SEN:一文總結第三方鏈上數據平臺

一、概述

截至6月30日，以太坊上的總交易筆數為16億，每秒處理12筆交易，幣安上的總交易筆數為31億，每秒處理40筆，如此之多的交易數據中包含了市場上投資者的投資分析邏輯和套利心理。我們可以通過查看鏈上的交易數據了解投資者行為，比如知名的公眾人物，巨鯨或機構，買入或拋出的行為會引起市場的波動，進而影響其他用戶的決策。

一方面，面對如此多的鏈上數據，作為機構投資者和散戶，如果有現成的數據聚合器提供鏈上數據的整合，做到及時的數據更新和分類，以及提供相應的可視化圖表，那么會大大提高鏈上投資的效率。

市場上這樣的平臺有很多，本文按照不同功能統計了37家數據平臺如下表，并在后文對token行情數據、數據分析平臺、LP數據和NFT數據四個維度展開詳細分析。

綜合數據平臺可以根據信息提供數據分析，相比區塊鏈瀏覽器，更體現工具的功能性，且大部分平臺設置收費。表上列綜合數據平臺10家，我們簡要介紹一下媒體關注度前四名：Glassnode、CryptoQuant、Dappradar和Santiment。

Glassnode

Glassnode是一家區塊鏈數據和信息提供商，提供鏈上數據的同時，捕捉交易信號做出客觀投資決策。知名投資機構、專業量化交易團隊、區塊鏈咨詢平臺都在使用glassnode提供的數據信息。目前，glassnode主要有兩大板塊：Studio數據庫和由此衍生的Insight市場研報。此外，用戶可以在Glassnode的免費?學院?中了解不同的鏈上分析概念和指標。

Glassnode有一個免費計劃和兩個付費計劃，高級計劃29美元，專業計劃799美元。

CryptoQuant?

CryptoQuant是一家位于首爾的區塊鏈數據解決方案提供商，專注于比特幣、以太坊和穩定幣。其數據可通過API或直接在Python、R和Excel中獲得，可分為四個子集：

數據：OpenSea股份在創企股票二級市場平臺Birel上以51%的折扣交易:金色財經報道，與許多初創公司一樣，私人初創公司OpenSea不允許員工或投資者在未經董事會批準的情況下出售其股份。然而，在創業公司投資領域的一個不起眼的角落里，OpenSea的股票可以以很高的折扣出售，許多加密領域藍籌公司的股份也是如此。

專注于Pre-IPO公司的數據提供商ApeVue創始人兼首席執行官Nick Fusco解釋稱：“即使私人公司限制其股份交易，投資者仍有可能通過交易SPV（特殊目的機構）的所有者權益來買賣該公司股份的間接權益，而SPV又擁有該私人公司的股票。”

截至3月5日，OpenSea的股票在創業公司股票二級市場平臺Birel上的交易價格有51%的折扣。一位不愿透露姓名的人士稱，二級市場上95%的OpenSea股票都采用了SPV的形式，每批股票都附屬于自己的實體。但他們認為這會破壞流動性，阻礙交易。

另一位投資者、金融科技公司的創始人兼天使投資人表示，投資者更愿意直接購買股票，因為SPV需要額外的費用，而且控制權更少。[2023/4/8 13:52:06]

1）鏈上數據

2）交換數據

3）礦工數據

4）網絡數據

高級版起價29美元，專業版起價99美元，精華版起價699美元。它還有一個免費計劃，可查看所有指標。

Dappradar

Dappradar實時跟蹤3,000多個去中心化應用程序(dapps)。該平臺是訪問分布式計算系統上運行的最流行應用程序排名的中心。Dappradar還為擴大影響力并為他們提供新dapp廣告設施的開發人員提供分銷渠道。目前免費。

Santiment

Santiment是一個綜合性的加密貨幣市場情報平臺，利用鏈上、社交、開發和其他數據源，專注于干凈可靠的數據饋送、低延遲信號和自定義市場分析。Santiment有三種不同的計劃，免費、Pro49美元和Pro249美元，按月計費。使用Pro計劃，用戶還可獲得定制教育和入職培訓以及與Santiment市場分析師的封閉式聊天等獨家功能。

Meta將改造Horizon Worlds元宇宙應用，計劃最快3月份向青少年開放:2月12日消息，Meta Platforms將對剛起步的Horizon Worlds元宇宙應用進行改造，希望能在改進這項應用程序的設計之后吸引更多青少年和年輕人用戶。Meta內部通知稱，改造后將向13至17歲的青少年開放Horizon。該應用程序目前只對18歲及以上人群開放。據知情人士透露，青少年版的Horizon最快可能在今年3月份推出。[2023/2/12 12:01:19]

二、Token行情數據平臺

以CoinGecko為代表的Token行情類數據平臺，主要提供代幣價格查詢服務，我們能夠在頁面上看到代幣的市值情況、交易量、流通情況和歷史數據，有些平臺還可以查到代幣的持有者數據，投資損益數據等。

下表所示為7家平臺的對比情況，CoinGecko媒體關注度是最高的，遙遙領先其他平臺，雖然所示幣種數不是最多的，但是可以查詢的加密貨幣交易所數是最多的，有466家。7家平臺大多數都有自己的幣種分類，比如按照穩定幣，游戲，元宇宙和DeFi分類，目前只有三家平臺整合了NFT系列數據。

本文暫不對代表項目展開分析。

三、數據分析平臺

1、功能介紹

如所示前文可見鏈上數據屬于海量級，盡管有綜合數據平臺像用戶提供數據服務，但是在數據聚合的基礎上，對數據進行歸類分析也很有必要。例如，很多地址會進行頻繁的代幣交易，或參與一些聞所未聞的新項目，如果將這些歷史數據進行統計，就可以大致判斷出某個地址的歷史收益情況，或者了解到市場上可能會有哪些被大家忽略掉的新項目。當然，簡單的追蹤某個單個地址也存在風險，我們不知道這個歷史戰績優秀的地址的持有者是否還有另一個地址進行了對沖操作。

這個時候，就需要專業的鏈上數據分析平臺幫助我們，節省時間，也節省學習成本。下表所示為目前主要的5家做數據分析的平臺，除了新成立的FootprintAnalytics是免費的，其他均有收費服務。

BlockFi否認擁有“秘密財務數據”，稱已向破產法院“披露了準確信息”:1月26日消息，BlockFi否認了擁有“秘密財務數據”的說法。該公司表示，它向新澤西州破產法院“披露了準確的信息”。此前一份誤上傳的財務文件顯示，該公司對FTX有12億美元的風險敞口，包括價值4.159億美元的FTX資產和8.313億美元的Alameda貸款。

BlockFi在一份聲明中表示，說這些數字是‘秘密財務數據’是不準確的。在整個破產流程中，BlockFi一直優先考慮透明度。去年11月，在FTX和Alameda申請破產數周后，BlockFi申請破產保護。法庭文件顯示，去年6月尋求收購BlockFi的FTX是該貸款公司最大的債權人之一。（TheBlock）[2023/1/26 11:30:32]

下文將詳細介紹兩個數據分析類代表項目：Nansen和DuneAnalytics。

2、數據分析平臺代表項目——Nansen

Nansen成立于2020年，Nansen平臺將鏈上數據與1億多個區塊鏈錢包的專有活動數據庫相結合，為投資者和金融機構提供關于不斷擴大的區塊鏈生態系統的實時和可操作的見解。

通過視覺儀表板，用戶能夠探索投資者資金流、交易所活動的復雜鏈上數據，并分析DeFi、NFT和DAO的新興趨勢。經歷了快速成長和用戶增長，用戶包括散戶以及如ThreeArrowsCapital,DeFianceCapital、GenesisBlockVentures、Not3Lau?Capital、Polychain、YBSCapital和AcheronTrading等的機構投資者。

此外，Nansen平臺被AxieInfinity、Polygon和Lido等領先的加密貨幣團隊使用，并在過去一年中實現了超過20倍的用戶增長。為了覆蓋到各類的用戶，Nansen推出了三個級別的服務，分別是每月150美元、1500美元和2500美元。今年3月25日，Nansen宣布開放免費版本注冊，所有用戶均可免費查看Nansen平臺的各類數據分析結果。

荷蘭國際：英國央行恐無法滿足市場對加息的預期，貨幣政策委員會意見分歧日益加劇:9月23日消息，荷蘭國際表示，英國央行在利率決策上的分歧越來越大，這表明市場預期不太可能得到滿足。英國央行將基準利率上調50個基點至2.25%，5名貨幣政策委員會成員支持此舉，但3名成員傾向于上調75個基點，1名成員支持上調25個基點。荷蘭國際集團分析師在一份報告中稱，自金融危機以來，英國央行首次出現了三方分化的情況。他們表示，對投資者來說，這種差距的擴大應被視為英國央行不太可能按照市場預期加息的信號行動，目前掉期市場對明年利率峰值的定價接近5%。(金十)[2022/9/23 7:15:18]

平臺現已聚合9條鏈上的數據

2.1平臺功能

2.1.1分類標簽

Nansen標記出投資機構和KOL的地址，還根據算法方式自動識別的方式為地址打上一些特殊的「分類標簽」，比如可以根據用戶的資金體量和歷史成績打上「SmartMoney」或「巨鯨」的模糊標簽，雖然并不能得知標簽背后的具體用戶是誰，但是可以用這類標簽標記出用戶畫像。

而對于那些特定的地址，Nansen的團隊就可以根據用戶或機構自己的披露、ENS，或者結合投資機構的持倉數據進行定位，以鎖定特定地址。

2.1.2數據分析、聚合儀表盤等工具

針對這些打完標簽的地址，Nansen進行進一步的數據追蹤和整理。最簡單的就是可以關注某些某些項目、代幣的持倉數據，核心參與方有哪些知名的機構，他們近期的增減倉的趨勢等。其實這些在Etherscan也能獲取到相關的數據，只是從地址標簽上來說，Nansen會更加全面。

另外Nansen還會將交易數據進行多次的聚合整理，提供更多高緯度的趨勢數據，比如代幣在不同去中心化交易所的交易量數據、平均持倉時間、代幣持有者數量，或者可以交叉對比某兩個代幣持有者的重合度等等。

派盾：Hodlnaut在Compound上償還了約300萬美元的USDT:6月28日消息，據派盾預警監測，加密借貸平臺Hodlnaut在過去一小時內已在Compound上償還了約300萬美元的USDT。[2022/6/28 1:36:10]

2.1.3自定義功能

除了內置的這些儀表盤功能外，Nansen還為用戶開放了一些其他的自定義和定制化的功能，可以進一步擴展平臺的工具屬性。Nansen的NFTGod模式評估其NFT的稀有度。Nansen提供稀有信息，允許用戶查看集合中單個NFT的特征類型、稀有等級、銷售歷史和最后交易價格等詳細信息，還可以獲取有關具有特定特征的NFT數量以及相對于整個集合的特征出現的信息。

2.2融資數據

Seed輪

2020年10月

融資規模：120萬美元

A輪

2021年7月

融資規模：1200萬美元

B輪

2021年12月

融資規模：7500萬美元

2022年5月18日消息，區塊鏈數據分析平臺Nansen收購了DeFi投資組合跟蹤器ApeBoard。

3、數據分析平臺代表項目——DuneAnalytics

DuneAnalytics是一個區塊鏈研究平臺，用于通過SQL來查詢和組織以太坊數據，可以從區塊鏈中查詢、提取和可視化大量數據。截至目前，該平臺發布了來自Ethereum、Polygon、Optimism、Gnosischain、幣安智能鏈和xDAI的區塊鏈數據。用戶可免費訪問區塊鏈數據、創建儀表板、共享圖表和分叉現有查詢。只有當需要一次運行多個查詢、跳過查詢隊列、導出結果、保持信息私密或刪除水印時，他們才必須升級到“DunePro”，這是一個每月花費390美元的高級計劃。

除了DunePro之外，Dune為企業提供API服務，Dune可以根據使用情況和優先級進行定價。提供API將加深企業與客戶的聯系，將其從外部數據提供者轉變為核心基礎設施的一部分。

3.1平臺功能

3.1.1查詢功能

Dune將區塊鏈數據聚合到易于查詢的SQL數據庫中。查詢用于指定應返回區塊鏈中的哪些數據。無論是什么問題，答案都可能從Dune查詢開始。

3.1.2可視化

以表格形式呈現的數據可能難以閱讀，Dune提供了條形圖、面積圖、折線圖、餅圖等多種可視化方案。

3.1.3儀表板

使用儀表盤展示特定數據組的情況，例如觀眾可以很直觀地看到哪些DEX是最受歡迎的。

3.2融資數據

Pre-seed輪

2019年3月

融資規模：25萬美元

Seed輪

2020年8月

融資規模：200萬美元

A輪

2021年5月

融資規模：800萬美元

B輪

2021年11月

融資規模：6942萬美元

四、LP數據平臺

1、功能介紹

大家都知道作為LP，根據你向流動性資金池提供的流動性數量你會獲得相應的獎勵。那么投資者在選擇向哪個流動性資金池投入流動性時，需要對比市面上各家池子的深度和挖礦收益情況，此時，下表所示這些平臺會提供相應的服務支持。

我們可以看到在各方面，dexscreener這家平臺都是榜首，所以下文將詳細介紹LP數據類代表項目：dexscreener。

2、LP數據代表項目——dexscreener

作為DEX行情工具，在這個平臺上可以查看主流dex上大部分交易對的實時行情及K線圖。還可以根據Ethereum、BSC、Polygon、Avalanche、Fantom、Moonbeam、Metis、Arbitrum、Optimism、HECO等主網選擇DEX及交易對，目前支持40條鏈。用戶可以直接創建關注列表，添加自己關注的交易對。

2.1平臺功能

設置有關注、警告、多曲線圖、趨勢、新交易對和漲跌功能。

2.1.1切換不同的鏈

我們可以點擊切換公鏈，然后就會看到該公鏈上的dex交易所，以及這些交易所上線的交易對。

點擊交易對，我們看到項目的價格走勢圖，然后重點項目可以加入關注、設置價格警報和電報提醒。

2.1.2價格警報

有了價格預警之后，我們可以大大降低甚至完全避免自己的爆倉風險。在設置警報時我們首先要同意瀏覽器通知，預警有多個選項，比如：

goesover價格達到

goesunder價格下跌到

goesupmorethan漲幅百分比

goesdownmorethan跌幅百分比

同樣有時間維度可以選擇，這樣用戶可以根據自己的習慣設置價格預警。

網站還設置了電報版價格提醒機器人，如下圖所示為某天X2Y2的價格提醒。

2.1.3多曲線圖

此功能可以幫我們同時對比該網站上多個幣種交易對的走勢，如圖：

2.2平臺用戶活躍度

下圖為22年5月桌面版客戶端的用戶訪問量，其中訪問總量為1500萬，平均訪問時長為7分半。

五、NFT數據平臺

在NFT市場中，我們依然需要以數據為導向的投資決策，尤其是加密行業的新手投資者，熟悉各類NFT數據很有必要。所以目前市場上已經有比較成熟的NFT數據平臺提供服務，而且現在都是免費的。下表所示為4家比較知名且好用的平臺。

這些網站所統計的數據包括主要NFT平臺或者生態，包括24小時、7天、30天以及有史以來的銷量排名，所有平臺中的單品銷售價格排名。還有各個平臺一級市場實時成交的收藏品數據。用戶可以查看銷售額、買/賣家用戶數量、實時銷售情況、實時上架情況、巨鯨活動等。

其中，NFTSCAN目前只支持查詢6條鏈上的數據，分別是ETH，BNB，Polygon，Arbitrum，Optimism和Moonbeam，他們的平臺上還支持查詢各系列1小時，12小時和234小時的gas費。

NFTGO平臺上可以看到近期的NFT空投項目級倒計時，還向用戶展示巨鯨交易、活動和名單持有情況。

我們在Similarweb這個網站上對比，發現目前只有NonFungible和CryptoSlam的數據，如下圖。

六、總結

我們可以看到每一類的數據平臺雖然數目較多，也有表現非常突出的代表項目存在，但是依然也有像OKlink、Tokenview和FootprintAnalytics這樣的新起之秀，他們的后發優勢在于用戶使用友好性、便利性和特異性突出。

我們再拿NFT數據平臺與其他類型的平臺對比，能夠明顯看到NFT數據平臺的功能更加細致、全面和美觀，同時也各有獨特性。

筆者觀點：一方面，尚缺少更細分領域如專注Layer2、借貸、衍生品或者SocialFi?的數據平臺，一方面本輪熊市中一定會孵化新一輪似DeFi的雨后春筍，針對此類項目的數據平臺若及時跟上節奏會有很大發展，最后如何將數據平臺Web3化也是一個值得思考的方向。

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