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NFT:如何透過數據框架和定性分析,有效辨別NFT 項目中蘊藏的機遇

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學會「數據定量分析框架」和「研究定性分析邏輯」,基本就可以在NFT行業中較好地發現NFT及其代幣的價值并進行捕獲,同時有效辨別新的NFT項目中蘊藏的各種機會。如今NFT迎來爆發式增長,但用戶在關注這個賽道的同時,總會感覺NFT世界的信息較為分散,比如成百家國內外在各大不同鏈上的NFT交易所。這導致剛進入NFT領域的人很難立刻對此有一個宏觀的認識,因此了解賽道的綜合數據就顯得至關重要。

而目前CoinMarketCap,CoinGecko已經成為了查找NFT相關的數據、知識及必不可少的信息入口,這種形式的平臺通常被稱為“數據聚合器”,“聚合”能夠幫助用戶直接捕獲了絕大多數內容價值。

因此,對于任何想要深入了解NFT的愛好者,都可以透過數據框架和定性分析,形成對NFT行業的清晰的思考框架。

數據定量分析框架

橫向數據-時間維度

在數據的橫向維度上,分為歷史數據、近期數據和當前數據等。比如,7D/30D/90D內的NFT歷史市場趨勢,以及最新的NFT市場表現。通過觀測時間軸,了解到對應的數據漲跌幅至關重要。此外,一些累計數據,比如每個項目和總累計交易額,總持有者等數據也值得參考。

Terra 2.0 社區已啟動就有關如何分配 0.5% 應急資金提案的投票:6月9日消息,Terra 2.0 社區已啟動就有關如何分配 0.5% 應急資金提案的投票,該提案建議將這部分資金分配給在 Terra Classic 上推出過符合市場需求的產品,包括產生了一定量的 TVL 和沒有產生 TVL 的項目以及尚未推出過符合市場需求產品的項目,并提議向以上三類項目分別分配 250 萬枚 LUNA、100 萬枚 LUNA 和 150 萬枚 LUNA。此外,該提案建議組件一個由部分 Terra 社區的長期成員組成的理事會監督分配工作。[2022/6/9 4:13:09]

縱向數據-同類比較

縱向維度上,NFT類型/項目間的比較也很重要。在項目類型上,投資者也需要了解不同NFT領域的市場占比,比如交易卡、藝術品、收藏品和虛擬世界等各個NFT類型目前的市場占有情況。特定的NFT項目的交易量占比也值得關注,甚至有些頭部項目的交易量總和會超過半數。通過這些數據,用戶可以輕易判斷項目當前是處于第一梯隊,還是第二梯隊。周成交額也值得關注,比如是否在10萬美元以上,或是在1萬美元以上。

高盛:探索如何確定比特幣和其他加密資產的“基本面”:本周,高盛經濟研究團隊的Zach Pandl和Isabella Rosenberg發布報告,探索了如何確定加密資產的基本面問題。報告指出,將加密資產等同于黃金是確定其基本面的常見框架,但除此之外,加密貨幣價格也與其底層分布式網絡的價值有關。報告使用區塊鏈地址估算網絡用戶數量,并與貨幣市值進行比較,觀察到:“市值與網絡規模之間存在明顯的相關性”,且相關性超過1。他們基于歷史數據計算出的平均增長曲線接近價值=用戶數的1.4次冪,這給出了一個利用基本面作為市值參考的基準比率。基于該推斷,報告指出BTC的市值遠大于基本面,其基于用戶增量的價值(基本面)與市值相比存在嚴重偏差。過去幾年,比特幣市值較2018年平均水平上漲520%,但網絡僅增長60-100%。報告認為這一偏差意味著要么比特幣現在被高估,要么2018年被低估,要么兼而有之。但報告也指出,除基本面因素外,加密貨幣上漲還有眾多其他因素,包括情緒,以及它作為一種快速致富的新方式的吸引力。但投機交易帶來的網絡活動增加并不能完全反應基本面的改善,因為平臺并未獲得更高的經濟價值,要使加密貨幣網絡具備可持續價值,活動需要由非投機性用例驅動,而目前此類用例十分缺乏。(雅虎財經)[2021/7/21 1:06:15]

顆粒數據-細分指標

動態 | 人民網:區塊鏈與實業結合應注意如何界定算法和物理設備權責體系:今日人民網發文表示,區塊鏈與實業的結合與我國“數字化”的趨勢一致,這一融合過程需要注意三個問題。一是算法和物理設備權責體系如何界定;二是智能制造標準制定思路是否應該轉變;三是5G會給邊緣計算、區塊鏈和物聯網帶來什么沖擊。[2018/8/24]

除了宏觀的市場數據,我們也需要細分維度的數據來更加具體的了解NFT項目。

例如項目詳情頁訪問量,呈現在搜索結果的頻率、交易者人數、交易額、NFT持有人數、社群活躍度等。對于某個NFT資產,用戶也可以通過歷史交易數據了解到歷史成交價格、購買者或出售者等等。

有了這些數據的支持,投資者更加輕松的持有、管理以及投資NFT資產。比如,最近很火的BoredApeYachtClub,每個猴子的發行價是0.08ETH,以及他們后續的價格波動和變化。

我們還可以根據市場成交記錄來判斷具體NFT的潛力。在NFT市場上,我們可以找到過往的交易數據,盡管歷史數據未必可以預示未來,但是在出售和購買時,可以作為定價的參考標準。

部胡光俊:正考慮如何將區塊鏈技術應用于領域:據經濟參考報消息,近日部第一研究所信息安全部副主任胡光俊接受采訪時表示,未來將把物理世界、跟人的關聯關系納入整個區塊鏈生態體系里面來。他透露,目前該部門正考慮如何將區塊鏈技術應用于領域。[2018/5/14]

此外,項目詳情頁訪問量,呈現在搜索結果的頻率,交易者人數,交易額,NFT持有人數,社群活躍度等指標也可以作為影響因子,幫助自己更好地做出投資決策。

代幣數據-投資機會

在NFT代幣方面,需要了解它的市值、交易量、上所情況、項目生態、社群建設等方面,哪些項目具有較大潛力,項目的回報率有多少,平均漲幅有多大,以及在不同時間維度上,哪幾個項目漲幅最大等等。

研究定性分析邏輯

除了分析NFT數據,還需要在哪些方面來判斷NFT的投資價值呢?有以下三個方面可以參考。

實用性

首先是實用性,實用性價值取決于NFT的使用方式。具有高實用價值的兩個主要類別是游戲資產和門票。實用性的另一個層面是在不同的應用中使用NFT的能力。想象一下,如果你能在不同的游戲中使用同一個資產,那么這類NFT價值相對會更高。

聯想回應新品手機如何應用區塊鏈技術:目前沒有更多可披露的:20日下午,聯想發布新品手機Lenovo S5,并將其定義為“區塊鏈手機”。那么Lenovo S5是如何應用區塊鏈技術的?全天候科技就此向聯想方面求證,對方表示,“聯想S5首創雙域隔離、全域加密的安全空間——Z空間,創新性解決支付安全的行業難題,能全面保障用戶的賬號、密碼以及網絡購物的安全,并從底層支持最新的區塊鏈技術。關于區塊鏈其它的內容,目前還沒有更多可以披露的。”[2018/3/21]

所有權歷史

其次是所有權歷史,NFT價值取決于NFT的發行者和以前的所有者的身份。擁有較高所有權歷史價值的NFT通常是由著名藝術家或具有強大品牌的公司創造或發行。你可以通過找到巨鯨持有者的地址,并列出他們擁有的其他NFTs,作為一個指標參考。

流動性

第三是流動性。高流動性意味著NFT的價值更高。流動性是衡量NFT是否有更高價值的因素之一。符合ERC-721或者ERC-1155標準的NFT可以很容易地在二級市場上與任何持有ETH的人進行交易,這在一定程度上增加了潛在買家的數量。投資者或許更傾向于投資交易量大的NFT類別,因為流動性降低了持有NFT的風險。在相關平臺關閉后NFT失去實用價值的極端情況下,只要有人愿意買賣,高流動性的NFT仍有價值。另一方面,不基于以太坊的NFT標準受到缺乏流動性的影響,在這些平臺上創建的NFT的價值往往被打折扣。

發現價值,捕獲價值

下面以NFTGO上的數據為例,進一步分析一下數據的維度的幾個要點。

首先,需要關注的是全網NFT市場數據。其中包括實時全網NFT交易與資產數據,包括NFT市值、總交易額、總交易量以及NFT及其持有者的數量,用于判斷NFT整體市場趨勢和熱度。

其次,可以看一下過去7天/30天/90天內的市場數據走勢,以及買方和賣方市場比例等,透過這些宏觀數據判斷市場供需情況。

正如上文所提到,NFT流動性,某種程度上反映NFT的換手率,是一個非常重要的指標。這個概念在股票市場中也比較常見,通常會采用換手率來衡量一支股票的流動性強弱。換手率越高,意味著該支股票的交易越活躍,整體質量高,更具投資價值。

流動性的概念與此類似,可以根據這個指標衡量NFT以一個合理價格順利變現的能力。尤其是對于那些不打算長期持有NFT,并想要通過NFT買賣獲得收益的朋友,流動性指標確實是必須要關注的數據之一。

當前NFT市場分布與熱門項目是很重要的數據維度之一,從而直觀了解當前市場時下最火熱的NFT細分領域和項目。不管是對于剛了解NFT的新手,還是投資者來說,這些數據都能幫助快速建立對NFT世界的基礎認知。同時,通過查看比例變化也能第一時間快速發現熱門項目,感知到NFT市場趨勢變化。

NFT排行榜

上述的數據大多是宏觀的一些維度,微觀的層面上的顆粒數據也同樣需要關注。哪些是高價值項目與資產?NFT巨鯨都是誰?NFT與NFTToken投資價值高低?

最典型的是NFT項目的排行榜,包括NFT的價值排行,增值最快的項目排行,還有資產價值排行。

在排序維度和方式上,除了市值/增長/交易人數/交易額等維度之外,之前提到過的流動性指標。通過排序,基本上可以快速發現目前市場流通性最高的NFT項目,捕捉到潛在的投資機會。

此外,值得一提的是巨鯨排行榜。除了可以快速知道巨鯨的NFT持有數和價值,更能窺探巨鯨具體持有的NFT及購買動向。身邊有些朋友確實會選擇去追隨巨鯨的步伐,了解市場重要玩家行蹤,這也是探索市場趨勢的關鍵一環。

雖然這不能構成科學的投資依據,但通過了解巨鯨持有了哪些NFT,購入或出售了哪些NFT,大家或許能發現一些投資機會點。

NFT元數據/自然語言搜索

元數據也叫Metadata,每個NFT通行證都會有一個自己的MetadataURl,里面定義了NFT一些更詳細的信息,比如NFT的名稱、描述、圖片的URL以及特殊屬性。以BoredApeYachtClub為例,每只猿猴都有不同的顏色、形狀、名稱等。通過元數據進行搜索,可以幫用戶更快鎖定目標NFT范圍。

舉個例子,通過在搜索框輸入“Bored”,查看到全網的BoredApe資產。對于海量搜索結果,可以在左邊一欄進一步細分篩選維度,從類別/項目/區塊鏈三個維度進一步細化搜索結果,同時也可以按照當前價格/創建時間/交易時間進行排序。

點進去單個的NFT資產,可以知道它的基本屬性,了解到所有歷史交易信息,包括交易次數、交易時間、歷史價格、歷史持有者等。在做出NFT購買決策時,可以借助該NFT的歷史信息,特別是歷史持有者。值得一提的是,一個NFT是否曾被巨鯨或是名人持有過,或許也是NFT估值的一個關鍵決策依據。

說過數據維度后再說說數據深度,我們需要了解項目的基本信息以及當前的市場表現,如市值、交易額、發行NFT數量、持有者以及流通性等。

簡言之,市場數據是所有建模和分析工具的核心,不僅用于理解市場,也用于進行各種產品之間的相關性分析,如NFT+Layer2、NFT+DeFi等。

最后,理解是什么賦予了NFT及其代幣價值是至關重要的。不管在哪個領域,以不同的角度和思維來評估風險,以及辨別新的NFT項目中蘊藏的各種機會,這是一種能力,同時也需要更好的工具。

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