ANC:一文回顧 DeFi 10月市場情況：Fantom 與 Avalanche 表現搶眼，算法穩定幣熱度復蘇

文|蔣海波編輯|Tong出品|PANews

隨著市場的回暖，BTC、ETH等相繼創下新高，DeFi中的數據整體上升，但不同平臺的表現也出現分化。

DefiLlama數據顯示，截至10月31日，所有智能合約平臺上DeFi項目中的總鎖倉量為2426.1億美元，其中Ethereum1636億美元、BSC193億美元、Solana125億美元、Terra99.5億美元、Avalanche83.8億美元、Fantom54.9億美元、Polygon49.7億美元、Arbitrum24.1億美元。

由于加密貨幣市場整體上漲，所有主要智能合約平臺的TVL在過去一個月都有所上升。Fantom與Avalanche繼續表現出強勢的增長，TVL超過Polygon，而隨著競品后來者居上，Polygon進一步喪失了競爭力。

ApeCoin發起新提案AIP-266擬推出“效率改進建議EIS”新型提案方式:金色財經報道，ApeCoin發起新提案AIP-266擬推出“效率改進建議EIS”新型提案方式，旨在授權ApeCoin特別委員會推動DAO運營更加高效，根據提案內容，ApeCoin擬讓特別委員會正式制定一個流程，創建一個名為“效率改進建議（Efficiency Improvement Suggestion）”的新型提案方式，EIS提案將直接提交給DAO協調員，然后協調員將EIS轉發給特別委員會供其審議，并在兩天內在Discourse上的新EIS選項卡下發布EIS，特別委員會將在12天內決定接受或拒絕EIS，此外ApeCoin DAO還將創建一個EIS“起草者”新角色，根據其指示正式起草拒絕或批準的理由以及指令，據悉該提案投票將于8月17日結束。[2023/8/13 16:23:39]

Avalanche、Fantom、Arbitrum過去一個月TVL的增長幅度均超過100%。Aave在部署到Avalanche之后，在一個月之內超越生態原生項目TraderJoe和Benqi，成為Avalanche上TVL最高的DeFi協議。OHM仿盤Wonderland為Avalanche貢獻了較多的增長，過去一個月TVL從1.98億美元增至10.63億美元，但幾乎全部資產都為自身代幣TIME的質押。Fantom的數據暴增來源于借貸協議GeistFinance帶來的挖礦機會，但隨后GeistFinance中的流動性向其它生態轉移。Arbitrum則是各種項目資金遷移帶來的機會。

Ripple Labs CEO：法院裁決顯示XRP確實不是一種證券:金色財經報道，區塊鏈支付科技公司瑞波實驗室（Ripple Labs）的CEO Brad Garlinghouse表示，對法院此前就瑞波代幣（XRP）做出的裁決感到”非常高興“；法院裁決顯示，瑞波代幣確實不是一種證券；這一裁決對加密貨幣市場是一場勝利；美國證券交易委員會（SEC）的上訴可能需要花費數年；瑞波有95%的客戶都分布于美國以外。[2023/7/15 10:56:31]

具備擴展性的老牌DeFi項目成為這場爭奪流動性戰爭的贏家，這一點在以太坊二層網絡Arbitrum上表現最為突出，其上TVL前十的項目均早已在以太坊上上線，可直接遷移到包括Arbitrum在內的支持EVM的智能合約平臺上。得益于Curve的多鏈策略，Curve已經成為所有DeFi協議中TVL最高的一個，超過200億美元。Curve的多鏈擴張開始較晚，但發展迅速，除以太坊外，還部署到了Avalanche、Fantom、Polygon、Arbitrum、xDai、Harmony這些智能合約平臺上，并迅速占領穩定幣交易市場。

Lido：正在就以太坊上海升級完成后允許ETH提款的提議征求社區意見:1 月 26 日消息，在以太坊社區為三月份即將啟動上海硬分叉做準備的同時，流動性質押項目 Lido 開發團隊也透露了創建協議內提款功能的計劃，該團隊正在就上海升級完成后允許提款的提議征求社區反饋。Lido 是目前質押 ETH 的最大持有者之一，控制者大約 29% 的 ETH 質押量，另據 defillama 數據顯示，Lido 當前總鎖倉量約為 80 億美元，占到 DeFi 總鎖倉量的 17%。

Lido 開發人員表示，由于以太坊取款具有異步特性，因此提款過程必須是異步的，Lido 已在以太坊協議工程團隊中提出通過協議內提款請求隊列解決這些問題。[2023/1/27 11:31:28]

下面看一下各類DeFi協議中的數據。

算法穩定幣熱度復蘇

普京：俄羅斯的核武庫是一種威懾力量 全球爆發核戰風險上升:12月8日消息，在周三克里姆林宮人權理事會會議上，俄羅斯總統普京指責美國及其盟友制造核威脅。在談到核武器時，普京說，“我們不會像揮舞輕飄飄的剃刀那樣在全球拿核武器嚇唬人，我們會從事實出發。核武器自然是一個威懾因素，它的作用不是讓沖突擴大，而是一種威懾，我希望所有人都明白這一點”。但是普京拒絕了人權理事會一位委員的建議，不同意公開聲明俄羅斯不首先使用核武器。他說，“如果你不能成為第一個動用核武器的人，你也做不了第二個”。普京稱，“我們沒有失去理智，我們了解什么是核武器”。[2022/12/8 21:29:34]

根據CoinMarketCap數據，截至10月31日，主要穩定幣流通市值總計1250億美元，比上月增長41.1億美元。它們分別為USDT703億美元、USDC332億美元、BUSD136億美元、DAI64.7億美元、UST27.9億美元、TUSD11.9億美元、USDP9.45億美元、USDN6.05億美元，USDT、USDC、BUSD、UST、USDN流通量小幅上升，DAI、TUSD、USDP流通量下降。

數字銀行基礎設施提供商Signzy完成約2600萬美元融資:9月26日消息，數字銀行基礎設施提供商Signzy宣布完成21億印度盧比（約合2600萬美元）新一輪融資，Gaja Capital領投，此前曾投資過該公司的Vertex Ventures和Arkam Ventures參投。

據悉，總部位于印度班加羅爾的Signzy通過區塊鏈智能合約進行生物識別的數字化KYC（了解你的客戶）解決方案，并利用區塊鏈技術實現銀行文檔和業務處理流程數字化，比如身份識別、背景調查、電子銀行保單發行等。目前，Signzy已經與全球240多家金融機構達成合作，其中包括印度四大銀行、萬事達卡和微軟。[2022/9/26 5:51:26]

算法穩定幣概念項目在近期全面復蘇，AMPL的市值最近一個月增長250%，且最近半個月均維持通脹，近期最高價超過2美元。BasisCash類型的仿盤TombFinance在Fantom上TVL超過3億美元，錨定Fantom的平臺幣FTM。而最熱門的當屬Olympus，以太坊上OHM市值已維持在40億美元附近；Avalanche上的Wonderland市值超過13億美元；KlimaDAO在上線幾天內市值曾超過10億美元，現回落至7.8億美元；AnubisDAO更是在上線一天內融資13256ETH并卷款跑路。

交易所

在排除5月份行情波動的特殊情況后，以太坊上DEX交易量總體呈上升趨勢，仍是以Uniswap、SushiSwap、Curve為主，柴犬幣SHIB相關的ShibaSwap近期每天的交易量也超過1億美元，位于第六位左右，ShibaSwap中的TVL約為5.6億美元，此前允許用戶從其它DEX遷移流動性。

在其它鏈上，PancakeSwap近期每天超的10億美元的交易量遠超BSC生態中的其它交易所，整體僅次于Uniswap；Solana上Raydium、Serum、Saber、Orca的TVL均超過10億美元，其中Raydium的TVL剛好超過20億美元；Avalanche、Fantom、Polygon則分別以TraderJoe、SpookySwap、Quickswap為主。

抵押借貸：Aave因孫宇晨提款TVL驟降20%

截至10月31日，DeFi協議中的總借款量為268億美元，在過去一個月上升6.8%。Compound超過AaveV2，重新成為總借款量最高的借貸協議，MakerDAO位居第二。在Cream被攻擊后，Tron創始人孫宇晨從Aave存款池中提取了約42億美元的存款，使得Aave的TVL在過去7天下降約20%，也從原來第一的位置上跌落。得益于多鏈策略，Aave多個平臺的總借款量之和仍然超過Compound和MakerDAO。

以生息資產為抵押品的Abracadabra迎來爆發，過去一個月穩定幣MIM的流通量從8.8億上升至23.6億。在此之前，Curve等平臺的LP代幣幾乎沒有作用，而現在卻能從Abracadabra中借出高達90%的穩定幣MIM，大幅提高資金利用率。

其它平臺上，Avalanche和Polygon上均是以Aave為主；Fantom上的GeistFinance上線后迅速積累了資金，在收益率下降后，資金溢出至其它項目。

借貸協議是Solana的短板，但隨著Solend的IDO的推進，這種情況開始逐漸改善。隨著IDO的臨近，Solend的存款與借款數量快速上升，過去7天，Solend的TVL上升超過100%，并成為Solana上最大的借貸協議。

對比Solend與Solana上目前第二大的借貸協議Larix，由于前者當前有大量代幣獎勵，且IDO推高價格預期，流動性挖礦用戶循環存入并借出同一種資產，縮小存款和借款息差，有利于Solend的數據增長。而Larix的借款量只有8400萬美元，存款約為4.2億美元，資金利用率較低，存在較大的存款和借款息差，由于借款利息過高且挖礦獎勵更低，也就不適合流動性挖礦用戶，這也說明Larix的真實存款比例更高。

比特幣錨定幣：WBTC占比持續提升

以太坊上的比特幣錨定幣發行量由283960枚增至303933枚，上升7.03%。WBTC的占比從72.46%進一步升高至74.82%，而HBTC的占比從14.05%降至13.08%，后者的發行量也有所下降。

小結

DeFi的底層創新越來越難，但如同Abracadabra這樣利用DeFi的可組合性，建立在現有DeFi基礎設施之上的項目卻很可能得到應用，可能需要更多的關注DeFi的微創新。

而OHM類型的仿盤存在高收益的可能，但風險巨大，甚至可能直接跑路。

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