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APE:APE質押臨近、監管施壓,重新審視Yuga Labs生態價值

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團隊創新和敘事打造能力極佳:從BAYC推出開始,YugaLabs一直在用持續的創新引領NFT市場,隨著后續有專業背景的互聯網、好萊塢高管加入,團隊未來的創新能力仍然值得期待。Otherside元宇宙背后的投資人為YugaLabs,Improbable和AnimocaBrands,一個擅長加密敘事打造,一個專注底層基礎設施建設,一個是加密游戲領域首屈一指的大廠,擁有頂級加密、游戲領域的資源。ApeCoinDAO治理結構完備,第一批董事會成員更是知名加密領域的投資人、創業者。

強大的IP護城河:YugaLabsNFT的IP矩陣對應的藍籌市場占有率超過20%,自BAYC發布一年多以來是無可爭議的頭部加密IP,共識極強。Otherside合作的基礎設施提供商Improbable,打造的場景可以容納數千人在同一場景實時活動,技術實力極強。

Bored Ape Yacht Club系列NFT地板價漲至 86.8ETH:金色財經消息,據NFTGo.io數據顯示,Bored Ape Yacht Club系列NFT地板價漲至86.8ETH,總市值為16.3億美元,在NFT項目中排名第二。其24小時交易額為80.7萬美元,持有地址數6434。[2022/6/20 4:38:58]

主要風險

$APE的潛在風險可以分為四個方面:IP和共識風險、政策法律風險、

Tokenomics設計不完備風險和Otherside開發不及預期風險。

NFT方向的監管仍處在早期,政策法律風險是每個加密項目都無法回避的黑天鵝。$APE生態的設計處處透露著規避SEC風險的考量。YugaLabs和Otherside的NFT一二級市場銷售收入并不會給$APE任何價值捕獲,$APE僅僅是Ape生態的通用貨幣,主要用途還是Otherside元宇宙里的流通貨幣,雖然質押系統上線后會有質押獲得獎勵這一用途,長期看來并沒有足夠價值支撐。

NBA球星史蒂芬·庫里購入Bored Ape Yacht Club的NFT作品:8月28日,據官方消息,NBA金州勇士隊球星史蒂芬·庫里以55枚ETH 約18萬美元)的價格購入了Bored Ape Yacht Club (BAYC)的 NFT 作品,并已將其推特頭像改為該作品。當前庫里的推特粉絲量超過 1540 萬人。此外,金州勇士隊還是聯盟首支拍賣官方授權NFT的球隊,并承諾將NFT的拍賣收益用于勇士社區基金會。[2021/8/28 22:43:20]

估值

$APE代幣實際對應了三項業務:YugaLabsNFT矩陣的IP,Otherside元宇宙項目和ApeCoinDAO。但由于YugaLabs的NFT一、二級市場銷售的手續費并不直接由$APE捕獲,而ApeCoinDAO提議通過的項目產生大規模收入也為時尚早,橫向估值重點比對Otherside同類型的元宇宙標的。

聲音 | Shapeshift創始人:Shapeshift計劃整合Libra:據CoinDesk報道,在Bitcoin 2019大會上,Shapeshift創始人Erik Voorhees表示,Shapeshift可能會在不久的將來整合Facebook的Libra。盡管Libra還不存在,但在他的平臺上將有Libra的空間。 Voorhees稱,Libra真正有趣的事情是基于它的規則。Voorhees也有一些擔憂,并指出在Libra的白皮書中提出的內容可能會在項目實際啟動時發生變化。[2019/6/28]

在橫向對比之外,我們嘗試參考過往$APE流通量劇烈波動時的事件,較為粗略地推演質押系統上線時可能的價格波動。

不同元宇宙項目的橫向對比:綜合土地交易量、土地總價值,$APE的總市值相比其它元宇宙市值不算太過高估。同時,相比其它純粹作為元宇宙流通貨幣的項目,$APE背后的生態不僅有Otherside,還有YugaLabs的極強的敘事能力加成,ApeCoinDAO潛在的投資和治理能力作為支撐,如果游戲的交付持續達到預期,Otherside的估值比其余Web3元宇宙項目擁有更高溢價是合理的。

動態 | Tim Draper會見阿根廷總統Mauricio Macri:3月20日,億萬富翁投資者和比特幣倡導者Tim Draper會見阿根廷總統Mauricio Macri。他建議阿根廷總統用比特幣取代阿根廷比索,成為阿根廷的國家貨幣。“我們談到了比特幣和比索貶值,我向他提出一個賭注:如果比索的價值超過比特幣,我會將在該國的投資加倍;如果比特幣的價值超過比索,他就將比特幣申報為本國貨幣。這將是一個完美的解決辦法,因為人們對貨幣缺乏信心。”他還建議阿根廷引入5G技術。 此外,Tim Draper預計,在2022-2023年,比特幣的價值將達到25萬美元。[2019/3/25]

兩次$APE流通量劇烈波動的對比:質押系統上線時,根據下文通證模型分析的估算,相比Otherdeed土地銷售,對實際流通量的吸納更大,可能會引起更高的價格浮動。但仍需考慮宏觀、監管、事件性質三個重要的影響因素,謹慎判斷。

聲音 | ShapeShift CEO:2010年以來BTC日均回報高于支票賬戶年回報:ShapeShift首席執行官Erik Voorhees剛剛發布推特:“有趣的事實:2010年來,比特幣投資日均獲得的回報比美元支票賬戶一年獲得的利息還多。”[2019/1/3]

項目基本情況

項目業務范圍

Ape生態有三個核心成分和一個通用代幣,YugaLabs,Otherside,和ApeCoinDAO分屬三個主體,但Otherside和ApeCoinDAO均會使用YugaLabs旗下的IP。$APE由YugaLabs設想和發行,最終由ApeCoinDAO所有和運營,是Ape生態中的通用代幣。

YugaLabs旗下的業務包括4個原創NFT系列和2個收購的NFT系列。

YugaLabs打造的這一系列生態都將賦能給代幣ApeCoin,但$APE背后的管理者是注冊在維京群島的ApeCoinDAO。據官網的表述,“YugaLabs是ApeCoinDAO的貢獻者和社區成員,并會將$APE作為后續項目的主代幣”。

而Otherside則是YugaLabs、元宇宙基礎設施提供商Improbable和Web3游戲大廠AnimocaBrands共同投資、合作完成的項目。

Ape大事記

Ape未來線路圖

Ape社區背后的YugaLabs團隊是目前NFTIP賽道里的眾多項目中,線路圖兌現能力最強的項目之一。2021年9月,BAYCTwitter官方賬號發布Roadmap2.0。站在2022年的視角看,其中大多數明示的里程碑都早已實現,包括游艇Party,元宇宙游戲,DAO等。而近期BAYC與Sandbox聯合打造的SandboxMiami2035也已經放出相關物料進行預熱,并被社區發現與一年前的Roadmap遙相呼應。

目前,官方渠道放出的已知未來事件有ApeCoinFoundation與HorizonLabs合作的質押系統,預計10.31上線,可能提前或推后一周左右。

此外,根據2022年3月一份流傳甚廣的“YugaLabsPitchdeck”,2022年仍將有幾件大事發生:

2022.08TheTrialofJimmytheMonkey+Metaverse101k-200kLandsale

2022.09BAYC>>MerchaDog(MonetizationPlanforBAKC)+UltimateMechaApe

2022.10MechaDogvs.MechaMonkeyInvasion

2022.11MerchDrop

由于事件并未發生,且此PitchDeck并非官方渠道發布,可能有許多變化,僅能作為后續計劃的參考。

但是,聯合創始人Greg在Discord對這份流傳中的PitchDeck內容表示:

“這是一份陳舊過時的商業策劃,我和Gordon都沒有見過這個版本。這份策劃里很多內容都已經改了,而更多的東西也即將被更改——我們才不做那些大家預料之中的事情”。

但事實上,直到今年8月,項目都在嚴格按這份策劃的線路圖執行。

影響短期未來$APE價格的重點事件

短期內,兩個重點事件將影響$APE的價格,一個是已經確定上線的質押系統,一個是在計劃書中提到的Otherside101k-200k土地售賣。

2022年3月提出的質押系統受到了相當大的爭議,爭議部分集中在“質押獎勵”本身,部分集中在無上限的質押實際上違背了NFT持有者的利益。后者在后續的社區治理提案中得到了改善,前者仍然是$APE廣受質疑的問題。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子,大家就能抱團取暖,保持洞察力。如果只是你一個人,四顧茫然,發現一個人都沒有,想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

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感謝閱讀,我們下期再見!

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