突的爆發通常不是一蹴而就,而是背后常年積累的矛盾,被一根導火索點燃了。
Binance和FTX兩家CEX巨頭從含沙射影,到現在創始人撕破臉皮下場互懟,背后并不是諸多觀眾所想的那樣是“老大老二的競爭”,而是一場長達數年、持續不斷的資本博弈突。
所牽扯的對象,也不僅是Binance和FTX兩家CEX,同樣也關聯了在Crypto里搞風搞雨的傳統VC巨頭,紅杉資本。
聊一聊Binance和FTX背后最真實的資本突,看明白了這些。大家大概就會知道在這場神仙打架中,我們該做出何種選擇。
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紅杉、Binance、FTX的宿怨
首先請大家記住一句話:資本從來不會為利益之外的任何事情起任何突。
這不是說資本家沒有人性,而是因為整個資本市場都是圍繞著“追求利潤最大化”來運轉。所有的參與者都在竭盡所能地追求更大的利潤,比如承擔更少的風險、拿出更少的資本金,來換取更大的回報。
美SEC起訴幣安和Coinbase后本周比特幣市場已實現虧損超過利潤:金色財經報道,據Glassnode披露數據顯示,美國證券交易委員會起訴幣安和Coinbase之后,本周過去四天里比特幣持有者的已實現虧損額達到7.98億美元,超過了已實現利潤。期間,6月5日當日的已實現虧損額較高,說明美國證券交易委員會起訴幣安比起訴Coinbase更能引發拋售。(cryptoslate)[2023/6/10 21:28:26]
VC機構就是這個市場最典型的代表。而Binance和FTX突的導火索,恰恰就是紅杉資本。
2017年,CZ離開OKcoin,創立Binance。在尋求融資的過程中,紅杉和CZ接洽,給Binance做了5億人民幣的估值,計劃投資6000萬人民幣,占股10.714%。
有錢的VC就是初創公司的大爺。而VC的超級收益往往就是得益于對投資初創公司的“剝削”,以極少的資本金攫取更多的股份。這是初創公司沒辦法拒絕的,因為他們需要錢活下去。
SEC執法行動后,Cumberland累計從幣安和Coinbase提取超3.7萬枚ETH:6月8日消息,據Lookonchain監測,Cumberland再次從幣安提取了8250枚ETH(1500萬美元),從Coinbase提取了4500枚ETH(800萬美元)。在美國SEC起訴幣安和Coinbase后,Cumberland已共計從兩家交易所提取37600枚ETH(6900萬美元)。 據此前消息,Cumberland昨日從Coinbase提取了2萬枚ETH(約合3700萬美元),從幣安提取了4,850枚ETH (約合900萬美元)。在此期間,他還提取了AXS、SHIB、COMP、LINK、CRV、AAVE和RNDR。[2023/6/8 21:23:15]
有意思的地方在于,如日中天的紅杉資本比其他VC有更強的議價權,比如專屬紅杉獨有的“時間差”投資方式。
即談好合作以后,還會保留6~12個月的觀察期。在此期間內,如果企業發展正常,那么紅杉會支付第一筆投資款,如果出現問題,則投資計劃取消。
Jump Trading自1月26日以來已將近70萬枚LDO轉入幣安和Kucoin:2月12日消息,鏈上分析師Lookonchain披露鏈上數據顯示,Jump Trading自1月26日以來已將681,218枚枚LDO轉入幣安和Kucoin,價值約合170萬美元。歷史數據顯示,Jum Trading在2021年5月10日以1207 ETH購入5,587,963枚LDO,截止目前仍持有約360萬枚LDO,價值約合900萬美元。
行情顯示,LDO現報2.5119 USDT,24H漲幅為7.53%。[2023/2/12 12:02:14]
彼時BNB的IEO破發、業務發展遭遇瓶頸、紅杉的投資款遲遲未到,舉步維艱的CZ便開始尋求新的融資渠道,后與IDG以更高的估值達成融資合作。
此后的Binance一帆風順,估值不斷上漲。錯失良機的紅杉開始尋求資本補償機會,希望重新進場,但此一時彼一時,Binance一躍成為頂級CEX以后,CZ便以當時估值過低、現在不需要融資等借口予以拒絕。
知情人士:幣安和FTX有意收購Voyager Digital資產:金色財經報道,知情人士透露,幣安和FTX對收購Voyager Digital感興趣。其中一位人士表示,Coinbase評估了交易,但退出了。Voyager資產的投標將于9月6日進行。 如果需要挑選獲勝者,將于9月29日舉行拍賣。根據該公司律師本月早些時候的介紹,至少有22名投資者完成了盡職調查,并表示有興趣投標Voyager的資產,因此幣安、FTX和Coinbase可能不是唯一的追求者。(CoinDesk)[2022/8/26 12:49:01]
雙方就此撕破臉皮,再次相會便是在香港高等。紅杉趙長鵬違反獨家協議,趙長鵬則在推特上宣布Binance所有上幣項目都要披露是否與紅杉有直接關聯。
此次交鋒,紅杉勝訴,獲得了十倍收益,但這并非紅杉想要的結局。作為頂級巨頭的紅杉,想要入局加密行業,就必須要踢開Binance這塊大山。
最終紅杉在FTX上找到了機會。當紅杉入局FTX的第一件事就是迫使Binance和FTX分手。為了實現對利益的追求,即便是面對過去的好友,SBF也是最終跟紅杉攜手,清退了Binance的股份。
動態 | 澳本聰稱幣安和BitFinex有30%的錢用于非法交易,趙長鵬否認:據Chepicap消息,5月30日,Counter市場聯合創始人Vin Armani發布推特視頻,內容為澳本聰在CoinGeek多倫多會議上發表演講是表示,幣安和BitFinex存在非法操作,有30%的資金用于支持女性賣等行為。就此視頻,比特幣博客Peter McCormack在推特上詢問趙長鵬,趙長鵬回應稱吸引注意力可能是澳本聰想要的,我們應該忽略這些愚蠢的東西,專注于重要的事情。[2019/5/31]
也正是到了此時,FTX與Binance就開始了全方位的競爭。從業務競爭到競爭,人肉事件、0手續費事件、伊朗洗錢事件、FTT暴雷事件,各自都在想盡一切辦法攻擊對手。
這就是紅杉、FTX、Binance矛盾背后的利益突。
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資本市場:極度理性的斗獸場
網上站臺CZ的很多,說這是“正義的反擊”,一邊倒的譴責SBF、紅杉不講道德。殊不知,資本不會對韭菜的聲援感恩戴德,而這些FOMO的情緒最終都會變成資本攫取利潤的工具。
更何況,資本市場只有虧損和盈利,從來沒有其他任何關于情感的描述。紅杉那么做是錯的么?并不是。作為一個VC機構,他的宗旨就是利用一切可以利用的資源,包括貨幣、人脈、經驗、品牌等等等等。最大限度地降低風險和獲得更高的資本回報。
Binance和CZ,FTX和SBF同樣的也是在想盡一切辦法追求“利潤的最大化”。所以他們才會一邊想著做大蛋糕,一邊想著分到更多的蛋糕。
VC、創業者、從業者、投機客、賭徒、散戶、政策、市場等等一切組成了這個冷酷無情的斗獸場。你我都是別人的獵物,也在狩獵別人。
所以,我們又怎么能以道德作為標準,來選擇站隊那些不講道德的當事人?更殘酷的可能是,當你剛選擇站隊CZ的并做空FTT的時候,突然大佬們又為了“行業發展”相逢一笑泯恩仇了,你被FOMO的情緒,又成了資本獲利的工具。
不要陷入媒體、所營造的圈套。扎克伯克會為了進入中國市場而跪舔國人,同樣也會因為得不到利益而翻臉不認人。我們自然也無需因為資本家在媒體口中所描繪的,或“正義”、或“陰險”的形象,去歌頌或唾棄。
資本市場就是這么的二皮臉。紅杉和Binance已是死敵,但他們同樣都投了推特。那么,在同樣的機會下,利潤必然又會讓Binance和FTX成為“最好的朋友”。
我們需要做的,只是押注那些最能成功的項目。
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BinanceORFTX?
讓我選,我選Binance。
嚴格意義上來說,Binance和FTX走的是兩條完全不同的壟斷獲利道路。Binance是農村包圍城市,占據群眾基礎;FTX則是輻射周邊,占據政基礎。
FTX的優勢在于治,美國中期選舉最大的捐贈人之一就是SBF。所以SBF才能趾高氣昂的說出,我可以進出華盛頓,但有的人行嗎?
誠然,資本主義制度下,國家公權和資本是一個互相博弈、互相牽制的狀態。一定程度上來說資本確實也需要一定的治庇護。
SBF在治優勢上10倍于CZ,但合規落地的利好真的有那么重要么?如果是,那么如今的Crypto就應該是以Coinbase馬首是瞻。Binance也沒有一絲可能在政策圍剿下還能獲得如今十倍于FTX的用戶和利潤。
到這,問題其實已經很清楚了。
對于Binance來說,首要的是治庇護,它需要張儀蘇秦之流,游說于高管政要之間;
對于FTX來說,他不止需要市場和利潤,還要繼續維系治關系------“一朝天子一朝臣”。
兩者誰難誰易?再翻到互相攻訐的事件來看看?
Binance的論危機,做實了也只是協助伊朗客戶“不會因為制裁而危機資產”。最最壞也就是“改過自新”,上交罰款,并沒有影響基本面。“危機”爆出來,BNB不跌反漲。
FTX的論危機,是來自媒體披露Alameda,大部分資產全是ftt,僅只有極少數的ETH和現金資產。如果石錘,那么最終影響就是FTX的基本盤,成為下一個"3AC"。所以整個市場表現出來的狀態就是FTX的ETH存量大幅度下降,FTT成交量巨大,出現了嚴重的擠兌風險。
值得一提的是,選擇Binance的方式,并不是加上杠桿做多BNB和做空FTT。而是不拋售已經持有的BNB,并撤離留存在FTX上的資金。同時對于已經持有FTT而言,便是減倉而不是清倉。
而原因就是我在前文所說:
“在某個能獲得更大利益的機會中,利潤必然又會讓Binance和FTX成為最好的朋友”,FTT又同樣會有極高的價值。
不要讓自己變成“神仙打架韭菜虧錢,神仙握手韭菜虧錢”的韭菜。
不想輸,就要把市場上所有人當成對手,想想自己到底比別人多了什么能力,是認知,還是資金,還是消息?而不是眼一閉,頭一鐵,買定離手,當個賭狗。
天地不仁,以萬物為芻狗。
資本不仁,以賭狗為芻狗。
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