益率耕作描述為一個“盒子”,說投資者將錢投入DeFi協議,然后將利潤取出。

這種說法因聽起來像龐氏騙局而招致很多批評。龐氏騙局是引誘新投資者的一種騙局,只要發起人能夠使騙局持續下去,他們就用自己的錢向早期投資者支付利潤。

根據合規公司Argus的數據,AlamedaResearch通過至少18種不同的代幣積累資產,賺取收益。這些資產在FTX上線后價格飆升,Alameda于是立即在市場上出售其藏品。

但現在,最初的Serum協議已停滯不前。盡管OpenBook還有很長一段路要走,但它自推出以來已成功地與Jupiter、Raydium和Prism整合,并在過去的一天里達到180萬美元的交易量。

Solana的“煎熬時刻”

第三季度,有跡象表明Solana的DeFi生態系統開始趨于成熟和穩定——即使從美元來看熊市情形嚴峻,Messari的分析師JamesTrautman在最近的Solana狀況報告中如此寫道。

事實上,正是鎖定總價值的分布——一個通常縮寫為TVL的DeFi指標——在整個DeFi協議中,幫助項目緩沖,減少全盤崩潰的風險。

Trautman寫道:“按TVL計算,一些頂級網絡接觸到的單個應用的TVL占生態系統的50-60%不等。”相比之下,沒有一個Solana的應用是“大而不倒”的,Solana最大的DeFi協議Solend,在第三季度末只占有14%的TVL。”

截至周三,過去一天Solana上的DeFi交易量為2700萬美元,不到整個DeFi生態系統交易量的2%,數據來源是DeFiLlama,記錄了78條區塊鏈上的不同活動。

SolanaDeFi的交易量在11月9日創下了5.68億美元的歷史新高,這一天由驗證者持有的價值8億美元的SOL代幣將被解鎖。如果這些代幣突然進入市場,可能會使SOL已經落后的價格繼續下跌。為了避免災難,Solana基金會將解鎖的代幣數量減半,并重新調整自己的供應量,這意味著它將很大一部分SOL代幣重新提交給網絡,阻止它們進入市場。

當天早些時候,Solana聯合創始人RajGokal將導致這一切的事件描述為該網絡的“煎熬時刻”。

但是,OpenBook未來的發展方向最終可能造福SOL,因為它進一步擺脫了FTX的陰影。甚至有人呼吁SOL代幣用來發放折扣,支付在OpenBook上工作的開發者。上周,假名為R89Capital的NFT收藏家的一條推特獲得了一些關注,因為Solana聯合創始人Yakovenko、MangoMax和Helius的Mumtaz都參與其中。

Yakovenko說他反對這個主意,因為OpenBook在推出一個全新的代幣時,“沒有進行預先準備和思考,看看會發生什么。”Mumtaz似乎很感興趣,但沒有表明態度。MangoMax上周說過,并在周一上午的電話會議上重申,他希望不要OpenBook不要引入代幣。

DualFinance的聯合創始人JohnKramer在周一的電話會議上說,他擔心引入代幣是不可避免的,SolanaDeFi社區對Serum分叉,又推出OpenBook,現在應該利用現有的機會,圍繞如何展開這些事件創建一些指導方針。

“我認為代幣是不可避免的,所以還不如花一些時間來弄清楚它可能是什么樣子。我們不需要實施任何東西,但如果我們要得到社區的支持,那我們應當至少能描述一下它的樣子,”他說,“受人性驅動這一切一定會發生。人們會希望被激勵去工作。”

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