真實收益和DEX交易的敘事最近吸引了大量的關注。
許多協議和分叉在鏈上涌現,但我們如何辨別哪一個最創新,哪一個最有潛力?
在這個系列中,我們介紹了GMX和GainsNetwork,現在是時候比較這兩個重量級產品了。
我們將在這里主要討論:
協議;
采用;
盈利能力;
潛力;
首先,什么是$GMX?
$GMX是一個現貨和永續DEX,它的交易量為660億美元,并將其費用重新分配給代幣持有人。
那么,什么是$GNS?
Arbitrum獲得GMX等衍生品協議的廣泛采用:金色財經報道,Messari發推特稱,盡管存在潛在的挖礦活動,但Arbitrum在 DeFi 中找到了一席之地,獲得了GMX_IO等衍生品協議的廣泛采用。此外,在承諾的代幣激勵結束后,用戶采用率也增加了兩倍多。[2023/5/21 15:16:29]
GainsNetwork是一個合成資產交易DEX,允許使用杠桿交易股票、加密貨幣和外匯。
協議
它們的主要區別在于產品,$GMX依賴于永續和現貨交易,而$GNS依賴于合成資產交易。永續和現貨交易需要流動性池來進行交易,這就是$GLP存在的原因。(并且可以面對無常損失)
GMX社區提議將協議部署至Coinbase的Base上:3月21日消息,去中心化衍生品交易所 GMX 治理論壇上的一篇帖子顯示,GMX 社區的一些成員支持在 Coinbase 的Layer2 區塊鏈 Base 上部署 GMX 協議。GMX 交易所目前在 Arbitrum 和 Avalanche 上鎖定了 5.82 億美元的總價值。[2023/3/21 13:17:29]
然而,它限制了可交易資產的數量,因為需要流動資金。
與$GMX相反,$GNS選擇了不需要流動性資金池的合成資產。他們可以隨心所欲地列出盡可能多的代幣,從而提高資本效率。
合成資產和外匯/股票交易為交易者提供了新的機會,因為它不需要任何代幣化、流動性池或第三方交互。
過去24小時GMX鏈上手續費收入為36萬美元:金色財經報道,Cryptofees.info數據顯示,最近24小時,以太坊鏈上手續費收入為6020240.16美元,Uniswap鏈上手續費收入為1400917.16美元,SushiSwap鏈上手續費收入為1198384.94美元,Bitcoin鏈上手續費收入為575044.81美元,BSC鏈上手續費收入為525656.98美元,GMX鏈上手續費收入為363318.29美元。[2023/3/9 12:51:44]
合成資產的限制是需要數據提供者,因為價格不是由平臺上的報價/需求決定的。
$GNS集成了強大的數據流策略,使他們能夠面對欺詐或價格操縱。
GMX回應調高Gas:由鏈上活動增加導致,GMX并未從中獲利:6月29日消息,去中心化交易平臺GMX表示在GMX上開倉和平倉的過程涉及兩部分交易,用戶發送請求開倉/平倉與keeper執行請求。兩者交易的成本因現行的Arbitrum手續費而異,由于Odyssey導致鏈上活動大幅增加,過去幾個小時內價格飆升。此外,手續費用只會用于執行交易,并且GMX沒有也不會從此類費用中賺取任何收益,如果它在收集時有差額,GMX將補足其差額。并列出范例證明交易用戶支付的成本低于實際的交易成本。
最后GMX官方表示,keeper執行請求這部分的費用將繼續根據網絡狀況進行調整,希望Odyssey參與者能夠利用整周的時間來完成他們的三項活動。GMX在任何時候都沒有也不會從此類手續費中獲利或賺取收益。
此前社區反映,GMX將最小費用設置為0.005ETH(setMinExecutionFee=0.005ETH),改動swap執行費用。[2022/6/29 1:39:06]
幾周前,$GMX就面臨并解決了這個問題。
采用
現在讓我們介紹一下兩個平臺的采用情況。
$GMX目前擁有最高的用戶采用率,他們聲稱擁有超過14萬的總用戶。
而GNS則有超過8000個獨立用戶,其中日活躍用戶約有300人。
相較$GNS,$GMX擁有相當大的優勢,因為它是最早開始DEX永續交易敘事的項目之一,以及它是Arbitrum上最大的項目,而Arbitrum正在蓬勃發展。
盈利能力
兩種協議都在打破TVL、日交易量和收益率方面的記錄,讓我們來分解一下。
$GMX的總交易量達到了恐怖的660億美元,同時收取了8700萬美元的費用,并重新分配給$GMX和$GLP的持有人。
$GMX代幣市值目前為3.28億美元,而$GLP的資金池中有3.82億美元。
市盈率為4倍,但70%的費用流向了$GLP,這使得GMX的市盈率增長到11.8倍。
$GNS實現了200億美元的交易量,同時收取了1400萬美元的費用,其中32.5%重新分配給了$GNS質押者/LP。
GNS的市值目前為1.13億美元。市盈率等于18.1倍。
這兩個協議都有不錯的市盈率,這使得它們相當有吸引力。
GMX向交易者收取更多的費用,但重新分配給持有者,而GNS收取的費用較少,但只重新分配了32%。
潛力
現在我們有了主要的衡量標準,是時候確定哪個項目更有潛力了。
這兩個項目都很有潛力,因為它們沒有任何風險投資的資金,并且進入了真正的真實收益敘事類別,這使得它們具有極大的可持續性。
兩者都是DEX,允許在沒有KYC和第三方依賴的情況下進行杠桿交易。最近的FTX事件吸引了很多擔心中心化機構行為不當的用戶。
盡管$GNS更加中心化,但團隊參與度極高且以社區為導向。
但是,$GNS提供70多個交易對,外匯、股票交易,以及高達1000倍的杠桿,而$GMX只有8個交易對和30倍的最大杠桿。
為了競爭,$GMX正計劃在未來開放合成資產和期權交易。
$GMX構建在Arbitrum上,但$GNS也不甘落后,計劃很快進入該鏈,以便在市場上分一杯羹。
現在,你基本上已經掌握了這兩種協議的所有必需信息,可以辨別哪一種協議最有潛力,無論是在基本面、財務還是溝通策略方面。
但這篇文章并不是為了提供財務建議,兩種協議都有其優點和缺點,所以記得在投資前一定要先DYOR。
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