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BAY:BAYC大崩盤:「砸盤套利」 事件和Yuga Labs背后的FUD

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文作者:0xLaughing,Cookie,律動BlockBeats

前有加密熊市悄然而至,后有Luna暴雷大廈崩塌,現在全球第二大的FTX交易所短短幾天就從行業翹楚變跌落神壇,每個消息都不斷挑動著加密市場的神經,NFT市場也不例外,但是現在一家獨大的YugaLabs似乎也坐不住了。

自從5月初的「猴子地」發售結束后,YugaLabs旗下的BAYC似乎一直在走下坡路。根據NFTGO數據顯示,BAYC市值已從4月末的42.98億美元跌至14.35億,跌幅高達66.6%,地板價也從145ETH的最高點一路下跌,在幾個小時前一度跌至48.5ETH,近7日跌幅高達28%。

BendDAO中清算拍賣的BAYC們

由于地板價的下跌,導致了NFT借貸平臺BendDAO中抵押的BAYC直接觸發清算拍賣程序,還有大量BAYC處于觸發清算拍賣的邊緣。

這時發現了有人「操控」地板價來引發BendDAO觸發拍賣清算,更令人意外的是,這個幕后的「大空頭」是BAYC的第7大持倉者Franklin。時值FTX崩盤,聊聊這起「砸盤套利」事件和YugaLabs背后的FUD和真相。

BAYC地板價重回50ETH上方:4月24日消息,據Blur行情數據,過去24小時,藍籌NFT地板價出現不同程度回升。其中,BAYC地板價重回50ETH上方,現報51.01ETH,MAYC地板價現報10.99ETH,單日漲幅達3.0%。Doodles系列地板價漲至2.33ETH,單日漲幅為5.22%。[2023/4/24 14:22:50]

先說結論:沒有「清倉甩賣」,而是「砸盤套利」。

Franklin執行這套策略已經很久了,即使BAYC的行情不好下跌時,他也能獲得十分可觀的收益。無需過度FUD,因為致命的點不是「下跌」而是「沒有承接」,而目前看無論是BAYC的成交還是BendDAO的清算拍賣出價都沒有出現明顯的停滯。

預言機喂價后,低地板價觸發了BendDAO的清算。

實際他只通過接低價Offer出售了4個BAYC,14個BAYC被用于抵押貸款

然后,他又把自己的14個BAYC放到了BendDAO進行抵押貸款。拿著這筆貸款以及賣掉上面4個BAYC得到的ETH,他在43.8-44.3ETH的價格區間對BendDAO上7個正拍賣清算的BAYC進行了競標。

BAYC:已解決伴侶特性在HV-MTL電源上無法正確顯示的問題,并對受影響的用戶發送ETH:金色財經報道,Bored Ape Yacht Club(BAYC)在推特上表示,已經解決了伴侶特性在 HV-MTL 電源上無法正確顯示的問題。元數據已更新,特征已重新添加到集合中。我們還確定了用戶在美國東部時間晚上 7 點 44 分之前購買帶有錯誤標記的 Companion 特性的 HV-MTL 電源的所有情況。對于在截止時間之前最后一次購買這些 NFT 的任何買家,我們將向受影響的錢包發送 ETH,以彌補支付金額和最低金額之間的差額。這應該在接下來的 24 小時內完成。[2023/3/16 13:08:07]

接下去,有三種情形都能讓他滿意:

?借方在拍賣清算開始后的24小時內償清一半以上的債務,這時候作為第一個出價競標的人,就能獲得借方支付的價值為債務總額5%的獎勵金。

?借方不償清債務,Franklin贏得拍賣,順利完成低吸高拋。

?借方不償清債務,Franklin沒有贏得拍賣,可以收手或者繼續砸盤地板價直至完成第2種情形。

風險點:

電商巨頭eBay為其收購的KnownOrigin NFT市場招聘Web3職位:金色財經報道,電商巨頭eBay為其收購的KnownOrigin NFT市場招聘Web3職位,包括加密顧問、社區負責人、營銷主管等。

根據LinkedIn的職位發布,加密顧問的角色將主要專注于為NFT發展提供建議,聘請的律師將與稅務、知識產權 ( IP ) 和安全方面的同事合作,提供監管指導。

此前消息,eBay已完成對NFT市場KnownOrigin的收購交易,具體金額及條款暫未透露。本次收購旨在將eBay的影響力和聲譽與KnownOrigin的領先技術相結合,為新一代NFT創作者、賣家和買家提供支持。[2023/2/3 11:44:38]

如果在他以44E拍賣成功時,地板價已經跌到了低于44E,則會產生虧損,但這種情況概率較低。

會引發BAYC的「連環清算」嗎?

DeFi中,往往是由利空消息引起了以比特幣、以太坊等主流數字資產價格下跌,導致一部分DeFi生態中抵押資產資不抵債被清算。而清算拋售過程,引發主流數字資產進一步下跌,這也令更多資產因資不抵債被清算,如此往復導致數字資產被「連環清算」,價格進入了「死亡螺旋」。

百年撲克牌制造商Bicycle將推出基于BAYC #1227的收藏實物撲克牌:金色財經報道,創立于1885年的百年撲克牌制造商Bicycle宣布將推出一款基于BAYC #1227的收藏實物撲克牌。據Bicycle 及其母公司 Cartamundi Group 透露他們已經于今年六月以 103 ETH 的價格購買了該 BAYC NFT,新推出的收藏實物撲克牌由藝術家 Adrian Valenzuela 創作設計。該公司在公告中透露,Bored Ape #1227 也將出現在明年推出的其他撲克牌產品中,更多細節將在未來幾周內公布。(blockchaintimes)[2022/10/20 16:32:03]

而NFT借貸市場在被清算時與DeFi市場是不同的,這里主要是由于BendDAO的預言機喂價來源。

BendDAO的預言機喂價是鏈下節點從OpenSea、Looksrare、X2Y2獲得的地板價數據,而正在拍賣清算的NFT并不是掛單到OpenSea等NFT交易平臺出售,因此也就不會拉低這些二級市場的地板價后把價格數據喂給預言機,造成平臺內部的抵押的NFT被進一步清算。也就是說,BendDAO清算拍賣的成交價格并不會喂給自己。

音樂家Dillon Francis接受BAYC NFT作為報酬:金色財經報道,據最新消息,電子音樂藝術家 Dillon Francis已接受Bored Ape Yacht Club(BAYC) NFT作為唱片交易和波士頓夜總會駐場報酬的一部分,并與即將到來的DJ二人組ESCAPΞPLAN達成唱片合作協議,他們的音樂身份由他們的Bored Apes代表。

Francis稱,“我必須有一只猿,這樣我才能出現在ESCAPΞPLAN的音樂視頻中,Francis和ESCAPΞPLAN也有可能在未來的曲目中與更多持有BAYC的音樂家合作。 ”(decrypt)[2022/3/14 13:54:46]

長期來看,如果清算拍賣沒有及時完成,則可能會對后市產生影響

Luna暴雷影響深遠,FTX崩盤余波未平,同時NFT市場處于寒冬,與上次BendDAO的擠兌事件不同,現在的「第一競標獎勵」有助于消化清算拍賣,也就是說不愁沒人來買,但是當大量BAYC在BendDAO上觸發清算拍賣并以低于二級市場地板價的價格成交,反復以相同的策略來「砸盤套利」,可能會造成地板價的進一步下跌,觸發更多清算拍賣。

更差的情況,如果地板價快速跌到了借款人的債務額以下,沒有了套利空間可能會使得BAYC們一直處于無人贖回或拍賣的狀態,長期來看BendDAO可能會形成一個類似于OpenSea等NFT交易平臺的掛單墻,降低了其他NFT交易平臺的流動性,造成二級市場的地板價進一步下跌,進入惡性循環。

BendDAO資不抵債,NFT終于也要迎來次貸危機了嗎?》參考8月時BendDAO的嚴重擠兌事件,當時NFT市場遇冷,NFT的地板價持續下跌,這造成了后續可能會出現更多的NFT出發清算拍賣流程,對市場信心不足或恐慌的貸款人選擇將大量ETH流動性撤出BendDAO的借貸池。

與此同時,很多NFT的地板價已經快速跌穿其債務價格,受到拍賣規則的限制,大部分處于清算拍賣的NFT要么無法出價要么無利可圖,失去套利動力的清算人選擇持幣觀望,這導致了大量NFT沒有人參與拍賣,進一步加劇了流動性擠兌。

Dune數據,BendDAO的借貸池中還有31,422枚ETH,儲備狀態良好

而這次,僅僅是BAYC出現了較為嚴重的清算拍賣現象,而且在那次事件后,BendDAO從機制上做了改良,對清算閾值、拍賣周期、投標限制、基礎利率等做出調整,同時對UI界面中可能引發誤會和恐慌的顯示頁面做出改進,現在「砸盤套利」的關鍵點之一「第一競標獎勵」也是改良的措施之一。

總結:上次發生擠兌是市場和BendDAO機制共同造成的「天災人禍」,而這次BAYC大規模清算拍賣似乎只是因為「大空頭」Franklin想要「砸盤套利」而導致的,「一夫當關萬夫清算」,其他藍籌NFT表現良好沒有短時間大幅下跌,BendDAO儲備狀態良好,因而不會出現像上次一樣嚴重的擠兌事件。

除了BAYC以外,還有5個MAYC也處于清算拍賣狀態,大量MAYC處于觸發清算邊緣。問題又來了,昔日獨占鰲頭的手里兩大旗艦項目清算拍賣的背后,他們的持有者們為什么如此恐慌,YugaLabs是不是出現了什么問題?

11月8日,CoinDesk總結公布了FTXVentures最大的幾個投資項目和融資金額,排在首位的便是YugaLabs。據報道,在今年3月YugaLabs以40億美元估值完成4.5億美元融資,a16z領投,FTX、AnimocaBrands等參投。

巨額融資可見其關系密切,那么YugaLabs融到的錢放在了FTX上嗎?

面對質疑,YugaLabs的聯合創始人Garga11月11日在Discord中發言表示,整個加密市場都在關注FTX和SBF所引發的嚴重后果,但YugaLabs在FTX上沒有任何資金。他寫道:「順便說一句,市場上有些人詢問我們是否受到FTX/Alameda事件的影響,YugaLabs從來沒有使用過FTX.com,在上面也沒有任何資金和資產。雖然FTX是YugaLabs種子輪融資的一個小投資者,但很明顯,我們很早以前就收到了他們的支票,這不會影響我們的運營。」

僅僅一個小時后,NFT分析平臺Compass「發難」:公布了YugaLabs版稅收入的地址交互記錄,發現有超過18000ETH發送到了FTX,有57,473個$APE也發送到了FTX。

顯然,Garga的「安全聲明」似乎說了謊,無法讓人信服。

11月12日,YugaLabs另一位聯合創始人WylieAronow在個人Twitter再次聲明:「FTX的事件沒有影響到我們。盡管可能我們的一些合作伙伴使用過,但我們從未使用過。我們在FTX上有一些資金,但我們在本周早些時候已經將其移出。」與此同時,WylieAronow公布了取款鏈上記錄,發現確實在11月9日將19,666枚ETH從FTX.US(在etherscan上顯示為blockfolio)轉移到了Coinbase。

WylieAronow的意思是OpenSea將版稅發送到了FTX錢包,而不是YugaLabs官方所為。另外他還似乎嘲諷了那些FUD的人為「精神錯亂」和「業余的etherscan偵探」。

只是「打字證清白」似乎無法服眾

事實上,即使WylieAronow公布的這近2萬枚ETH轉賬記錄是真實的,它的價值也只有2000多萬美金,與此前融資的4.5億美元相差甚遠。相比較整個國庫而言,它只是九牛一毛,那么大部分資金去哪里了?

WylieAronow說:「其他的都在銀行賬戶和買成了美債。感謝關心我們的朋友,我們很好。」

「etherscan偵探」們無法給出證據,YugaLabs也只是「打字證清白」,相較于CEX們都在湊錢做默克爾樹證明儲備金充足,YugaLabs的聲明似乎缺少了說服力。

昨天晚上YugaLabs宣布收購WENEWLabs及其旗艦NFT系列10KTF

更激進的「謠言」認為在這個時間點YugaLabs公布收購了10KTF的消息似乎也是在「逞強」:看,我們還有錢收購,快停下你們的FUD吧。

如果YugaLabs真的在「FTX暴雷」中損失了大部分資金,那BAYC的持有者們的恐慌似乎就可以理解了,畢竟沒有資金支持,即使是龍頭可能也活不過加密寒冬。

人心惶惶之時,有的嘲諷「像信任FTX一樣信任Yuga」,有人「君子不立危墻之下」,真相是什么呢?時間會給出答案。

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