加密貨幣:比特幣進入熊市第二年

比特幣在2021年11月14日達到頂峰，距熊市開始已有一年多。

牛市是由去中心化金融的興起定義的。到目前為止，通過清理一些不是真正的defi的defi元素來定義熊市。

Luna是自2014年MTGox以來該領域最引人注目的崩盤之一，標志著一個不為人知是龐氏騙局的項目首次在大約兩天內跌至幾乎為零。

那次崩盤是殘酷的，Luna代幣蒸發了400億美元，UST蒸發了大約200億美元。

在這600億美元的直接蒸發之后，三箭資本、Voyager、Celsius、BlockFi和最近的FTX倒閉了。

總共至少有800億美元，也許1000億美元，或大約10%的加密貨幣市值消失了，而且全部來自一個不屬于比特幣或以太坊生態系統的項目。

離開這兩個系統回答了你是如何錯過的問題，因為沒有人真正關注比特幣和eth之外的任何東西，期待偶爾的狗狗幣。

比特幣市值超越Facebook，升至全球資產第6:Asset Dash數據顯示，目前比特幣市值達1.0509萬億美元，排名升至第6位，已超越Facebook。[2021/10/8 5:47:58]

所以一個更好的問題是這個項目是如何變得如此之大和如此之快的？答案很可能是，因為這以前從未發生過，所以我們沒有一種文化可以強調比特幣和以太坊之外的加密的極端風險。

我們收到的第一份說明是對我們去年夏天的一篇文章的回應，該文章指出，雖然比特幣和以太幣可能會在中國挖礦禁令導致的價格波動方面表現良好，但一些加密貨幣可能永遠無法恢復。.

加密的新時代

那么為什么像Luna這樣的東西花了這么長時間？為什么我們不早點互相提醒，密切關注新的加密貨幣項目，不僅出于好奇，看看是否有任何新的創新，而且因為它們可能對所有加密貨幣造成傷害？

答案可能是因為直到2020年，加密貨幣都很簡單。任何新的加密貨幣項目的重點都是解決可擴展性問題，總體設計基本相同，在修剪機制或驗證選項等方面的管道中存在很大差異。

比特幣期現價差近日持續小幅波動:金色財經報道，據同伴客數據顯示，11月30日比特幣年化期現價差為8.57%，較前一日上升0.19%，市場情緒指數為“樂觀”。

指數參考：>20 % 極度牛市；10%~20% 牛市；5%~10% 樂觀；2%~5% 謹慎樂觀；0~2% 謹慎；-5%~0 謹慎悲觀；-10%~-5% 悲觀；-20%~-10%熊市；<-20%：極度熊市。[2020/11/30 22:33:15]

所有這些項目都有一個浮動的加密貨幣，在區塊鏈上，它們被稱為新比特幣，因為它們沒有根本區別。

2020年帶來了加密的根本性創新，帶來了借貸，與2020年之前的時代相比，它帶來了巨大的復雜性。

在短短幾個月的時間里，你有了Curve、Compound、Aave、閃貸，同時你也在穩定幣方面進行了巨大的創新和實驗，比如MiM。

eth生態系統中沒有失敗，這證明了來之不易的教訓。這是值得慶祝的事情，但不要放松警惕，因為我們有很多具有根本性創新的項目，但它們都堅持并經受住了迄今為止的考驗。

動態 | CME比特幣期貨周報：經紀商與散戶倉位出現了同步增持情況:1月28日，CFTC公布了最新一期的CME比特幣期貨周報（1月19日-1月25日），統計區間內比特幣走出了一波深度回調，這種波段上漲過程中的回調階段市場情緒的變化非常值得關注。

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自5139張大幅下降至4917張。

分項數據上來看，規模較大的經紀商持倉多頭頭寸自185張大幅上升至391張，空頭持倉則自445張回落至438張。

杠桿基金方面，這類賬戶在最新統計周期內多頭持倉自2304張驟降至1747張，空頭持倉自3035張微降至2907張。

大戶持倉方面，多頭持倉自437張回落至419張，空頭持倉自864張回落至765張。

散戶持倉方面，多方持倉自1802張進一步上升至1967張，再創歷史新高，空方持倉自404張小幅上升至434張。[2020/2/1]

但是，顯然，這些教訓并沒有被納入整個密碼學。而失敗首先是項目負責人DoKwon以及可能支持他的任何VC。

動態 | MXC抹茶和支付處理平臺Banxa達成戰略合作 開通信用卡購買比特幣業務:據MXC抹茶官方Twitter信息，MXC抹茶近日與東南亞支付處理平臺Banxa達成戰略合作。雙方合作第一步將支持MXC抹茶用戶使用Visa和萬事達信用卡（支持澳元、美元、英鎊、歐元等）購買BTC、ETH等主流數字資產。MXC抹茶相關負責人表示，這是MXC抹茶全球業務拓展及提升用戶體驗計劃一部分。[2020/1/4]

因為這個設計不是簡單的設計，而是非常復雜的、全新的、完全未經測試的，并且基本上是實驗性的。

甚至應該有一個限制，但這假設編碼員或項目負責人是真實的。相反，如果他們不在乎它是否全部銷毀怎么辦？

好吧，首先我們在理論上燒掉了你的項目。在這些關于eth生態系統甚至更廣泛的頁面上，我們有一個“交易”。它不具有約束力，它只是我們發表的聲明，如果我們涵蓋一個項目，我們將其視為第一次審查，并且由于它已經足夠引人注目以進行這樣的審查，編碼人員應該對其進行審計，因為顯然該項目是大規模的可以影響整個生態系統。

比特幣跌幅縮小:BTC比特幣報 7933.2909美元，24小時跌幅4.37%。ETH以太幣報459.5745美元，24小時跌幅9.72%。XRP瑞波幣報 0.5701美元，24小時跌幅6.51%。[2018/3/27]

我們認為Coinbase是為基于以太坊的項目做的。幣安顯然沒有，因為他們已經列出了UST，我們假設他們在沒有太多關注的情況下就這樣做了。

在Luna崩盤之前，指責幣安或任何其他交易所都不太公平。加密貨幣領域發生了很多事情，而且加密貨幣區塊鏈崩盤并沒有燒掉那么多價值，所以我們不能要求事后諸葛亮。

但截至目前，我們可以要求他們至少執行基本的盡職調查，最好是對他們列出的項目進行完整的代碼審計，或者要求項目從可靠的代碼審計員處生成它們。

因為Luna是第一個，所以我們學到了一些東西，但這樣的事情永遠不會再發生，雖然從概念上講這種類型的失敗是不可避免的，但我們應該盡量減少它。

以太坊生態系統已經普遍做到了這一點，所以可以做到。這個Lunadrop是DAO被黑的加密貨幣等價物。因此，加密貨幣生態系統中的所有編碼人員，以及目前在其中的所有氪星人，都需要了解加密貨幣編碼基本上是在玩火，因此需要制定某些流程，包括對增長率的限制。

好消息是，至少一般來說，這樣的項目往往不會在狂熱階段啟動，因為如果說一個新項目應該失敗的話會讓你在房間里大喊大叫。

相反，當甚至例行公事地說應該預料到這樣的失敗仍然可以接受時，它們就會被拋出。

因此，完全有可能在整個加密貨幣空間中要求并強制執行“適當”的行為，因為每個開源項目都需要明白，如果可以的話，中本聰確實有責任將其拆除，尤其是在加密貨幣空間中。不能允許這樣的漏洞。

新的認識

這就是看跌的第二年帶來的：一種新的理解，即任何新的加密貨幣項目都可能對整個加密貨幣空間構成威脅。

當然，這種理解在以太坊中很常見。我們想要新的dapps，我們想要創新，但我們真的想要嚴格的審查，最好是在項目很小的時候。

這現在必須應用于整個加密貨幣空間，這是巨大的，但它可以做到，因為需要列出這些項目，因此需要仔細審查列出它們的人。

現在還有一些加密貨幣項目實際上是徹頭徹尾的龐氏騙局，Bitconnect就是一個例子，我們對此無能為力，只能指出它們是字面意義上的龐氏騙局，而不僅僅是一個骯臟的龐氏騙局。

但是，這些項目不應列出，而且通常也不會列出。相反，威脅更多地來自實驗項目，這些項目甚至可能是真實的，但結果并不是很穩健。在規模上，它的失敗會造成巨大的破壞。

這就是我們如何為整個加密貨幣空間帶來一些秩序和正當程序，如果不阻止它，那么至少將一些新項目造成如此大損害的可能性降到最低。

為了實現這一目標，我們需要擺脫這樣一種觀念，即在比特幣和ETH之外，他們可以做任何他們想做的事情，甚至Coinbase聲稱他們將開始中立地、非判斷性地對項目進行交易，而我們必須判斷并帶來一些紀律一切，加密貨幣空間。

好消息是，冒著重復的風險，到目前為止，至少在以太坊中已經實現了這一點，因此可以做到。

如果是這樣，那么Luna不一定是因禍得福，但也有一線希望，因為它提供了一個鮮明的例子，說明為什么加密貨幣項目必須進展緩慢。

這使得第二年與第一年大不相同。已經吸取了一些艱難的新教訓，因此將會有新的過程，至少在文化上是這樣。

另外，像Luna這樣的東西早就應該失敗了，但現在已經消失了，所以我們站在了另一邊。

FTX和其他一些中心化實體提供了明確的教訓，說明除了基本的之外，從事托管借貸的危險。

所以壞人已經被淘汰了，他們都是壞人，包括DoKwon，因為他應該有UST的上限。

對于這些演員來說，這本身就是一種相當嚴厲的懲罰。因此，希望沒有人會猶豫，在他們長大之前對他們進行深入研究。

這使得熊市的第二年變得不同。首先，我們現在知道什么有效，什么無效，因為在defi中沒有問題，除了一些新項目的偶爾黑客攻擊，這顯然是意料之中的，而顯然在中心化實體嘗試中存在很多問題定義。

其次，我們現在也知道是什么可以縮小這個差距，又是什么讓它縮小了。

很多未知的未知變成了已知的未知。這意味著我們可能處于黑天鵝的另一邊，因此加密貨幣可能處于更強大的基礎上。

文章就到這里了，我會在交流群做更仔細的分析，如果想加入圈子，歡迎私信！所有資訊平臺均為公眾號——布里克熊

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