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比特幣:專訪加密KOL:我們應該如何應對新一輪的熊市?

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文作者:Morty

人在面對未知的時候,應該報以怎樣的態度,科幻作家萊姆的答案是謙卑。

當問及@十一地主他對于市場的看法時,他提到了謙卑是萊姆的小說一直以來所貫徹的主旨,我們要以謙卑的心態面對未知的金融世界。Web3,就是未知世界。

未知往往代表著復雜。

一個簡單系統的變化往往是線性極易預測的,但變量的增加將陡然增加系統的復雜性。就像著名的三體問題一樣,我們無法精確求解,即無法預測所有三體問題的數學情景。而由非常多種因素決定的市場經濟同樣如此。

在經歷了新冠危機下的美元大放水,以及由寬松的貨幣政策所引發的高通脹,美聯儲又開始通過加息、縮表等手段來壓制通脹。

在宏觀環境的影響下,加密市場的近況同樣不容樂觀。

LUNA/UST的墜落是市場崩潰的導火索,就像斐迪南大公夫婦在薩拉熱窩遇刺一樣,市場頹勢再也無法挽回。很少有人能夠在這次的墜落中獨善其身,機構更是首當其沖,Celsiu、三箭資本等機構也在面臨著流動性危機。

那么,作為普通個體的我們,應該如何應對新一輪熊市呢?

為此,深潮TechFlow采訪了幾位曾經歷過牛熊轉換,在二級市場翻滾的加密KOL們,向他們問了兩問題:

1、如何看待當前的市場環境?以及未來發展?

2、熊市給予你們的經驗教訓是什么?你們在熊市有什么值得一提的經歷?

Messari:Avalanche Q2收入環比增長173.1%,TVL環比下降19.4%:7月21日消息,Messari發布Avalanche 2023年第二季度報告,報告顯示,Avalanche C鏈日均活躍地址數和交易量分別增長132.1%和162.2%。AVAX收入環比增長173.1%(以美元計算增長150.3%)。收入增長的部分原因是交易費用增加了5.9%,但主要是由于LayerZero的活動。以美元計價的TVL環比下降,下降了19.4%。然而,以AVAX計價的TVL增長了9.7%,這表明新資本流入推動TVL相對于以美元計價的資產價格上漲。Avalanche NFT領域第二季度二級銷量環比下降38.3%,和獨立NFT買家數量環比下降49.8%,連續第二個季度下降。[2023/7/21 11:08:37]

讓我們來看看他們的經驗是什么:

索林0xSoro??@realsatoshinet

一無論現實世界還是加密世界,都在經歷前所未有的變局,世道這么差,我并不相信虛擬經濟會獨善其身,至少得修養生息一段時間。一輪周期過后,市場結構發生變化,說能看清方向是假的,只能是摸著石頭過河,邊走邊看。

二?熊市是積淀的好時機,抓緊一切的可能性如饑似渴的去學習,和行業里的玩家交流。熊市里值得一提的經歷,我覺得會是堅持這件事本身。上一輪看著很多玩家倒在黎明前,非常可惜,因緣際會我們堅持了下去,送走了熊市,實際情況是在牛市開啟前的關口,總會有這樣那樣的事讓人放棄,盡管先前已經堅持了一兩年,在最后一科功虧一簣。因此,堅持到底,本身就是勝利。

TON推出2000萬美元流動性激勵計劃The Open Challenge:2月5日消息,TON宣布推出2000萬美元的流動性激勵計劃The Open Challenge,旨在增加TON上的TVL。TON表示,該計劃對任何有助于為生態帶來流動性的DeFi項目開放,獎勵將按季度發放,金額根據產品可吸引的資金量而定。[2023/2/5 11:48:00]

十一地主@十一地主

一誠實地講,我關心市場環境,但我不太會分析市場環境。我之前看過幾本萊姆的科幻小說,他的主題之一是人在面對未知的時候,應該報以怎樣的態度,他的答案是謙卑。人類如果自大的話,會被索拉里斯星的海欺負、會被昆塔星人拒絕、會被一段遠方的代碼搞得神經兮兮。我覺得Web3或者金融,就是未知世界。

我覺得太過確定的答案,并且自己真的去行動的話,會被市場欺負,所以我不太敢下利益相關的判斷。如果只是打打嘴炮的話,鑒于公鏈、資本、CeFi陸續暴雷,我謹慎地認為當前市場偏熊市。但不管怎么樣,我能做的,還是好好學習,好好工作,保持身體健康,積累廣義的財富。

我對Web3的未來發展有非常強烈的信心,倉位、工作、身體不允許我看空它,這是我小小的傲慢。我不知道未來是多遙遠的未來,但從比特幣的減半周期看,我覺得2年后牛市會再次來臨,新的敘事、新的工具、新的玩法會再次出現,這些新舊,會幫助Web3不斷地改造環境,做事方式、價值觀等等。現在已經有這樣的新敘事了,叫靈魂綁定。技術會改造環境以適應自身。

奈雪的茶:虛擬股票活動今日下線,會員賬戶內虛擬股票將自動兌換為奈雪幣:金色財經報道,奈雪的茶(02150.HK)發布公告,考慮到用戶體驗,奈雪虛擬股票會員活動將于7月14日16:00完成今日游戲結算后正式下線。奈雪的茶表示,活動結束后,參與活動的會員賬戶內的虛擬股票將按照有利于用戶的原則,以1虛擬股兌換為6奈雪幣的規則,在7月14日17:10-18:00將虛擬股自動兌換為奈雪幣,游戲借幣在兌換時會自動歸還給平臺,兌換后的奈雪幣數量將高于用戶參與活動前的奈雪幣數量。[2022/7/14 2:13:31]

二?膨脹會死。如果自己是一個爛人,不要想著靠比特幣或者Web3發財,不要輕易的辭職,不要膨脹,要積累廣義的財富。

2018年國慶節,我去杭州西湖邊宣傳比特幣,會抓進局子了,因為那件事情,有一部分人認識了我。

2019年,當時我女朋友PUA我,說你沒有房、沒有車還沒有錢,我現在只圖你對我好,所以你要去拖地、洗衣服和買菜做飯,當時是我比特幣最多的時候。所以,我在微博講:希望以后你遇到類似的遭遇,不要氣餒,要有信心和勇氣。不要對囤幣黨有所懷疑,你會配得上很多的。

Todd??@0x_Todd,NothingResearch合伙人

一加密市場瞬息萬變,其實回答這個問題很難。不過,前些日子有個Thread說熊市有3個階段,而我們是處于第2階段。對于這個論斷,我是認同的。如果說第一階段是比特幣、以太坊從頂點的緩慢滑坡。那么,Luna脫錨事件宣告了第二階段的開始。在行業內,它不僅讓不少普通投資者損失慘重,影響了后市信心。同時,它也讓諸多頂級機構、CeFi元氣大傷,而這引發了目前的流動性危機。在行業外,輿論的廣泛批評、監管的摩拳擦掌,以及全球全面加息周期的大環境,都帶來了非常負面的影響。

數據:持幣量大于0.01BTC的地址數創歷史新高:7月11日消息,據Glassnode數據顯示,比特幣網絡中持幣量大于0.01BTC的地址數達10,470,478個,創歷史新高。[2022/7/11 2:04:20]

牛市不是一蹴而就,熊市亦然,也不是一跌到底,中間會有反復的反彈。但是如今的內外環境,并不足以支撐Crypto走出獨立行情。不過還是那句話,在結構性的牛市中,也會有深度回調。我仍然對加密市場的長期未來充滿信心,無論是技術、應用、人才,相比過去,Crypto都有了更好的底氣,那么經過一輪熊市的洗禮,真正的金子仍然是會閃閃發光的。

二?千言萬語化成四個字,就是“別瞎折騰”。13年我開始接觸比特幣的文化,也算是經歷過2輪完整熊市。總體來說,在熊市的開頭,很多人其實只是回吐了牛市利潤,而并沒有產生實際太多的虧損。然而,隨著熊市的深入,哪怕比特幣只會跌80%,但是本金減少了99%的人卻比比皆是。

原因就是——“折騰”。人性就是這樣,失去的總想冒著更大風險賺回來。牛市里大家其實是賺到了行業的beta,再加之一點運氣,并不是每個人都真正掌握了財富密碼。但是熊市里,如果還按照牛市的激進風格管理自己的資金,那么結果可想而知。因此,熊市是學習、Build以及休息的良機,而不是想法設法挽回浮盈、甚至加倍賺回的戰場。

熊市里的資金是無比內卷的,過去Smart?money可能連100%的理財都看不上,但是如今看到10%的池子,也愿意搏上一搏,而更不要說沒有那么多時間和精力投入Crypto的普羅大眾了。你很難卷過這些市場中的頂級掠食者,從某種意義來說,甚至還不如直接躺平。

廣東省金管局副局長:積極開展多類型場景化試點,打造符合金融業務場景的區塊鏈基礎設施:6月27日消息,6月24日,國家區塊鏈創新應用試點項目發布會暨金融科技沙龍活動在第11屆中國(廣州)國際金融交易博覽會上成功舉辦。廣東省地方金融監督管理局倪全宏副局長表示,廣州在廣東省發展區塊鏈產業、推動產業數字化轉型發揮了積極引領作用,充分肯定廣州在申報國家區塊鏈創新應用試點過程中付出的努力,要求廣州繼續深入貫徹落實中央網信辦、國家金融監管部門等有關部門關于試點工作的相關要求,加快推進試點項目建設和任務落實,積極開展多類型場景化試點,打造符合金融業務場景的區塊鏈基礎設施,充分發揮區塊鏈可溯源、數據不可篡改等技術特性,推動更多維度的數據上鏈,提升金融服務效能,加強金融風險防范,確保試出成效,形成廣州經驗和模式。[2022/6/27 1:32:47]

說到有趣的事,我在18-19的時候唯一的樂趣,就是和各種比特幣大區塊技術路線的支持者進行論戰。我寫了非常多的文章和博文,雖然那時候大家手里沒有多少BTC,但是整個辯論的過程卻是非常精彩的。大家做了很多未來比特幣該是什么樣的推演,而這些推演會讓人對加密技術產生自己的“世界觀”。而后的各種發展又會證實或證偽你的判斷,這個過程是個非常好的學習過程。

熊市是檢驗?Crypto項目的試金石,也是給從業者思考、學習和?Build的良機。最后也希望大家熊市多學習,牛市多拼博,順應周期,最終實現財務上的可觀回報。

Rui?@YeruiZhang,HashKey投資經理

一短期看空,Crypto的雷還有很多,Celsius和3AC只是開始,甚至在現在的市場情勢下人工造雷也不是難事,這個市場過度自由化,在去年的周期內大量加的杠桿正在反噬。但這種終究是個機構主導,散戶買單的市場,所以能否再次騰飛就要看機構參與的意愿和散戶參與的決心。大家都在說監管,但監管對于分散在全球的,缺乏流動性的,市值只剩下一萬億的市場能做的事情很有限,與其說監管來了,不如說部分大玩家在監管的默許下幫助crypto的出圈。宏觀上來說全球都很糟糕,只有美國獨善其身,工業上缺乏新的支柱產業,金融上部分國家本國貨幣的匯率完全脫鉤,如此動蕩的環境下在Cryoto上承載新的貿易體系和國家級別的貨幣儲備是完全有可能的。同樣在融資成本足夠高昂的前提下,資產對于收益端的要求也會更高,資金會流向更好賺到錢的地方,在上個周期是資本選擇了賺新興國家增長的錢,而這一輪或許最大的全球性賭場將會再次讓一部分冒險者受益。

二經驗教訓很多,比如說不要滿倉留好生活費,比如說多找有現金流的工作,但最核心的還是保持一個良好的心態,不要什么都信,也不要什么都不信,在信仰和騙局之間尋找平衡點。

陳威廉@William11Chan

一當下應該是最恐慌最悲觀的階段了,往后怎么都不會比現在差,我對下半年行情整體非常樂觀。會造成當前如此超跌的原因一個是機構大戶被清算,同時人們對美聯儲加息預期很不好導致沒有人能接得住這個盤,才造成了超跌。等機構清算完成,并且大家發現美聯儲并沒能力那樣加息,就會回暖。

二?熊市教會我的有三點,一是永遠要相信牛市會回來,否則熬著沒有任何意義;二是一定不能加杠桿,不管是理性還是非理性,杠桿這東西盡可能不要去碰;三是熊市好機會特別多,一定要認真鉆研,然后進行布局,哪怕是一千塊,到了牛市可能都會變成一百萬。

小企鵝@挖礦小企娥

一總體市場環境悲觀,感覺完蛋了,可能比18年那一輪要差。除非跟美股脫鉤,暫時看難,機構還沒清算完,得等所有有杠桿的人都死了才能好起來。熊市里如果出現什么,比如fomo3d這樣的ponzi,還是會有局部熱點的,但是需要時間。定投也遠遠沒到時候。需要耐心等待市場修復,超跌小牛市出現前別把子彈都打沒了。

市場已經過了大家一起吹泡泡的pve階段,現在成了pvp。在20、21年一起吹泡泡的階段,牛市賺錢的所有人都是從熊市沒跑的人的本金里借的,這個周期大容錯率高。熊市里一邊還牛市的債,一邊你賺的每一分錢都是從另一個人口袋里拿出來的。

重要的是要學會清楚自己定級定在什么段位,和市場匹配在什么段位。你是白銀就只能打青銅和白銀,王者鉆石局你來了就是送,只能當兵線。沒到你的匹配等級就耐心等,別等到你的等級來了,你子彈已經在王者鉆石局里送干凈了。想清楚掙的每一分錢是誰口袋里掏出來的,這一點很重要,想不明白又去打自己打不了了匹配等級,錢就莫名其妙被別人賺走了。

茍住,然后等吧。要玩這個匹配難度的市場,必須學會計算盈虧比和賠率,這已經不是過家家就能掙錢的行情了。

7月美股出業績又是一個雷,美股今年絕對好不了了,到時候估計還得帶著b↓。

二?我在18年熊市只遵循兩個守則,一是不碰山寨只做BTC,二是不做合約只做現貨,這倆只要有一點沒有遵守,估計都會虧完。

筋斗云,頭等倉研究總監

一雖然從高點下來的幅度和時間,山寨的跌幅,以及很多幣圈的指標來看,現在都屬于跌了很多了,該到底了,但實際上的心理感覺是一切才剛剛開始,USDT/USDC的流出也反映了主力資金對后市的態度,也許短中期會有以太的Merge行情,但整體還是看空。

以上是關于價格的判斷,每一輪的價格周期都會讓部分人獲利離場,部分人淘汰出場,但會吸引更大量的人才,資金和注意力進入,各個賽道都有數十上百個項目以各種打開方式面世,大部分都會以失敗告終,但沉淀下來的龍頭和創新,成就了這個行業不斷上升的基本面,長期依然是星辰大海。

二這個問題比較好回答些,個人視角不一定能代表公司視角。最大的失誤是知道美國貨幣政策對加密行情有影響,但沒想到關聯這么緊密,太依賴過去兩輪牛市的形態,導致整體大倉位撤退太晚了。

最后,是來自本文編寫者Morty的建議,僅代表個人觀點,不作為深潮TechFlow的財務建議:

作為普通人,我們應該正確看待加密市場正在經歷的熊市周期。放平心態將促使我們做出更加正確的投資決策。不論是躺平,還是在CeFi中尋求穩定幣收益,或是參與傳統股票的投資機會,都需要我們以一個更平和的心態來做一個偏向長期的決定。

另外,低迷的市場也給予了我們更多的學習機會。除了平時很多人念叨的「提升認知」外,鏈上工具的使用也可以成為我們的一個學習重點,這也是區塊鏈行業的一個優勢——畢竟鏈上的數據是公開透明的。

總之,我們參與加密市場前所帶有目的可能多種多樣,但最終目標其實是一致的,那就是好好生活。就像羅曼·羅蘭在《米開朗基羅傳》中的名句「世界上只有一種英雄主義,那就是在認清生活的本來面目后,仍然熱愛它」所敘述的,沒必要因為一時的得失而影響到未來長時間的生活狀態,認清市場,認清生活,繼續走下去。

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