區塊鏈:如何研究區塊鏈數據研報？

最近把Galssnode研報內容大概看了一遍，從其所用的數據類型入手，找到了一些分析項目和查看市場走勢的規律，和大家分享一下專業的數據分析團隊是怎么做的

首先，雖然Glassnode產出了非常多的研報，但從他們給內容打的標簽，和具體內容來看，主要分為兩大類-DeFi&Ethereum和Bitcoin，可以看出Glassnode分析市場還是從非常成熟的領域開始，抓住頭部，并非山寨市場和新興領域。

DeFi&Ethereum類型研究

1.代幣經濟某個項目的代幣價格和市場表現，比如Sushi,Chainlink,BAT等。研究代幣經濟，主要用到以下幾個指標

恒生電子：聯盟鏈的創新空間應集中在如何更好地服務中小和小微企業方面:金色財經報道，6月23日，恒生電子區塊鏈發展部運營經理林晗做客金色財經舉辦的“聯盟鏈-創新場景應用的偶然與必然”為主題的金色沙龍第64期活動。林晗表示中國的區塊鏈研究和專利成果，從一開始就比較集中在區塊鏈技術的應用和落地，也就是產業區塊鏈方面。現階段聯盟鏈適用于與具體細分產業相結合的場景，比如說產業金融領域，例如產業金融區塊鏈平臺范太鏈。聯盟鏈的創新空間應是集中如何利用區塊鏈解決小微企業的信任問題、更好提升小微企業運營效率來開展。因為區塊鏈能解決的一個核心痛點是信任問題，與本身就具有信任背書能力的大企業相比，在產業中往往是小企業才需要解決信任問題。區塊鏈作為一種劃時代意義的記賬技術，其最大的價值是應該被用來與實體產業結合，促進社會發展。[2021/6/23 0:00:23]

-代幣價格-代幣供應量分布，比如團隊預留多少，社區預留多少等。-持倉比例分布，用于查看市場主導方，和巨鯨對于該代幣市場經濟的影響。-交易所持有量，用來了解拋壓。所以大家在自己研究是否要購買一個代幣時，也可以看看上邊提到的這幾個數據。

現場 | 華盛頓州ICT行業部門負責人：監管者關心區塊鏈如何與經濟結合:金色財經現場報道，NEO DevCon 2019開發者大會今日在西雅圖舉行，華盛頓州信息和通信技術（ICT）行業部門負責人Joseph Williams發表了題為“區塊鏈的監管視角”的主題演講。Williams表示，監管者關心的是區塊鏈如何與經濟結合起來，如果出現問題怎么辦，如何建立生態系統等問題。政府機構能夠為區塊鏈提供區塊鏈監管框架以提振市場信心，為市場和公眾釋放對于科技信心的信號。此外，法律框架和監管者可以移除現有法律體系關于區塊鏈的障礙，也可以制定支持讓區塊鏈成為可能的法律。此外，Williams還提到了美國迫在眉睫的政策問題，包括區塊鏈交易的法律； 服務等級和保障； 責任，特別是對于發生故障的服務； 數據隱私； 區塊鏈存儲的數據作為證據的法律框架； 強制/性能。[2019/2/17]

DeFi協議價值研究

美國銀行分析師解釋比特幣如何像常規貨幣:據CCN報道，美國圣路易斯聯邦儲備銀行內容策略師Christine Smith認為，比特幣不像人們想象的那樣異乎尋常，比特幣的兩個用例是作為價值和貨幣存儲的，史密斯論證比特幣與普通貨幣沒有區別的三大理由：

1.比特幣和美元都沒有實物資產支持；

2.“稀缺”是美聯儲貨幣體系穩定戰略的核心，因為“為了保持其價值，貨幣必須供應有限”，而比特幣的數量也是有限的。

3.比特幣“純粹的電子現金對等版本可以讓在線支付從一方直接發送到另一方，而無需通過金融機構”，這與現金花費方式有相似性，即“不需要中間人處理交易”。[2018/5/1]

某個DeFi協議的表現情況，比如Uniswap，MakerDAO等。主要用到以下幾個指標：-交易量-協議費用的變化-TVL或TVS-市場清算情況

首席稅務研究分析師：“空投”和“硬分叉”如何納稅目前仍懸而未決:據cnbc消息，稅務研究所首席稅務研究分析師Nathan Rigney表示確定“空投”和“硬分叉”的稅額目前是一個懸而未決的問題，但是這可能與股息更相似。此外cnbc文章還表明，如果納稅人通過“挖礦”流程獲得了比特幣或其他加密貨幣，國稅局通常情況下認為應納稅利潤為自營職業收入。由于國稅局將比特幣視為財產，因此加密貨幣的網上交易需繳納資本利得稅。[2018/4/14]

比較有趣的是，Glassnode在進行DeFi研究時，通常會附上ETHOHLC價格分布表，我想是因為ETH價格是DeFi的重要參考指標，ETH價格下跌將會直接影響清算，從而引發DeFi樂高連鎖反應。在研究DeFi時附上當前ETHOHLC，就像學習古詩要提前了解歷史背景，便于讀者了解數據表現的前因后果

穩定幣

和Dune里的很多穩定幣Dashboard一樣，Glassnode對于穩定幣的研究，主要也從以下幾個數據入手：-總發行量-交易所中各穩定幣余額占比-交易量-抵押品類型，數量以及財庫情況：體現某個穩定幣的穩定性。對于穩定幣來說，穩定性才最重要。

Gas

對于以太坊礦工費的研究分析，大多數是基于對項目或賽道的研究基礎上的。如果一個賽道比較火爆，那么它消耗的礦工費肯定較高。所以主要運用以下幾個指標：-GasPrice和GasUsed-每日因礦工費消耗ETH的數量-消耗的Gas中位數和平均數的對比-不同應用消耗的Gas分布

關于BTC的研究是Glassnode研報涉及最多的。他們從傳統領域延伸了非常多的指標用來查看BTC的走勢和趨勢，比如MVRV,SOPR,ASOL,CDD等。

不過除了專業指標，我們可以看看還有哪些通俗的指標，便于我們判斷BTC的走勢，從而判斷整個數字貨幣的趨勢呢？

1.BTC在中心化的交易所表現

比特幣在交易所的存量，將直接影響比特幣的價格，因為大額BTC持幣人，要么是大礦工，要么是Holder，他們都會存在錢包中。只有在交易時才會轉移到中心化交易所。那么以下指標將起到決定性作用：

-交易所BTC的凈流入量：流入-流出。-交易所BTC余額-交易所實體地址數量-交易所充值或提取BTC數量的平均規模

這里為什么要提到實體地址數量呢？簡單說一下，因為BTC是采用UTXO機制，所以每次交易的余額都會轉移到自己種子私鑰下生成的另一個新地址，這點和以太坊的賬戶體系有很大不同。所以為了更清楚的了解BTC的實際用戶量，需要采用實體地址數量。

礦工、或的表現

作為PoW的典型代表，礦工市場對BTC價格有著重要的影響力。包括以下幾個指標：

-礦工收益情況-礦工錢包中BTC余額-礦工向交易所轉賬的數量

除此之外像，難度，區塊間隔等于價格的關系，也能找到一些BTC價格波動的關聯性

BTC持有者的表現

對于BTC持有者進行分析，可以得到重要的市場信號。比如追蹤巨鯨，了解長期持幣人的錢包動向等。分析的手法主要還是對BTC的持幣地址進行分層，分為兩個維度：

持幣時間：LTH和STH，Glassnode給到的界定天數為155天。

-持幣數量：Glassnode劃分了很多階層

總結

Glassnode每周都會產出區塊鏈數據周報，雖然內容很多，結論不一樣，但所用的數據指標和切入點不外乎上邊提煉出來的那些點。

希望這篇文章對大家有一定的幫助。

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