加密貨幣:從九大應用類別出發，探討加密原生消費產品的未來

原文作者：MercedesBent

原文編譯：派蒙

每一次重大的技術變革最終都會催生出一大波新的消費技術公司。互聯網為人們帶來了AOL和雅虎等媒體應用，亞馬遜和eBay等網絡交易市場，以及Netflix和Pandora等娛樂網站。互聯網重心向移動端的轉移更是帶動Twitter、Uber、Facebook與Snap等公司的崛起。

我們正處于第三次重大結構性轉變的時刻，所有的應用與服務的基石正逐漸轉向區塊鏈。區塊鏈的潛力是巨大的，因為它解決了目前困擾互聯網的許多圍繞身份、透明度和信任的問題。

如今的藝術，音樂和體育等方面應用無一例外都推動著加密貨幣消費公司的發展。盡管加密貨幣已經在某種意義上成為了「流行文化」的一員，但除了Coinbase、OpenSea、YugaLabs/BAYC、Metamask外，并未出現更多成功打入大眾市場的知名品牌。

為什么呢？

其中的一個原因是，如今區塊鏈所擁有的魔力要吸引大量「主流」民眾還為時尚早。在加密世界中，用戶大多被報酬激勵和所有權吸引。成功的消費產品大多利用了促成人類行為的大量核心驅動因素——對存在和意義，表達和創造，聯系和影響，擁有和歸屬，安全和保障，影響和交往，刺激和多巴胺，成就和建設的需求。

這就是獨特的消費產品難有創生之法的原因——創造者僅有幾秒鐘的時間來吸引用戶的注意力，而在成功吸引用戶之后，他們不得不直面一個更難的問題，即推動產品重復使用和用戶持續參與。

建立一個持久的加密貨幣品牌，滿足用戶的這些需求，既是挑戰，也是機遇。加密原生公司需要將普通消費者對去中心化的接受程度作為衡量標準之一，在「體驗感」和「去中心化」兩者間尋找一個最佳的平衡點。一些公司仍在采用一些消費者產品建設原則——他們在社區建設方面的出色表現為用戶帶來了強大的歸屬感。

知情人士：美CFTC或在本月對Celsius及其前CEO提起訴訟:7月6日消息，據彭博社援引消息人士報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）已得出調查結論，破產的加密貨幣借貸平臺Celsius Network及其前CEO Alex Mashinsky在其崩潰之前違反了美國規定，認為Celsius誤導了投資者，并且應當向監管機構注冊，Alex Mashinsky也違反了相關規定，CFTC可能會在本月提起聯邦法庭訴訟。[2023/7/6 22:20:20]

有很多潛力股正在在爭奪這些機會。加密貨幣原生產品已經在數字錢包，NFT市場等9個領域大放異彩，并且未來將在幾個新興領域成為主流。

我們正處于加密貨幣的「修正期」，修正過程中引發的危機將為為新的消費類別創造新的機會。可以想象，一年之后，以下的幾個類別將改弦更張。

以下是我們可能看到加密貨幣原生消費巨頭出現的幾個領域，大致上類別從成熟到青澀。

1商業/NFT市場

無論你是視頻、藝術、游戲、音樂，每個領域都有衍生出的NFT，每種NFT也都有一個市場。NFT市場是加密貨幣的城鎮廣場，商業中心，它們的成功源于其對流行元素的感知。

在NFT成為值得信賴的大眾市場產品之前，他們需要克服大眾市場對加密貨幣的不信任，并改善購買體驗。

設計者建立一個具有世界級信任、安全和保障的平臺并開辟更廣大的NFT利益市場的潛在機會。實用型NFT可以吸引大眾市場——我們還可能在場外看到更多的嵌入式和平臺商務機會。

OpenSea雖然在這一領域一直占主導地位，但在用戶和數量上最近已經被MagicEden反超。目前在這方面工作的其他知名公司包括LooksRare、Hawku、Fractal、Zora和Autograph。

CleanSpark 6月產出491枚BTC，出售413枚BTC:金色財經報道，比特幣礦企CleanSpark發布6月比特幣挖礦與運營數據，數據顯示，6月份開采491枚BTC，2023年共開采3495枚BTC，截至6月30日，BTC總持有量529枚，6月出售413枚BTC，平均每枚BTC約27200美元，銷售收入約為1120萬美元。6月每日BTC開采量平均為16.4枚，最高達到17.4枚。目前已部署約68,678臺最新一代比特幣礦機，哈希率為6.7EH/s。[2023/7/3 22:15:25]

2CeFi/DeFi，和錢包的發展前景

只要看看Coinbase、Blockchain.com、Uniswap、Metamask，以及Zerion、Zapper的天價身家，就不得不承認消費者金融科技產品可以說是迄今為止最大的成功之一。在集中式和分散式金融中，錢包無疑是其中的最大贏家。

錢包之于加密貨幣，就像電子郵件之于Web1.0。錢包成為了將單個節點登錄的人們串聯起來，土工了原生加密世界的認證方法。但他們還沒有達到大眾消費級別產品的高度。

錢包可用性和用戶體驗設計欠佳——創建一個錢包，需要記住一串長的離譜的助記詞，并且冒著被鎖定的風險，轉入資金。

即使完成了以上步驟，也不得不在買東西時支付一堆手續費。因此，整個系統還沒有完全為大眾市場做好準備。

而好消息是，有一個巨大的市場機會來改善這個過程。Blockchain、Metamask、WalletConnect、Phantom和Rainbow這樣的大公司必然會采取措施積極應對，Triangle和Slaz這樣的wallets-as-a-serviceWAAS也將重新定義市場。

OKX Ventures戰略投資Layer1公鏈Sei Network:4月12日消息，據官方消息，OKX Ventures 宣布戰略投資 Layer1 公鏈 Sei Network。Sei Network 是第一個并行化 Cosmos 鏈，允許同時處理獨立事務，提高整體吞吐量和延遲，專為交易設計。

據 OKX Ventures 創始人 Dora 表示，OKX Ventures 長期堅定的擁抱去中心化發展的未來，堅持投資長期結構性價值，加注具有創新技術的 Layer1 潛力項目。此次投資 Sei Network，我們將提供資金、服務、資源等全方位的支持，和創業者共同成長，并引入 OKX 生態來賦能項目方，幫助其構建更加去中心化和高效的金融基礎設施。[2023/4/12 13:59:27]

3游戲/元宇宙

早在2021年10月，就有人意識到這次的元空間是與眾不同的。雖然「元」這個詞顯得有些令人迷惑，但你不能否認像Sandbox和Decentraland這樣的加密貨幣元宇宙，以及將Roblox、Minecraft、VRchat、RecRoom等更大的Web2元宇宙視作主要社交圈子的玩家所產生的影響。

年輕人樂于把時間花在開放世界的社交游戲中，這也正是它們具有最高增速的原因。

加密貨幣使這些平臺首次與現實世界的貨幣相聯系，大大提升了游戲的潛能和效用。

加密原生宇宙游戲由于「邊玩邊賺」和其他相關問題的侵擾，導致游戲體驗不佳。

Faraway、StarAtlas、DefiKingdoms、Harvest和其他許多區塊鏈游戲初創公司能否開創加密貨幣游戲的新紀元實在值得期待。

4數字IP/PFPs：加密貨幣的迪斯尼樂園

社交媒體平臺Buzzfeed將使用OpenAI來協助內容創作:金色財經報道，社交媒體平臺Buzzfeed將使用OpenAI來協助內容創作。[2023/1/27 11:31:48]

也許到目前為止，加密產品最顯而易見的成功來自如AYC、Cryptopunks、WorldofWomen、Azuki等NFT資料圖片。僅前3個NFT系列就推動了2021年OpenSea的40%的交易量。這些項目圍繞藝術創造了社區和共享身份，并將像迪士尼和皮克斯那樣為角色賦予生命力。

與傳統媒體的IP開發相比，數字優先的IP品牌有很多優勢——隨著社區參與度的加強，它們可以通過社交媒體快速迭代和代幣化化，在故事開篇之前率先登場。

以加密女巫和隱形宇宙為例，引人入勝的故事情節是提高參與度的關鍵——在Web3時代，項目不僅僅是消費驅動手段，更像是社區參與者之間持續的互動與合作，這也是能讓故事和人物更加鮮活的秘訣。

最好的數字IP公司正在以可持續的組合方式實現盈利，與游戲和其他經常性的版稅池合作，并且不依賴于一次性的定制許可交易。這個領域值得關注的公司包括Recur、YugaLabs、InvisibleUniverse等。

5創造者/娛樂媒介/收藏品

娛樂和體育一直是加密貨幣進入大眾市場的最大橋梁——斯臺普斯中心現在是Crypto.com競技場；音樂或電視正在重構；貨幣化體驗進一步升級并為，發行人的代幣正在源源不斷地創造收入。創作者貨幣和未來收入相關的文章在2021年10月問世，這個類別雖然仍處于發展初級階段，但強調了改變游戲規則的加密貨幣對創意的影響。

創作者貨幣將粉絲社區變成資金后援，將某人的個人品牌轉變為一種貨幣形式。

知情人士：Caroline已聘請華盛頓知名律師事務所Wilmer Hale作為代理律師:12月5日消息，加密KOL Autism Capital援引消息人士稱，Alameda Research投資部門前負責人Caroline Ellison已聘請華盛頓知名律師事務所Wilmer Hale作為代理律師。此前BAYC仿盤RR/BAYC創建者Ryder Ripps也曾聘請Wilmer Hale律師事務所代表他應對Yuga Labs的起訴。[2022/12/5 21:22:52]

代幣、NFT和加密貨幣資產對收入不穩定的創作者來說效果極佳——他們需要不斷生產新的內容或提高他們的知名度，以保持創收。創作者的粉絲群體擁有該創作者獨一無二的作品，并將自己對于作品的喜愛轉化為對創作者的資金支持。

創作者工具公司通過聯系Mirror和Mayk等加密貨幣原生平臺，提供給創作者在平臺發表文章，創作音樂的手段。

體育一直與收藏品緊密聯系在一起，娛樂收藏品公司在現有的Web2行為之上，期望以Web3中可信任、可驗證、可擴展的方式進一步優化數字藏品

這一領域的參與者包括HumanIPO、MadRealities、Dapper/NBATopShot、Audius、Rally、FanControlledFootball、Royal和Autograph。

6搜索/發現與興趣驅動的DAO的集合

Web1最大的創新是解決了搜索和全球信息訪問，而Web3增加了一個身份層。增加的新維度使得區塊搜索引擎能夠輕易獲取所有權記錄，為人們帶來更多新鮮事物。但到目前為止，僅在Twitter廣場閑逛的人們很難發現如新的NFT集合，DAO，頗具吸引力的人等加密貨幣世界有趣的事物。

DAO的出現與激增或許能夠解決從前的困局。DAO使社區能夠圍繞興趣形成并集體行動，而不需要等級制度或官僚機構。而且，由于它們依賴于智能合約，透明度和可信度大大提升。由于以下原因，DAO將成為主導的消費者應用程序之一。

DAO幾乎可以為任何目的而創建--從支持烏克蘭到圍繞衰老和長壽的研究，從社交俱樂部到擁有體育聯盟。

誰能將所有這些DAO聚合起來，并實現跨社會群體的發現，誰就能用一個嵌入式的金融系統取代Facebook群體，獎勵人們對每個社區的貢獻。

能夠實現這種聚合的可能是已經支持DAO網絡的DAO工具公司，如CollabLand、Superdao、Syndicate，或DeepDAO等分析公司。DAO工具公是有趣的候選者，因為它們已經支持DAO的網絡。

7連接/加密原生信息傳遞

每一次新的技術變革都會產生一個新的信息傳遞巨頭。在Web1，它是電子郵件公司，如AOL，雅虎，Hotmail和Gmail。在Web2中，出現了SMS、Whatsapp和其他的移動端信息傳遞公司的井噴。原因為何？

信息傳遞是最高層次的社會活動類型之一，也是互聯網實現的名為「聯系」的價值。

出于想要購買同類資產或僅想認識意趣相同的人等原因，僅根據錢包中的資產給錢包主人發信息功能對現在的人來說是絕無可能的。

直接給錢包地址發消息，并為訪問權付費，可以不用中間商賺差價的煩惱，省下他們收取的手續費。

XMTP、Dialect、Waku、Web3mq和Satellite等公司正在開發能夠實現這一目標的核心基礎設施，而Blockscan、Metalink和Mailchain等公司正試圖在應用層實現鏈上消息傳遞。

8真實世界的效用/經驗

NFTs在藝術領域的成功經常會遇到這樣的問題：「我可以用它們來做什么？它們到底有什么作用？」這些問題的答案通常是Xtoearn，NFT票務與體驗，以及基于任務的獎勵等能將加密貨幣購買與IRL活動和現實世界的任務與加密貨幣獎勵相結合的手段。XtoEarn開始于playtoearn，后面逐漸衍生出：movetoearn，learningtoearn，sleep，eat，mediate等。

Xtoearn的問題來自項目本身的可持續性。這些項目中常常充斥著尋求快速回報的投機者，代幣因此迅速飆升，然后隨著時間的推移失去價值。在這個問題得到解決之前，對X-to-earn的效用的度量衡仍然是未知的。

NFT票務體驗將有助于通過提供特殊活動的準入證明，以及獨家loyaltyprograms忠誠度計劃來推動效用。有些是一次性的活動，有些則使用戶獲得持續的獎勵、福利和社交空間。

如果票務體驗是「支付加密貨幣以獲得價值」，那么另一個有趣的部分是「工作以獲得加密貨幣」。這些平臺和應用程序給消費者提供小任務，以換取基于加密貨幣的獎勵。

這個潛力巨大的空間不乏競爭者——其中比較出名的當屬AxieInfinity、Stepn、Sweatcoin和Layer3。也有Percs、Afterparty、TokenProof、Mintgate、Rabbithole、Coordinape、Bitsports等新鮮血液不斷注入其中。

9數字身份檔案/社交網絡

錢包地址也是另外一種存放人身份信息與鏈上活動的媒介。但目前為止仍為出現能夠展示一個人所有鏈上活動，并將其視為鏈上數字身份的方法。有一些初創公司正在努力解決這個問題。

出席證明協議允許用戶生成NFT代幣，顯示會議、音樂會或體育賽事參與記錄，以及你是顯示DAO的成員證明。申領這些代幣會帶來一些帶來一些使用過程上的障礙，但這也許是一個特點而非bug。

Entre作為區塊鏈領域的領英，用于存放職業檔案與關系網絡，而ENS為長而復雜的錢包地址提供了相當于一個易于記憶的域名。

其他可以聚集和分享鏈上憑證的項目包括LemonCash或Webull等加密金融領域項目，Socket、MagicEden或Hawku等NFT市場項目，Bitclout、Farcaster、Showtime等社交網絡項目。

這個領域玩家將需要在分享身份與維持隱私中達到合理的平衡。

10大量的基礎設施建設層

但身份協議、社交圖譜、錢包安全、DAO工具，以及更多的工作正在進行中，這些鏈上基礎設施建設都是在為上述項目服務。

一個不斷發展的類別

顯然，加密貨幣原生初創企業還處在發展的早期階段，因此想要準確地判斷下一個爆發的加密貨幣產品來自何處實在為時過早。

上文6到9類仍然是發展處在原始階段的新興類別，他們直接確實可能存在大量重疊——隨著NFT被視為所有人的訪問工具，商業/市場和公用事業可能會合并獎勵類型、創作者和實用程序已經與獨家粉絲體驗和其他忠誠度產品相結合；，鏈上個人資料成為現實世界活動的證明，導致數字身份和公用事業終將合并；加入興趣群組，娛樂，游戲和數字IP的合并，加密貨幣原生IP延伸到現實世界，也將帶來數字身份與發現功能的合并......

而關于「明天的消費者是誰？」，「誰將帶領加密貨幣進入下一個牛市？」，「哪些產品領域將率先快速增長？」，「加密貨幣元素如何增強消費者體驗？」，「哪些領域正在真正超越Web2并開辟新的天地」等等人們頗為關心的問題并沒有在上文的概述中得到答案。

這個領域需要更多具有打造客戶喜愛的產品經驗的創始人，也需要鼓勵積極消費習慣，了解行為心理學，設計絕妙用戶體驗的消費者公司。總而言之，我們終會成功。

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