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NFT:一覽市場低點時巨鯨的NFT抄底策略

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在6月中旬的下跌中,巨鯨抄底的順序為:BoredApeYachtClub>YugaLabs其他的NFT>其他藍籌及新興項目,并且抄底類型、抄底價格與資金規模有關。

抄底資金超過50萬美元的超級巨鯨中,有的專注于對單一NFT抄底,有的建立了多樣化組合抄底;選擇用10—25萬美元的資金規模抄底的巨鯨偏多,所抄底的NFT成本也有所不同。

通過對具體巨鯨的抄底進行還原,發現他們的策略具有一些共同點,例如:分批購買、越跌越買,并且各自擁有自己的抄底“妙招”。

從6月7日到6月18日,加密市場和NFT紛紛暴跌,而在本周,NFT市場在逐漸反彈回暖。那么,在市場低點中,巨鯨抄底了哪些NFT,他們采取了哪些策略?都有哪些巨鯨參與了此次低點買入,以及巨鯨的抄底組合和平均抄底價格是多少呢?

BTC價格持續下跌,兩周跌幅超過40%,受Celsius的影響,ETH也一度下跌至1000美元以下。

金色晚報 | 12月19日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:越南、范一飛、灰度、Web3.0生態大會

1.灰度資產管理總規模三天增加25億美元;

2.越南總理將加密貨幣和區塊鏈列為該國五大優先技術之一;

3.范一飛:以開放和包容方式穩妥推進法定數字貨幣標準研制;

4.印比特創始人朱砝:未來五年加密貨幣礦業的三大趨勢;

5.財新報道:目前穩定幣USDT被大量使用在洗錢、賭博等違法活動中;

6.CandaqCEO林子昊:每一次區塊鏈“投機泡沫”背后都有技術的突破;

7.美國FBI警告稱勒索軟件團伙通過電話騷擾受害者要求支付比特幣贖金;

8.Compound總法律顧問:FinCEN加密交易新規定不會給政府執法部門帶來任何好處。[2020/12/19 15:48:39]

OpenSea的交易量也在呈現下降趨勢,但我們看到6月7日到6月18日這段時間內的交易量出現異動。在下降趨勢中,NFT市場仍產生了短暫的大量交易,期間發生大量換手,因此我們本次選定該時間范圍作為分析區間。

金色晨訊 | 9月16日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:美國、興業銀行、SEC、CFTC

1. 美國48個州將統一監管框架,或簡化加密公司合規工作;

2. 美國上市公司MicroStrategy再次購買1.75億美元BTC;

3. 法國興業銀行選擇Tezos進行CBDC試驗;

4. SEC專員:SEC對Unikrn ICO的執法行動或扼殺創新;

5. 中國工程院院士:區塊鏈等為構建自然資源調查監測體系提供技術支撐

6. CFTC恢復Tassat Derivatives的無行動豁免;

7. Tether在波場網絡銷毀10億枚USDT;

8. 以太坊側鏈擴容方案MaticNetwork集成穩定幣Dai;

9. Pantera Capital首席執行官:通貨膨脹將推高比特幣和其他加密資產價格。[2020/9/16]

巨鯨抄底了哪些NFT?

金色午報 | 5月27日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:海南、示范區、比特大陸、波卡、TROY

1.海南新政策:支持龍頭企業探索數字資產交易平臺建設。

2.廣州獲批創建首個區塊鏈發展先行示范區。

3.寧波印發“三年行動計劃” 打造區塊鏈發展高地。

4.韓國計劃修改現行所得稅法對加密貨幣、采礦業及ICO征稅。

5.網傳詹克團簽署文件 解除高管劉路遙比特大陸職務。

6.以太坊2.0多客戶端測試網Witti上線。

7.波卡創始人撰文:目前還不是最終主網 或推出更多候選鏈。

8.MoneyGram與Uber合作 為Uber司機提供數字貨幣轉賬服務

9.ErisX推出加密現貨及期貨OTC大宗交易平臺。

10.TROY回應質疑:項目是獨立運營與投資者關系有待優化。[2020/5/27]

錢包后,我們首先聚焦在巨鯨購買數量前十的NFT。值得關注的是排名第一的Otherdeed,巨鯨共累計買入173個,其購入的平均價格6.22ETH,折合美元后為$9410;排名第十的是BoredApeYachtClub,巨鯨共累計買入25個,平均購入價格為135ETH,折合美元后為$179849。

金色晚報 | 4月18日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:Uniswap、新華社、對沖基金、BitMEX

1. Uniswap遭黑客攻擊損失1,278枚ETH;

2. 新華社:凡有溯源需求,皆可區塊鏈;

3. 對沖基金文藝復興科技獲準進入比特幣期貨市場,管理資產約750億美元;

4. Compound總法律顧問:比特幣和以太坊應聯合起來,防止加密社區集中化;

5. Casa聯合創始人:比特幣存儲學習曲線過高,阻礙了加密采用;

6. 分析:DAA-Price背離模型顯示比特幣價格出現看漲趨勢;

7. BitMEX BTC永續在6700~現價區間有超過一億張委托買單;

8. 路透社:交易機器人和算法在動蕩的市場中越來越受歡迎;

9. BTC現報7145美元,日內漲幅1.45%,加密貨幣市值前十幣種均出現上漲。[2020/4/19]

而除了藍籌NFT,我們看到中間還夾雜著一些非藍籌NFT項目,如第二名的tubbycatsbytubbycollective,巨鯨共買入104個,深入鏈上數據來看,這些NFT大部分是單個巨鯨大批買入,原因有可能是巨鯨在吸收籌碼、布局坐莊。大多數巨鯨即使是在BTC跌幅40%時,仍執行自己的NFT交易策略。

金色午報 | 4月3日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:積極的財政政策、詐騙贓款、區塊獎勵減半

1.央行國際司司長:有必要采取更積極的財政政策來穩定市場信心。

2.“搬磚套利”詐騙贓款少量已流入OKEx交易所進行套現。

3.BCH和BSV將于本月上旬迎來區塊獎勵減半。

4.CSW關于維基解密的聲明與他2011年發布的帖子自相矛盾。

5.摩根溪創始人:冠狀病之下比特幣有升值機會。

6.Ripple聯合創始人ChrisLarsen的新冠肺炎病情已被治愈。

7.蘋果Safari增強用戶隱私的更改或扼殺Burner錢包。

8.浙江臺州利用“物聯網+區塊鏈”技術實現漁港綜合污染防治管理。[2020/4/3]

巨鯨購買資金量前十的NFT

通過購入數量*當時價格計算,再次得出巨鯨購買資金量前十的NFT,這個排名似乎更符合NFT市場的共識。在6月7日——6月18日,BTC幾乎腰斬的情況下,僅巨鯨群體就買入了450萬美金的BoredApeYachtClub,188萬美元的CryptoPunks以及172萬美元的Otherdeed。

值得注意的是,前三名仍是YugaLabs旗下的NFT系列,并且第一名BoredApeYachtClub的購入資金量比第二名和第三名相加還要多,顯然巨鯨在市場大跌時的購買偏好為:BoredApeYachtClub>YugaLabs其他的NFT>其他藍籌及新興項目。

哪些巨鯨進行了抄底?

由于ETH在此期間價格波動較大,我們選用U本位來觀察哪些巨鯨購入資金量最多。

購入50萬美元以上的超級巨鯨,數據來源:NFTGo.io

如上圖所示,買入了50萬美元以上NFT的共有5名超級鯨魚,他們中前三名抄底的NFT種類比較單一,比如:排名第一的是btok1024.eth,僅買入一個BoredApeYachtClub并且花費了1024ETH,這種屬于比較極端的特殊情況。第二名franklinisbored.eth買入7個BoredApeYachtClub,第三名n0b0dy.eth買入17個Otherdeed。

從第四名鯨魚開始,抄底的NFT組合開始多樣化起來,選擇了的組合抄底。第五名則選擇“。

巨鯨采取什么策略抄底?

在選定時間內購入Otherdeed數量前十的巨鯨中,排名第一的巨鯨買入了55個Otherdeed,花費112.97ETH,按買入時的價格進行換算為總計約16萬美元。截止6月21日,Otherdeed的地板價為2.4ETH,該巨鯨已浮盈19.25ETH的利潤,收益為17%,我們來看看他是如何用16萬美元完成抄底的。

Otherdeed鯨魚購買數量排行榜,數據來源:NFTGo.io

從6月7日開始,隨著Otherdeed的地板價逐漸降低,該巨鯨開始逐漸買入,在6月7日—6月8日以貼近地板價的價格首先買入了6個Otherdeed,均價在2.596ETH。

在6月9日Otherdeed的地板價跌破2.5ETH,他再次以均價2.368ETH買入10個Otherdeed,將短期持倉成本降至2.45ETH。

6月12日Otherdeed加速下跌至1.8ETH,他完成短期的最后一批次加倉,以均價1.89ETH購入了39個Otherdeed,此時他將短期總持倉的成本降至2.05ETH。

Otherdeed價格走勢圖,數據來源:NFTGo.io

總體來看他的策略為逐步加倉:跌幅越大、買的越多,將購買價格分為三個區間:2.5—2.7ETH、2.3—2.5ETH、1.7—2ETH,分別買入數量:6、10、39,總體成本控制在2.05ETH附近。

值得注意的是當6月13日—6月15日,Otherdeed價格開始回升時,他并沒有因此躺贏,而是選擇繼續買入,說明該巨鯨對于該NFT具有自己的估值判斷,認為該價格仍處于自己的“抄底區間”,所以即使已過價格的最低點仍可以繼續購買。

其中比較有趣的一點是,在55次抄底中,他有34次是通過offer出價進行購買,21次是通過直接購買,這是他抄底的“小妙招”,也側面說明下跌行情中人們接受“offer出價”的概率將會增大。

結合Otherdeed的具體走勢來看,在6月13日這一天,Otherdeed的地板價降至最低1.8ETH,與此同時交易量達到相對峰值,這同時印證了除了巨鯨,有許多人在此處也選擇了“抄底”Otherdeed。

LooksRare用120ETH購買了稀有度top10%的BAYC。

BAYC價格走圖價,數據來源:NFTGo.io

該巨鯨采用分區間對地板價的BAYC進行抄底,根據價格跌幅進行買入,價格跌幅每超過10%后便逐個購買,除此之外還針對不同稀有度的NFT進行分類抄底。

通過以上分析,我們大概能得到幾點鯨魚抄底的邏輯。

1.對于單個NFT,按照區間分批購買,進入自己的估值區間就買入。

2.按照跌幅購買而不是時間,跌幅越大買的越多。

3.嘗試offer出價的方式抄底。

4.針對大藍籌按稀有度分類抄底,針對新藍籌多樣化組合抄底。

5.可以嘗試多平臺如X2Y2、LooksRare,而不僅限于OpenSea。

Note:本文僅供研究使用,觀點和意見僅代表作者個人,并不一定反映或代表NFTGo.io的觀點和意見。投資數字資產會有風險,在做出任何投資決定前,請務必咨詢財務顧問。NFTGo不提供投資建議,不對任何因投資數字資產造成的損失負責。

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