比特幣:一文讀懂DeFi協議迄今最大清算事件：Venus

由于涉嫌對原生代幣XVS進行價格操縱，Venus協議在本周三面臨超過2億美元的大規模清算。

對于不太了解Venus協議的人來說，我們首先做一個簡單的解釋。Venus協議在幣安智能鏈上提供去中心化金融借貸服務，允許用戶使用XVS代幣作為抵押來借入資金。按照Venus協議的要求，借入資金的價值必須始終低于提供的抵押品價值。

這次導致大規模清算的主要原因是因為價格飆升和隨后的崩盤，XVS代幣價格在美國東部時間本周三午夜時上漲了近90％，一下子從76美元攀升至144美元，這意味著用戶只需支付很少的代幣即可進行抵押，然后就能在Venus協議上借入更多資金和其他代幣，例如比特幣和以太幣。

摩根大通CEO：比特幣供應不會真正限制在2100萬枚:金色財經報道，摩根大通首席執行官杰米·戴蒙 (Jamie Dimon) 在接受CNBC財經節目Squawk Box時表示，比特幣供應不會真正限制在2100萬枚，他表示：“你怎么知道比特幣供應會停在 2100 萬？也許比特幣供應在達到 2100 萬的時候，中本聰的照片彈出來并嘲笑你們所有人。你們都讀過算法嗎？你們都相信嗎？我不知道，我一直對這樣的事情持懷疑態度。”

據比特幣錢包公司 Casa 聯合創始人 Jameson Lopp 所指出的，比特幣的供應上限僅由 5 行代碼隱式執行。 但是只要用戶同意，任何由代碼強制執行的內容在技術上都可以更改。許多人認為，比特幣社區將被迫升級其軟件以生產超過 2100 萬枚硬上限，以提供穩定的資金來支持采礦業。 （decrypt）[2023/1/20 11:22:32]

但很快，加密貨幣市場價格出現暴跌，結果導致許多人貸款抵押價值不足。但是，許多在Venus協議上借款的人并沒有及時償還貸款，他們選擇了繼續保留新所獲得的代幣并拖欠貸款。隨后，該協議按預期工作對剩余抵押品展開清算。

加密交易員：料比特幣在2023年底回升至3萬美元，2024年再創新高:金色財經報道，知名加密交易員Ben Armstrong在26日分享了他對于比特幣未來幾年的看法。在社交媒體上，他表示，到2023年底，比特幣可能回升至3萬美元左右。同時，他預測，到了2024年，比特幣價格可能會再創歷史新高。他強調，2024年比特幣價格會上漲的原因在于他相信比特幣在減半后會上漲。不過，他也預測，到了2025年，比特幣會重返熊市。[2022/12/27 22:11:05]

但問題是，由于整個加密貨幣市場都陷入低迷，導致許多抵押品的價值也出現大幅下跌，以至于即使Venus協議出售之后，抵押品的價值還是遠低于原始貸款價值——結果，Venus產生了超過9500萬美元的壞賬，其中包括：

Stripe任命Louise Smith為英國董事會成員:金色財經報道，英國金融科技特使兼Innovate Finance主席已被任命為Stripe Payments UK Limited的董事會主席。[2022/12/11 21:36:44]

*2000枚比特幣

*5700枚以太坊

壞賬，意味著Venus協議無法從用戶那里獲得應收賬款。

究竟是什么原因導致XVS價格飆升？

JoselitoLizarondo是Venus協議創始人，也是幣安擁有的加密錢包和借記卡提供商Swipe創始人。按照他的說法，XVS價格飆升主要有兩個原因所導致：

1、短時出現大量市場訂單

2、有限的代幣供應

大部分XVS代幣交易都發生在幣安交易所，TheBlockResearch分析師IgorIgamberdiev表示，加密貨幣交易所通常以其高流動性而聞名，但對于XVS來說，這個加密貨幣的流動性其實并不高，因此其價格很容易被操縱，與此同時，在XVS代幣價格暴漲的時候，Venus協議依然批準了更多貸款。

但Venus協議創始人JoselitoLizarondo聲稱，協議是按預期運轉，而且“并沒有資金損失”，同時他也承認存在壞賬問題，并指出Venus協議將使用其贈款計劃并“利用XVS代幣”來彌補這一缺口。

實際上，加密貨幣市場中類似Venus協議產生大量清算而產生壞賬的現象屢見不鮮：

2020年11月，穩定幣DAI的價格出現暴漲，結果導致DeFi協議Compound出現了高達8800萬美元的清算資金。

2020年3月12日“黑色星期四”，加密貨幣市場出現暴跌，結構導致DeFi協議MakerDAO的清算價值超過800萬美元。

就目前統計數據來看，這次Venus協議引發清算資金規模可能是DeFi歷史上迄今為止最高的。

來自|TheBlock，編譯|PANews

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