DAPP:DappRadar 報告：NFT 和鏈游為何能夠逆勢增長？

編譯|黑米

2021年，區塊鏈用戶顯著增長。

在這個不斷發展的行業中，各個領域都迎來了一批新的用戶群。我們作為全球最大的Dapp商店，過去一年的用戶量增長了1,028%，目前每月流量接近140萬。考慮到用戶群體增大，我們試圖研究去年下半年最關鍵的用戶行為模式，這些行為模式可能在2022年變得更重要。

在本報告中，我們分析了全球趨勢，包括人口統計和宏觀指標與鏈上指標的相關性，通過分析用戶的行為模式來預測2022年加密行業的重要趨勢。

本文要點：

NFT幾乎不受加密市場下跌的影響；交易量持續增加，而與以太坊上NFTdapp連接的活躍錢包數量自2021年第三季度以來增長了43%。

另一方面，DeFi的使用量與加密資產價格的相關性較為明顯，當ETH、SOL、AVAX和LUNA的價格創下歷史新高時，每天有超過125萬UAW連接到DeFidapp，而最近加密市場萎靡時UAW低至80萬。

盡管最近加密市場出現負面趨勢，但區塊鏈游戲繼續被廣泛使用。游戲現在占整個行業dapp使用量的52%，擴大了與DeFidapp的使用差距。

中國目前是訪問dapp的最大流量，與2021年11月相比增長了166%。2021年，美國在這方面占據主導地位。

Dapper Labs與Flow Foundation將投入超1000萬美元支持生態構建者:金色財經報道，Dapper Labs在其官方網站發文表示將與Flow基金會合作，在未來3個月內投入至少1000萬美元（部分或以FLOW形式）來支持Top Shot NFT生態建設。這是對Flow基金會即將宣布的一項新計劃的補充，該計劃旨在將DAO和風投基金的數億資金投資于Flow上構建的團隊，投資主要聚焦于社交和游戲領域。[2022/3/20 14:07:14]

亞洲的足跡在整個行業中變得越來越明顯

截至2021年底，dapp每天吸引超過250萬個活躍錢包。這一使用水平相比2020年底增長了707%。dapp的快速發展是由不同的利益浪潮支撐的，主要原因在于NFT和區塊鏈游戲。

通過分析去年12月對DappRadar的140萬訪問量，我們看到了當前用戶來源的趨勢，這些趨勢可能會與我們在去年年中看到的有所不同。

首先，中國現在是擁有最廣泛用戶群的國家。有204,000名用戶在12月使用了DappRadar，比11月增加了166%。來自印度尼西亞和印度的流量值得強調，因為這兩個國家的指標在12月都增加了一倍多。亞洲繼續擴大在整個加密行業中的足跡。由于對區塊鏈游戲的濃厚興趣和NFT的潛力，亞洲無疑是一個需要密切關注的地區。

dApp FarmHero Protocol集成Chainlink VRF:據官方消息，游戲化收益耕作dApp FarmHero Protocol宣布在Polygon上集成Chainlink VRF。據介紹，FarmHero Protocol是一種跨鏈DeFi協議，將收益耕作、NFT和游戲結合在一起。[2021/6/25 0:06:46]

美國不再是主要的流量來源，現在僅次于亞洲國家。盡管如此，美國的流量在12月增長了38%，擁有超過175,000名用戶，也仍然是收藏品NFT最重要的市場。

英國、俄羅斯、菲律賓和巴西都排在印度之后，但仍然有很多用戶。這四個國家的流量綜合超過了168,000名用戶，平均增長了30%左右，其中俄羅斯的增長最為顯著。

千禧一代和Z世代主導區塊鏈領域

繼續進行人口統計分析，我們將重點放在年齡范圍上，以獲取對區塊鏈感興趣的用戶的更多細節。

Z世代參與該行業的速度繼續加快。12月，DappRadar有30%的用戶來自這個年齡段，而他們在2021年的大部分時間里徘徊在26%左右。

千禧一代的主導地位也遵循同樣的趨勢，占流量的38%。由于千禧一代對NFT和游戲等領域表現出濃厚的興趣，所以這兩個領域的未來都是光明的。

報告：多數國家對于DApp收益征稅缺乏指導:美國國會圖書館 (Library of Congress）報告顯示，大多數國家尚未弄清如何對去中心化金融應用程序（DApp）中的收益征稅，且沒有針對權益證明（PoS）代幣的特定準則。雖然許多國家的稅務部門已經發布了有關PoW代幣的征稅指南，但只有少數幾個國家專門針對通過抵押獲得的代幣征稅。（Decrypt）[2021/2/4 18:52:20]

另一方面，減少最明顯的是45歲至54歲的人群，其流量從2021年1月的11.5%下降到12月的僅7%。

分析用戶首選的使用設備時，會出現另一個令人興奮的指標。雖然我們推出了RADARToken從而獲得了大量訪問者，但用戶仍有大約53%的時間是通過移動設備連接。盡管出于安全原因，大多數用戶更喜歡使用桌面版本的錢包，但桌面設備僅帶來了46%的流量。這可能會導致一種重要的行為趨勢，隨著今年區塊鏈游戲將成為重頭戲，這種趨勢可能會變得更加重要，因為移動錢包和移動區塊鏈游戲預計將在2022年發生巨大飛躍。

NFT和游戲比DeFi更能抵抗宏觀趨勢

盡管dapp的三個主要類別在2021年爆發，但最近宏觀經濟影響了近五分之一的比特幣采礦活動。加密市場再次陷入周期性的看跌趨勢。

Dapper Labs宣布加密貓將在Flow區塊鏈推出:加密貓（CryptoKitties）開發團隊Dapper Labs宣布，其基于以太坊的收藏品游戲CryptoKitties將在Flow區塊鏈上推出。Flow區塊鏈由Dapper Labs構建，以解決團隊在以太坊上啟動和運行時遇到的許多挑戰：當CryptoKitties在主網上啟動時，在以太坊網絡上造成前所未有的網絡擁塞。Dapper還設計了一種面向智能合約的新專有編程語言Cadence，它是為Flow智能合約而設計的。據此前報道，Dapper Labs透露與Facebook的Libra穩定幣項目建立合作伙伴關系，以共享專有技術。Dapper Labs首席技術官Dieter Shirley表示，Dapper的Flow區塊鏈將采用Libra的Move作為其虛擬機（VM），而Libra將利用Dapper的智能合約編程語言Cadence。[2020/5/22]

我們分析了一些區塊鏈宏觀指標，例如主流加密資產的價格、以太坊的Gas費和比特幣的恐懼與貪婪指數，將如何影響鏈上指標。宏觀指標對區塊鏈用戶的行為有多重要？

盡管加密資產暴跌，但NFT指標仍在飆升

2021年第三季度，NFT產生了107億美元的交易量，第四季度119億美元的表現使NFT仍然強勁。另一方面，ETH的價格自11月達到4,878美元的歷史新高以來，一直處在下跌中。盡管加密資產價格波動，但NFT仍保持積極趨勢。

動態 | 以太坊Dapp熱門排行榜：POWH 3D暫列第一:據DappRadar數據顯示，截至7月29日11時，目前POWH 3D已成為以太坊區塊鏈上熱度最高的Dapp，24小時用戶量為4463，上漲23.90%。Fomo3D位列第二，24小時用戶量為3590，下降16.06%。IDEX位列第三，24小時用戶量為1349，下降24.38%。類Dapp中，Fomo3D位列第一，FOMO Short和Zethr分列第二、三位。[2018/7/29]

不僅是以太坊上的NFT銷售數量增加了，而且連接到NFTdapp的UAW數量也增加了。自12月以來，平均有46,800個UAW連接到以太坊NFTdapp，比第三季度的高出43%。

盡管宏觀指標不利，但NFT在元宇宙和游戲中扮演的不可缺失的角色促成了積極的鏈上指標。此外，已構建的項目不斷滿足各自的目標，在此過程中不斷增強其社區的前景。再加上層出不窮的名人和大品牌進入該領域，NFT看起來一如既往的穩固。

此外，社區正在聯合起來，如最近推出的LooksRare市場，加強了NFT市場。由于NFT的前景是不可否認的強大，所以投資者可能會將加密資產下跌趨勢視為買入機會，因為原生資產的價值會降低NFT的實際價格。

最后，將NFT作為收藏品，美國仍然是最活躍的地區。美國在DappRadar的NFT流量方面遙遙領先，同為美洲的巴西和墨西哥位居前四名。而地球另一端的菲律賓用戶將對體育、時尚和名人的巨大興趣轉化為對NFT領域的興趣。

DeFi與宏觀指標之間的強相關性

盡管落后于區塊鏈游戲和NFT，但DeFi領域的總鎖倉價值在2021年底達到了歷史新高。在包括流動性采礦計劃在內的吸引力方案的推動下，該領域的競爭力顯著回升。

然而，沒有其他領域比DeFi更容易受到加密市場的影響，因此宏觀指標以及DeFi鏈上指標可能會為我們提供一些關于用戶行為趨勢模式的線索。

雖然各自的原生Token對TVL有很大影響，但用戶的使用情況并非如此。將比特幣的恐懼與貪婪指數(FGI)等宏觀指標與用戶的使用情況對比，我們可以發現DeFi嚴重依賴加密市場。

下面的兩張圖表顯示了FGI、整個dapp行業的UAW數量以及僅連接到DeFidapp的UAW數量之間的相關性。與整個dapp行業相比，這兩個變量之間沒有明顯的相關性。如前所述，NFT的行為就會單獨于加密市場，并受其效用、成熟度、用例等的影響，區塊鏈游戲也是如此。然而，在DeFi中，用途和價值緊密相連。

詳細觀察FGI和DeFi用戶之間的相關性，我們可以看到DeFi的使用量在11月飆升至125萬的歷史新高——與AVAX、SOL、和LUNA的價格飆升相關。隨著加密市場在年底降溫，使用量再次降至100萬UAW以下。

在分析TVL最高的三個區塊鏈及其原生資產時，也會發生類似的情況。

先從以太坊開始，ETH的價格與NFT沒有任何相關性。但通過觀察ETH價格與DeFi的使用量，我們可以得出DeFi與其底層原生資產的價格呈現出輕微的相關性。

在BSC上，連接到BSC的DeFidapp的UAW遵循與BNB價格類似的軌跡，這再次說明了DeFi與其底層原生資產之間的相關性。

最后一個例子是Solana，對比Solana上DeFi和NFT的使用情況，也就再次證明了DeFi中的用戶行為在很大程度上依賴于加密市場。

區塊鏈游戲采用率保持穩定

DeFi和NFT遵循兩條不同的路徑。就DeFi而言，宏觀經濟指標在該領域的用戶使用情況中發揮著重要作用。而NFT似乎更加單獨，同樣的情況也適用于區塊鏈游戲。

去年，我們見證了區塊鏈游戲的快速增長和被廣泛采用，這要歸功于P2E和元宇宙的概念。就像我們在NFT領域中看到的一樣，這些趨勢從外部影響用戶的行為方式。在這種情況下，圍繞這兩個概念的積極情緒使人們想要參與區塊鏈游戲。

在2021年夏天，我們看到游戲超越DeFi成為最常用的dapp類別。在第三季度的大部分時間以及直到第四季度中期，這兩種類型的dapp都在整個行業中占據主導地位。幾乎占行業使用量的90%。然而，在加密市場的負面趨勢中，DeFi的使用開始減少。自11月以來，游戲與DeFi之間的使用量差距越來越大，游戲現在占行業活動的52.4%，而DeFi的使用量已降至34.7%。

毫無疑問，區塊鏈游戲每個月都在吸引更多的用戶，極大地增加了玩家群。隨著人們普遍預期的P2E和GameFi將于2022年蓬勃發展，我們可以預測游戲將在2022年繼續推動加密行業的dapp使用情況。

結論

用戶的行為模式很有洞察力，有助于預測可能在未來幾個月整個行業的發展趨勢。

對于人口統計的分析揭示了亞洲市場對區塊鏈日益增長的興趣。他們對游戲和NFT的興趣明顯增加。年齡和設備分析也有助于監測短期內的潛在需求。

此外，將宏觀指標與鏈上指標相結合也可以提供用戶行為模式的線索。在這種情況下，我們可以觀察到NFT和游戲如何單獨于影響行業的因素而運行。

NFT和區塊鏈游戲在2021年都表現強勁，而且這種趨勢似乎將在2022年延續。雖然加密資產的價格本質上是波動的，但區塊鏈游戲和NFT的使用量卻在不斷增加。此外，這兩個領域的成熟度是否會對其原生Token的價格產生敏感性還有待觀察。

與此同時，DeFi將繼續在加密資產的波動背后發展。毫無疑問，與一年前相比，DeFi領域更加完整和成熟，但它面臨著比其他領域更重大的挑戰。除了宏觀指標的負擔外，合規性、傳統金融的挑戰也是重要的阻力。

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