THE:無聊猿Otherside虛擬土地：二級市場承壓后值得入手嗎？

數據分析無聊猿Otherside土地，二級市場承壓后還值得入手嗎？

YugaLabs在Web3前沿的探索中又落下重要一子，與AnimocaBrands一起推出了一個游戲化的、可互操作的元宇宙Otherside。這是一個角色扮演類游戲，成千上萬的玩家可以一起實時建構原型、建設世界、游樂玩耍。首批10萬份土地資源Otherdeed已于4月30日正式上線。

Otherdeed的發行不出所料地受到了用戶熱烈追捧，引發了搶購潮，但同時也引發了一些爭議，比如公開發售演變成了一場GasWar使以太坊上短時交易費用驟然升高；搶購到Otherdeed的用戶因二級市場價格快速下跌產生了巨額虧損；Otherdeed對BAYC持有者而言缺少吸引力等。那么，Otherdeed發行背后的真實圖景是怎樣的？目前虧損的可能性大嗎？怎么才能在GasWar中成功鑄幣？持有地址有何變化？PAData通過分析一些列市場數據和鏈上交易數據后發現：

1）Otherdeed的二級市場成交價格自上線后明顯承壓。且成交價格趨向離散和分化，少部分Otherdeed的成交價格較高，但多數則較低，且逐漸更低。

2）公開發售的5.5萬個Otherdeed在159分鐘內即被搶購一空。第60分鐘已累計有12130個地址鑄造了23282個Otherdeed，第74分鐘累計鑄幣數量占總公開發售數量的比重就超過了50%。

3）BAYC和MAYC持有者的申領的熱度并不高。截至5月8日午間12：00，共有15241個BAYC和MAYC持有地址累計申領了27610個Otherdeed，占可申領總額的92.03%，尚有2390個Otherdeed未被申領。

蘇富比拍賣5只“無聊猿”BAYC NFT:11月3日，據蘇富比官方網站消息，該全球知名拍賣行已于11月在紐約舉行一場NFT展示拍賣會，其中將拍賣5只“無聊猿”BAYC NFT，分別是BAYC #8331、#7724、#1598、#7610和BAYC #8636，這些BAYC NFT的當前持有者為知名無聊猿社區成員“Prepstothepros”。

根據蘇富比透露，相關拍賣活動已經開始，每只“無聊猿”BAYC NFT的起拍價為75,000美元，另外還有CLONE X和DeeKay NFT也在同步拍賣，本次活動將于美國東部標準時間11月9日下午2點結束。[2022/11/3 12:11:45]

4）截至5月5日，Otherdeed的持有地址數量約有33997個。單地址的持有量卻有比較明顯的層級分化。值得關注的趨勢包括，不斷有新地址持有Otherdeed、擁有2-5個Otherdeed的地址繼續增持、少量巨鯨地址存在拋售Otherdeed的可能。

5）共有28746筆交易成功鑄幣，支付的Gas價格基本集中在4000-6000Gwei之間，合計占比超過90%。支付的最高手續費達到了45556Gwei，超過10000Gwei的交易還有93筆。

6）28746筆鑄幣成功的交易被打包進了696個區塊，累計支付的手續費達到了60233.98ETH，相當于每筆成功的交易平均需支付約2.12ETH。13174筆鑄幣失敗的交易被打包進了703個區塊，累計支付的手續費達到了0.55ETH。

7）因Otherdeed交易而銷毀的手續費已經達到了55916.61ETH，僅次于OpenSea、UniswapV2、Tether和UniswapV3這四大協議。

“無聊猿”BAYC交易總額突破20億美元:金色財經報道，由于BAYC開發公司Yuga Labs此前推出ApeCoin，以及最新啟動的元宇宙項目Otherside虛擬地塊Otherdeed銷售活動，“猿猴”系列NFT交易量近日出現大幅增長。據最新數據顯示，“無聊猿”Bored Ape Yacht Club（BAYC）交易總額已突破20億美元，創下歷史新高，本文撰寫時為2,008,509,516美元，交易量為28,575筆。

歷史數據顯示，BAYC交易總額在1月4日突破10億美元，3月18日突破15億美元，這意味著該NFT系列在四個月時間內交易額已經翻倍。此外，“無聊猿”BAYC也成為第三個交易額超過20億美元的NFT系列，其他兩個分別是Axie Infinity（當前交易總額約為40.66億美元）和CryptoPunks（當前交易總額約為22.24億美元）。[2022/5/3 2:47:13]

二級市場均價下跌超18%，近期市場拋壓或較重

多項價格數據表明Otherdeed的二級市場成交價格自上線后明顯承壓，下跌趨勢明顯。從地板價來看，Otherdeed在發行首日的地板價約為0.898ETH，次日達到峰值3.749ETH，隨后便連續快速下跌，至5月6日，地板價已經跌至0.956ETH，較峰值下跌超74%，跌幅顯著。與地板價在6天內走出「A」字型不同，最高成交價在此期間則走出了「M」型。發行首日的最高成交價達到了242.1ETH，折合約68.58萬美元。5月3日，最高成交價達到了第一個峰值，約為333.0ETH，折合約92.78萬美元，次日即下跌至188.0ETH。5月5日，最高成交價再次達到峰值，約為333.3ETH，折合約91.79萬美元，次日又下跌至155ETH。最高成交價在6天內的總體跌幅約為36%，且波動較大。

“無聊猿”BAYC聯合創始人：要和社區一起構建 Otherside:金色財經報道，Yuga Labs 元宇宙項目 Otherside 鑄幣活動完成后，“無聊猿”BAYC聯合創始人 Garga.eth 在社交媒體發文稱：這次活動沒有讓所有人參與，因此要對 Ape 持有人說聲“對不起”，也想所有渴望加入 Otherside 項目的人說聲抱歉。Otherside 是一個充滿激情的項目，因此未能參與其中的確令人痛苦。Otherside 的元宇宙計劃是在 2021 年 7 月產生的，從那時起，我們就一直期待這一刻，在我們可以前進的地方做正確的事，現在要和社區一起構建 Otherside 了。[2022/5/1 2:43:32]

從成交價格的平均值和中位數來看，下行趨勢更加明顯，這意味著，從總體上看，大部分Otherdeed的價格在過去6天內變得便宜了。成交價格的平均值從5月1日的9.192ETH下跌至5月6日的7.486ETH，跌幅約為18.56%。成交價格的中位數從5月1日的7.267ETH下跌至5月6日的4.050ETH，跌幅約為44.27%。值得注意的是，同期中位數的跌幅較平均值的更大，這表明，市場成交價格趨向離散和分化，少部分Otherdeed的成交價格較高，但多數則較低，且逐漸更低。

那么在這樣的行情下，首發搶購Otherdeed的用戶究竟還能獲利嗎？按照Uniswap上218.6APE=1ETH的匯率折算，305APE的售賣價格相當于1.3953ETH，再加上成功鑄造Otherdeed的平均每筆交易的手續費2.12ETH，相當于每個Otherdeed的平均成本價約為3.52ETH，仍然低于每日二級市場上的成交均價，但已經顯著高于多日地板價了。將平均鑄幣成本與平均交易價格進行對比的話，可以預測每個Otherdeed的盈利空間在15%至43%之間。但如果以更高的手續費鑄幣，且以成交均價賣出的話，則存在虧損的可能。如果以更低的價格購入APE，且以成交均價賣出的話，則獲利空間還可能大幅提高。用戶最終的獲利情況需要取決于買入APE的價格、交易手續費和最終的成交價格，這是一個多方博弈的動態系統，這里僅提供一個平均視角作為參考。

“無聊猿”BAYC #1562以200 WETH價格成交:金色財經報道，“無聊猿”BAYC #1562以200 WETH價格成交，約合 701,034 美元，是過去 24 小時交易額最高的 NFT，該銷售價格比“無聊猿”BAYC當前地板價高出了92%。此外，過去 24 小時交易額第二高的是Azuki # 4363，交易價格為 161 ETH，約合 558,310 美元，較該 NFT 系列地板價高出 668%。[2022/4/3 14:02:03]

同時，近期二級市場上每日買賣地址的相對數量也在一定程度上從側面印證了價格承壓的現狀。幣圈資訊加JQSQ6868威信進裙.

根據統計，在5月1日至5月7日這7天中，有4天都是賣方地址數量明顯多于買方地址數量，這意味著更可能發生供過于求，買方具有議價優勢，有利于價格下跌。只有5月2日這1天是買方地址數量明顯多于賣方地址，也即更可能發生供小于求，賣家具有優勢，有利于價格上漲。另外還有2天買賣雙方地址數量接近，市場較為平衡。其次，從總體趨勢來看，無論是買家地址數量還是賣家地址數量都明顯下降，降幅都在90%以上，參與交易的地址少了，交易熱度也隨之下降。這與價格的變化可被視為相輔相成的連鎖反應。

受到二級市場交易價格下行的影響，交易總額也逐日下降。Otherdeed在發行首日的交易總額約為3.856億美元，次日即下跌至2.053億美元，日環比降幅達到46.76%。3日以后，交易總額始終在1億美元關口以下，至5日已不到5000萬美元美元。5月1日至6日的交易總額整體降幅達到了近95%，降幅十分顯著。

網球明星小威廉姆斯獲贈無聊猿BAYC NFT:1月21日消息，網球明星小威廉姆斯在推特上發布了一張無聊猿BAYC NFT的圖像，據OpenSea數據顯示，該NFT是BAYC #5797，一個粉紅色的猿猴。值得一提的是，小威廉姆斯還是Reddit 創始人 Alexis Ohanian的妻子，去年九月，Alexis Ohanian 兩個月內共購入 7 枚與小威廉姆斯形象相似的 CryptoPunks NFT。據悉，著 7 枚 NFT 的編號分別為 Punk #2950、#8115、#4072、#5339、#1302、#3435 和 #5955。[2022/1/21 9:04:14]

公開發售僅用時159分鐘即售罄，BAYC/MAYC持有者尚未完全申領

根據規則，首輪發行的10萬份Otherdeed中有55000個被公開發售，每個售價305APE，10000個被空投給BAYC持有者，20000個被空投給MAYC持有者，剩下15000個被空投給開發者。

其中，公開發售的5.5萬個Otherdeed在159分鐘內即被搶購一空。第1個小時內，累計共有12130個地址鑄造了23282個Otherdeed，第2個小時內，累計共有10030個地址鑄造了19367個Otherdeed，在第3個小時內，累計共有6559個地址鑄造了12321個Otherdeed。從更小的時間周期來看，在第7分鐘的時候出現了一個鑄幣高峰，共有612個地址購買了1174個Otherdeed，此后每分鐘鑄幣的熱度回落。根據統計，發售期間，平均每分鐘約有180個地址鑄造346個Otherdeed。且到74分鐘的時候，累計鑄幣數量占總公開發售數量的比重就超過了50%。早期搶購熱度可見一斑。

相較于公開售賣引發的熱情搶購，BAYC和MAYC持有者的申領的熱度并不高。截至5月8日午間12：00，共有15241個BAYC和MAYC持有地址累計申領了27610個Otherdeed，占可申領總額的92.03%，尚有2390個Otherdeed未被申領。從具體申領情況來看，5月1日BAYC和MAYC持有地址申領數量較多，共有12691個地址申領了23360個Otherdeed。其中，當天11：00，申領進度已超過50%，到了22：00，申領進度就超過了75%。相當于大多數持有地址都在可申領的當天就基本完成了申領。而此后，申領熱度則大幅下跌，5月2日便僅有1464個地址申領了2876個Otherdeed，到了6日僅有35個地址申領了43個Otherdeed了。

截至5月5日，Otherdeed的持有地址數量約有33997個，實際上，自5月2日以后，總持有地址的每小時環比增速大多在0.1%以下，總地址數量自上線首日后即保持基本穩定。不過，單地址的持有量卻有比較明顯的層級分化。單地址擁有1個和2-5個Otherdeed的地址最多，截至5月6日，這兩個組別的地址數量分別達到了1.86萬個和1.32萬個左右，分別占總地址數的54.67%和38.87%，合計占比超過90%。其次，還有2031個地址持有6-25個Otherdeed，155個地址持有25-100個，17個地址持有100-250個，若將這些地址視為巨鯨，則巨鯨地址占比不到7%。另外，還有3個地址擁有250個以上的Otherdeed，可能是項目財政庫地址，這里不進一步分析。

從近日各類地址的數量變化來看，其中可能存在這樣3個趨勢。第一個是不斷有新地址持有Otherdeed。因為擁有1個Otherdeed的地址數量每日都在增長，其中5月2日環比漲幅超過了15%，此后其他日的環比漲幅則快速下降，至6日僅有不到1%了。第二個是擁有2-5個Otherdeed的地址繼續增持。因為擁有2-5個的地址數量日環比變化幅度與擁有6-25個的地址的基本接近。第三個是少量巨鯨地址存在拋售Otherdeed的可能，擁有25個以上Otherdeed的地址數量總體減少。

鑄幣累計支付6.18萬ETH，最高Gwei超4.5萬

Otherdeed的公開發售引發了一場GasWar，那些成功鑄幣的交易都支付了多高的手續費？根據統計，共有28746筆交易成功鑄幣，支付的Gas價格基本集中在4000-6000Gwei之間。其中，支付的Gas價格在4000-5000Gwei的交易有12977筆，占比約為45.14%，在5000-6000Gwei的交易有8908筆，占比約為30.99%，在6000-7000Gwei的交易有4152筆，占比約為14.44%，三者合計占比超過90%。另外，支付的Gas價格在不足4000Gwei的交易僅占比3.40%，而超過7000Gwei的交易占比也只有6.03%。

盡管支付相對較低或較高Gas價格的交易數量并不多，但這些交易對理解GasWar的激烈程度也十分有意義。

在單區塊包含的成功鑄幣的交易中，支付的最高手續費達到了45556Gwei，而超過10000Gwei的交易還有93筆，大多都在10000-13000Gwei之間。即使是最低手續費，每塊的平均最低Gas價格也達到了5905Gwei。要知道，一般情況下，近期以太坊的每筆交易的Gas價格通常在100-200Gwei之間。Otherdeed公開發售對瞬時交易費用的影響是巨大的。

從每個區塊內包含的鑄幣交易數量和手續費來看，鑄幣成功的交易的數量和手續費表現出良好的線性擬合效果，也即當塊內包含的鑄幣交易數量增加時，該塊的交易手續費也相應大幅增加。根據統計，28746筆鑄幣成功的交易被打包進了696個區塊，累計支付的手續費達到了60233.98ETH，相當于每筆成功的交易平均需支付約2.12ETH。

相反，哪些鑄幣不成功的交易的數量和手續費則不能擬合為線性相關，也即交易數量的多少和手續費的高低之間不存在明顯的相關關心，當塊內包含的鑄幣交易數量增加時，該塊的交易手續費沒有出現增加，或者該塊的交易手續費沒有出現相應大幅增加。根據統計，13174筆鑄幣失敗的交易被打包進了703個區塊，累計支付的手續費達到了0.55ETH。

無論鑄幣成功與否，Otherdeed的公開發售共chan生了61832.93ETH的手續費，遠遠近期高于以太坊單日全網手續費基本不超過20000ETH的通常水平。另外，根據ultrasound.money的統計，因Otherdeed交易而銷毀的手續費已經達到了55916.61ETH，僅次于OpenSea、UniswapV2、Tether和UniswapV3這四大協議。剩下的5916.32ETH則為支付的Tip費。由此可見Otherdeed對以太坊網絡的交易影響力。

今天的分享就到這里，后期會給大家帶來其他賽道的龍頭項目分析。感興趣的可以點個關注。我也會不定期整理一些前沿咨詢和項目點評，歡迎各位志同道合的幣圈人一起來探索。

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