DEF:DeFi研究員告訴你 雪崩上最值得關注的5個應用

本文梳理自 DeFi 研究員 The DeFi Edge 在個人社交媒體平臺上的觀點，律動 BlockBeats 對其整理翻譯如下：

與去年年底相比，Avalanche 的熱度似乎有所衰減，但根據目前的鏈上數據顯示，Avalanche 生態在今年將會進一步爆發。

Avalanche 的 TVL 排名目前上升至第四位，并且具有不錯的 Mcap/TVL 比率。

獨特錢包地址數量已超 200 萬個

每日交易量每天約 100 萬次，并且還在增長

AVAX 的價格最近也漲勢兇猛，但由于宏觀環境的制約，我認為它的價格仍有滯后性。

如果你對 Avalanche 還不是很熟悉，它是由康奈爾大學前計算機教授 Emin Gn Sirer 領導創造的 Layer 1 公鏈，采用子網技術（Subnet）解決擴容性問題。（律動注，讀者可參考《雪崩 DEX 開發者為你詳解 Avalanche 共識機制》一文中更為詳細的介紹）Avalanche 現在是市值排名第 9，是不愿支付 ETH 高昂 gas 費的 DeFi 投資者的首選之一。

韓國游戲公司Wemade Nile推出基于NFT的DeFi服務NFTFi:金色財經報道，韓國游戲公司WeMade旗下基于WeMix 3.0的DAO和NFT平臺NILE于22日推出NFTFi服務。NFTFi是一種基于NFT的DeFi服務。將首先提供使用NFT的借/貸功能，稍后將通過添加交換來擴展該服務。NFTFi支持Nile市場上銷售的所有NFT，包括3月份推出的NEITH Station的NFT。[2023/6/22 21:53:55]

你可能會問，「什么是子網？」。每個 Layer 1 公鏈都會遇到擴容性和 gas 費用問題，且都有各自的解決方案。Avalanche 的解決方案就是子網，可以看作是主網下的「迷你鏈」，它們允許各類 dApp 在自己的鏈上運行，而不會影響主網的其余部分。

以太坊主網現在面臨著嚴重的堵塞和 gas 問題，但如果 Uniswap 和 Opensea 等大型應用能在其主網下運行自己的鏈，將能為其他所有人釋放出更多的流量。目前以太坊的擴容方案主要是 Layer 2 公鏈，但對于用戶而言，加入 Avalanche 上的子網要比進入 Layer 2 公鏈簡單得多。

在過去的幾周里，我一直在研究 Avalanche 上最新的 dApp，以下是我認為最有潛力的 5 個：

DefiLlama旗下NFT借貸項目llamalend完成智能合約部署:10月26日消息，據官方消息，NFT借貸項目llamalend已完成智能合約部署。

據此前報道，10月9日，DeFi數據網站DeFiLlama匿名創始人0xngmi宣布，NFT借貸項目llamalend即將推出，目前智能合約已完成并在Github開源。[2022/10/26 16:39:40]

TraderJoe

這是 Avalanche 上排名第一的 DEX，目前市值達 2.14 億美元。

TraderJoe 正在擺脫原先的 xJOE 模型（律動注，該模型為復利質押，質押 JOE 并自動實現復利），并推出新的 Token 經濟學模型 rJOE、sJOE 以及 veJOE，它們每個都有不同的用例：

rJOE：Launchpad

TraderJoe 有一個新項目的 Launchpad。如果你想獲得最近比較火的 Fief 工會的早期入場機會，就必須通過這個 Launchpad，用戶需要先質押自己的 JOE 以獲得 rJOE，作為進入 Launchpad 的憑證。

sJOE：穩定幣

如果用戶獲得被動收入，便可以質押 JOE 已獲得 sJOE。這樣一來用戶就可以分享 TraderJoe 平臺產生的收入，并以穩定幣的形式獲得回報。

GOKO平臺將于近期上線流動性挖礦Defi項目JFI:據官方消息，GOKO平臺將于近期上線JustSwap流動性挖礦Defi項目JFI。JFI總量2.1萬枚，基于JustSwap，一共3個流動性挖礦池。每個池子可挖總量為7000枚。第一周可挖3500枚，第二周1750枚，每周減半，10周挖完。一鍵defi挖礦聚合協議for JustSwap，讓用戶一鍵最大化挖礦收益，并在交易速度更快、gas費用更低的Tron網絡上部署，給Tron的用戶提供defi收益挖礦最大化的工具。

GOKO是一個社區化治理的加密資產交易平臺，公平、公正、安全可信賴，是一家社區友好型的交易所。目前GOKO交易所已獲得節點資本戰略投資。[2020/8/29]

veJOE：收益助推器

veJOE 與 Curve 和 SpiritSwap 采用的機制類似。想要獲得額外收益的 DeFi 投資者，可以選擇質押 JOE 并獲得代表收益投票權的 veJOE，以此提升特定礦池的收益。

我其實不是 DEX 的忠實粉絲，因為許多 DEX 的 Token 表現都很不理想，比如 PancakeSwap、Raydium 等。但或許 TraderJoe 的新模型會最終打破這一趨勢嗎。

Platypus

分片項目Elrond公布與Orion Protocol集成路線圖，年底將上線DeFi資產:8月1日，分片項目Elrond公布與Orion Protocol集成路線圖。Elrond表示，正在支持自己的合作伙伴，使其平臺能夠從中心化和去中心化交易所以及流動性池中聚合全部流動性。Orion交易終端將作為交易所合約部署在Elrond網絡上。根據公布的信息，在9月和10月，團隊將完成以太坊橋接和Metamask的集成，年底將部署和上線DeFi錢包和資產。[2020/8/2]

這是 Avalanche 上的穩定幣 AMM，與 Curve 一樣提供低滑點的穩定幣交易服務。Platypus 得到了很多頂尖機構的支持，目前市值 6800 萬美元。

通過 Platypus 獲得收益的方式很多，其 Token 經濟學也與 Curve 有所不同，更加鼓勵 PTP 的長期持有者：

方法一：質押穩定幣

Serum聯合創始人SBF：Serum主要解決現存DeFi領域速度及跨鏈協議問題:Serum聯合創始人，FTX CEO Sam Bankman-Fried在解讀Serum的推特直播中表示，基于Solana公鏈構建的去中心化交易所Serum能夠解決現存DeFi領域的兩大主要問題：

1.Serum針對現存DEX的交易速度慢、高昂手續費、中心化等痛點提出了解決方式：基于Solana開發的Serum去中心化交易所在保持無需信任、無需監管的情況下，在速度、價格和用戶交互上能做到與中心化交易所媲美。

2.解決跨鏈支持問題：Serum完全不需要依靠任何信任機制來進行跨鏈資產交易。Serum的跨鏈協議可以用于任何目標鏈為PoW（如BTC鏈）的跨鏈轉換，只要基礎協議鏈（如ETH鏈）比目標鏈更快。

據悉，今晚8點，Sam會在推特直播解讀，Serum生態通證SRM系列第三期。[2020/7/31]

首先，質押你的穩定幣并賺取 PTP。然后質押 PTP 以賺取 vePTP，質押的時間越長，賺取的 vePTP 就越多，能進一步助推 PTP 的 APR。但如果用戶取消質押，就會失去所有的 vePTP。

Platypus 平臺提供了一個受益助推計算器，你可以使用它來估算自己的收入。

方法二：為 PTP 提供流動性對

在 TraderJoe 上為 PTP-AVAX 交易對提供流動性以獲得 214% 的 APR。

你還可以使用 Beefy Finance 自動實現復利，獲得 807% 的 APY，當然這存在額外的智能合約風險，不過我非常信任 Beefy。

Defrost Finance

這是 Avalanche 上的 Abracadabra，市值 720 萬美元。用戶將收益資產作為抵押品存入獲得 H2O，這是 Defrost 的穩定幣。

由于 0xSifu 和 Frog Nation 的問題，Abracadabra 遭受了巨大的打擊（律動注，詳見《Frog 變 F「rug」，一條推特引發的十億美金恐慌事件》），因此人們可能會尋找它的替代品。Defrost 采取公平發售，沒有 VC 和內部人士，同時還是 Ankr 和 Elk Finance 的合作伙伴，目前正逐漸向跨鏈發展。Defrost 現在也有很多不同的收益方法：

方法一：Farming

MELT 是 Defrost 的治理 Token 和收益分紅憑證，抵押 MELT 可以獲得 107% 的 APY。

方法二：參與 Defrost 的 H2O3CRV-f 礦池

首先，前往 Curve 換取一些 Defrost H2O 池。

然后返回 Defrost 并存入池中，提升 sMELT 收益。

Defrost 有兩點我不喜歡：

Defrost 收益率大概是每 6 天 10%，但領取所有獎勵需要等待 54 天。

用戶必須投入大量 MELT 才能獲得收益助推。

但無論如何，我對 Defrost 的團隊和 Token 經濟學都印象深刻。

CrystalVale

這是 DeFi Kingdoms 在 Avalanche 上的版本，目前還沒有推出（預計第一季度）。在 Harmony 鏈上 DeFi Kingdoms 的市值有 5.36 億美元，是交易量排名第一的 GameFi 游戲，而 Avalanche 上的用戶群體比 Harmony 大得多。

不幸的是，CRYSTAL 的空投已經結束了。用戶現在可以等 CrystalVale 啟動后，使用跨鏈橋將 JEWEL 橋接到 Avalanche 上，然后為 JEWEL-CRYSTAL 交易對提供流動性，以獲得早期 4 位數的 APR。

Crabada

這是一款與 Axie Infinity 機制相似的 P2E 游戲，市值 1.04 億美元。我之所以強調這個項目，是因為它在 Avalanche 上獲得極大的關注，很多人都在玩這個游戲。

總之，Avalanche 今年的表現應該會很不錯，鏈上數據優異、子網將更多的普及，以及更多 dApp 即將推出，Avalanche 正在成為一個完整的生態系統。

原文作者：The DeFi Edge，DeFi 研究員

原文編譯：0x137

Tags：DEFANCEFIDEFIDeFi LandFINANCEAIDefisDeFiChain

OKB