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BAL:從DEX變成代幣價值發現平臺?是時候重新認識Balancer了

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如果當初Sushiswap沒有先發制人,以吸血攻擊+發幣方式入局廝殺,如今的DEX市場又會呈現怎樣的格局?

大膽猜測:Uniswap、Curve依然穩居前二,Balancer則在三甲中奪得一席。Uniswap、Curve地位無需贅敘,二者市場份額之和已占據DEX半壁江山。Balancer比肩前者原因何在?

回溯去年夏天DeFi大爆發時期,Balancer作為首個引入流動性挖礦的DEX,在市場效應以及自身機制設計推動下,其流動性在6月至9月間增長3400%,成為當時足以與Uniswap、Curve“平起平坐”的去中心化交易所。

不幸的是,在隨后爆發的「Sushiswap與Uniswap大戰」中,Balancer被迫“出局”,退出前三。同時,受Uniswap成功驗證AMM模式影響,市場涌現出各類Swap,Balancer敵手開始增多.....

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Balancer就此淹沒在競爭激烈的DEX市場中了?不僅沒有,它還在蓄勢待發。Defipulse最新數據顯示,年初至今,Balancer鎖倉量由5.8億美元增至16.4億美元,漲超175%,DEX排名躍至第四,超越Bancor、1inch等競爭對手。同期,其用戶量長增超40%,突破11萬;原生代幣BAL上漲270%,即將逼近歷史高點。

什么力量在推動Balancer悄然增長?其是否有望再次進入DEX市場中心?從市場環境以及趨勢演變角度,火星財經APP帶你重新認識Balancer(BAL)。

METAX推出全民打怪獸游戲新品:據官方消息,METAX推出全民打怪獸游戲新品,全民奧特曼是一款基于BSC鏈上去中心化的Gamefi,游戲極具風趣性,讓玩家可以在游戲之中體驗激情的打斗,還可以以奧特曼角色扮演攻擊怪獸,從而獲得代幣收益。[2023/3/27 13:28:53]

讓我們從細微處了解Balancer悄然生長的真相。

年初至今,Balancer各項指標均在上漲。其中,2月中旬成其快速發展的關鍵節點。根根據Duneanalytics數據,Balancer周交易量、新增用戶、BAL價格在這一時期出現明顯漲勢。

(Balancer每周交易量)

具體來說,Balancer周交易量在2月22日當周達7億美元,創歷史最高水平;新增交易者一周增超6000人,同樣進入峰值。至此,Balancer用戶量約11萬人,較去年夏天增長4.4倍。

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(Balancer每周新老用戶量)

(截至3月10日,Balancer用戶累計達112562人)

從時間線來看,Balancer增長期與IDO走熱基本重合。IDO即Initial DEX Offering ,被稱為首次去中心化交易所代幣發行(另一種說法為“首次DeFi發行”)。2月以來,不少新生DeFi項目選擇通過DEX完成首次代幣發行,IDO概念也因此走紅。

Bybit 推出儲備證明驗證 POR 服務:金色財經報道,Bybit 推出儲備證明驗證 POR 頁面,可以驗證驗證在交易所的資產余額、披露的錢包地址余額及所屬權、準備金率。即將推出錢包所有權驗證,目前正在努力啟用,一旦該功能可用,將提供更多細節。[2022/12/10 21:36:20]

據不完全統計,2月至今,選擇通過Balancer進行IDO的新生DeFi項目包括:

DeFi保險協議 InsurAce

去中心化代碼協作平臺Radicle

去中心化期權協議 SIREN Markets

波卡生態數據基礎設施組件Kylin Network

跨鏈流動性提供協議 HydraDX

預言機項目 Razor

.....

XRP律師:SEC官員Bill Hinman曾收取900萬美元利潤分成:9月2日消息,代表超過7.2萬XRP持有者對SEC提起訴訟的律師John Deaton發文稱,SEC高級官員Bill Hinman在擔任“企業財務主管”期間,曾從企業以太坊聯盟 (EEA) 的合作伙伴Simpson Thacher律師事務所那里獲得了超過900萬美元的利潤分成,其中2017年獲得780萬美元,2018年又獲得180萬美元,此外還有一筆不菲的退休金,總計1500萬美元。

這些資金,可能影響Bill Hinman在SEC任職期間的相關決定,違反了SEC道德顧問辦公室的相關規定。Bill Hinman回應稱自己并不清楚具體金額明細,以為全部都是退休金,也不存在利益輸送。[2022/9/2 13:05:27]

受IDO熱潮影響,用戶在Balancer上的交易行為激增,其鎖倉量在2月陡增,于13日當天新增鎖倉近10000枚ETH,達去年12月以來最高水平。

2月Balancer鎖倉量

IDO模式的誕生,最早可追溯到19年6月。當時,幣安宣布Raven Protocol (分布式深度學習協議)在其DEX進行IDO。不過,由于當時用戶反響并不積極,IDO未能掀起太大風浪。

至去年夏天,隨著Uniswap在流動性挖礦熱潮下成功試驗AMM模式,大量DeFi項目通過部署智能合約創建資金池發行代幣。可以說,Uniswap在IDO發展初期扮演啟蒙角色。

但這并不意味著在Uniswap進行首次代幣發行沒有弊端。我們知道,在以太坊網絡進行交易需要支付Gas。而在網絡不斷擁堵的當下,Gas費水漲船高,散戶投資者與科學家、大戶相比不具優勢,因為后者可以利用機器算法和高 gas 進行搶先交易。

當持有大體量資金的科學家率先入場,資金池中的代幣價格會被大幅拉升,這對散戶投資者來說并不公平,也不利于代幣價格發現。

在Balancer設計中,其通過推出流動性引導池來解決問題。不同于Uniswap要求1:1比例在池中存儲代幣,Balancer允許項目方自定義設置資金池中的代幣比例(最大偏差比為2:98)。同時,項目方可以通過調整存儲資產比例來降低代幣價格,以防價格在初期因投機者大量涌入而失控飆升。

同時,散戶投資者也不用擔心被搶跑交易,并可使用任何代幣購買流動性引導池所推代幣。在流動性引導池設計中,所有投資者公平參與代幣購買,新幣價格波動性降低。

事實上,Balancer早于去年推出流動性引導池,當時衍生品協議Perpetual、流動性挖礦聚合器APY.Finance等DeFi項目均在其平臺完成代幣發行。不過,由于多數流動性挖礦代幣于去年四季度暴跌,DeFi投資市場收緊,發行新幣的項目數量下降,Balancer在代幣價值發現方面的優勢淹沒在市場中。

而至今年2月,隨著越來越多的DeFi項目發幣,市場熱度再度回升,Balancer流動性引導池優勢再次凸顯,開始被更多項目方選為代幣發行臺。可以預見,如果IDO熱潮進一步繼續,其將從基于AMM模式的DEX進化為代幣價值發現平臺。

結語

從Balancer發展過程看,其作為率先啟動流動性挖礦的DEX,在DeFi爆發初期占據有利市場地位。但后續Sushiswap破局,以及Uniswap發幣補短板的反擊攻勢,將曾活躍于市場中心的Balancer“逼退”成為舞臺下的觀眾。

然而,在2月爆發的IDO熱潮中,Balancer憑借流動性引導池機制為其爭取競爭機會。但需要注意的是,從短期來看,其很難超越Uniswap、Sushiswap及Curve。此外,盡管項目方選擇Balancer作為代幣發行平臺,但最終還是會將資金池遷移至Uniswap,去中心化隱私保護協議HOPR便是其一。

雖然Balancer短期內難與Uniswap、Sushiswap及Curve抗衡,但其有望憑借早期積累,以及IDO加持,最終在二線DEX賽場中突圍。

Tags:BALANCNCEBalancerGlobal AEX TokenCopycat FinanceUnited Farmers FinanceDisbalancer

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