11月對加密貨幣來說是艱難的一個月。市場在下跌,借貸和投資規模驟減,加密行業大裁員,熊市的低迷氛圍已經完全顯現。當我們繼續在挖掘FTX和Alameda造成的影響時,很明顯發現一些社群受到了嚴重打擊。
本文我們將深入研究Solana生態系統所遭遇的艱難時期,深入研究該網絡是如何掙扎的,以及該社群在哪些方面表現出了韌性。
Solana能挺過去嗎?
FTX和AlamedaResearch的崩潰在加密貨幣領域掀起連鎖效應。很多貸款機構、交易所和基金都破產了。這種內爆也打擊了市場,加密貨幣總市值從11月6日的1兆美元下降了14%,目前約為8600億美元。
許多代幣下跌得更厲害,包括Solana在內的AlamedaResearch公司持有的代幣受到的打擊尤其嚴重。根據CoinDesk披露的Alameda資產負債表報告,Alameda在6月30日持有約12億美元的SOL代幣。
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其中,在11月7日至10日的危機高峰期,有2910萬美元取消質押。結果造成確保網絡安全的質押的美元價值下降了更大的幅度。確保該網絡安全的SOL價值從147億美元暴跌至51億美元,跌幅達65.3%。
如果不是Solana基金會在云服務提供商Hertzner改變策略后,決定推遲其在11月7日至10日末取消2850萬SOL質押的計劃,這種質押外流量可能會更大。
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盡管出現了這些資金外流,但Solana沒有遇到任何安全問題或重大攻擊。即使在這次質押外流之后,L1仍在StakingReward追蹤的PoS網絡中擁有第四大美元計價質押,保持在質押率第19位。
穩定性
極端的市場環境會影響網絡的安全和穩定。因為在市場動蕩期間,鏈通常會看到區塊空間需求的激增,這給驗證者帶來了壓力,因為用戶和機器人會瘋狂地補充質押品、執行清算和捕獲其他由市場混亂產生的套利機會。
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Solana因難以應對這些問題而出了名,經歷了多次性能下降和宕機。自2021年9月以來,該網絡已發生4次完全宕機,共停機37小時11分鐘。
Solana社群一直致力于通過提升服務質量和QUIC在主網上的在線等方式來改善活躍度。其他升級,如費用市場和交易規模的增加,預計將在未來幾個月內推出。
這些升級正在產生影響,因為Solana在整個危機期間沒有經歷任何宕機或性能下降。無論如何,區塊鏈都需要100%的活力。但考慮到它的歷史和危機的嚴重性,Solana在這段時間的表現是值得注意的,這是一個令人鼓舞的跡象,表明該網絡正變得更具彈性。
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對SolanaDeFi的影響
流動性危機
在FTX崩盤后,Solana經歷了一次嚴重的流動性緊縮。
該網絡以美元計價的DeFiTVL從11月6日的10億美元下降至2.783億美元,降幅為72.1%。這是意料之中的,因為存入DeFi協議的許多資產都是不穩定的。因此,TVL的下降并不一定意味著用戶正在撤出資金。
然而,SOL計價的TVL卻呈現出不同的情況,自11月6日以來,從2720萬下降到1970萬,下降了27.5%。這表明,以美元計價的TVL的下降可能不僅僅是價格下跌的結果,而是因為用戶將其資產從DeFi中撤出。
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最近幾周,Solana平臺上穩定幣的供應也大幅收縮。
自11月6日以來,該網絡的穩定幣市值已從39億美元縮水至21億美元,減至46.1%。這一下降在很大程度上是由Tether的跨鏈橋推動的,11月18日,USDT發行者將10億美元的供應從Solana轉移到以太坊。自危機以來,這筆交易占穩定幣總流出量的55.5%。
Serum受到致命打擊
許多DeFi協議在FTX之后受到了嚴重影響,其中與Alameda關系密切的項目受到的打擊最為嚴重。其中最值得注意的是Serum,這是一個基于訂單簿的DEX,其治理代幣SRM,已經成為「低浮動,高FDV」代幣設計的典范,使公司能夠以虛高的估值利用代幣獲得大量貸款。即使在過去三周半的時間里價格下跌了69.2%,SRM仍然以24億美元的FDV交易。
Serum也是SolanaDeFi的核心原始產品,Raydium、ZetaMarkets、PsyOptions等協議都建立在該協議之上。如果Serum的合約是不可篡改的,這也不一定有影響。因為盡管它的治理代幣崩潰了,協議仍能正常運行。然而,Serum的合約由FTX持有的管理私鑰控制。這使得Serum和代理Solana的生態系統面臨風險,因為Serum的「hard-rug」可能導致骨牌效應。
到目前為止,這種情況基本上得以避免。盡管Serum中的TVL從危機前的1.127億美元下降到僅43.4萬美元,Raydium暫停了DEX做市,ZetaOptions停止了存幣。SolanaDeFi社群還部署了一個Serum分叉——OpenBook,該分叉在TVL中吸引了150萬美元。分叉是否會繼續存在仍有待觀察,但它可能為基于Serum的項目提供臨時解決方案,作為比其「母協議——Serum」風險更低的流動性場所。
倒下,但未出局
正如我們所見,Solana雖經歷磨難,但沒有死亡。雖然SOL的價格比幾周前更接近SBF推文中的3美元,但Solana作為一個網絡,在極端波動事件中沒有宕機或性能下降,其彈性非常出色。到目前為止,該鏈還經受住了很大一部分質押撤回的考驗。考慮到Solana的不穩定和宕機的歷史,在這段動蕩時期卻能夠平穩運營,將有助于加深對網絡未來的信任。
但這并不是說Solana的前途又光明了。
SolanaDeFi遭受了重大打擊,出現了大規模的流動性外流——與FTX和Alameda有密切關系的項目,如Serum,受到的打擊尤其嚴重。區塊鏈也需要時間來擺脫FTX的余波,而FTX被許多人視為該網絡的關鍵盟友。此外,目前尚不清楚已經申請破產保護的Alameda目前持有多少SOL,他們肯定會在訴訟過程中清算賬簿上的任何剩余資產。
圍繞Solana在技術層面的長期競爭力的擔憂也依然存在,因為他們很可能不得不擁抱模塊化,而不是堅持單一的架構。值得思考的是,開發者和社群成員是否會在未來幾個月和幾年內繼續堅守。
話雖如此,加密OG知道Solana不僅僅是SBF的「寵兒」,甚至在熊市期間,它的使用率也一直很高。最近的區塊鏈黑客松有750次提交,而SOL計價的NFT交易量增長了102%。
從長遠來看,Solana生態系統不會受到FTX掠奪性商業行為和自身代幣設計的影響,Solana可能因此成為一個更加去中心化和公平的地方。
Solana受了嚴重的打擊,這是毋庸置疑的。但迄今為止,有關其「死亡」的報導被嚴重夸大了。
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