NFT:幣圈復盤及未來投資方向

接下來的復盤從Token和Nft兩個市場開始。

01

TOKEN

在2021年11月達到了最高峰。當時我的一個山寨幣倉位從最初的20K漲到最高750K。記憶猶新。目前回到了100K，就是這么刺激。先不說個人的倉位起落。

DeFisummer引領了一個全新的敘事，從Uniswap的土狗行情，Compound的流動性挖礦，Sushi的吸血鬼攻擊，YFI的FairLaunch.以及之后的Curvewar.等，創新的機制，高額的APY、APR，搶奪的都是資金流動性與市場情緒。這里賺的都是認知差和溢價紅利。

公鏈最亮的三叉戟是Solana、Terra、Avalanch.要說共通點，那么就是早期無人問津。要么是上了二級沒人買比如Terra,當時我還在Bittrex買過0.5的它。Solana和Avalanch是公售熱度不高，只要你去，就能上。

多個幣圈微博大V疑似被封號，包括超級比特幣、交易員小俠等:據查詢，交易員小俠、肥宅比特幣、八哥談幣、超級比特幣、區塊鏈威廉等幣圈大V微博被封禁，相關頁面顯示，該賬號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看。[2021/6/5 23:14:42]

Solana和Avalanch是資本的勝利，講的是金錢為王，瓜分以太的敘事，Solana解鎖不砸反拉就是很好的說明，沒有資本誰拉盤。搶奪的是Crypto的話語權。不管CEX里有多少用戶，得鏈上得天下。未來，是Onchain。

Terra的勝利，是機制的勝利，失敗也是機制，走的是鋼絲。并且是人人都知道也許有天會斷的一根鋼絲。20%的穩定幣理財年化不可持續，持續補貼的背后搶奪的是共識。養蠱UST的共識，希望有一天變成USDT。UST的失敗不是黑天鵝是灰犀牛。這里賺的錢，是高緯度認知的錢，得看懂資本扶持公鏈的意義，以及Terra為何養蠱。

孫宇晨就Justswap上線致幣圈的公開信：關于解決假幣問題:據最新消息顯示，波場TRON創始人兼BitTorrent CEO孫宇晨發布了Justswap上線致幣圈的公開信，孫宇晨表示：“解決假幣問題。Justswap團隊將重拳出擊整改假幣問題，我們將會把下拉列表欄的代幣全部審查一遍，確保列表中的代幣為真幣，與此同時，官方開啟假幣審核，推出假幣舉報通道（report@justswap.org），一經審核發現為假幣的，將做下架處理。”[2020/8/19]

GameFi，Playtoearn，刮起了一陣財富旋風，買幣的賺錢，打金的也賺錢，項目方也賺錢。誰虧錢？跑的慢的虧錢。也是很多人說GameFi是Ponzi的原因。很多人下了結論以后，就不再深入研究GameFi了，認為游戲發個幣，解決不了什么，也不是革命。包括我，雖然不至于完全離場GameFi，也沒有放入精力研究。直到今年我才想明白一個事。

媒體：李嘉誠在幣圈，比爾·蓋茨在鏈圈:此前比爾·蓋茨在向非洲區塊鏈捐贈140萬美元后離開微軟董事會。兩年前的3月，李嘉誠正式宣布退休。經梳理發現，兩人在區塊鏈也有數量接近的出手，但風格迥異。從李嘉誠的維港投資和比爾及梅琳達·蓋茨基金會已經投資的區塊鏈項目可以看出。前者看重的是加密貨幣尤其是比特幣的交易；后者看重如何使用區塊鏈促進公平，改善生命質量。這和兩家主體機構的理念和性質匹配。用國內區塊鏈界的標準來看，李嘉誠在幣圈，比爾蓋茨在鏈圈。（互鏈脈搏）[2020/3/17]

如果AXS是GameFi1.0，那么StepN我就叫GameFi2.0吧，為什么不叫web3.0應用呢？因為Web3.0當前的定義在我這里還不清晰。

我認為StepN最核心的一件事，是做到了出圈。

為什么其他GameFi做不到呢。

日本“幣圈”應用多，風險暴露致監管趨嚴:一直以來日本政府對比特幣等虛擬貨幣態度較為積極，在各國加強監管的背景下日本被不少投資者認為是難得的避風港。但隨著虛擬貨幣交易平臺被盜、虛擬貨幣洗錢等惡性事件頻發，日本政府開始收緊政策。政府和行業協會正計劃出臺更加嚴格的規定，結束當前野蠻生長狀況，以促進行業健康發展。日本虛擬貨幣交易協會的數據顯示，2017年日本虛擬貨幣交易量達到69萬億日元，是2016年的近20倍，投資者人數已經增加到360萬人，很大比例是個人投資者。隨著市場的不斷擴大，保證客戶資金安全和打擊洗錢已經成為當前的首要任務。[2018/6/20]

這里就是賽道的問題，讓自己身體變的健康是大多數人的需求，而讓自己玩游戲變的牛逼則不是。

這里也解惑了我之前的一個判斷，發幣無法顛覆一個產品。目前看來不是的。

2018“幣圈”共識大會新亮點：推特CEO“All-in 比特幣”:推特兼移動支付企業Square的CEO Jack Dorsey在2018共識大會上，力挺比特幣成為未來互聯網的“土著貨幣”。Dorsey贊揚了比特幣的底層技術區塊鏈，還號召數字貨幣支持者們“不要等待土著貨幣出現，而是助推其出現”。他還認為，當比特幣或其他數字貨幣成為全球合法支付手段時，將降低Square等新型P2P支付公司進入新市場的壁壘。[2018/5/17]

我的朋友說了一句話，我覺得極度簡單，但是道理很清楚：“我反正是要跑步的或者我準備鍛煉身體了，為什么不在鍛煉的時候把錢也掙了？”而出圈，也解決了Ponzi的核心問題，誰來接盤？大量的新流量進來接。

這里提出一下GameFi的一個群體行為：富人花錢，窮人花時間。講人話就是富人看到這款產品數據好，作為投資，購買了代幣，價格上漲。而窮人看到這款產品代幣價格高，于是花時間打金，把代幣賣給富人。這是一個閉環。但是閉環生態里面還不夠。還得內卷。內卷的機制，才能讓財富不斷重新洗牌，保持閉環活力。不然窮人賣的太爽也不行。所以這里要平衡。

我在這里看到的東西是，反正我要XX，為何不在XX的時候Earn。

因此這個時候我才認為發幣，對于Web2的應用還真是一個顛覆。

但是這里面需要更高層的產品設計能力+快速的運營能力。賺不到StepN的錢，是自己認知錯誤了。

而接下來NFT會如何發展呢？

破圈我覺得是NFT的核心敘事。NFT具備繼續破圈的能力，原因已經講過了。

我現在的判斷是NFT市場未來會比Token的市場更大。當前正在吹泡泡和賺溢價的階段。

02

NFT

NFT我是起了大早，趕了晚集，2020年我就看到了NFT未來的爆發，也一直有看Opensea在交易什么，很早的時候1塊錢還買過RARI。但是仍舊錯過猴子，這里忽略的是，全新敘事的出現，沒有深挖。PFP的爆發，在我持有Doodles8個月后才能感受到它的魅力。

具像化的共識+更少的流動性+溢價紅利=超高額的回報。

具像化的共識如何理解？在我給圈外的大佬講解BTC是什么的時候，他們通常搖頭，表示不Work，看不懂，不想投資，不想掙這個錢了。當然，現在其他地方比幣圈還慘，真香效應再一次應驗了。但是我講NFT的時候，大部分人都會有感覺，為什么？因為容易類比了，圖片、畫作、藝術、頭像，非常的具像化。他們知道自己在投資什么。

買了PFP，就有一個社區，大家都在群里，用著一個系列的頭像，一張社交群居憑證。就跟你買了法拉利進了車主群一樣自然。在這里，人與人已經經過了篩選。打破社交屏障。社區認同感和群居帶來的集體溫暖，也容易誕生鉆石手。我就很喜歡Doodles群里的氣氛，不想賣掉我的Doodles，哪怕賣掉，過一段時間我還是想買回來。并且隨著時間的推移，這張PFP會帶上你的個人烙印，那就更不想賣了。這就是具像化的共識養成。

更少的流動性，直接全解鎖，就10K。買與不買，就這么多。沒有解鎖周期。籌碼清晰可見。

溢價紅利，同樣的一個PFP，你覺得貴，但是我眼緣對上了，我就覺得不貴，而數量有限，極易被炒作起來。加上敘事和市場情緒的助推，很容易搭配具像化共識和更少流動性產生拉盤效應。

而大部分人是買漲不買跌的，勢頭起來了，抬轎子的就多了。

03

接下來我準備在哪里投資？

NFTMarket既然判斷會比Token市場更大。那么自然要投資Nft交易平臺。雖然數據上來看，Opensea一家獨大。但它不發幣，只能去找發幣的了。

NFTLending更低的流動性會對資金利用率產生更大的需求，而NFT碎片化可能面臨監管問題，Lending會是一個好的解決方案。

GameFi是的，我仍舊認為GameFi還有敘事空間。關鍵還是破圈和內卷，誰有破圈相，誰的經濟機制更內卷，那么盈虧比就在那里。目前來看3A大作iLv是值得觀察的。

Curve，雖然DeFi認知差已經擬合，溢價不再明顯。大家都是挖買提，沒有一點點留戀。并且我認為DeFi的套娃機制蘊含巨大風險，不是不爆，時候未到，一旦爆發，沒有一個礦是無辜的。想想曹操在赤壁鐵索連營的后果。

但我仍舊觀察Curve，它已經不僅僅是一個穩定幣的DEX了，它是一個穩定幣的生態。而穩定幣是Token市場的血液。Curve就是造血工廠。

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