Maker:四月份DeFi重大進展總結：黑客陰云籠罩下 路在何方？

四月DeFi的焦點非dForce莫屬，先是4月15日dForce基金會宣布獲得150萬美元的戰略融資，但隨后不到一周，其去中心化借貸協議Lendf.Me遭到黑客攻擊，平臺資產被洗劫一空，dForce也被推至風口浪尖。dForce團隊緊急暫停了Lendf.Me和USDx合約，并臨時關閉網站，還聯系了各大交易所、穩定幣資產發行方和等組織調查黑客動向。在大眾認為資產追回希望渺茫之際，黑客暴露了自身IP地址并于4月21日將被盜金額悉數返還。

資產追回對dForce及其平臺用戶而言，可能是個不錯的結果。近日dForce團隊發起的用戶態度調查問卷（如下圖）在社區流傳，我們暫未獲悉調查結果，但是這份問卷內容值得我們深思。

首先，就DeFi目前的發展態勢而言，資金規模越大，越可能成為黑客眼中的香餑餑，未來DeFi項目和黑客的斗智斗勇大概率會是個長期持續的過程。當DeFi行業屢發安全性事故之后，還要不要繼續對它抱以期待呢？我們認為在該行業中吸取歷史的經驗教訓從而發展得更好的項目并不少見，收益與風險往往并存，行業中也不缺乏第一個吃螃蟹的人，我們認為謹慎選擇，大可不必全盤否定。

四月加密貨幣衍生品市場份額創歷史新高:金色財經報道，四月中心化加密貨幣交易所的衍生品交易量下降，但現貨交易量更是大幅下降，導致衍生品市場份額達到歷史新高。盡管絕對衍生品交易量下降了23.3%,至2.15萬億美元，但加密貨幣衍生品市場份額仍高達77.6%,達到歷史新高。推動市場份額進一步上升的是現貨交易量的大幅下降，降至6210億美元。幣安是最大的衍生品交易平臺，占市場份額的61.4%。OKX和ByBit緊隨其后，分別以15%和14.6%的市場份額位居第二和第三。[2023/5/11 14:56:24]

其次，dForce團隊提出后續是否加入更多中心化防作惡機制？就此次事件，團隊主導了資金追回，一定程度上是團隊高效協作應對的結果，是人為的因素。這樣的處理過程是讓社區成員滿意的，但這并不能說明增加中心化防惡機制就能很好地應對黑客攻擊等風險，中心化也會產生一些額外的負面問題，其中利弊一言難盡。而同樣是DeFi領域，Maker在經歷312之后，反而加快了實現去中心化的進程。

數據：灰度GBTC連續七個月下跌，四月日均交易額僅有1.06億美元跌幅達14.7%:金色財經報道，據 The Block 發布的四月加密市場分析數據顯示，灰度比特幣信托基金GBTC日均交易額已經連續七個月下跌，四月份該指標減少至1.06億美元，跌幅達到14.7%。此外，合規中心化交易平臺的現貨加密貨幣交易額也在減少，四月下跌至6946億美元，跌幅為6.7%，在市場份額方面，Binance占比達到67%、Coinbase占比為10.4%、FTX為7.1%、Kraken占比3.2%。[2022/5/3 2:48:04]

*項目進展以排名順序整理，排名選取Coinmarketcap網站2020年4月29日的數據。

MakerDAO (MKR), #28

4月進展：

推出13項MIP：Maker可持續性自我驅動計劃啟動，即逐步實現完全的去中心化，由社區完全接管DAO。4月10日，Maker基金會推出首批13個Maker改進提案（MIP），目的是為了提供一個明晰且規范的治理框架，為Maker系統的未來治理流程提供范式。雖然協議和鏈上治理過程由智能合約自動執行，但是在DAO中仍然需要專業人員負責管理關鍵的治理流程，因此Maker將民選有償貢獻者和專項小組（類似現在的風險過渡小組），Maker基金會將在兩年內被解散。

分析 | EOS Dapp四月份日均活躍用戶最高，日均交易金額卻到達最低點:據RatingDapp和RatingToken大數據監測顯示，2019年1月EOS Dapp日均活躍用戶63962，日均交易金額11086158.1EOS；2月日均活躍用戶88411，日均交易金額5972153.82EOS；3月EOS Dapp日均活躍用戶105608，日均交易金額4283089EOS；4月EOS Dapp日均活躍用戶143865，較1月上漲124.92%，日均交易金額3814302.77EOS，較1月下降65.59%。RatingToken分析師認為，近四個月以來出現EOS日均活躍用戶逐月上升，日均交易金額卻逐月下降可能原因有：1.今年以來EOS價格震蕩中持續上漲，EOS群控刷量賬號活躍度上漲；2.EOS Dapp生態不斷完善，各類新Dapp不斷涌現帶動活躍用戶上升；3.頻次高的氪金玩家轉場其他公鏈。[2019/4/25]

SCD系統關閉：除了啟動完全去中心化的計劃外，另一項重大事件就是關于單抵押Dai（SCD）系統的關閉問題。4月24日治理社區對是否關閉SCD進行了投票，現給予“寬限期”確保所有CDP持有者盡可能地遷移到MCD。

CBOE比特幣期貨四月合約完成結算:CBOE比特幣期貨四月合約已于03：45完成結算，結算價格為8055.68美元。[2018/4/19]

看法：

完全的去中心化一直是Maker的初衷，基金會正在以漸進式的方式實現可自我持續運轉的MakerDAO，目前正與這個長期最終目標一步步靠近。因此，“基金會”將會逐步退出Maker的舞臺，其成立之初也是為了引導初期Maker系統的發展，在系統逐步走向去中心化時，基金會也完成了它的使命。

關閉SCD一直在Maker的計劃之中，但是由于3月12日黑天鵝事件致使Sai難以實現與美元的錨定，所以Maker團隊決定盡早關閉，并完全遷移到MCD，降低系統風險。

目前Sai兌換Dai的官方窗口已經關閉，不過用戶可以到中心化交易平臺選擇最優匯率兌換，如若在關閉SCD系統后還未完成兌換的將進入全局清算。

5月計劃：

SCD具體關閉日期已經確定：4月24日至5月10日為寬限期，幫助CDP持有者遷移到MCD；5月10日至11日，撤空遷移合約中的流動性；5月12日執行關閉。

泰國：四月起將監管加密貨幣:據悉，泰國證券交易委員會宣布將從四月起推行加密貨幣及 ICO 監管法規，以增強對投資者的保護。證券交易委員會秘書長 Rapee Sucharitakul表示，相關法規將在大約三周后正式實施。這一全新的法律框架中包含了對 ICO 和交易平臺的規定。Rapee 稱框架將要求 ICO 項目方進行細節披露和風險警示，但監管機構并不是希望打擊 ICO 或將 ICO 驅逐至國外。此外，框架中還將包括相關的稅收規定。[2018/3/29]

同時，在接下來的幾個月中，Maker需要確立系統治理框架（目前公布的13項提案還未獲得社區批準），選出首批有償貢獻者和專項小組，確保在基金會解散之后社區治理的專業性。

Aave (LEND), #81

資金池規模增長：4月19日晚dForce遭遇黑客攻擊，這股颶風也刮到了Aave，因黑客將700多萬USDT轉移到Aave導致其資金池規模一度突破6000萬美元。兩天后，黑客將700多萬USDT返還給dForce，Aave資金池規模降至4947萬美元。

調整DAI/MKR的LTV：Aave風控團隊在3月12日的黑天鵝事件時出于安全考慮將DAI和MKR的LTV（以該資產為抵押可借出的資產比例）調整至1%，即抵押DAI和MKR只能借出1%的資產。MKR清算系統正常運行后，團隊也將DAI和MKR的LTV重新調回正常比例，DAI目前是75%，MKR是35%。

測試UNI抵押：團隊目前正在測試將Uniswap資金池權益作為抵押品，這意味著在Uniswap做Staking的資金可以在該平臺上進行抵押借貸，提高Uniswap資金池抵押品的使用率。

啟動生態資助計劃：為發展Aave系統的生態，團隊啟動了第一輪資助計劃，依據使用Aave協議的程度和程序質量等給予500 aDAI~5000aDAI不等的獎勵。

Aave資產規模近期一直呈現健康增長，其在defipulse上的排名已經躍居第五位，在加密借貸領域排名第三，僅據Maker和Compound之下，不過其資產量級與Maker相比還是小得多。但是此次，Aave集成Uniswap，算是又一創新的嘗試，是否能順利助推Aave資金池規模達到億美元規模，值得期待。

團隊正在努力改進Aave協議，黑天鵝事件暴露出的清算問題和喂價問題是改進重點，發布自己的預言機系統是其長期目標。除此之外，Aave正在招聘社區經理，幫助建立社群，增大社區影響力。

Compound, 無代幣

5月進展：

治理系統發布：Compound治理體系在這個月跟社區見面，治理代幣COMP發行總量為1000萬，團隊目前已經公布了關于代幣的分配方案：

第一個社區提案：Compound在治理系統正式上線后隨即宣布了第一個治理提案：添加對穩定幣USDT的支持。任何托管COMP的地址都有72小時投票時間，如果多數（至少400,000）COMP支持該提案，則可在投票結束的2天后執該提案。

Compound的治理代幣目前并不能在二級市場進行流通，僅可用于項目治理，代幣持有者持有的COMP數量代表投票權重。COMP主要承載著平臺內的治理權限，加密行業內也有很多以治理為主的項目代幣，包括MKR、0x等，但是大眾對治理代幣需求的認識還不足。隨著DeFi資產規模的增加，或者Compound資產規模的增加，治理代幣的價值體現或將越發明顯。

治理系統上線后，社區面臨的第一項工作內容就是添加對USDT的支持。USDT雖然是中心化的穩定幣，但也是目前使用最多的穩定幣，市場對USDT的需求驅動平臺的轉變，從現在的投票情況來看，社區幾乎一邊倒的支持該提案。

團隊接下來將繼續完善治理系統，在其運行良好的情況下考慮刪除最后的治理故障安全功能（即緊急情況下禁用社區投票的權限）。

小結

DeFi可能是這兩年加密貨幣行業的“頂級流量”，也許有部分讀者認為它不過是炒作，但不影響追捧者對它的高度期待。正因為太多人對DeFi寄予厚望，諸如Maker、Compound、Aave等優秀項目得以快速發展，平臺資產規模越來越大。但由于行業處于早期發展階段，代碼開源，平臺資產規模透明，黑客對DeFi平臺中的資產虎視眈眈，頻發的資產被盜事件也引發從業者對資產安全性的高度重視，去中心化平臺如何抵御黑客攻擊成為項目方普遍面臨的挑戰。我們不知道會不會有下一個“受害者”慘遭黑手，但是不難預見，DeFi的未來道阻且長。

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