區塊鏈:金色深度丨美聯儲憑空印錢 加密貨幣會是“紓困藥方”嗎？

金色財經 區塊鏈3月29日訊  隨著特朗普簽署2萬億美元經濟刺激法案，想必許多美國人現在就能從美國財政部那里拿到1200美元支票。根據該法案，美國政府計劃為小企業提供3500億美元貸款，用于支付工資和福利。用3000億美元為美國人(年收入低于9.9萬美元)發放現金，一個四口之家可獲得3400美元。但或許你已經發現有個問題：中央銀行似乎可以無限量“憑空印錢”，但這種手段最終會導致美元貶值、購買力下降，也會讓每個人變得更貧窮。

如果你剛剛拿到1200美元救濟金，先別高興，因為你可能其實并不了解這筆錢將對未來購買力造成怎樣的破壞。美國政府現在所做的一切其實在拜占庭帝國和羅馬帝國時就已經嘗試過了，但最后這些帝國全部分崩瓦解。然而每一個淪陷帝國的歷史教訓似乎并沒有引起重視，現代政府依然選擇增加貨幣供應量來刺激經濟，這種“憑空印錢”的想法似乎完全沒有任何改觀。

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一般來說，央行調整貨幣體系要么增加可用于貸款的貨幣金額，要么取消銀行為保持償付能力而必須持有的存款要求。另外，美聯儲會向私人銀行和外國投資者銷售國債，但為了不向貸方償還更多的錢，他們通常會選擇回購國債。

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隨著新冠病的發展，越來越多央行選擇增加流動性（也就是印鈔）來刺激經濟，這種方式在一定程度上會造成需求沖擊（客戶短缺、失業）和供應沖擊（生產不足），也將給收入利潤（破壞股權價值）和資產覆蓋率（破壞債務回收）帶來災難性的影響，但顯然對未來服務/客戶增長沒有影響（這意味著數字資產并未失去價值）。除了美聯儲之前，全球許多國家央行都在研究向社會“發錢”的可能性，但這種方式真的好嗎？

事實上，早在2010年就有經濟學家就致信美聯儲前主席本?伯南克（Ben Bernanke）大規模資產購買（也就是所謂的“量化寬松”）會非常危險，這樣的計劃是不必要、也是不可取的，因為最終可能會導致貨幣貶值和通貨膨脹，也無法實現促進就業的目標。比如，華爾街資深預言家彼得?希夫（Peter Schiff）表示，在大蕭條時期，美國總統胡佛（Hoover）和羅斯福（Roosevelt）已經嘗試使用過類似的經濟刺激政策，結果反而讓蕭條變得更加嚴重。

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不過，如今的美國政客們似乎沒有從這些前車之鑒中吸取教訓，這次采取的經濟刺激措施反而延長并加劇危機，并在未來造成更大傷害。此外，加拿大保守黨聯邦國會議員馬克西姆?貝尼爾（Maxime Bernier）也認為，中央銀行候會用“憑空制造”的錢來購買證券，因此市場將出現更多流通貨幣，但商品和服務沒有增加，繼而最終導致貨幣貶值、降低貨幣購買力、并讓每個人變得更窮。

量化寬松是“罪魁禍首”？

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美聯儲采取量化寬松政策時，其實就是在憑空印錢，而這種做法只有一個目的：短期內提振經濟。但從長期來看，這種手段會降低美元價值，導致政府赤字暴漲。自2019年10月至今，美國政府在新財年僅過去五個月就已出現了6245億美元的赤字，占GDP的3%;3月以來為應對公共衛生事件推出三輪財政刺激計劃，累計金額2.36萬億美元，占GDP的11%。按照2019年GDP計算，今年財政赤字率將達到GDP的14%。

實際上，增加貨幣供應量往往會導致通貨膨脹并降低購買力，而造成這種情況的一個原因就是需求高峰超過了供應，導致所有產品和服務的價格都上漲。那么這個問題如何解決呢？美國政客們認為，只要對所有人征稅就可以解決貨幣貶值和通貨膨脹問題，但問題是，為什么不直接對人們免稅呢？ 

有人認為，這是因為美國政客們希望你和你的子孫后代連本帶息支付他們創造的所有債務。正如數字資產管理公司Coinshares高管梅爾滕?黛米羅斯最近就指出：美國預計將在2021年征收接近4萬億美元的稅金，其中75%來自普通人的薪水，也就是個人所得稅和工資稅。目前全美財政總赤字已經達到了23萬億美元，超過美國任何一年的全部GDP，如果加上無資金準備負債，這一數字接近120萬億美元，意味著每個納稅人需要支付79.8萬美元。但在未來十年，美國將有35%的勞動力、嬰兒潮一代會退休，他們還承擔其中最大一部分預算負債，即：養老金、社會保障和醫療保險，所以美國政府其實根本沒有這么多錢來支撐開支。

現在，那些金融行業者和美國政界人士正在做一件事：向那些尚未出生的子孫后代出售債務。最近30年，表面看上去美國一直在進步且處于繁榮，但這種進步實質上依賴的是循環債務機制。

對于加密貨幣意味著什么？

加密貨幣社區明白美國政客們的“印鈔”目的，所以他們選擇了退出這種瘋狂的貨幣體系。美聯儲希望將通貨膨脹率保持在2％左右，但是現在憑空創造了數萬億美元之后，這個數字將變得更加難以控制。相比之下，比特幣通貨膨脹率則會在五月份區塊獎勵減半之后降至1.8%。

美聯儲購買政府債券并擴大回購市場計劃的目的就是為了控制貨幣市場，在這種情況下，以比特幣為首的加密貨幣最終很可能會成為投資者選擇的一種對沖、或是說至少是一種替代對沖的手段——換句話說，對于加密貨幣市場而言，美聯儲量化寬松政策或許是一針“強心劑”。

摩根溪創始合伙人Anthony Pompliano此前就認為，不斷走低的法定貨幣利率、包括美聯儲在內的各國中央銀行開始嘗試量化寬松政策、以及即將到來的比特幣區塊獎勵減半將會影響比特幣未來走勢。尤其是從長遠來看，量化寬松政策幾乎肯定會刺激投資者將其投資分散到比特幣中，因為比特幣從本質上來看是通縮的。

美國政府這次用1200美元的“蠅頭小利”讓不少人感受到短暫的快樂，但他們或許沒有意識到，苦日子即將到來，因為通貨膨脹、美元貶值的最后后果是要讓每一個納稅人、甚至是納稅人的后代來買單。

加密貨幣會是解決這一頑瘴痼疾的“藥方”嗎？或許只有時間能給我們答案。

本文部分內容編譯自Bitcoin.com

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