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NFT:數據回顧NFT爆發年:2021年鑄造NFT超1591萬個,交易總額超572萬ETH

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Time:1900/1/1 0:00:00

2020年底,當DeFi熱潮稍有褪去時,NFT再次進入了人們的視線中。彼時NFT仍然處于早期階段,面臨著投資標的少、用戶少、市場小、流動性差、開發難度大等挑戰。但轉過年,NFT市場就迎來了指數式增長,且各個細分領域在年內實現了輪動發展。

一季度,加密藝術率先爆發,藝術家Beeple的巨型拼貼NFT作品Everydays:TheFirst5000Days在15天內從100美元起拍至6934萬美元成交,這直接點燃了加密市場的熱情。二季度CryptoPunks和BoredApeYachtClub等卡牌類NFT接棒,單個NFT成交價格持續創新高。三季度頭像類NFT引發FOMO潮,除了此前已經火爆的項目外,PudgyPenguins、SupDucks、Rivermen等新項目紛紛涌現。持續高漲的市場熱度推動最大的交易市場OpenSea在8月創下約34.25億美元的歷史交易記錄,環比增幅高達950%。四季度Facebook更名Meta帶動“元宇宙”概念破圈,TheSandbox和Decentraland等項目應聲而起,銷量增長顯著。

2021年是NFT爆發元年,這一點幾乎毋庸置疑。回顧這一年的發展相當于回望NFT發展的起點,這對展望來年的發展具有重要意義。為此,PANews旗下數據新聞專欄PAData聯合NFT數據服務商NFTSCAN共同分析了2021年以太坊上主要NFT協議的交易情況,發現:

1)2021年全年新鑄造的NFT數量達到了1591.26萬個,月均鑄造132.60萬個。僅9月就新鑄造了340.43萬個,為全年之最。

2)2021年NFT累計交易數量為762.85萬個,總交易額達到572.68萬ETH。按ETH每月的均價來預估,總交易額相當于188.29億美元。

數據:資管公司Arca解質押逾43萬枚APE,并轉入Coinbase:金色財經報道,據Lookonchain監測顯示,數字資產管理公司Arca將其434407枚APE(約204萬美元)全部解除質押,并在北京時間1月10日02:12:11轉入Coinbase。2022年12月6至7日,Arca以平均4.1美元價格購得504700枚APE。1月6日與今日共向Coinbase轉入559408枚APE,平均轉讓價格 4.6美元。[2023/1/10 11:03:56]

3)從交易數量和交易總額的協同性變化來看,今年8月對NFT市場而言是至關重要的。在交易數量大幅上漲的情況下,8月的日均成交價格漲幅不及預期,這意味著市場的高熱度并沒有刺激價格的全面上行,投資預期未能兌現,可能在一定程度上動搖了參與者的信心,導致下半年成交數量和成交總額的雙雙下降。

4)2021年NFT首發項目的平均潛在收益率約為326.10%,且年內呈增長趨勢。其中,8月的潛在收益率最高,達到了766.59%。即使是全年最低月均潛在收益率也高于100%,整體收益預期可觀。

5)2021年月均獨立活躍地址數達到了31.83萬個,8月以后,月獨立活躍地址數量先后超過了30萬、50萬和70萬關口,而在此之前,月獨立活躍地址數量基本不超過20萬個。

6)2021年全年買賣地址比均大于1,即買家地址數始終多于同期賣家地址數,這一方面可表明全年賣家議價能力顯著高于買家,另一方面也可能意味著在賣家中已經形成了專業的投資者。

7)在統計范圍內,年交易總額最高的是Cryptopunks,達到了52.35萬ETH,其次是BoredApeYachtClub,達到了28.55萬ETH,其他則都不超過10萬ETH。

數據:ETH交易所余額達1個月高點:金色財經消息,Glassnode數據顯示,ETH交易所余額達1個月高點,數額為21,365,839.245 ETH。[2022/9/13 13:24:57]

8)從用戶的活躍度變化來看,今年各領域的NFT實現了板塊輪動,1月至4月是游戲類和體育類,5月至9月期間是卡牌類NFT開始集中爆發,10月至12月期間是卡牌類和元宇宙類。

9)從各項目的地板價來看,除了Cryptopunks年內的月均地板價超過了14.90ETH以外,其他絕大多數NFT的月均地板價都在0.001ETH左右。

01

年交易額超572萬ETH,

7月和8月換手收益率最高

2021年全年新鑄造的NFT數量達到了1591.26萬個,月均鑄造132.60萬個。8月至12月期間累計鑄造1267.98萬個,占全年總量的79.68%。其中,僅9月就新鑄造了340.43萬個,為全年之最。而新鑄造數量超過250萬個的月份還有8月、10月和12月。下半年是NFT市場集中爆發的時間。

2021年NFT累計交易數量約為762.85萬個,總交易額達到572.68萬ETH。若按照ETH每月的均價來預估,總交易額相當于188.29億美元。從年內的變化來看,NFT交易數量和交易總額的趨勢基本一致,總體表現為先升后降。

1月至9月,NFT交易數量從約1.13萬個上漲至170.91萬個,增幅達到14963.18%,其中,8月環比增幅最大,達到了262.76%,盡管9月NFT交易數量仍然延續了此前市場的火熱,但此后交易數量開始大幅回落。9月至12月,NFT交易數量從約170.91萬個下跌至91.81萬個,降幅約為46.28%,其中,11月環比降幅最大,達到42.58%。

數據:GTO持續拉升 日內漲幅13.74%:據歐易OKEx平臺數據顯示,今日行情漲跌各異,BTC今日大幅下跌,日內跌幅。7.78%,現震蕩于33000USDT;

據歐易OKEx行情顯示,歐易OKEx日內漲幅榜中,漲幅前三的幣種是:GTO、KP3R、VALUE;波卡生態類最抗跌的是RFUEL;NFT生態類最抗跌的是DEP;

截至6月8日16:00熱門幣種行情如下:[2021/6/8 23:21:12]

與交易數量的轉折點出現在9月不同,交易總額的拐點在8月就來臨了。1月至8月,NFT交易總額從1.37萬ETH上漲至年內最高155.46萬ETH,漲幅達到11244.36%。此后交易總額開始下降,至12月,交易總額已下降至57.63萬ETH,降幅約為62.93%。

從交易數量和交易總額的協同性變化來看,今年8月對NFT市場而言是至關重要的。在這個月,一方面市場總體呈現爆發態勢,另一方面受交易均價影響,交易數量的上漲并未帶動交易總額增長。8月的日均成交價格約為817美元,環比增長率僅109.49%,且低于2月至5月的日均水平,這意味著市場的高熱度并沒有刺激價格的全面上行,投資預期未能兌現,這可能在一定程度上動搖了參與者的信心,導致下半年成交數量和成交總額的雙雙下降。

但是,縱觀全年的成交均價走勢,可以看到全年整體增幅顯著,月均價從1月的347美元上漲至12月的3390美元,漲幅達到876.95%。尤其是10月,月均價在一個月內從不足1000美元上漲超2500美元,環比漲幅高達252.47%。此后NFT的月均價格更是一路向上突破3000美元。逐漸高企的成交均價也推高了新用戶參與的門檻。

數據:V神錢包地址轉入大量的拉布拉多貴賓犬(LabraDoodle) 幣:通過 Tokenview 瀏覽器查詢到 V 神錢包地址目前持有 LabraDoodle 代幣LOODL共計 585,643,283,300,624枚。Tokenview 代幣富豪榜查詢可得 LabraDoodle 發行量共 1,000,000,000,000,000 LOODL,其中V神擁有的 LOODL 占該代幣總發行量的58.56%。[2021/5/17 22:10:57]

另外,NFT的成交均價與以太坊的價格走勢是基本一致的,這一方面是因為計價單位是ETH,必然受其影響,另一方面也表明,NFT市場并沒有走出獨立行情,仍然與整個加密市場息息相關。值得關注的是9月和12月,這兩個價格出現背向趨勢。9月以太坊價格仍然環比增長,而NFT價格則環比下跌,這意味著NFT市場可能出現短暫的低迷,12月以太坊價格環比下降,而NFT價格則環比上升,這意味著在整體市場調整期,NFT市場保持了相對的穩定趨勢。但這只是局部的背離,整體上仍然是一致的趨勢。

如果將NFT的二次交易價格與鑄造價格的比視為首發項目潛在收益率的話,2021年NFT市場的平均潛在收益率約為326.10%,且年內呈增長趨勢。其中,8月的潛在收益率最高,達到了766.59%。另外,7月、9月、11月和12月的潛在收益率也都高于400%,基本高于ETH的全年持幣收益率。即使是全年最低月均潛在收益率也高于100%,這意味著今年NFT的平均投資收益預期是相當可觀的。

不過,由于NFT市場的二級交易并未經過充分的價格發現,因此平均潛在收益率容易受到極個別NFT高昂售價的影響,僅能作為了解市場全局的一個參考。從更微觀的層面上來看,大部分NFT的流動性仍然不容樂觀,再加上高昂的交易手續費和交易平臺抽成,投資者的實際可實現收益空間會有所收窄。

數據:DeFi協議總鎖倉量首次突破100億美元:據DeBank數據顯示,DeFi協議總鎖倉量首次突破100億美元,現為104億美元。其中前三位分別是Aave(16億美元)、Maker(14億美元)、Curve(11億美元)。Uniswap目前總鎖倉金額也突破了10億美元,成為繼Aave,Maker,Curve之后第4個達到10億美元鎖倉的DeFi項目。

注:DeBank共統計了46個項目樣本,總鎖倉量(TVL)系通過計算所有鎖定在該項目智能合約中的ETH及各類ERC-20代幣的總價值(美元)之和而得到。[2020/8/31]

02

月均活躍地址數超31萬個,

全年均為賣家市場

2021年NFT市場的用戶規模也有了很大的擴張。根據統計,全年月均獨立活躍地址數達到了31.83萬個,年內呈現總體增長趨勢。尤其是8月以后,NFT市場的月獨立活躍地址數量先后超過了30萬、50萬和70萬關口,而在此之前,月獨立活躍地址數量基本不超過20萬個。值得關注的一個信號是,12月,NFT的獨立活躍地址數量創下了72.96萬個的年內新高,這為NFT熱度延續至明年奠定了良好的基礎。

從交易雙方的議價能力來看,2021年全年買賣地址比大于1,均值為1.62,即買家地址數始終多于同期賣家地址數,這一方面可表明全年賣家議價能力顯著高于買家,另一方面也可能意味著在賣家中已經形成了專業的投資者,這些地址掌握了如何鑄造NFT并出售它們以獲得超額回報的技巧,由此掌握了大部分可售的NFT。

其中有意思的是3月份,買賣地址比達到了2.14,即買家地址數量達到了賣家地址數量的2倍多,但當月的成交均價只有1228美元,平均換手收益率也僅174.87%,均屬于年內較低水平,可見,賣家議價優勢并沒有得到發揮。一種可能的解釋是,當月新發行的NFT數量環比增長了239.91%,可交易數量的增長與買家地址數量的增長保持了相對穩定的趨勢,這稀釋了賣家的議價優勢。另一種可能的解釋是,新增的買家主要購買了較低價格的NFT作為入門的體驗。

03

卡牌類NFT成交額高,

各細分領域活躍度全年呈輪動狀態

PAData按照年交易總額的高低和市場聲量的大小挑選了6大細分領域共21個NFT協議作為進一步觀察的樣本。在統計范圍內,年交易總額最高的是Cryptopunks,達到了52.35萬ETH,其次是BoredApeYachtClub,達到了28.55萬ETH,其他則都不超過10萬ETH。從類別來看,交易總額較高的基本都集中在卡牌類NFT中,而較低的則主要是音樂和游戲等文娛領域,最低的Sorare只有64ETH。“出圈”的元宇宙NFT在年交易總額方面的表現并不突出,最高的TheSandbox約為6.51萬ETH。

交易數量的情況也類似,卡牌類NFT的年交易數量較多,最高的ParallelAlpha達到了7.27萬個,此類中其他大部分的交易數量也基本在1.5萬個以上。另外,元宇宙領域中的TheSandbox和游戲領域中的AxieInfinity交易數量也較高,分別達到了3.32萬個和4.34萬個。盡管體育領域的NFT年交易數量仍然較少,但值得關注的是音樂領域的NFT年交易數量已經達到了近7000個,雖然與卡牌類熱門NFT不可同日而語,但已經高于一些藝術類NFT和元宇宙NFT,這或是一個有潛力的細分領域。

從用戶的活躍度變化來看,今年各領域的NFT實現了板塊輪動。1月至4月期間,游戲類NFT中的AxieInfinity和體育類NFT中的Sorare的月活躍地址數量遠高于其他領域的NFT,多個月份的活躍地址數都超過了1萬個。隨后,5月至9月期間,卡牌類NFT開始集中爆發,尤其是8月期間,包括ParallelAlpha、PudgyPenguins、0N1Force等在內的NFT協議的月活躍地址數都超過了同期大部分NFT。而且,在這段時間內,卡牌類NFT一個接一個活躍,形成了領域內部的小輪動。在10月至12月期間,卡牌類NFT仍然比較活躍以外,元宇宙類NFT開始活躍,尤其是TheSandbox和TownStar,月活地址數量都曾超過1萬個,遠高于同期其他類的NFT。

從各項目的地板價來看,除了Cryptopunks年內的月均地板價超過了14.90ETH以外,以及除了ParallelAlpha、EulerBeatsGenesis、SomniumSpace、Decentraland和Cryptovexels的月均地板價超過0.5ETH以外,其他絕大多數NFT的月均地板價都在0.001ETH左右。

成交額TOP10的用戶的成交額占比可以在一定程度上反映出資產聚合度,從統計結果來看,21個協議TOP10買家的成交額平均占比約為9.30%,而TOP10賣家的成交額平均約為13.25%。總的來說,賣家的資產聚集度高于買家的,這也從側面印證了賣家中出現職業玩家的可能。

從更微觀的角度來看,大部分協議TOP10買家的成交額平均占比與TOP10賣家的成交額平均占的大小是相似的,少部分差距較大的協議包括EulerBeatsGenesis、Cryptovexels和Sorare。其中,EulerBeatsGenesis是買家資產聚合度遠高于賣家的,這可能與其買家主要處于收藏目的的購買行為有關,而后兩者均為賣家的資產聚集度高于買家的,這意味著其中出現職業玩家的可能性更高。

數據說明:

樣本選擇范圍為以太坊鏈上的NFT協議。其中AxieInfinity在5月以后將協議遷往了以太坊的側鏈,這部分數據未錄入,因此其總交易數量和交易額可能低于一般經驗認識。考慮到對比的橫向統一性,這里不另做補充。另外,TheSandbox和Decentraland的結算代幣除了ETH以外還包括SAND和MANA,但為了保持對比統一性,本文只統計ETH的成交額。

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