ALL:交易所三足鼎立 Alldex欲開辟新戰場彎道超車

近日，一家名不見經傳的交易所Alldex宣布，完成JRR Crypto的數百萬美元天使輪融資。

為此，JRR Crypto前歐洲市場負責人Alvaro首次接受國內媒體-金色財經采訪，聊聊JRR Crypto的投資布局和與Alldex的淵源。

Alvaro一直擔任JRR Crypto在歐洲市場的投研業務，并且負責主導了Alldex項目的推進及最后的合作。之后，Alvaro加入Alldex團隊。

“錢”往何處

“今年JRRCrypto 在區塊鏈領域的投資布局從去年的公鏈及技術類項目為主轉換到金融基礎設施，支付以及DeFi領域的投資布局。”Alvaro一語道破JRR的投資布局。

芝加哥期權交易所CBOE波動率指數創2023年內高點:金色財經報道，芝加哥期權交易所的CBOE波動率指數 (VIX，通常被稱為華爾街的恐懼指標) 在過去三天從18躍升至23，達到2023年的高點。相比之下，衡量未來30天隱含或預期波動率的比特幣波動率指數 (BVIN) 最近趨于平穩，接近三個月區間60至100的下限，隱含波動率通常代表市場不確定性或焦慮程度。與此同時，衡量美國國債波動性的MOVE指數已躍升至一個月高點120，結束了四個月的下跌趨勢。比特幣價格在2020年3月出現大幅下降后才演變為一種宏觀資產，此后BVIN通常密切跟蹤VIX的走勢，分析認為比特幣在2023年取得突破的條件已經成熟。（coindesk）[2023/2/22 12:23:19]

其實，從年前開始，JRR Crypto已經陸續投資了金融支付賽道的項目，傳統金融衍生品和數字貨幣的結合是具有增長潛力的細分市場之一，交易所賽道是鏈接的重點環節，即投資Alldex，數字衍生品交易所的由來。

Tether：Solana上USDT無固有風險，部分交易所暫停存款或只因FTX、Alameda和Solana間的緊密聯系:11月18日消息，穩定幣USDT發行商Tether發文表示，盡管Alameda是USDT的較大發行者之一，但Alameda的失敗不代表會對Tether構成風險。Alameda發行USDT的意思是，Alameda向Tether轉賬美元，Tether發行USDT，這些儲備仍然在Tether手中，不在Alameda的資產負債表上。

Alameda可以通過Tether贖回設施將他們擁有的任何USDT贖回為美元。另外，Tether沒有借給Alameda任何USDT或其他資金，沒有未償還的USDT貸款、Tether儲備金或任何其他資金，也沒有參與任何杠桿活動和交易。此外SolanaUSDT沒有固有風險，Alameda對Solana的大量參與不會影響USDT功能和USDT發行運作的基本動態。部分交易所暫停Solona上USDT存款可能只是由于FTX、Alameda和Solana之間的緊密聯系。[2022/11/18 13:20:06]

“我們認為傳統金融衍生品和數字貨幣的結合的新的金融產品在今后幾年中會有很大的增長空間。 ” Alvaro介紹說。

BTC交易所存款數量達到2年低點:9月29日消息，據Glassnode數據顯示，BTC交易所存款數量達到2年低點，7日均值數額為1,881.643。[2022/9/29 22:40:01]

Alvaro說的沒非沒有依據。公開數據顯示，在傳統金融領域，全球衍生品市場約為4000兆美元，現貨市場約為77兆美元，衍生品市場規模大約是現貨的55倍；而在數字貨幣市場確實另外一番景象，數字貨幣衍生品規模是2兆美元，僅為現貨市場的44%。

很顯然，數字貨幣仍處于早期階段，目前市場上衍生品交易量仍未與現貨拉開差距，未來市場潛力巨大，衍生品交易量將迎來爆發式增長。

Alldex的彎道超車之策略

談及Alldex，可能圈內很多人并不了解。它是一家跨數字貨幣與傳統金融的衍生品交易所，總部位于香港，由國際頂尖的投行資深人士與專精全球交易30年的團隊等金融行業菁英和來自微軟及谷歌等IT科技大拿聯手創立。Alldex的使命是建立一個跨時區、跨市場、跨品類的衍生品數字交易所，讓全球投資者可以使用數字貨幣。 

動態 | 印度加密貨幣交易所CoinDCX獲貝恩資本投資:據Livemint消息，3月20日，印度加密貨幣交易所CoinDCX宣布已獲貝恩資本風投（Bain Capital Ventures）投資，但未透露投資金額。[2019/3/20]

擺在Alldex面前的問題是當前的交易所頭部效應日益凸顯，加密貨幣市場90%的利潤，被前 20 家頭部交易所瓜分。如何在這樣的競爭格局中贏得一席之位，是Alldex首要考慮的問題。

Alvaro介紹，與Binance等現貨交易或Bitmex等加密貨幣衍生品平臺不同，Alldex的愿景是建立一個平臺，將傳統金融衍生品（包括商品，指數，期貨等）與加密原生平臺相結合。這也就意味著，我們將首次看到一個減少傳統和加密貨幣市場差距的平臺。

據了解，Alldex通過將各種金融工具納入一個平臺，使得許多層面上效率都得到提高：可以執行交叉保證金，從現有的盈利頭寸中開出新的頭寸；資金流動性增加，因為再也不必在不同平臺上分散資金以使用不同的產品。

但是，這樣一個平臺是“想當然”的偽需求還是真需要？Alvaro分析了幾點：

傳統市場的特征很明顯，它們提供了各種行業和工具的各種產品，包括數字貨幣產品。但是這些市場很少有人去使用，因為CME，CBOE，Bakkt等平臺排除了許多潛在用戶并且不得不通過經紀公司。盡管如此，整個過程是合規的，這就將加密貨幣的優點排除了，比如24/7訪問，高速和低費用。

加密原生市場明顯優于傳統市場，因為它們全天候開放，對所有人開放，并無審查。但鑒于早期階段，很少有足夠的市場能夠被探索和利用。如果用戶想用加密貨幣，只存在少數有限的衍生品。如果機構想要使用加密貨幣，例如將美國股票以比特幣作為抵押品進行賣空，就無法進入其他金融市場。 

由此，得出一個結論，跨市場交易平臺的需求明顯增加。

“我們正在尋找更加創新和智能的資金分配方式，通過建立這樣一個平臺，可以看到兩個不同的市場之間首次建立了一座橋梁。”Alvaro總結說道。

“打鐵還需自身硬”

正所謂，打鐵還需自身硬，當有了清晰的發展策略和商業模式，還需提升自身的實力，耐心打磨產品，腳踏實地的去完成。

據Alvaro介紹，Alldex擁有全球頂尖的技術水平，其核心引擎撮合速度已超過160000筆每秒，而納斯達克證券交易所峰值系統處理速度僅約為50000筆每秒；同時，使用國際頂級投行團隊打造的內外風控系統，同步以宏觀及實時盤面監控，將安全放在交易所首位。

在產品設計和用戶體驗方面，Alldex擁有連接傳統金融與數字貨幣的產品設計，其產品設計團隊具有超過15年以上傳統金融交易經驗，橫跨外匯、證券和大宗商品，交易所產品將覆蓋加密貨幣與傳統金融兩大領域。

另外，在區塊鏈行業資源和產品運營方面同樣不遜色與其他交易所。

“現階段，Alldex以支持交易手續費，優先級權益等功能為主，第二階段也會有支付、DeFi、金融保險等功能產品實現。”Alvaro透露。

誠然，發展到今天，交易所前期飛奔時積累的問題已經慢慢暴露出來，交易所調整、關停的負面不斷出現，更有大批小型交易所默默掙扎在生存線上。“背靠大樹”的Alldex能否在這場不見硝煙的戰爭中成功突圍，我們拭目以待。

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