比特幣:灰度清算可能引發比特幣BTC大決戰

FTX傳染效應甚至不止于市場上最大的機構比特幣產品，即灰度比特幣信托(GBTC)。由于SamBankman-Fried的加密交易所破產，Grayscale的GBTC基金的資產凈值折讓已降至-40%左右。

就在2020年底，GBTC的交易溢價為+40%。然而，在2021年1月，當Grayscale的比特幣基金首次折價交易時，趨勢發生了逆轉。此后，GBTC一直處于下滑狀態。

比特幣GBTCGBTC的最大所有者包括CathieWood的ARKInvest(0.85%)、Horizo??nKinetics(0.34%)、SimplifyAssetManagement(0.06%)Systelligence(0.04%)、Parkwood(0.04%)、EmeraldMutualFund(0.03%)和Rothschild據CNNBusiness報道，投資(0.01%)。

若灰度被清算，ETC等9個加密貨幣或遭重創:金色財經報道，由于 DCG 陷入債務危機，旗下加密資管公司灰度可能會清算部分加密貨幣信托基金，繼而影響相關 Token，主要包括：Basic Attention Token (BAT)、比特幣現金(BCH)、Chainlink ( LINK )、Decentraland ( MANA )、Ethereum Classic (ETC)、Litecoin ( LTC )、Solana ( SOL）、恒星幣（XLM）和Zcash（ZEC），此外還有一些鮮為人知的加密信托基金，例如 Filecoin ( FIL )、Horizen (ZEN) 和 Livepeer (LPT)。

數據顯示，灰度持有的以太坊經典（ETC）價值占到其總市值的 8.5%，一旦清算將會給 ETC 帶來“災難性影響”。Horizen ZEN 也處于危險區域，目前灰度的持有量占到其總上限的 4.6%。Zcash 也可能因 2.5% 的市值被鎖定在灰度信托中而受到影響。（beincrypto）[2023/1/3 22:22:57]

比特幣的末日

灰度 CFO：公司會定期評估Staking業務的發展，作為探索Staking的一部分:金色財經報道，Grayscale首席財務官Edward McGee在接受采訪時表示，截至2022年8月，公司目前沒有的任何投資進行質押，盡管我們目前沒有在我們的任何投資工具中質押資產，但我們一直在積極探索質押適用的灰度產品的可能性。PoS 協議等創新技術可能具有變革性，但也存在必須仔細評估的風險。作為我們探索的一部分，我們的團隊已經確定了在灰度產品結構中質押數字資產的一些關鍵風險和不確定性領域。

最重大的風險之一是稅務處理和責任。被認為通過像我們的一種產品這樣的投資工具從數字資產的質押中獲得任何收益的投資者可能面臨重大的稅收影響。

還有一些技術和運營風險可能導致資產損失。目前，支持灰度產品的數字資產保存在一流的離線“冷”存儲中。為了在我們的產品中安全可靠地質押數字資產，我們可能會聘請機構級組織來幫助監控和減輕新的或正在出現的風險。因此，我們會定期評估 Staking 業務的發展，作為我們探索產品 Staking 的一部分。[2022/8/15 12:26:29]

最近發生的事件導致GrayscaleBitcoinTrust成為比特幣市場潛在的最大風險。正如NewsBTC報道的那樣，由于“前所未有的市場動蕩”，GenesisGlobal不得不在周三暫停其貸款業務的所有提款。

灰度資產管理總規模達454億美元:金色財經報道，據官方推特消息，截至美東時間12月28日，灰度資產管理總規模達454億美元。比特幣信托基金（GBTC）交易價格為每份45.70美元，較前一日下跌4.17%；以太坊信托基金（ETHE）交易價格為每份39.21美元，較前一日下跌4.41%。[2021/12/29 8:11:45]

這對GrayscaleBitcoinTrust來說是個問題，因為GenesisGlobal是該信托的流動性提供者。GenesisGlobal的母公司是DigitalCurrencyGroup(DCG)。這反過來也是Grayscale的母公司。

外媒：減半前三個月里，灰度購買了近三分之一新比特幣:傳聞稱，在5月12日比特幣減半前的三個月里，Barry Silbert數字貨幣集團的子公司、加密貨幣基金投資管理公司灰度（Grayscale Investments）購買了近三分之一的新比特幣。一位名為“parakite”的研究人員在Reddit上發帖稱，在2月7日至5月17日之間，Greyscale向其比特幣信托基金增加了60762個比特幣信托基金，并補充說，“這些比特幣被鎖定了6個月”，這意味著它們至少在半年之內不會被出售。Twitter用戶Kevin Rooke對parakite的調查結果進行了擴展，他解釋說這表示機構資金已經到位。（FinanceMagnates）[2020/5/25]

在Genesis宣布后不久，DigitalCurrencyGroup澄清說此事不會對其自身業務產生影響。DCG表示Genesis不是“任何”灰度產品的服務提供商。

此外，該公司聲稱它不借出、借入或質押比特幣，并且其托管人Coinbase被禁止從事此類活動。此外，SEC和OTC市場報告和經審計的財務報表也已歸檔。

灰度產品繼續照常運營，近期發生的事件對產品運營沒有影響。

$GBTC和所有Grayscale產品的基礎資產仍然安全可靠，由我們的托管人Coinbase存放在深度冷藏的隔離錢包中。

盡管如此，社區仍在痛心疾首。GBTC的解散可能意味著比特幣的世界末日。另一方面，TerraLuna的崩潰會很有趣。

灰度比特幣信托目前持有634,000BTC。TerraLuna基金會“僅”清算了80,000個比特幣，但仍設法將BTC價格從40,000美元暴跌至20,000美元。

正如RyanSelkis報道的那樣，DCG正處于流動性緊縮之中。“看來控股公司(DCG)的流動資產低于負債。因此，看起來DCG正在尋求籌集外部資金”。不過，這條推文現已被刪除。

比特幣社區現在要求證明Grayscale實際上在BrianArmstrong的Coinbase中儲備了大約634,000BTC。然而，到目前為止，Grayscale和Coinbase都沒有表現出任何反應。

當前可用的是每天更新的CSV文件。正如分析師DylanLeClair解釋的那樣，如果所有BTC都存放在Coinbase中，那么生成儲備證明應該是相對可行的。

但批評也轉向了美國證券交易委員會//加威：JQSQ8888//如果主席GaryGensler批準將GBTC轉換為ETF，那么世界末日的情景甚至不會存在。

相反，Gensler更愿意拒絕現貨比特幣ETF，并用紙質BTC充斥市場。FTX的慘敗也可能導致現貨ETF在不久的將來無法獲得批準。

與此同時，Placeholder合伙人兼ARKinvest前加密負責人ChrisBurniske在推特上表示，圍繞GBTC和ETHE平倉的擔憂是沒有根據的，這是歇斯底里的一個例子。

他轉發了鮑勃·盧卡斯(BobLoukas)的推文，他寫道，信托不會消失，因為它是一臺印鈔機。

他們產生了大約7億美元的費用，投資者無法阻止。他們可以用這些現金流借入數十億美元。

另外，你不是為了拯救創世紀而殺鵝。他們有防火墻。

截至發稿時，比特幣投資者似乎同意ChrisBurniske的觀點。BTC仍處于觀望模式。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。如果只是你一個人，四顧茫然，發現一個人都沒有，想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

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