LAYER:讀懂最熱跨鏈項目Stargate：為什么它值得關注

上線一周多后，跨鏈橋協議Stargate總鎖倉量（TVL）今日中午正式突破30億美元大關。按DeFi Llama數據統計，這一數字在所有DeFi協議中實際已位居第12名高位，這也使得該協議成為近段時間TVL增長最快的DeFi項目。

同時，Stargate代幣STG價格也在數天內上漲約3倍，目前價格為3.27美元，稀釋市值達到32.7億美元，成為代幣稀釋市值最高的跨鏈橋協議。受益于STG價格持續上漲，該平臺提供穩定幣流動性的年化收益率近日長期保持在20%左右，這也是該平臺鎖倉量持續增長的主要原因。

據了解，Stargate由跨鏈互操作協議開發團隊LayerZero Labs于3月18日推出，為LayerZero Labs建立在LayerZero上的首個應用類產品。LayerZero于去年9月完成600萬美元融資，Multicoin和Binance Labs共同領投，Sino Global Capital、Defiance、Delphi Digital等參投。

除明星投資陣容外，近日SushiSwap前負責人0xMaki、SBF旗下投資機構Alameda Research 等也為其造足了勢頭：3月16日，LayerZero宣布0xMaki全職加入該團隊并擔任首席戰略顧問；Alameda Research 則在Stargate的首次代幣公募中，包攬了該輪銷售的所有份額（1億枚，占STG總發行量的10%）。

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產品達人和巨鯨高調入場，他們看中了什么？Stargate的底層機制是怎樣的？和以往的跨鏈橋方案有何不同？長期以來，跨鏈橋一直是黑客攻擊的重災區，新的機制能否帶來安全保障？

Stargate的定位是“資產跨鏈橋”，它與跨鏈互操作性協議標準LayerZero一樣，開發團隊都來自于LayerZero Labs。

LayerZero是開發團隊自創的一種通用的信息跨鏈傳輸協議，可以理解為類似互聯網通信中的TCP/IP協議，定位是“協議標準”，在該標準之上，可以開發各類具有針對性的應用產品。Stargate就是該團隊推出的首個應用這一協議標準的產品，專攻資產領域的跨鏈傳輸。

關于資產跨鏈，需要了解的前提是：跨鏈橋們并不真的把同一個資產從一條鏈上真正轉移到另一條鏈上，而是在一條鏈上鎖定資產，并在另一條鏈上釋放等值的同類資產或發行等值的資產替代品。

因此，一般而言，跨鏈產品通常提供兩種功能，一是資產流動性池，二是消息互通（即鏈 B 能知曉并確認鏈 A 上的資產傳輸需求）。

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在消息互通方面，Stargate采用LayerZero的通信機制。LayerZero官網對其機制的描述為：

LayerZero是一個可配置用戶端應用程序、運行 ULN（Ultra Light Node，超輕節點）的鏈上端點（endpoint，本質是一系列智能合約）。

LayerZero依賴兩個組件在鏈上端點之間傳輸消息：預言機和中繼器。當一個應用程序將消息從鏈 A 發送到鏈 B 時，消息先到達鏈 A 上的端點，端點再把消息和其要到達的目標鏈，通知給（應用程序指定的）預言機和中繼器。

預言機將區塊頭轉發到鏈 B 上的端點，中繼器則負責提交交易證明。交易證明在目標鏈上得到驗證后，這則消息就被傳送到目標鏈上。

其中，預言機（Oracle）為第三方服務，通過將區塊頭（Block Head）發送到另外一個鏈，用于在另一鏈上驗證交易證明的有效性。目前，LayerZero 在實踐中主要使用的是 ChainLink。

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中繼器（Relayer）是鏈下服務，理論上用戶也可以搭建自己的中繼器，在早期實踐中，LayerZero 會提供中繼器服務。為確保交易可被有效交付，LayerZero 認為，預言機和中繼器必須是相互獨立的。

資產流動性方面，Stargate自稱提供“原生資產的統一流動性池”，將資金效率最大化。這就是說，與針對特定網絡、特定交易對采用獨立、分割的流動性池不同，Stargate在各個鏈之間共享流動性，所有鏈共享訪問對方鏈的流動性。如在鏈A上有一個USDT池，那么由鏈B、鏈C等其他鏈發起的USDT相關的交易請求都可以使用鏈A的原生USDT資產池。

此前也有項目采用這一模式，不過這一模式本身的缺點是，用戶的跨鏈交易請求有可能不成功。比如，當用戶1發送一個請求把某一類資產從鏈A跨到鏈B時，鏈C的用戶2也希望把同一類資產轉移至鏈B且跨鏈規模較大，由于鏈C的交易確認時間更快，會導致這一用戶大幅降低鏈B上這一資產的流動性與深度，可能會導致用戶1的跨鏈請求在特定滑點內無法實現并失敗。

數據：DeFi協議總鎖倉量回升至600億美元上方:金色財經報道，據DefiLlama數據顯示，DeFi協議總鎖倉量（TVL）為602.6億美元，24小時內漲幅為0.98%。TVL排名前五分別為MakerDAO（80.6億美元）、Lido（70.7億美元）、AAVE（62.3億美元）、Curve（58.8億美元）、Uniswap（56.7億美元）。[2022/8/31 13:00:07]

Stargate聲稱可以解決這一弱點。Stargate的解決方案是引入「Delta (Δ)算法」，一種新穎的資源平衡算法，既在所有鏈上實現統一的原生資產流動性，又能確保跨鏈請求一定成功。

根據Stargate白皮書，網絡中的每條鏈都維護一個單一的流動性池，該池被“軟劃分”為多個切片，分別屬于網絡中的其他遠程鏈。例如，由鏈X、鏈Y和鏈Z組成的網絡中，鏈X上本地可用的100美元流動性將被“軟劃分”為屬于鏈Y的50美元和屬于鏈Z的50美元。

Delta 算法如何防止流動性池被透支？Stargate在這些「軟分區」之間借用和返還流動性，在面對不平衡的交易量時，通過算法保持這些分區的平衡。不過這一算法平衡流動性的有效性有多高，還有待驗證。

加密衍生品交易平臺Thalex完成750萬歐元A輪融資，Bitfinex等參投:7月7日消息，加密衍生品交易平臺 Thalex 宣布已完成 750 萬歐元 A 輪融資，本輪融資 Bitfinex、Bitstamp、Flow Traders、IMC、QCP 和 Wintermute 等參投。Thalex 表示正在與 Bitfinex 和 Bitstamp 合作，使客戶能夠從用戶界面訪問全套 Thalex 衍生產品。

據悉，Thalex 成立于 2020 年，是一個專注于期權和期貨的加密衍生品交易平臺。[2022/7/7 1:58:25]

Vitalik 2016 在《Chain Interoperability》文章中，把跨鏈技術分為三類：哈希時間鎖、見證人、中繼。這一分類至今也仍然大致適用市面上的跨鏈產品。

其中，哈希時間鎖（及其他外部協調中間件）由于功能和業務上的受限，當前市場上已較少采用。

市面上的跨鏈橋產品基本采用「見證人」或「中繼」的方案。

根據驗證方式不同，「見證人」可以理解為“第三方驗證”，通常由一些聲譽較好的機構進行跨鏈資產的多簽托管，或構建一個中間的區塊鏈網絡，處理跨鏈中的一些共識或者邏輯；「中繼」可以理解為“原生驗證”，即驗證該條消息是否來自于源鏈，如果是，就執行操作。

「輕節點」模式是最常見的「中繼」類解決方案：在兩個目標鏈之間互相部署對方鏈的輕節點客戶端，通過驗證區塊頭即可驗證對方鏈的交易。

Stargate 采用的LayerZero協議，可以理解為“增強版的輕節點模式”，因此它們自稱“超輕節點”。增強的部分在于，LayerZero的客戶端（即它們所謂的“端點”）并不部署對方鏈上所有區塊的區塊頭，“你不需要獲取每個區塊，其中許多區塊是你不關心的，你可以按需為您關心的交易傳輸單個區塊。”LayerZero 聯合創始人 Bryan Pellegrino 在接受Coindesk采訪時介紹。

借助LayerZero和Delta 算法，Stargate 有望在交易成本、安全和可組合性方面實現以下幾點創新：

根據Sino Global Capital的研究文章，帶有中間鏈層的跨鏈設計通常會附帶額外的計算、共識和/或中間代幣。這些既低效又不必要，增加了安全問題和吞吐量限制。LayerZero試圖增加盡可能少的額外復雜性，同時仍然保持信任最小化通信的安全性。

在LayerZero設計的簡單性中，中繼器或預言機都沒有形成任何共識或驗證，它們只是簡單地傳輸消息。由于所有驗證都是在各自的源鏈和目標鏈上完成的，因此速度和吞吐量限制完全取決于兩個交易鏈的屬性。

此外，「輕節點」模式相比第三方驗證，驗證的準確性更高，更接近于去信任化（trustless）的狀態。但這一模式之所以長期沒有廣泛應用，是因為一方面，并非所有區塊鏈網絡的底層架構都支持實現輕節點客戶端，另一方面，在以太坊上部署輕節點客戶端，Gas費用通常高昂，不適合普通用戶的日常交易。

在LayerZero的驗證機制中，需要結合區塊頭和交易證明，進行交叉驗證，整個驗證過程才算完成。

因此，只有預言機和中繼網絡之間存在惡意勾結時，黑客攻擊才能發生。Pellegrino 總結：“在最壞的情況下，該系統與 Chainlink 一樣安全，這是一個非常好的最壞情況。”

此外，在LayerZero的設計中，預言機和中繼器都為無許可使用，各個應用可以選擇適合自己的預言機和中繼器，提供了將協議及其用戶承擔的風險隔離開來的優勢。

由于攻擊必須由特定的oracle和特定的中繼器對共同執行，因此任何其他沒有完全相同的預言機-中繼器對協議都不會受到影響。這有效地將任何生態系統中承擔的風險分割成“應用特定風險”的窄帶。

預言機方面，目前Stargate采用的是Chainlink，但據鏈捕手了解，LayerZero未來可能提供類似“預言機聚合”和“中繼聚合”的服務，不同的項目方可選擇不同的服務套件，減少系統性的風險。

Stargate博客稱，Stargate通解鎖了真正的可組合性，任何應用程序現在都可以通過包裝一個啟用 Delta (Δ) 算法的跨鏈橋來執行跨鏈交易的所有操作。

例如，假設 SushiSwap 用戶想要將以太坊上的 wBTC 換成 Avalanche 上的 JOE。 在這種情況下，他們現在可以在源鏈上的單個事務中執行此操作，而無需離開 SushiSwap 界面。這為 SushiSwap、Abracadabra 等多鏈應用程序提供了完整的統一體驗。

日前，0xMaki 等人已經在 Sushi 治理論壇發起提案，建議 SushiSwap 集成 Stargate 以促進原生資產在多鏈網絡之間的轉移。

未來，隨著Stargate與更多跨鏈類應用集成，其用戶體驗優勢或將被進一步釋放。

作者：Richard Lee，鏈捕手

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