PEN:OpenOCean：全聚合協議

聚合是互聯網誕生以來一直存在的重要模式，比如谷歌和百度對互聯網信息的聚合，亞馬遜和阿里對商品信息的聚合。通過聚合在互聯網時代造就了好幾個千億美元級別的科技巨頭。隨著DeFi項目的增多，聚合正日益成為DeFi領域的重要現象。

在加密市場提到聚合協議，人們會想到交易聚合的1inch和Matcha，挖礦聚合的YFI等。聚合協議的好處是通過聚合將分散的協議和項目進行整合，從而為其用戶帶來更好的收益和體驗。

聚合協議的需求是自然發生的

當前加密領域CEX和DEX平臺很多，截止到寫稿時，根據DuneAnalytics和Coingecko的統計數據，7天交易量超過1億美元的DEX至少有8個，每日交易量超過100萬美元的DEX至少37個；而CEX日交易量超過1000萬美元大約80多個。雖然CEX和DEX都有頭部交易所，但從整體來說，流動性都存在一定程度上的分散化。

DEX是AMM的模式，不同的DEX之間代幣價格存在差異，同時，DEX和CEX之間的代幣價格也存在差異，這里有天然的套利空間。不管是對交易者還是套利者來說，以最低成本獲得最好價格都有強需求。

此外，DEX的交易工具不夠多。目前的DEX存在套利機會，但用戶套利存在一定門檻。DEX的流動性被分散到不同的協議中，流動性的分散可能導致產生較大的滑點。目前的DEX聚合主要以以太坊DEX的聚合為主，且暫時無法跟其他公鏈的資產進行跨鏈兌換，用戶體驗一般。

0xScope呼吁行業頭部CEX協作尋找nd4.eth并施以援手:8月12日消息，0xScope在社交媒體上發文表示，近期注意到nd4.eth出現諸多異常鏈上行為，認為nd4.eth很可能正在經歷或已經歷一些非常困難的事情，導致其世界觀和想法發生變化。0xScope及其合作伙伴都對nd4.eth的情況感到擔憂。

Web3本質上代表著平等和互助。0xScope的研究團隊找到了可能的方法來獲取重要線索，以了解nd4.eth背后用戶的真實個人信息并施以援手。但部分線索可能需要行業領先機構（如OKX和Binance）提供幫助，因為可能需要從nd4.eth的充提幣地址及KYC信息上入手。

此前報道，用戶nd4.eth自7月26日起已陸續將其持有的多個ENS域名、3枚BAYC、2枚MAYC、1枚BAKC、1枚CryptoPunks系列NFT，以及2500枚ETH、36,188枚GMX、311,003枚GNS轉入黑洞地址銷毀，總價值已超1300萬美元。[2023/8/12 16:22:25]

這是一個越來越碎片化的分散市場，分散化帶來上述的問題，這些問題可以通過聚合協議來緩解。聚合協議有機會降低用戶的交易成本、提升收益和交易體驗。對于聚合協議的需求是自然發生的，對于用戶來說，叫不叫聚合協議不重要，重要的是有一個更方便的入口，有更多的交易工具，可以實現更簡單的操作，更低的滑點，更具吸引力的價格。

Azuki以及空投項目Something 24h交易量位列OpenSea前二:4月1日消息，OpenSea數據顯示，Azuki系列NFT 24小時交易量為5635.87 ETH，排名第一，24小時漲幅達285.29%，地板價為22.5 ETH。

Azuki空投項目Something Official 24小時交易量為5371.02 ETH，排名第二，地板價為3.9 ETH。[2022/4/1 14:31:10]

OpenOcean不僅是DEX聚合

OpenOcean提出了一個全聚合協議的概念。它的全聚合是相對于部分聚合而言的。1inch和Matcha主要聚合以太坊生態內的DEX。而OpenOcean希望實現不同鏈的聚合、CEX和DEX的聚合、全品類（現貨、衍生品、借貸、保險等）的聚合。

從全聚合協議的角度，OpenOcean的目標解決是CeFi和DeFi的孤島問題，為用戶構建一個更方便的DeFi和CeFi入口，以實現更好的用戶體驗。這種聚合不是簡單的信息聚合，而是融合到交易、借貸、衍生品等具體的用戶操作和使用中。

下面我們簡單拆解一下全聚合協議的概念。

多鏈+多DEX+多CEX

由于以太坊gas費用高，DOT、HECO、BSC等鏈的生態也隨之涌現，流動性不僅分散在以太坊，也開始散落到非以太坊鏈；這意味著多鏈的DEX聚合成為可能，也有實際的需求。

OpenSea近24小時交易量為8362萬美元:金色財經報道，據Dune Analytics數據顯示，OpenSea近24小時交易量為8362萬美元。LooksRare為8439萬美元；CryptoPunks為316萬美元。[2022/3/25 14:16:40]

OpenOcean目前聚合了以太坊、BSC、本體等多個鏈的20多個DEX，未來計劃支持波卡、Solana等鏈的DEX，甚至還計劃支持以太坊Layer2的DEX。此外，OpenOcean通過Binance Bridge支持BSC和以太坊及其他公鏈之間的跨鏈，并計劃與波卡生態的Zenlink合作，以實現跨鏈聚合的可能性。也就是說，跟當前的DEX聚合相比，OpenOcean的聚合在于其廣度，支持更多的鏈、更多的DEX生態、甚至是CEX，有助于用戶實現一站式的交易體驗。

具體來說，OpenOcean目前已經支持以太坊上的Uniswap、Sushiswap、Curve、Balancer等；BSC目前已經支持Pancake、Bakery、StreetSwap、DODO、Julswap等。在CEX方面，OpenOcean目前已經聚合了幣安，未來計劃聚合其他的CEX。

OpenOcean聚合幣安CEX可以給用戶帶來便利，比如用戶可以在CeFi和DeFi之間進行比價，并根據需求在DEX或CEX以更低價格完成交易；支持DEX和CEX之間進行套利交易；支持代幣提取到不同公鏈。未來OpenOcean計劃聚合多個CEX時，用戶只需用一個賬號登錄即可參與不同CEX交易生態，而無須登錄多個賬號。

Mask Network與聚合交易協議OpenOcean展開合作:1月19日消息，Web3.0產品Mask Network宣布與聚合交易協議OpenOcean展開合作。在Mask Network 2.3.3版本更新中，Swap功能的DEX選擇中增加OpenOcean。OpenOcean聚合多個主流公鏈上的DEX和主流CEX，并在最近的Atlantic升級中，通過設置多重參數的方式為用戶提供了更高效的算法和協議，使用戶能在交易時獲得更優的費率。[2022/1/19 8:59:41]

OpenOcean采用了動態優化的算法，稱為D-Star的優化路徑算法，試圖在不同的DEX之間找到最佳的交易路徑，它還結合了機器學習，對每個節點進行動態優化，以實現實時的最優價格和更低的Gas費用。

此外，跟一些聚合協議不同，OpenOcean目前不對其DEX用戶收取協議費用。在OpenOcean上交易，目前產生的費用包括gas費用和交易手續費。這里的gas費用由公鏈收取，而交易手續費由DEX收取，例如在Uniswap和Sushiswap上完成的訂單，其交易手續費用由這兩家DEX收取，而OpenOcean本身目前并不收取手續費用。

跟Uniswap等DEX類似，作為DEX聚合的OpenOcean也會有滑點保護機制，用戶可以選擇滑點的上限，凡是高于該滑點，交易無法完成，由此保護用戶利益。

OpenSea宣布推出NFT安全組，當前成員包括Coinbase等:1月18日，據官方消息，OpenSea宣布推出NFT安全組，當前成員包括Arweave、Blockade、Games、Coinbase、Foundation、Horizon Blockchain Games、Protocol Labs (IPFS)、Known Origin、MakersPlace、Manifold、MetaMask、Nifty Gateway、OpenSea、Polygon、Rarible、SuperRare、WalletConnect、Zora，目前新成員只接受邀請，成員將有機會投票并集體向新成員發出邀請。該小組將專注于跨平臺安全。[2022/1/18 8:55:40]

除了服務于個人用戶，OpenOcean的聚合協議還為機構和專業投資者提供更多交易工具，以實現其交易策略。

此外，Layer 2的DEX在未來的一年時間內也會有較大的發展。目前的Layer2 DEX有Loopring、ZKSwap、QuickSwap、Nashsocial、deversifi等等。隨著Uniswap、SushiSwap、Balancer等DEX也推出其Layer 2的DEX，關于Layer2的DEX聚合也會成為下一個的聚合的重要領域。

DeFi+CeFi+全品類

除了多鏈的DEX聚合之外，OpenOcean還試圖進行更多DeFi和CeFi的聚合，在其路線圖中，它提到了對衍生品的聚合、組合保證金聚合，以及收益類產品的聚合，如借貸和保險的聚合，甚至還計劃智能投顧平臺。

從OpenOcean的路線圖來看，聚合是其路徑，并非其目的，它聚合DEX、聚合借貸、聚合衍生品、聚合CEX等，其長遠目標是成為用戶進入加密領域的入口。聚合最終來說，只是實現其目標的方式，它想要成為用戶和各種底層DeFi協議以及CeFi之間橋梁。

OpenOcean選擇聚合賽道之背后

隨著加密領域的發展，尤其是多鏈時代的到來，聚合協議的需求正在逐漸增大。這部分類似于互聯網時代的發展階段，早期是門戶網站，隨著網站的增多，搜索引擎的聚合需求逐漸增加。聚合賽道是有前景的賽道，但這也意味著未來必然是競爭極其激烈的賽道。

OpenOcean選擇加密聚合賽道的背后是什么？除了這個賽道有較大的潛在空間之外， 還有什么考量的因素在背后？

從OpenOcean的公開資料來看，OpenOcean選擇全聚合協議作為其加密領域的賽道，跟其愿景、團隊背景以及當前的加密生態相關。

愿景方面，在上面也提到了OpenOcean的長遠目標在于通過聚合CeFi和DeFi，構建面向各類加密用戶的產品入口，從而服務數千萬級別的加密用戶。從這個角度，OpenOcean試圖在CeFi和DeFi的基礎樂高上，通過抹平不同產品的差異和減少用戶體驗的摩擦，最終為用戶提供有吸引力的一站式入口產品。

團隊背景方面，根據OpenOcean的公開資料，團隊之前為多家交易所核心產品提供過技術輸出，也參與過公鏈開發和設計，有自己的技術輸出能力。那么，從技術落地的角度，OpenOcean也有機會推動聚合協議的落地實施。

最后也跟當前的加密生態格局變化相關。在之前以太坊鏈幾乎是一家獨大，占據了以太坊鏈上的DEX聚合就相當于占據了整個加密生態聚合的全部。如今，隨著波卡、Atom、Heco、BSC、Solana等生態的發展，事情正在發生變化。在這種情況下，推出全聚合協議本身變得有意義。

OpenOcean已有產品

目前看，OpenOcean已推出DEX聚合產品，目前主要支持BSC和ETH鏈，從其計劃看，未來會支持其他公鏈，如波卡和Solana等。用戶目前通過MetaMask、TrustWallet等錢包可以進行DEX交易。

在OpenOcean的專業版中，它給用戶提供了CEX和DEX的價差，用戶可以根據信息完成套利交易。此外，專業用戶可以通過連接API在OpenOcean上運行投資策略。對機構投資者，OpenOcean會額外提供限價單、K線工具、衍生品交易工具等。

（DEX經典版,OpenOcean）

（DEX專業版,OpenOcean）

根據OpenOcean公開的資料，截止到3月26日，其擁有超過17萬用戶，累計交易量達到8億多美元。

OpenOcean的代幣用途

OpenOcean的代幣OOE是治理代幣，也是用途代幣。

它首先用于協議治理，持有OOE的用戶可以對未來各種協議提案進行投票。此外，它在OpenOcean的生態發展過程中，有如下的作用：

Gas費用和滑點的補貼

OpenOcean的DEX用戶有機會在未來的活動中獲得OOE代幣獎勵，從降低交易成本。

流動性挖礦獎勵

OpenOcean在OOE發行后啟動流動性挖礦計劃，會在不同的公鏈上開啟流動性挖礦礦池，OOE可用于流動性挖礦的獎勵。

成為CEX VIP會員

持有一定量OOE代幣的用戶享有CEX的VIP服務，例如Maker/taker手續費折扣、交易手續費補貼、提現手續費補貼等。VIP會員還有機會享有一定時間內免費使用機構級別PME產品套利工具。

合約交易或借貸的抵押品

OOE可以成為其平臺內合約交易或借貸的抵押品。

結語

目前的聚合協議主要集中于某個具體的DeFi賽道，比如DEX聚合、流動性挖礦聚合等。OpenOcean則提出了一個全聚合協議的概念。全聚合協議的意思是，它要聚合所有的可能聚合的各種協議或項目，從而為用戶帶來更好的收益和體驗。

隨著多鏈時代的到來，以及后續Layer2時代的到來，隨著越來越多的DEX、借貸、保險、衍生品、理財等產品推向市場，流動性散落到不同的公鏈、Layer2中，全聚合協議可以幫助用戶一站式地獲得這些主要的服務。OpenOcean的全聚合協議服務推動了加密聚合的升級，未來的加密聚合賽道會如何演化？這會是未來幾年加密領域的一個重要關注方向。

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