Mar.2022,Vincy
DataSource:FootprintAnalytics-?OlympusDAODashboard
OlympusDAO受到近期市場拋售的打擊,OHM在3月9日的交易價格低至32.6美元,比2021年4月創下的歷史最高價1,415.26美元跌幅97.7%。
OlympusDAO作為首個去中心化儲備貨幣的協議。截止2021年10月底,質押OHM擁有超8,000%的APY,到目前還有1,039%的APY。面對如此高的APY,其TVL和tokenOHM價格均在下跌。
是什么阻止了OHM的持續發展?
OlympusDAO控制自身的流動性
據FootprintAnalytics數據顯示,以太坊應用OlympusDAO自推出以來,以超1,000%的APY吸引用戶質押和創建LPtoken,推動TVL上升到8.6億美元的峰值。然而,由于市場的拋售,TVL直線下降直至平衡的狀態,目前為2.6億美元,跌幅70%。
Binance將推遲上線FDUSD:7月26日消息,據官方公告,由于FDUSD交易對的流動性提供商遇到技術問題,Binance將在7月26日17:45停止First Digital USD(FDUSD)的交易。BNB/FDUSD、FDUSD/BUSD和FDUSD/USDT現貨交易對將于7月26日22:00重新開始交易。[2023/7/26 16:00:01]
FootprintAnalytics-TVLofOlympusDAO
OlympusDAO是第一個利用Bond機制創造出可替代“流動性挖礦”模式方案的協議,通過折扣價發行tokenOHM和創建LPtoken提供流動性,創造“協議擁有流動性”的理念。
OlympusDAO支持用戶三種的行為:質押、債券購買和賣出。
Hashkey Group計劃以超過10億美元的估值籌集1億至2億美元:5月19日消息,據消息人士稱,Hashkey Group 正處于早期階段的談判中,計劃以超過 10 億美元的估值籌集 1 億至 2 億美元的資金,目前 Hashkey 經營著香港僅有的兩家持牌數字貨幣交易所之一。消息人士說,交易正在取得進展,但規模和估值等條款可能會發生變化,因為它們還沒有最終確定。[2023/5/19 15:13:04]
債券購買是?OlympusDAO的一個獨特機制,允許用戶通過支持如wETH和DAI等資產從國庫購買打折的OHM。但是,要獲得折扣的OHM需要付出對應價值的wETH和DAI等國庫資產,并需要2到5天的等待期才能完全獲得購買的OHM。
除了國庫支持的資產之外,用戶還可以通過支付LPtoken來換取打折的OHM,一般是與OHM相關的流動對token,如OHM-DAILP等。與穩定幣組成LPtoken,這保證了國庫可以控制大部分的流動性,并通過LPtoken的方式賺取手續費。
薩爾瓦多立法者通過包括人工智能企業在內的科技減稅法案:4月19日消息,薩爾瓦多執政黨議員周二晚間通過一項法案,以取消對開發人工智能和其他計算機編程工作的公司的稅收,為期15年,以使該國成為更具吸引力的科技目的地。技術減稅得到了總統Nayib Bukele的支持,他于上月底首次肯定了這項立法。Bukele的New Ideas Party在國會中占主導地位。該法案免除了符合條件的公司的所得稅、資本利得稅和地方政府稅收,以及科技企業所需的進口商品關稅。
在84名議員組成的一院制立法機構中,議員們以69票贊成通過了這項法案。New Ideas Party議員Rodrigo Ayala在辯論中說,有了這些豁免,我們正在促進我國科技部門和制造業的發展,這將有助于一個新產業的出現。(路透社)[2023/4/19 14:14:01]
因此,LPtoken的捕獲以及OHM的質押功能,都可以使OlympusDAO掌握99.8%的OHM流動性。
HyperPay新版本發布,自管錢包支持更多公鏈生態:據官方消息,HyperPay錢包發布V5.0.7版本,在該版本中,自管錢包新增支持Polygon、Arbitrum、Optimism網絡的NFT資產查詢和轉賬;聚合DEX增加AVAX-C(Pangolin)、Polygon(Quickswap)、Fantom(Spooktswap),用戶可在HyperPay聚合DEX功能中,通過切換DEX,進行相關資產一鍵交易。托管錢包優化了HyperCard前端展示排列,所有類別及功能特色將集中展示,方便用戶挑選更符合自身需求的信用卡。HyperMate Pro支持EVM全系列DApp交易;增加AVAX-C、Fantom、Arbitrum、Optimism主網。
據悉,HyperPay錢包成立于2017年,是集托管理財錢包、去中心化自管錢包、HyperMate硬件錢包、共管錢包于一體的多生態數字資產錢包,為用戶提供資產存管、理財增值、消費支付等一站式服務。[2022/8/11 12:18:23]
Screenshotsource-OlympusDAOwebsite
Frax Finance 的創始人:穩定幣生態增長不是“零和游戲”,各項目需要合作增加流動性:7月25日消息,Frax Finance的創始人Sam Kazemian表示,只要穩定幣通過共享流動性池和抵押計劃“流動性相互成比例地增長”,穩定幣之間就永遠不會存在真正的競爭。Kazemian解釋說,穩定幣生態系統的增長并不是一場“零和游戲”,因為每個代幣都越來越相互交織并依賴于彼此的表現。
Kazemian認為USDC在整個行業以及其儲備的更高透明度應該使其成為生態系統內合作最有價值的穩定幣。 他稱USDC是一個“低風險和低創新的項目”,并承認它是其他穩定幣進一步創新的基礎層。盡管FRAX穩定幣在算法上是部分穩定的,但Kazemian表示純算法穩定幣“根本行不通”。(Cointelegraph)[2022/7/25 2:35:50]
采用博弈論中的“囚徒困境”模式
OlympusDAO之所以吸引大量的用戶,源于其的經濟模式,即來自于博弈論中著名的”囚徒困境”模式。
以質押、債券購買和賣出這三種行為設計一種經濟模型,當所有用戶都參與stake時,對用戶和協議能達到雙贏的效果,即的狀態。然而,用戶之所以愿意購買并質押OHM,得益于其超1,039%的APY質押收益。
通過購買債券獲得OHM時,用戶都將付出wETH、DAI和FRAX等資產使Olympus的國庫資金增長,以此來支持OHM的價值。OlympusDAO國庫的資金增長加上協議控制了99.8%的OHM,那么就可以使內在1DAI的OHM擁有高出幾百倍甚至幾千倍的市場價格。
越高的APY也意味著有越高的溢價,這將導致大量OHM作為激勵通脹產出。同時,市場上會出現大量的OHM挖提賣的操作,OHM的價格及協議的質押APY也將會降低,最差的情況可能會淪為的階段。這意味著OlympusDAO和用戶都會得到相應的損失。
在這種模式下,適時入場的用戶可獲得短期高收益,但以APY創造的貪婪Tokenomics也會受人性驅使。因此,高收益是不可持續的。
OHM幣價自由浮動,由市場決定
OHM的價格是由DAO的國庫資產所支持的。蘊含的底層邏輯:
當OHM價格上漲時,協議通過增發OHM,壓低價格;
當OHM價格下降時,協議將回購并銷毀OHM,拉回價格。
從FootprintAnalytics趨勢上看,OHM的幣價具有比較大波動性。兩次幣價的峰值高達1,100美元以上,但截至3月9日的幣價為32.6美元,創下歷史新低值。
通過OHM的幣價走勢,分析主要的上漲和下跌因素。
?幣價上漲:
Olympus引入了債券功能,允許用戶購買打折的OHM組成LPtoken,賺取超1000%到8000%之間的APY。
獲得的獎勵每天復利3次,加速了資產池的增長。
幣價下跌:
質押OHM的用戶多了,也會導致幣價下跌。
OHM的價格基本是由新購買的用戶來維持。
OHM目前沒有實用的程序,對OHM的需求來自想用OHM來獲得高APY的用戶,并為OHM交易對提供流動性,將他們的LPtoken與折扣的OHM掛鉤。
在1月17日,Whale拋售OHM82,526枚,引發了幣價跌至新低值。
對比Lido質押協議,用戶無需鎖定token如ETH或LUNA等可獲得質押獎勵,且1∶1的價格獲得stETH或stLUNA,而在Olympus質押wETH或DAI等獲得的獎勵是OHM。由于OHM的價格受市場因素極大,所以質押仍有很大的風險。
結語
OlympusDAO仍處于早期階段,它以的模式引領項目,需要用戶都保持的精神,共同參與下注,只有在所有OHM質押者中沒有叛逆者時,它才有意義。因此,在一個瞬息萬變的幣圈中,要形成一個動態平衡的趨勢是比較困難的。并且想獲得高APY的用戶需要承擔更高的風險。
本文來自FootprintAnalytics社區貢獻
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