BTC:灰度推出專注于加密相關公司的新ETF

本文來自?Decrypt，原文作者：JeffJohnRoberts

Odaily星球日報譯者?|念銀思唐

摘要：

-灰度推出新ETF，包含一籃子22家加密貨幣相關公司。

-這只ETF已在紐約證交所開啟交易，交易代碼為GFOF。

加密資產管理巨頭GrayscaleInvestments正在向傳統股票市場拓展。

周三，Grayscale宣布推出“GrayscaleFutureofFinanceETF”，該ETF將持有一籃子股票，由22家在加密貨幣行業“深耕”的上市公司組成。這些公司包括支付和科技公司，如PayPal和Block，以及像Coinbase這樣的純加密公司和SilvergateCapital這樣的投資機構，因此更類似于傳統ETF。

灰度增持20.48枚BCH、412.74枚LTC及890.53枚LINK:美東時間6月8日，灰度信托持倉數據變化如下：灰度BCH信托持倉量增加20.48枚（+0.01%），總持倉量為292963.58 BCH，BCHG溢價率230.86%；灰度LTC信托持倉量增加412.74枚（+0.03%），總持倉量為1507939.82 LTC，LTCN溢價率1421.63%；灰度LINK信托持倉量增加890.53枚（+0.46%），總持倉量為192629.47 LINK；灰度BTC、ETH、ETC、BAT、MANA、FIL、LPT信托當日未增持，GBTC溢價率-11.34%、ETHE溢價率-2.28%、ETCG溢價率-33.42%。[2021/6/9 23:23:18]

以下是該ETF最大的持倉情況：

灰度宣布將對以太坊信托基金進行份額拆分:12月2日 ，灰度官方宣布，將對以太坊信托基金的發行份額進行9比1拆分。進行份額拆分后，于2020年12月14日登記在冊的持有人將為所持的每份額獲得8份額外的份額。份額分割將于2020年12月17日對在2020年12月14日營業時間結束前登記在冊的持有人生效。份額分割之后，該信托基金的份額將繼續在OTCQX上以代碼ETHE進行報價。（Globenewswire）[2020/12/2 22:55:22]

據Grayscale的一位發言人表示，該基金并不包含特斯拉或MicroStrategy等公司的股票，因為這些公司只是在資產負債表上持有比特幣，或者是接受比特幣作為支付手段。

分析：投資者進行套利交易，灰度加密信托基金需求激增:灰度總資產管理規模達到43億美元。雖然需求激增可看作是大型資產管理公司終于開始接受數字資產的跡象，但許多投資者可能正利用加密領域更受歡迎的套利機會。對沖基金Multicoin Capital Management LLC聯合創始人Kyle Samani稱，灰度套利是一種相當常見的交易。灰度比特幣和以太坊信托基金通常以高于基礎資產價值的價格交易，因此許多對沖基金自行購買或借入代幣，將其以實物形式提供給信托基金，從而創造出更多信托單位。“如果這些份額以高于標的資產的溢價交易，交易將帶來無風險的利潤。”投資信托的結構使得這成為可能，允許定期向合格買家進行私募銷售，并包括12個月鎖定條款。灰度表示它不控制二級市場價格。灰度發言人稱，投資者流入表明購買和持有加密產品的需求。(彭博社)[2020/7/27]

ETF是“交易所交易基金”的簡稱，是一種很受歡迎的投資類型，它允許人們以股票的形式購買大宗商品或一籃子股票，管理費用相對較低。因此，新的GrayscaleETF對于投資者而言是購買單一股票的一種方式，以押注大量致力于加密經濟的各種公司的業績。

分析 | BTC出塊時間持續加速 灰度BTC持倉量有一定增長:據TokenGazer數據分析顯示：截止至12月4日17:00，BTC報價$7190.92，市值為$129,921.61M；主流交易所24H BTC交易量約為$231.81M，環比昨日縮水12.65%；BTC近期鏈上交易量持續增長，活躍地址數保持穩定，出塊時間保持加速狀態，約為9.2min；BTC市值占比平穩波動，目前約為66.7%；BTC 30天ROI表現不佳；據TokenGazer官網六道數據顯示，BTC情緒指數移動平均線保持穩定，灰度BTC持倉量有一定增長；期貨方面，與24小時前相比，火幣、OKEx的比特幣合約持倉量小幅下降。OKEx的比特幣多空持倉人數比在0.93-1.01之間波動，目前為0.99。火幣的比特幣多空趨勢中，精英用戶持有的多頭頭寸占45.4%；交易所方面，日內BTC/USD Coinbase對BTC/USDT?Huobi處正負溢價波動狀態。入市有風險，投資需謹慎。[2019/12/4]

“雖然Grayscale已努力將自身打造為數字貨幣投資的全球領導者，但金融的未來需要更廣泛的授權。”GrayscaleInvestments首席執行官MichaelSonnenshein表示。

這只新的GrayscaleETF已在紐約證券交易所開啟交易，股票代碼為GFOF。一家名為VoltEquity的公司在去年10月推出了一款類似的產品。

Grayscale此前已經在為推出新的ETF做準備。今年1月下旬，彭博和GrayscaleInvestments合作推出了一個新的基于數字資產的指數“BGFOF”。該指數追蹤了22家與數字資產、金融科技相關的公司，這些公司預計將在未來兩年內為數字經濟的增長做出重大貢獻，其中代表“金融未來”的公司按三個關鍵支柱分類：金融基礎、數字資產基礎設施和技術解決方案，這涵蓋了支付、交易、資產管理、硬件、區塊鏈/技術或礦業公司等細分市場。

這只專注于加密相關公司的新ETF推出之際，Grayscale正就美國SEC拒絕批準其比特幣現貨市場ETF的申請展開一場激烈的斗爭。Grayscale表示，該公司可能會就這一拒絕提起訴訟，并稱這是一種武斷的做法，尤其是在美國SEC批準了一種與衍生品市場掛鉤的更復雜版本的比特幣ETF的情況下。

這一切都對Grayscale核心產品GBTC的價格造成了影響。理論上，該信托基金應該緊跟比特幣的價格，但最近幾周，GBTC已經出現了超過25%的折價——美國SEC的強硬態度加劇了這種情況。如果該機構改變方針，預計GBTC價格將出現反彈。

除了Grayscale自身的努力，加密領域的另一巨頭Coinbase也在去年12月致信美國SEC，敦促其批準資產管理公司NYSEArca將GBTC轉換為ETF的申請。

Coinbase首席法律官PaulGrewal在一系列推文中強調該公司的立場：“SEC允許基于期貨的ETP是好事。但是，在允許基于期貨的ETP的同時不允許基于現貨的ETP，并沒有合理的依據，兩者都依賴于比特幣的基礎價格。”

此外BlockchainAssociation也發文稱，認為SEC在評估比特幣期貨ETP和現貨ETP時用了雙重標準。該組織表示，他們致信美國SEC，強烈敦促其批準NYSEArca將GBTC轉換為ETF的申請。

而Grayscale樂觀地認為，隨著不斷探索加密交易所交易基金領域，比特幣ETF的批準只是時間問題。

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