ETH:HashKey 郝凱：簡析 EtherRock 市場表現與發展前景

EtherRock短期上漲離不開NFT市場熱度的推動，其未來可以通過金融化來進一步拓展價值。

撰文：郝凱，就職于HashKeyCapitalResearch審核：鄒傳偉，萬向區塊鏈首席經濟學家

EtherRock的交易情況

EtherRock是一個2017年推出的早期NFT項目。EtherRock基于以太坊發行，總數固定為100個。EtherRock以寵物巖石為主題，每個EtherRock都展示了寵物巖石的靜止圖像，它們在形狀和設計上是完全相同的，只在顏色上有所區別。

圖1：幾塊不同的EtherRock

據Etherscan數據顯示，EtherRock的交易情況可以分為四個階段，如下表所示。

表1：EtherRock的交易情況

第一階段是從2017年12月至2018年3月。EtherRock剛剛推出，只有其創作者和極少數玩家參與了這個項目。第一個EtherRock于2017年12月以0.099ETH的價格出售，此后的幾個月又陸續發生了十幾次購買交易，成交價格集中在0.06至0.49ETH，結合成交時的ETH價格，大約是45至300美元。

HashKey風投部門獲香港證監會監管批準，可管理100%虛擬資產投資組合:9月13日消息，加密金融公司HashKey的風險投資部門HashKey Capital獲得香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）的監管批準，完成Type 9資產管理許可證的變更，可將其投資組合100%轉移到與加密貨幣相關的虛擬資產項目中。

此外， HashKey將作為持牌虛擬資產管理公司，按照香港證監會的規定管理專門投資于虛擬資產的資金。（PRNews）[2022/9/13 13:25:48]

第二階段是從2018年4月至2021年2月，在這長達三年的時間里，EtherRock只在2019年2月發生了2次購買交易，這說明EtherRock推出之后并沒有引起多少關注，在這段時間內幾乎沒有任何參與者。

第三階段是從2021年3月至2021年7月，受到NFT市場熱度提升的影響，EtherRock的項目熱度也突然提高，開始受到更多NFT玩家的關注和青睞。在這個階段，總共進行了31次購買交易，交易價格呈現明顯的上升趨勢，從0.3ETH上漲到1.4ETH。

第四階段是進入2021年8月之后，在短短一個月時間內發生140多次交易，EtherRock完全爆發，大量玩家涌入導致EtherRock的交易價格直線攀升，從1.2ETH漲到420ETH。在EtherRock的一眾參與者中，包括一些知名人物，他們的參與也進一步增加了EtherRock的交易熱度。目前，最便宜的待售EtherRock的掛牌價達到750ETH，約合230萬美元，價格之高令人咋舌。

HashCash提出通過基于區塊鏈的制藥系統打擊藥物欺詐:12月29日消息，國際區塊鏈開發公司HashCash Consultants提出區塊鏈藥理學系統的構想，以打擊藥物欺詐。在HashCash設計的制藥系統中，藥物可以表示為輸入跟蹤系統的加密通證。由于區塊鏈具有時間戳、防篡改和可驗證性，一旦藥物供應鏈流程由受藥物真實性證明（Proof of Drug Authenticity）協議管轄的私有/聯盟區塊鏈平臺適當處理，就可以輕松檢測到藥物欺詐。（PRWeb）[2021/12/29 8:12:18]

圖2：待售的EtherRock

EtherRock的價格為什么會大漲

在近一個月內，EtherRock的價格按照ETH計算上漲了350倍，按照美元計算的上漲幅度超過400倍。EtherRock的價格在短期之內出現大幅增長的原因值得深入研究。

可以肯定的是，EtherRock項目本身并沒有發生明顯變化。100個EtherRock的形狀、設計和顏色都與之前完全一致，并且作為靜止圖像形式的NFT，也談不上在性能或用戶體驗方面的提升。因此，EtherRock的價格上漲與項目本身關系不大，主要是受到外部市場因素的影響。

LongHash：比特幣價格與活躍地址數之間的相關性正在下降:金色財經報道，LongHash發文稱，隨著比特幣價格飆升，比特幣的活躍地址數量正在上升，但比特幣價格與活躍地址數量之間的相關性正在下降。根據比特幣網絡歷史數據，從2009年1月到2021年1月4日，比特幣每日價格和每日活躍地址數量的相關性得分為0.77，具有非常強的正相關性。但是，把范圍縮小到2020年的數據，這個數字下降至0.55，仍為強正相關性。再進一步縮小范圍，根據2020年8月1日到2021年1月4日的數據，該數字再次下降至0.28，為弱正相關性。這表明，2020年比特幣的價格逐漸與活躍地址數量脫鉤。也就是說，實際使用比特幣的人數似乎與比特幣價格波動的相關性越來越小。[2021/1/9 15:42:10]

今年以來，NFT的市場熱度不斷攀升，越來越多的加密藝術品開始通過NFT形式進行出售。如下圖所示，NFT交易平臺OpenSea的用戶量和交易量近期出現大幅增長。

圖3：Opensea的發展情況

由于大量投機者的參與，NFT的交易量激增。新資金的持續涌入造成NFT的二級市場價格不斷上漲，這種造富效應又吸引來更多新的投機者和資金入場。很多新發售的NFT項目都大獲成功，投機者購買之后會在二級市場以更高的價格賣出。

動態 | Cardano論壇透露Haskell Shelley測試網已準備好啟動:金色財經報道，在回顧IOHK主管Charles Hoskinson的首次AMA時，論壇告知社區，Haskell Shelly測試網將與Shelley主網一起很快啟動。但是，官方日期尚未透露。[2020/1/7]

除此之外，整個加密貨幣市場也處于上升趨勢。如下圖所示，從7月的市值低點計算，加密貨幣總市值的上漲幅度超過50%，加密貨幣的參與者仍然對市場保持信心。ETH等加密貨幣價格的上漲也在一定程度上助推了NFT的價格。

圖4：近3個月加密貨幣總市值變化

其次，FOMO情緒也是一個重要原因。EtherRock的總量固定在100個，并且有些早期成交的EtherRocks可能已經丟失，這會給參與者一種稀缺的預期。再加上EtherRock的總量比很多NFT項目要小，使得參與者認為它的稀缺性更強。當EtherRock的價格從幾百美元到幾萬美元，再到超過一百萬美元，這讓投機者對EtherRock的價格有更大的想象空間。這種FOMO情緒導致EtherRock的交易量大幅上漲，并進一步抬高EtherRock的價格。

動態 | LongHash：加密項目失敗的最常見原因是投資者停止交易:LongHash發布了題為“什么殺死了加密項目\"的文章。根據Coinospy的數據，加密項目失敗的最常見原因是遭遺棄，這意味著投資者停止交易代幣，使其交易量降至零（或接近零），被遺棄導致項目失敗的占比達63.1%；致使加密項目失敗的第二大原因是涉嫌詐騙，這類加密項目數量占比達29.9%；其他導致加密項目失敗的原因包括ICO失敗(3.6%)和明顯的“玩笑”項目(3.2%)，比如“AnalCoin”等。[2019/10/13]

再次，一些參與者會把EtherRock視作一種身份的象征。這部分參與者大都比較富有，他們不在乎EtherRock的價格，也不會過多考慮投資回報的問題。他們持有EtherRock的主要目的是展示自己的財富和地位。

最后，很重要的一點是，NFT的價格要更容易操縱。與BTC、ETH等同質化代幣不同，NFT的價格操縱者可以精準選擇某一個NFT進行炒作交易。操縱者可以預先以較低成本獲得某些NFT，然后用高價購買這些自己持有的NFT。在這種左手倒右手的交易中，操縱者實際付出的成本非常小。EtherRock的交易中可能也存在類似的操作。

藝術品與加密藝術品

根據百度百科的介紹，藝術品是藝術家智力勞動成果的結晶。它作為一種特殊商品流通于藝術市場，與其他商品相同的是，它也具備普通商品的基本屬性：使用價值和價值；不同的是，藝術品的使用價值體現在精神層面而不是物質層面上，它是以滿足人們的某種審美需要和精神需要為目的。因此，藝術品的使用價值受到主觀因素的影響極大。

藝術品分為很多類，如繪畫、書法、瓷器、陶藝和雕刻等。藝術品的特征包括：必須是藝術家刻意創造的作品，它看上去必須具有審美性或審藝性；必須是表現了藝術學科部分元素或藝術模糊元素的藝術家刻意轉換的作品；必須是陳述表現了獨創性或首創性藝術內涵或藝術邊界拓展的獨特性和個性化作品。

與上述藝術品相對苛刻的條件相比，當前流行的很多所謂的加密藝術品NFT在創作上比較簡單，整體的呈現效果并不具備太多美感和內涵。如下圖所示，以像素組成的NFT項目CryptoPunks很難讓人與藝術品聯系在一起。其他以猩猩、企鵝甚至圖形作為圖像的NFT項目也存在類似的問題。但這些NFT項目都有大量支持者。

圖5：幾個CryptoPunks作品

藝術品與加密藝術品有相同的地方，例如兩者都可以滿足人們對精神層面的追求。但它們之間也有明顯的區別。目前來看，參與者對加密藝術品的要求并沒有那么高，加密藝術品并不需要具有符合大眾習慣的審美性或審藝性。同時，加密藝術品NFT是對所有權的一種記錄，可以通過密碼學技術保證真實性，不需要通過其它人的驗證。

這或許可以解答這樣的困惑：這些看起來不具備太多價值的加密藝術品NFT，為何會獲得這么多人的關注和參與。加密藝術品本身具備特有的屬性，參與者的共識是一個重要因素。當參與者對美感和內涵達成共識一致并且沒有其它苛刻要求時，這些簡單的作品就可以成為加密藝術品。

EtherRock的前景

EtherRock的匿名開發者表示創建這個項目的初衷是一個玩笑，并將它當作Solidity編程語言的練習。EtherRock官網上介紹，這些寵物巖石除了可以用于買賣和產生自豪感之外，沒有其他用途。

從當時的情況來看，EtherRock作為一個孤立的NFT項目，確實如創作者介紹的那樣，不會有太多其他用處。然而，互操作性和可組合性可以賦予EtherRock更大的意義。通過不同NFT項目之間的互操作性和可組合性，可以將EtherRock與其他生態進行整合。此時，EtherRock就不再是一個孤立的項目，它可以成為其他項目生態中的游戲物品，甚至可以成為價值基石。

EtherRock也可以進行金融化，并進一步與DeFi項目相結合。作為一個NFT項目，對EtherRock進行金融化是比較困難的，因為NFT的多樣性、非標準化程度較高，對NFT估值難度較大；同時，NFT的市場流動性較低，不易在借貸中用作抵押品。針對這些問題，已經有團隊在做出不同的嘗試。有團隊針對價格較高的NFT推出租賃服務，用戶支付押金和租金就可以在一定時間內使用這個NFT。還有團隊在研究NFT碎片化，以降低參與門檻并提高流動性。未來，如果EtherRock的價值能得到更廣泛的認可，那么對其進行金融化的可能性是存在的。

需要指出的是，EtherRock本身的創作并沒有太大的技術難度，其寵物巖石的形象也沒有太多粉絲基礎，因此EtherRock的價格肯定存在泡沫，現在參與購買會面臨較大的投資風險。但EtherRock也給出了另一方面的啟示，在加密世界中，早期看起來毫不起眼的創作可能會隨著時間而升值，并在未來的某一時點被突然發掘并賦予巨大價值，而互操作性和可組合性則賦予這些NFT更大的想象空間和可能性。

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