ALL:規模550億美元的對沖基金Marshall Wace將進軍加密領域

本文來自英國《金融時報》，原文作者：LaurenceFletcher

Odaily?星球日報譯者?|念銀思唐

隨著加密貨幣和相關技術的蓬勃發展不斷吸引大型資產管理公司，知情人士表示，總部位于倫敦的對沖基金公司MarshallWace正在籌劃進軍數字資產領域。

據一位知情人士透露，這家資管規模高達?550?億美元的公司將投資于區塊鏈技術、數字貨幣支付系統和穩定幣等領域。該人士表示，MarshallWace?正在推出一個投資組合，旨在收購處于發展后期的私營數字金融公司的股份。

MarshallWace?進軍加密領域的舉措正值該行業快速擴張之際，越來越多的傳統金融公司，包括基金經理、銀行和咨詢公司，都在著手建設數字資產業務。

國際金融協會：到2021年底前總債務規模將超過92萬億美元:國際金融協會：預計全球政府債務再增長10萬億美元，到2021年底前總債務規模將超過92萬億美元。[2021/2/18 17:24:59]

知情人士說，該公司最近一直在尋求雇傭數字資產領域的員工。雖然這項新業務仍處于早期階段，但該集團計劃迅速擴張，此次行動可能包括其他形式的投資，例如潛在的數字貨幣交易。MarshallWace?拒絕置評。

MarshallWace?的這一擴張舉措標志著最新一家大型對沖基金發現了快速增長的數字資產行業的賺錢機會。

就在去年，另一家大型對沖基金也透露了入場計劃。2020?年?3?月提交的監管文件顯示，資管規模達?750?億美元、全球最大的對沖基金之一RenaissanceTechnologies一直在關注比特幣期貨市場。該基金在3月30日的FormADV上表示，其Medallion基金現已獲準進行比特幣期貨交易，將能夠在CME上購買比特幣期貨。

動態 | 平安壹賬通削減美國IPO規模:根據修改后的監管文件，平安壹賬通此次首次公開募股可能籌集2.6億美元，低于原先計劃的5.04億美元。該公司正以每股ADS 9-10美元的價格發行2600萬股ADS，原計劃是以12-14美元發行3600萬股ADS。每股ADS代表三股普通股。（騰訊證券）[2019/12/12]

而在今年?4?月，彭博社報道稱霍華德資產管理公司也正準備開始投資數字資產，成為最新一家尋求利用加密貨幣熱潮的資金管理公司。知情人士透露，這家公司將首先將其?56?億美元主要對沖基金的至多?1.5%?資產投資于數字資產。初始分配將由加密投資公司?DistributedGlobal?聯合創始人?JohnnySteindorff?和?TuckerWaterman?監督。該公司的發言人對此拒絕置評。其聯合創始人、億萬富翁艾倫·霍華德是該領域的一大支持者，他最近投資了數字資產托管和交易技術公司?Copper.co?和加密交易應用程序?Kikitrade。

動態 | 區塊鏈市場規模2020年將達到百億美元:據億歐智庫發布的《2018年區塊鏈行業應用研究報告》顯示，雖然區塊鏈的應用還處于實驗摸索、小規模落地階段，但IDC、Tractica、Reportbuyer、美國銀行等機構都看好區塊鏈產業的未來潛力，預計其市場規模到2020年將達到幾十億甚至幾百億美元。報告還認為，當前區塊鏈的行業應用還主要集中在金融領域，如數字貨幣、跨境支付、供應鏈金融、保險、證券等。但是，區塊技術的本源是應用于服務實體經濟。區塊鏈技術作為一項通用性的技術，未來應該以金融行業應用為核心，加速向其他非金融領域擴散，和各行各業創新融合。[2018/12/22]

在多家同行相繼采取行動之后，MarshallWace自然也不愿落后。據了解，由保羅·馬歇爾爵士和?IanWace?于?1997?年創立的?MarshallWace?今年早些時候推出了一只基金，在醫療保健公司上市前投資，并在它們上市后繼續持有。此舉是該公司在私募市場發掘新回報來源計劃的一部分。

一位知情人士表示，新的數字金融投資組合將采用類似的方式，對參與數字金融基礎設施建設的公司進行后期風險投資。圍繞穩定幣的基礎設施是該公司的一個特別關注領域。

該投資組合的推出將由?MarshallWace?亞洲區首席執行官、印度金融科技公司?Niyogin的聯合創始人?AmitRajpal?負責。MarshallWace?仍在與新投資組合中的潛在投資者進行談判，目前尚不清楚該投資組合的規模。

值得一提的是，MarshallWace旗下?TopsMarketNeutralFund?截至?5?月底已上漲約11%。

MarshallWace在區塊鏈領域也有其他布局。今年?5?月底，美國金融科技公司?Circle?完成?4.4?億美元融資，MarshallWace?是眾多投資者之一。

最近的一項調查發現，對沖基金預計，五年后，它們對加密貨幣的敞口將大幅增加，平均占其資產的?7.2%。

不過，一些對沖基金仍持懷疑態度。PaulSinger?的?ElliottManagement?今年早些時候致函投資者，稱加密貨幣可能成為“史上最大的金融騙局”。

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