NFT:投資指南：從6個維度告訴你一個NFT項目是否值得長線投資

原文作者：Shier@NFTSCAN

根據NFTSCAN瀏覽器的實時數據顯示，截至2022年1月14日，以太坊上累計鑄造了3943萬枚NFT資產，部署了29570個NFT資產合約，鏈上NFT資產相關交易記錄多達6473萬條，涉及到的錢包地址數量有3797萬個。而且，以太坊上的NFT資產鑄造數量，平均每天在以10萬枚的速度新增。無疑，我們所關注的NFT領域是一個極富有創新力和創造力的新興市場。

在過去的2021年，NFT領域開啟了狂暴之路。我們每天睜開眼，都可以看到新面孔。從Cryptopunks到BAYC，從JPG頭像到Loot可編程資產，從Land到Metaverse，NFT領域從未停止過創新涌現。無論是曇花一現，還是遙不可及，不斷有新鮮血液加入的NFT領域總能給你帶來驚喜。歷經市場沉浮，能夠沉淀發展起來的NFT項目卻屈指可數。下面這張圖囊括了NFT領域的佼佼者們。

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按照當前的數據，以太坊上部署的29570個智能合約，對應當前市場上你能叫上得名字的30來個優質NFT資產項目，那么NFT項目成功率僅為0.1%。仔細想一下，這個數字太可怕了，1000個NFT資產項目中才能誕生出一個值得投資的藍籌NFT項目。對于普通投資者來說，這個數字意味著NFT領域繁榮背后有無數個投資陷阱在等著我們。所以，基于這一點，我以NFT領域一線從業者和NFT投資者的視角，來分享一些自認為有價值的經驗，僅供各位參考。

新加坡中央公積金局建議將NFT納入多元化投資組合:5月27日消息，據新加坡中央公積金局 (CPFB) 官方信息，建議將 NFT 作為多元化投資組合的一部分。據悉，新加坡中央公積金（CPF）由新加坡中央公積金局管理，目前資產達 5190 億美元。[2022/5/27 3:45:22]

如何判斷一個NFT項目是否有潛力發展成為頭部藍籌，我認為可以從以下幾個方面來進行分析：

利益聲明：我非常喜歡也持有Doodles這個項目，它是我心目中的行業標桿。所以，在接下來的內容中，我會時不時的拿Doodles來進行舉例，方便理解和描述。

開發者沒有遵守協議標準來進行開發，結果可以用四不像來形容。Cryptopunks既不是ERC-20Token類資產，也不是標準的ERC-721NFT類資產，而且還內置了自己的交易功能。這導致后面包括Opensea、NFTSCAN在內的NFT基礎設施，全部都需要主動去兼容它，這為開發者制造了很多麻煩。

所以，這里對NFT資產的協議標準考察的結果就是：確保該NFT項目的資產合約要基本遵循ERC-721協議標準，為后面的發展打好基礎。

灰度CEO：Grayscale Decentraland Trust為投資者接觸元宇宙的一種方式:金色財經報道，Grayscale首席執行官 Michael Sonnenshein 在本周活動上表示，該公司已經將其Grayscale Decentraland Trust視為投資者接觸元宇宙的一種被動方式。?對于那些不一定想積極管理Axie Infinity賬戶或為MANA建立和銷售場景的投資者來說，Grayscale Decentraland Trust一直是一種有吸引力的方式。因此，這是投資者可以考慮將資金投入到一種資產中的一種方式，這種資產將隨著像Decentraland本身這樣的元宇宙的崛起而潛在地升值，這只是幾個應用中的一個。我們一直在尋找我們也能帶給投資者的其他資產。

MANA是灰度Decentraland信托背后的唯一資產，在過去24小時內上漲高達28%。在過去的14天里，MANA的價格已經上漲了超過253%。

Grayscale Decentraland Trust 于 2 月底推出，目前管理著 4920 萬美元。它自成立以來上漲了 943.8%，僅在上個月就上漲了 235.9%。?[2021/11/13 6:49:41]

金融屬性，所以這時候metadata的安全性就變得非常重要了，它是構成該NFT能夠成為投資資產的核心要素之一。

歐洲投資銀行：歐盟在區塊鏈和人工智能投資方面落后于中國和美國:據歐洲投資銀行（European Investment Bank）稱，歐盟在區塊鏈和人工智能投資方面落后于中國和美國。歐洲投資銀行周二表示，預計這兩項技術的投資仍將短缺約100億歐元（約合120億美元）。據路透社報道，目前全球250億美元的區塊鏈和人工智能投資中，中國和美國占80%，歐盟僅占7%。該行表示，與其它地區相比，這兩個領域的投資不足表明，歐盟未能將科學知識轉化為適用的商業模式。（Cointelegraph）[2021/6/1 23:02:26]

根據NFTSCAN的數據分析，目前NFT資產metadata存儲的方式主要有以下四種：

1）存儲在區塊鏈網絡的區塊中。通常是Base64格式：data:image/svgxml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMjkwIiBoZ…

比如：CryptoPunks和UniswapV3版本的LPNFT，都是存儲在區塊中的，這是安全級別最高的存儲方式。

投資者在一小時內向未經審計的DeFi項目存入7600萬美元:金色財經報道，DeFi項目Yam于北京時間8月12日3:00啟動。盡管該項目的博客文章警告稱，尚未對其合約進行任何審計，但Yield farmers（即通過為DeFi提供流動性賺取收益的人）在不到一小時內向該項目存入了7600萬美元。[2020/8/12]

2）存儲在基于IPFS協議的節點服務器中。格式為：QmYBYWMwGcyn1GoettFnn4yzpzRUwtaYrt3XscsxcyN6hD

比如Doodles、BAYC等頭部項目使用的是IPFS協議存儲，安全級別相對較高。

3）存儲在中心化服務器，各種云服務器上。常見格式為：https://lh3.googleusercontent.com/oLO3z8c7Mxiu5PfIeSn6lPzWfhxr1gzZ1CcawJ3HK2bK0S7E6sv0yfuV-s1YCDKAV1JcA0vhU6xypYbPDixnMWMocd8eF4crksKU

自去年12月份以來，比特幣長期投資者拋售了300億美元:加密研究公司Chainalysis披露了有關比特幣的巨額財富轉移數據。從去年12月的價格高點到2018年4月，比特幣長期投資者向市場拋售了300億美元，僅在去年12月就拋售了其中的一半。這些基本事實肯定會激起有關比特幣最終功能的爭論，無論是作為一種“價值儲存”、交易媒介，還是純粹的投機資產 。[2018/6/9]

這是最常見的存儲方式，也是安全級別最低的存儲方式。

4）此外，還有一小部分項目是使用了Arweave網絡進行存儲。

通過上面的分類，我們可以看出，NFT資產metadata的存儲方式是參差不齊的，沒有進行標準化。同時，這些規模龐大的非標準化的NFT數據，也給行業內的開發者帶來了很多麻煩，他們需要投入很大的人力和算力去進行數據解析，建立標準化。最近，Numbers聯合ProtocolLabs、NFTSCAN三方團隊，準備對NFT資產metadata統一進行IPFS存儲，進行訪問路徑的標準化。以后，使用NFTSCANOpenAPI的開發者，可以享受該福利。

3、NFT資產創作者版權的開放程度

版權開放程度對一個NFT項目社區來說非常重要，因為它代表著后續該NFT社區的發展方向和發展規模。如果版權完全保留，那么社區很難基于該NFT資產進行擴展，無論是二次創作層面的，還是商業化層面的。

現在常見的版權聲明大概有3類：

1）版權完全開放。即版權跟著NFT持有人走，誰持有NFT資產，誰就擁有該NFT素材的版權，并且可以進行商業化，典型的案例就是：BAYCNFT。

2）創作者團隊完全保留版權。NFT持有人不能享受該NFT資產攜帶的任何元素的任何版權，典型的案例就是：CryptoPunks。

3）創作者團隊有限開放版權。允許NFT持有人小規模化進行商業化嘗試，典型的案例就是：Doodles，允許10萬美金以下的商業化嘗試。

我們當然選擇版權完全開放的NFT項目，這更加符合區塊鏈本質精神，更受社區歡迎！

很明顯，DoodlesNFT的基礎元素的擴展性非常強，而且很具有特色和吸引力。但是反觀PhantaBear，擴展性就比較差了，甚至無法擴展。這里可能有人會說，我被打臉了，杰倫熊非常成功。那我只能說杰倫熊的成功不在于NFT本身的設計，核心在于是杰倫，而無關它是不是熊，亦或是其他什么動物。

5、NFT項目團隊的運營能力

我們都知道，同質化資產的Token，比較依賴流動性；到了NFT這里，因為NFT是非同質化資產，所以其非常依賴Web2流量。是的，你沒看錯，就是互聯網流量。因為只有有了足夠大的流量和品牌曝光度，才有可能轉化更多的購買力進來。在第4點中，提到杰倫熊是當做反面教材的，到了這里，杰倫熊就是成功案例了。因為杰倫熊捕獲了杰倫的影響力和流量，所以才有我們看到的所謂的成功。

NFT項目團隊的運營能力，代表著其捕獲流量的能力。在如此龐雜的NFT市場中，如何在1000個NFT項目中脫穎而出，除了NFT自身的質量外，就是要看團隊的運營能力了。

我們都知道，區塊鏈網絡和協議，本質是由冰冷的算法構成的，這些東西非常的客觀。流量和資本永遠無法把一個存在邏輯錯誤的協議做成功，但是可以把像杰倫熊這樣的熊給捧上天。因為，后者并不是客觀的，它的存在就是從主觀出發進行創造的。

6、NFT資產的金融屬性

這里提到金融屬性，直接一點就是持有這個項目的NFT資產能有什么收益。

一般有2種權益：使用權和收益權

使用權是指持有NFT資產能獲取的某些場景的使用權限或者說PASS。收益權是指持有NFT資產我能獲取多少投資收益或分紅。

這里以Doodles舉例，其設有DoodleBank用來價值捕獲和收益分配。

Doodles項目在市場上獲取的版權收入以及衍生品項目主動上交的收入，都會進入到DoodleBank中。當然，收入來源其實可以有很多，這里就不描述了。

所以考察一個NFT項目的最后關鍵一步，就是分析其NFT資產的金融屬性，看它是否能夠捕獲價值，并且是否可持續。此外，金融屬性的強弱，對NFT自身的估值是非常直接的。金融屬性越強，該NFT資產在市場上越受歡迎，抗風險能力越強。

大部分NFT資產，在牛市的時候是資產，在熊市的時候是空氣；或者說，有流量的時候是資產，沒流量的時候是空氣。那么怎么樣才能改變這個局面呢？那就大力發展其金融屬性，當NFT資產有了較強的金融屬性的時候，它在熊市的時候依然是資產，同時它也不會缺流量。

綜上所述，以上6點，是調研一個NFT項目是否值得長線投資的基本考察點。

此外，由于NFT資產屬于長尾資產，流動性特別差，所以要有更大限度的耐心和毅力來對待它。流量來的時候，要懂得急流勇退，高效的變現才能體現投資的本質。

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