加密貨幣:英偉達股價低于300美元 30%的下跌后還能買嗎？

未來可能出現小幅下跌 基本面無太大影響

總結: 盡管英偉達公布 2019 年前三季度業績增長低于預期，但整個行業的增長率也因比特幣熊市在下降。然而，該公司受疫情影響，需求端和生產端都將短期內大幅下降，且伴隨著銷售成本的提高，股價可能出現小幅下跌。

催化劑：

收入角度: 

1. 我們相信英偉達業務將繼續增長。其 GPU 業務仍將主導游戲行業市場，其數據中心業務將保持目前的高速增長。隨著人工智能和自動駕駛技術的發展，其 Tegra 處理器業務將適度擴張。

2. 由于最近市場被過度拋售，股價目前低于 300 美元。科技巨頭沒有達到市場預期也是股價下跌的一個催化劑。然而，在 30%的下跌之后，市場的恐慌提供了一個買入的機會。

英偉達CTO：加密貨幣并沒有為社會提供重大價值:3月27日消息，芯片制造商英偉達（Nvidia）首席技術官Michael Kagan最近在接受《衛報》采訪時，對加密貨幣的好處表示懷疑。Kagan表示，盡管英偉達強大的處理器受到加密領域的高度追捧，但加密貨幣并沒有為社會提供重大價值。

在采訪中，Kagan贊揚了ChatGPT等人工智能應用程序的優點，認為它們比加密貨幣挖礦具有更大的社會影響潛力。（U.Today）[2023/3/27 13:28:51]

成本角度: 

1. 突破性的產品結構證明 Nvidia 有能力提供新產品，同時保持在 20%以下的研發/EBITDA 結構。

2. 與上個季度相比，營業利潤率有所下降，而其較低的財務杠桿率帶來了更高的收益。

馬斯克反對英偉達的ARM收購計劃:8月29日消息，特斯拉CEO埃隆·馬斯克最近據悉將加入到反對英偉達收購英國芯片巨頭ARM計劃的陣營中。今年早些時候，美國反壟斷監管機構聯邦貿易委員已經開始對這筆交易展開調查，預計將在未來數周內公布調查結果。亞馬遜與三星均已經向美國當局表達的反對意見。 （金十）[2021/8/29 22:44:25]

風險：

半導體的周期性調整。費城半導體指數(Philadelphia Semiconductor Index)去年上漲了 21.76%。該指數已達到 1356.79點，與互聯網泡沫時期 1445.90 點的歷史高點僅一步之遙，隨后迅速下跌。在過去的兩年里，與標準普爾 500 指數相比，該指數飆升了 74 %，是同期標準普爾指數的兩倍。然而，在不久的將來，你會發現雖然半導體指數已經達到了歷史新高，但它與標準普爾的相對表現開始改變，這是半導體指數開始放緩的跡象。

英偉達RTX3060已可全速進行以太坊挖礦，算力約46MH/s:3月16日消息，有用戶測試發現，此前被英偉達官方限制以太坊挖礦的RTX3060在刷入近期發布的GeForce開發者驅動470.05后可實現全速挖礦。據悉，GTX3060需插顯示輸出，同時還需要使用PCIex8以上通道才可實現全速挖礦。根據測試，RTX3060全速以太坊挖礦的算力約為46MH/s。[2021/3/16 18:49:32]

貼現現金流分析（DCF）:

以加權平均資本成本 10.18%，經營收入增長率 12%，長期增長率 4% 計算，我們預估英偉達內在價值為 $158.36。

同類公司對比分析（Comps）:

經過對基本情況進行分析，我們得出，假設在 25% percentile 的 P/E 和 P/TBV 對股價進行折算，我們預估英偉達內在價值為 $272.16。

動態 | 超微半導體公司和英偉達公司的加密貨幣困境可能再持續一個季度:據金十報道，加拿大皇家銀行稱，超微半導體公司和英偉達公司的加密貨幣困境可能再持續一個季度。[2018/11/26]

總值計算：

我們將兩種分析方法分別以 60%（DCF）和 40%（Comps）的比例加權計算，最終目標價格為 $203.88。我們研究了基于第 75 百分位市盈率和 P / TBV 倍數的隱含價值。以P / TBV倍數計算的隱含股價為 $254.26，以 P / E 倍數計算為 $290.06。我們 $203.88 的目標價格低于基于同類公司計算價值。

原標題：英偉達研究報告 | 標準共識

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