INK:Link深度研究：熊市下值得長線投資嗎？

很多人問我，LINK怎么樣？值得定投嗎？借此我們深入探討下

LINK基本情況及賽道分析

Chainlink是預言機賽道的龍頭，有著最為龐大的生態，其采取的開源開發模式，使得項目在數據提供商、節點運營商、智能合約開發者、研究者、安全審計人員等全方面獲得較快擴張

Chainlink目前已經發展成為已發展成為每個新興智能合約垂直領域使用最廣泛的去中心化預言機解決方案，包括DeFi、保險、游戲、NFT等

在去年4月份，官方更新了Chainlink2.0白皮書，它的短期計劃是建立一個去中心化的預言機網絡，DON是由Chainlink節點委員會維護的網絡。如今，白皮書中的想在逐漸變成現實，ChainlinkEconomics2.0預計在今年12月份上線。在安全性、擴展性、質押機制等方面有全方位的更新，用官方的說法是“重新定義去中心化預言機網絡的功能”

對于普通投資者來說，作為頭部的預言機，其生態究竟如何？未來能有怎樣的發展？持有代幣可以有何種賦能等等是更加關心的問題

Chainalysis 推出區塊鏈分析工具“Chainalysis Storyline\":5月18日消息,區塊鏈數據分析公司 Chainalysis 推出專為 Web3 設計的區塊鏈分析工具\"Chainalysis Storyline\"，旨在可視化包括 DeFi 和 NFT 在內的智能合約交易。它提供了某地址跨鏈交易的所有資金流動的整體視圖，允許調查人員專注于最重要的交易和資金，\"Chainalysis Storyline\"還能夠分析智能合約，并自動標記常見的交易類型，如 NFT 購買或資產交易。目前該產品為有限開發的測試版，用戶可填寫表格加入候補名單。[2022/5/19 3:26:28]

LINK是一個去中心化預言機，是目前使用最為廣泛的預言機。項目始于2014年，2017年募資3200萬美元，發售3.5億代幣

代幣總量10億，已流通4.6億，當前價格$9.28，總市值排名21，歷史最高為$52.7，目前-82%

Crypto.com的EVM兼容鏈Cronos將集成Chainlink:加密貨幣交易所Crypto.com推出的EVM兼容鏈鏈Cronos宣布將集成去中心化預言機 Chainlink，作為平臺推薦的預言機選擇。Cronos使用Cosmos基于以太坊智能合約語言Solidity開發的Ethermint語言編寫，以Crypto.com原生代幣CRO作為結算貨幣，通過跨鏈通信（IBC）與Crypto.com進行互操作，并可以與其他啟用IBC的公鏈（例如Cosmos）進行互操作。[2021/7/28 1:21:05]

Chainlink在這個牛市里表現不佳，5/19之前價格ATH達到52，之后未恢復ATH，而目前更是只有ATH的12%(6.4)；對比之下，ETH在11月再次達到ATH，而目前價格是5/19之前高點的是ATH的42%,uni是5/19ATH的11%，DPI(defi藍籌，不包括Link)是ATH的14%

可以說，Link在本次牛市中和defi藍籌漲跌幅差不多，都跑輸以太

歐科云鏈OKLink斬獲“2020年度金融科技先鋒獎”:3月27日消息，歐科云鏈OKLink在《華夏時報》主辦的主題為“金融業2021：雙循環下的變革與信心”的華夏機構投資者年會上，斬獲“2020年度金融科技先鋒獎”。

OKLink是首家區塊鏈大數據公司，基于區塊鏈+大數據技術為用戶提供精準的鏈上數據分析、高延展的信息解決方案及區塊鏈科普教育服務。 目前已落地的產品包括高性能、多幣種“區塊鏈瀏覽器”、鏈上追蹤工具 OKLink 鏈上天眼及歐科學院。[2021/3/27 19:23:13]

市場需求

區塊鏈保證的是鏈上數據的真實性和不可篡改性，但是區塊鏈本身無法保證上鏈信息在上鏈之前的真實性，此外，鏈上智能合約本身不能訪問鏈外數據。而當前觸發智能合約執行的外部數據基本都儲存在鏈下，鏈上與鏈下系統的割裂使得兩個世界無法互相互通。

預言機，作為區塊鏈中間件，可以幫助智能合約連接外部鏈下數據，實現區塊鏈世界與現實世界的數據交互，可應用于眾多數據交互場景，如穩定幣、借貸、金融衍生品、保險以及預測市場等

中幣（ZB）市場研究員：灰度推出LINK、FIL、LPT、BAT、MANA信托:據中幣（ZB）市場研究報告顯示，昨日，全球最大的數字資產管理公司灰度推出了五個數字貨幣信托基金。分別是Chainlink信托、Decentraland信托、Filecoin信托和Livepeer信托。根據灰度官方公告，這些基金目前向“合格的個人和機構認可投資者”開放認購。

受此利好消息影響，全球幣市全面止跌，BTC再度暴漲沖擊60000美元高位。最近24小時內，BTC最低報價54862美元，最高報價59337美元，突破了54,138.31美元的阻力。預計市場多頭將面臨近期歷史最高位61,442.78美元的阻力位。更多詳情請查閱中幣（ZB）官方發布的研究報告。[2021/3/18 18:57:00]

Chainlink通過使用數據API將鏈上和鏈外聯系起來。通過獲取鏈上資源，并通過API將其連接到鏈下資源來實現鏈下數據與鏈上智能合約的交互。

Warp Finance將集成Chainlink oracle以防止閃電貸攻擊:金色財經報道，DeFi協議Warp Finance正準備重新啟動，并將集成Chainlink oracle，以防止類似的閃電貸攻擊。據悉，Warp Finance此前在發行后不久就遭受了800萬美元的閃電貸攻擊。[2021/1/9 15:42:04]

其中，其鏈上模塊由聲譽系統、訂單匹配合約、聚合合約三部分組成，負責連接DApp開發者的智能合約，接受對鏈外數據的請求。鏈下模塊則負責監聽請求，并向節點運營商獲取數據。

在鏈上智能合約與鏈下數據交互的過程中，代幣LINK作為數據需求方與數據提供商之間的交易Token。LINK代幣用于支付數據提供商、Chainlink節點運營商、支付提供商和其他在線服務提供商，智能合約用戶將對使用LINK代幣的數據提供商進行激勵。因此，Chainlink平臺使用越廣泛，LINK代幣價值就越高

LINK2.0新業務方向及敘事

Link2.0白皮書中，拓展了多個新功能

具體地，ChainlinkEconomics2.0主要包括三個方面：ChainlinkBUILD、ChainlinkSCALE和質押

ChainlinkBUILD

通常情況下，使用Chainlink的預言機服務需要支付LINK代幣，這對處于初創期的項目并不友好。ChainlinkBUILD允許項目方支付其原生代幣的3%-5%來換取預言機服務，幫助還沒有開始產生收入的新項目接入Chainlink的服務。這些代幣將流向Chainlink網絡和LINK代幣的質押者，為Chainlink生態中的參與者帶來了獲得其它早期項目代幣的機會。當項目成長起來后，也可能會為Chainlink帶來超額收益

ChainlinkSCALE

ChainlinkSCALE的全稱是“SustainableChainlinkAccessforLayer1and2Enablement”，即支持Layer1和Layer2區塊鏈可持續地訪問Chainlink，針對的是Layer1和Layer2區塊鏈

當這些區塊鏈加入SCALE計劃時，Chainlink會獲得部分贈款，以支付鏈上Gas費用。同時，隨著Chainlink的接入，這些鏈上的生態也可以更好的發展。Avalanche、Metis、Moonbeam和Moonriver已確認參加SCALE

質押

質押則是Chainlink社區期待已久的一項功能，質押的LINK代幣越多，也代表著預言機服務的經濟安全性更好。在一開始的v0.1中，質押資金池的上限為2500萬LINK代幣，其中節點運營商可質押300萬LINK，社區可質押2200萬LINK，之后質押資金池擴大到7500萬LINK

根據官方描述，在Chainlinkv0.1版質押中，會向質押者發行原生代幣作為質押獎勵，目標基礎年化質押獎勵為5%。Chainlink中國區負責人Philip告訴PANews，v0.1的質押者還有資格獲得生態伙伴成長計劃的額外獎勵。PGP集成了Chainlink的項目將提供各種獎勵，加速自身發展，對Chainlink社區進行經濟激勵。這樣做將激勵Chainlink質押者積極參與項目生態，并將LINK發展成能夠獲得實際價值的生產性資產

隨著權益質押機制從v0.1逐漸過渡到v1，Chainlink計劃撥出一部分用戶費用作為質押獎勵，并同時推出LINK質押通證扣除機制來提升加密經濟安全。另外，Chainlink正在針對v2研究損失預防機制，相關費用可能會與原生LINK通證、用戶費和PGP獎勵一起作為質押獎勵發放給質押者

Chainlink的超線性質押機制

Chainlink2.0白皮書中還提出了一種“超線性質押機制”，成功攻擊網絡的成本和節點數量的平方成正比，節點越多網絡也就越安全。按照官方說法，這種機制能夠顯著提高Chainlink的加密安全性

據Philip介紹，超線性質押機制仍在開發中，并不會在今年發布的Chainlinkv0.1版質押中上線

首先，白皮書中提出了一種雙層預言機網絡。第一層由質押LINK代幣的節點組成，負責定期生成預言機報告；第二層則為仲裁層，由Chainlink連接的應用程序的核心開發團隊和管理這些應用程序的DAO組成。當出現爭議時，會觸發看門狗機制，需要仲裁層介入，一層惡意節點質押的代幣會被沒收，獎勵給觸發看門狗機制的節點

最后

Link項目在過去幾年里，持續穩步開發，已經成為預言機賽道無可爭議的龍頭，網絡效應較為突出

項目在過去專注長期價值，在經濟模型等各方面發力不多，而新版本質押及跨鏈等新功能使項目從經濟模型和敘事上都有了較大轉變，中長期來看，屬于較為確定的利好——因為大量的代幣將進入質押系統，因此必然發生拋壓減少的情況

但是，由于LINK目前的實際收益極少，我們仍然強調，代幣質押帶來的中短期市場供應的變化之后，仍然暫時是靠敘事驅動。應長期關注后續跨鏈協議及項目營收等各方面情況

綜上，大家可以重點關注

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