Layer2戰爭正在升溫,本文將對一些頂級以太坊L2項目進行全面評估。
我查看了與以太坊第2層解決方案相關的所有項目,包括通用L2和特定于應用程序的L2。考慮到篇幅,我將排除掉一些前5名之外的項目。
對于我的研究框架,我決定使用DeFiEdge的方法來評估每個項目。然后,我根據我的分析為每個項目提供一個記分卡。所以想看結果的話就一定要通讀到最后!!
1.收入狀況
通過在TokenTerminal做深入研究后,一些非常有趣的統計數據展現了出來。過去180天內支付的總收入:
dYdX2.122億美元
Arbitrum1370萬美元
Polygon880萬美元
Optimism850萬美元
Loopring250萬美元
鏈上分析師:類似于“無風險”收益率指標表明市場需要一個巨大的催化劑:金色財經報道,鏈上分析師 Will Clemente研究了比特幣的鏈上移動以及衍生品市場行為。?
在鏈上方面,過去一周與上周相比沒有太大變化。比特幣的交易量走勢集中在 36000 美元至 45,000美元的價格范圍內。Clemente指出,具體而言,大約 20% 的比特幣貨幣供應量已經在價格范圍內移動,這意味著現貨市場溢價持續存在。在衍生品方面,市場也沒有表現出太多的“繁榮”。這方面的一個指標是,現貨比特幣和季度合約之間的差價一直在降溫。類似于“無風險”收益率指標表明市場需要一個巨大的催化劑,比如蘋果或亞馬遜宣布購買比特幣才能再次達到沸點。
然而,分析師,在沒有外部影響的情況下,市場可能有一定的反彈潛力,從鏈上供應動態的角度來看,在比特幣交易余額下降的背景下,非流動性供應有所增加。正如鏈上數據所表明的,這可能對市場有利。(coingape)[2022/3/20 14:06:57]
正如上圖所展示的,與其他項目相比,dYdX碾壓其他所有項目。Arbitrum排名第二,但你可以看到,在過去的一個月里,Polygon一直處于領先地位,并且勢頭強勁。
鏈上分析師:比特幣網絡過去30天新增120萬名用戶:金色財經報道,鏈上分析師Willy Woo發推文稱,比特幣網絡上的用戶正在以有史以來最快的速度增長,在過去30天里新增了120萬名用戶,不包括交易所的鏈下用戶,而后者數量通常是前者的3倍。這相當于每兩個月新增一個薩爾瓦多大小的國家。[2021/8/12 1:49:32]
2.資金庫
有關資金庫的一些重要因素:
他們是否擁有不同的資產,或者只是他們的原生代幣
規模有多大,這給項目帶來了多長的跑道?
Polygon:很難找到有關Polygon資金庫的大小和內容的任何信息。然而,我們知道最近有10億美元用于ZK證明開發項目。我們可以假設資金庫總額遠大于此。
OP:初始代幣供應的30%將分配給社區基金=價值約1.85b美元的OP代幣。
鏈上分析師:大筆資金正在買入此次下跌:鏈上分析師Will Clemente表示,比特幣長期持有者本周顯著增加了頭寸。自5月底以來,比特幣的非流動性供應一直在穩步增長。其中,長期持有者增加了120,739枚BTC,而新投資者減少了97,333枚BTC。此前在2013年和2016年觀察到過似的過程。這就是經驗豐富的比特幣人如何為下一階段的牛市“設置底線”。同時,大筆資金正在買入此次下跌。分析師補充說,在“場外交易”平臺上的水平也應被解釋為看漲跡象。(u.today)[2021/6/26 0:07:08]
dYdX:初始代幣供應量的5%分配給社區資金庫。以今天的價格計算,這大約是1.13億美元。
Loopring:20%的代幣供應分配給LEAF=約價值1.1億美元的LRC代幣
3.已鎖定資金
如果大多數代幣仍被鎖定在行權計劃中,這可能會在未來造成巨大的拋售壓力。一下的圖標來自Messari和CoinGecko。
LBank藍貝殼支持鏈上分紅代幣的獎勵分發:據官方消息,LBank藍貝殼上線了諸多創新幣種,為維護用戶權益,LBank 藍貝殼已于5月14日起開始支持HOKK,HTmoon,PIG,AQUAGOAT、KISHU 幣種的鏈上分紅。
截止目前LBank每天發放鏈上分紅等值約25萬USDT,總計發放鏈上分紅等值約100萬USDT。[2021/5/18 22:16:16]
Polygon:約92%的供應已經解鎖。最后的8億個代幣將在2025年5月之前解鎖。當前的流動供應量=100億總供應量中的918萬個。
OP:所有供應的約5%已經通過空投解鎖。當前流通供應量=42.9億總供應量中的2.15億。
dYdX:大約11%的供應已經解鎖。當前流通供應=10億總供應量中的1.12億。
Loopring:大約90%的供應已經解鎖。當前流通供應量=13.74億總供應量中的12.45億。
4.代幣效用
Polygon:MATIC代幣用于支付網絡中的交易費用。你還可以在MATIC上獲得質押獎勵,這是作為保護網絡的獎勵。
Arbtirum:還沒有代幣,但網絡本身具有巨大的效用,并提供更便宜的交易費用和可擴展性,同時保持以太坊的安全性。
OP:區塊空間的權利是推動OP經濟模式并與網絡本身一起增長的可持續收入來源。dYdX本質上是一種治理代幣,持有者還可以根據其頭寸規模獲得交易費用折扣。
Loopring:協議費用分配給流動性提供者、保險公司和DAO以激勵代幣持有者的良好行為。
5.---圖
Polygon剛剛宣布他們將實施第一個與EVM等效的ZKL2。Sandeep還計劃在2-3年內實現區塊鏈的完全去中心化。包括去中心化數字ID在內的強大產品開發管道正在開發中。
Arbitrum尚未發布完整的---圖,但有人猜測他們還將在某個時候通過空投發布原生代幣。
Optimism在下圖中列出了---圖。
dYdX計劃在2022年底通過V4版本實現完全去中心化。這似乎是他們的主要關注點,并將成為該項目的一個巨大里程碑。
Loopring計劃在2022年進行一些重大升級——LoopringEarn和zkEVM。
6.成功滋生模仿者
此列表中的5個項目在性質上都非常相似。Polygon、Optimism和Arbitrum都在競爭同一塊蛋糕,以成為最好的第2層擴展解決方案。
在這個階段,從市值和“護城河”的角度來看,Polygon無疑是第一名。然而,Arbitrum和Optimism都獲得了廣泛的采用,并且正在迅速增長。
7.團隊和資金
根據我從crunchbase獲得的總資金統計數據來看。Polygon團隊已經完全成熟,并得到了該領域一些最杰出投資者的支持.(Alameda、幣安實驗室、CoinbaseVentures)。總資金為4.515億美元。他們最近還宣布了一些重大的合作伙伴關系,這表明他們的業務發展是正確的。
Arbitrum還擁有一支擁有杰出支持的完全公開披露團隊。Offchainlabs作為母公司總共擁有1.237億美元的資金。
Vitalik本人是Optimism的忠實粉絲,并表示支持他們的新治理結構。他們得到了a16z、Paradigm和IDEO的大力支持,總共獲得了1.785億美元的資金。
dYdX從Hashkey、Starkware和a16z等知名投資者那里獲得了8700萬美元的資金。他們的團隊信息也被完全曝光了。
Loopring從KosmosVentures、G2H2、Neo、Fundamentallabs和Obsidian獲得了4500萬美元的資金。
8.結論
根據我的研究和分析,我給每個項目的每個類別打了1-10分。如你所見,Polygon是明顯的贏家。
該項目是最成熟的,擁有最大的市值,并且由于即將到來的以太坊合并,最近確實獲得了一些動力。然而,其他項目非常有前途,從長遠來看也有很大的成功潛力。
對于這些項目中的任何一個,這些都不是簡單的購買建議。這只是我為進一步了解L2空間而進行的客觀意見和研究。在投資任何項目之前,請先進行自己的研究。
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