加密貨幣:Youtube百萬粉加密KOL教你如何通過閱讀加密白皮書找到GEMS？

本文編譯自Youtube百萬粉加密博主CoinBureau的視頻《ReadingCryptoWhitePapers:HowToFindGEMS》，不過可惜和遺憾的是，現在越來越多的項目連白皮書都沒有，但是這也讓那些非常認真寫白皮書的項目有了被發現不一樣價值的空間。

迄今，認識項目最重要的一步是閱讀它的白皮書。

在研究加密貨幣時，最重要的信息來源之一是項目的白皮書。唯一的問題是白皮書可能很難理解，尤其是在您不知道自己在尋找什么的情況下。這就是為什么今天我要解釋什么是白皮書，告訴你要尋找什么，以及這些信息如何幫助你實現加密收益最大化。

投資者。這最終取決于所分析的加密項目，但在分析白皮書時肯定要牢記這一點。

白皮書有各種形狀和大小，有些白皮書有很多圖像，有些則沒有。同樣，有些白皮書非常長，這要歸結于項目的復雜性。顯然，更復雜的項目需要更長的白皮書。白皮書也可以有不同的顏色。

黃皮書提供了加密項目背后的技術細節，其中最著名的可能是由以太坊聯合創始人和Polkadot創始人GavinWood博士撰寫的以太坊黃皮書。還有米色的，它們本質上是能讓普通人可以理解的黃皮書的簡化版本。另一個作用就是，讓你能快速閱讀，它是加密項目的摘要，有一頁長的，也有幾頁長的。

TORO與YouSwap于6月14日達成戰略合作:據官方最新信息，YouSwap與TORO社區于2021年6月14日達成戰略合作關系，后續會就去中心化交易、聯合挖礦、生態孵化、共享經濟等方面進行深度合作。

TORO公牛網絡是一條數據共享基礎公鏈，針對現有區塊鏈普遍存在的交易擁堵、手續費高、落地應用場景少等問題。[2021/6/14 23:34:56]

在我分析之前您應該注意一點，白皮書不應該是您分析項目的唯一方式。

通常，白皮書發布在加密項目網站或其文檔中。如果您在加密項目的網站或文檔中找不到白皮書，可以去瀏覽whitepaper.io這個網站。

這個網站還有一個功能，就是您能瀏覽該項目所發布的所有白皮書。如果你想知道一個項目在隨著時間的發展，到底變化了什么，這個功能就會非常好用。

我個人在之前的白皮書中尋找的是，加密項目多年來是否使用相同的腳本，或者一直在改變以跟上競爭對手的步伐。我還關注前任作者和現任作者之間的差異，因為不同的團隊可能意味著項目的未來不同，這也可能意味著幕后存在一些問題，這對任何企業來說都是壞消息，無論其性質如何。團隊的成員應該幾乎都是白皮書的作者；如果他們不是，那么這也是一個巨大的危險信號。

雖然團隊的資歷往往會吸引很多關注，但核心成員之間的合作歷史可以說比任何學位或工作經歷都更重要。GalaGames就是一個很好的例子，它的創始人們在以前的企業中一起合作，這些企業非常成功。具有諷刺意味的是，GalaGames并沒有白皮書。

YouSwap將于5月10日15:00新增CATE流動性挖礦:據最新消息，YouSwap將于5月10日15:00（UTC+8）于BSC鏈聯盟區新增開啟CATE/USDT和CATE/YOU流動性挖礦，用戶可以通過質押以上幣對的LP Token挖礦YOU。

截至5月10日10:00，YouSwap累計交易總額達22,595,099USDT，YOU總銷毀數量達92,042，累計挖礦總產值2,095,409USDT。[2021/5/10 21:42:44]

對Stacks來說幸運的是，它有大量的機構支持，這意味著該項目有足夠的資金來滿足它任何必須滿足的法律要求，因此STC可以在Coinbase上市。

在這方面，STX在美國交易所上市符合投資者的利益，這也是對投資者特別重要的另一個原因，尤其是風險投資公司或風險投資公司。

與流行的看法相反，我認為VC的參與可能是一件好事，因為從長遠來看，許多風險投資人都參與其中，尤其是那些在項目啟動后大量投資的人。不僅如此，一些最大的加密風險投資公司是加密貨幣交易所的子公司，例如CoinbaseVentures。如果您在加密貨幣白皮書中看到此類VC，可以假設代幣可能會在未來某個時候在相關交易所上市。

出于同樣原因，合作伙伴關系很重要，您可能會在白皮書中看到一些加密項目合作伙伴。當然，這些伙伴關系的好壞取決于他們合作的其他加密項目的質量，這可能需要一些時間來評估。

David：YouSwap會抓住DeFi不同賽道之間相互融合、打通的趨勢:3月23日，YouSwap中國社區發起人David在線上沙龍《DEX乘風破浪，YouSwap如何競爭出道？》表示DeFi不同賽道之間相互融合、打通是一個非常重要的趨勢，YouSwap希望做整個DeFi賽道的“聚合器”，未來將打通“借貸“、”理財“、”穩定幣”等多個模塊，使各個模塊互相交融，互惠互利。讓用戶可以輕松的在一個交易所使用大多數主流DeFi協議的功能，避免用戶在不同的DeFi協議中來回切換，提高效率。[2021/3/23 19:10:46]

如果你有時間，你也可以深入研究他們合作過項目的白皮書，或者你可以通過檢查其他項目的代幣是否仍在活躍以及它們是否在信譽好的加密貨幣交易所中，例如Binance、Coinbase、FTX或KuCoin等交易所。

盡管加密貨幣白皮書中很少提及傳統的機構合作伙伴關系，因為它們很早就發布了，但有時可以通過查看團隊成員及其附屬機構的背景來預測未來的合作伙伴關系。

Theta就是一個很好的例子，YouTube的聯合創始人SteveChen是其最早的顧問之一。Theta隨后繼續與YouTube的母公司Google合作，ThetaLabs最近被任命為GoogleCloud數字資產團隊的一員。因此，Theta代幣在2020年至2021年之間上漲了200倍也就不足為奇了。

YouTube博主稱在2017年以40美元的價格購買了ETH并仍然持有:YouTube博主和洛杉磯企業家Casey Neistat在推特上透露，他“在2017年以40美元的價格購買ETH”，并仍然持有這些加密貨幣。這就意味著Neistat從他的投資中獲得了大約1000%的收益。他沒有透露他往以太坊投了多少資金，也沒有透露自己在比特幣上投入了多少。（NewsBTC）[2020/11/6 11:49:20]

有證據表明這種白皮書是為了吸引沒有經驗的加密貨幣投資者，因此不是一個非常高質量的項目。

理想情況下，白皮書應該直截了當，有點類似于我們正在制作像以太坊這樣的智能合約加密貨幣，但速度更快，這就是它的工作原理。一個不錯的例子是Terra白皮書，它首先介紹了它試圖解決的問題的簡短背景，詳細介紹了解決問題所需的三件事，然后解釋了項目如何實現這三件事。

假設作者可以在不提及競爭對手的情況下定義他們項目的目的，那就更好了。花太多時間談論同一賽道的其他加密項目是一個不好的現象。

相反，如果你遇到一個聽起來像你以前從未聽說過的項目，你要么找到了下一個好的東西，要么找到了下一個垃圾幣。我使用的一個簡單的經驗法則是檢查加密貨幣是否是從頭開始構建，或者它是否屬于分叉幣。

聲音 | Joseph Young：過去12個月加密領域在機構化方面取得更多進展:2月16日，加密貨幣分析師Joseph Young發推稱，與過去9年相比，加密領域在12個月內在機構化 ( Institutionalization ) 方面取得更多進展： 1. 美國兩個公共養老基金投資4000萬美元； 2. 機構通過灰度投資2.37億美元； 3. 富達和ICE構建基礎設施； 4. 主要交易所作為托管人運作。[2019/2/17]

從邏輯上講，從頭開始構建的加密貨幣可能比老項目的分叉更有潛力。

BTC和以太坊的ETH。相比之下，加密貨幣代幣建立在區塊鏈之上，可以存在于多個區塊鏈上。簡單的例子包括像USDT和USDC這樣的穩定幣。

安全的共識機制。

2-參與此共識機制的驗證者或礦工。

3-任何附加技術，例如智能合約的虛擬機。

從共識機制開始，最常見的兩種是工作量證明和權益證明，后者最近特別流行。一旦你弄清楚加密貨幣區塊鏈使用什么共識機制，就可以嘗試弄清楚成為區塊鏈一部分的驗證器的數量是否有限制。

這是因為驗證者限制意味著加密貨幣區塊鏈很可能是中心化的，特別是如果驗證者需要向創建加密貨幣的公司提交KYC。

中心化加密貨幣區塊鏈可能會更快，除非去中心化加密項目使用更好的技術。這與額外的技術組件有關，這可能會變得非常技術化。

我在技術方面尋找的內容主要是加密貨幣區塊鏈是利用現有的虛擬機來實現智能合約，還是使用全新的虛擬機。這又是一種權衡，因為如果加密貨幣區塊鏈只是利用EVM，那么它不僅會復制另一個加密貨幣項目，而且它的智能合約也可能會受到每秒可以處理的交易量的限制。

另一方面，如果加密貨幣區塊鏈正在利用一個新的虛擬機，那么它的智能合約功能可能不會像它的競爭對手那樣好，這在像加密貨幣這樣競爭激烈的行業中是一個非常大的風險。

其他附加技術包括分片等，其中涉及將區塊鏈分成多個稱為分片的部分以提高速度。這是通過將某些交易分配給某些驗證者組來完成。最近也很流行，請注意這種技術。

就加密貨幣代幣而言，它們的架構至少可以說沒有那么標準化。

隨著時間的推移，你會發現相同的組件被用于屬于同一類別的加密貨幣，無論它們是貨幣還是代幣，這將有助于將技術元素保持在最低限度。

代幣經濟學

在加密貨幣白皮書中尋找的第五件東西是代幣經濟學、特定的供應來源和需求驅動因素。供應來源包括：

1-貨幣或代幣的每年通貨膨脹。

2-它的初始分配。

3-它的派發時間表。

通貨膨脹是不言自明的。如果通貨膨脹過多，那么加密貨幣將很難保持其價值，就像美元一樣。有趣的是，美元的分配也是不平衡的。這可能是加密貨幣的一個問題，因為如果貨幣或代幣的大部分初始供應都分配給了團隊及其附屬機構，那么來自這些各方的拋壓可能會抑制加密貨幣的價格，特別是如果他們已經獲得了可觀的利潤。

這實際上取決于分配計劃的激進程度。如果加密貨幣的派發時間表漫長而順利，那么拋售壓力根本不應該影響價格。或者，如果加密貨幣的派發時間表很短，那么預計價格會很難看。

激進的分配計劃的希望是，您將很好地了解未來加密價格可能何時崩盤，這意味著如果這是您相信的加密項目，您將能夠逢低買入。

在經濟等式的另一邊，我們有需求驅動因素，其中包括費用支付和質押獎勵等創收，以及其他讓普通人有理由購買和持有加密貨幣的好處，而不僅僅是價格投機。據我所知，加密貨幣的需求驅動力最強，因為它們需要支付各自區塊鏈上的所有費用。這就是為什么我如此看好第1層區塊鏈。如果加密項目背后的團隊可以通過構建新的去中心化應用程序和體驗等來推動用戶采用他們的區塊鏈，那么由于用戶需要與這些新的dApp和智能合約進行交互，因此其各自的代幣很有可能會上升。但這并不意味著代幣的需求驅動是微不足道的。一些如Decentraland的MANA被用作元界市場中的一種支付方式，在過去一年中使用量激增。從長遠來看，在谷底和峰值之間，MANA自2020年以來增長了近500倍。

一些加密貨幣代幣也有來自機構投資者的額外需求驅動因素，盡管在他們的白皮書中可能不會注意到這些。無論如何，正如基本經濟學所指示的那樣，如果需求持續超過供應，價格將會上漲，盡管這在短期內并不總是很明顯，但從長期來看情況顯然如此。

可落地的目標示例包括測試網或主網發布、加密錢包發布、交易所列表、可擴展性或隱私升級，以及三年時間范圍內的特定合作伙伴關系。

請務必記下任何確切的日期，因為隨著里程碑的臨近，貨幣或代幣很可能會上漲。相反，像在一年內吸引10億用戶這樣的事情并不是一個現實。

然而，并非所有的白皮書都寫明了路線圖。這可能是因為加密項目實際上沒有路線圖，也可能是因為路線圖存在于其網站上的單獨文檔或頁面上，甚至可能是因為加密項目出于監管原因無法發布路線圖。這與來自上述不友好司法管轄區的加密項目尤其相關，您可以通過文件中的所有免責聲明來判斷是否是這種情況。

在這種情況下，如果加密項目背后的團隊或公司發布路線圖，它將向監管機構表明他們是為任何投資者創造利潤預期的人，這將引來監管部門的特別關注。

優質的資源包括可公開訪問的科學論文，甚至是早期密碼朋克的小眾加密著作。

除了為您提供有趣的閱讀之外，高質量的參考資料還可以引導您進入其他加密項目，甚至激發您創建自己的項目。腳注也是如此，有時可能包含有關您正在閱讀的加密項目的關鍵信息。這就是為什么你應該從頭到尾閱讀地加密貨幣白皮書的原因，即使你并不完全了解其中的技術。

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