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ETH:倫敦升級完成:ETH瘋狂燃燒

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利好兌現后價格仍然強勢

若站上2900美元箱體上軌,ETH將加速上漲

在倫敦升級之前,幾大交易平臺考慮到可能會有礦工會分叉產生糖果,紛紛發布空投預案公告。于是,有人認為,ETH近期的連續上漲是因為持有者可能獲得空投,一旦升級完畢,不管是否有糖果,ETH都會因為利好兌現而暴跌。

然而,出乎意料的是,倫敦升級順利完成,沒有出現礦工分叉,也沒有出現價格暴跌。強如BTC,在產量減半利好兌現后也發生了短暫的大幅回撤。ETH利好落地竟然沒發生暴跌,到底是如何做到的?

數據:倫敦升級以來已燃燒超25萬枚ETH:9月9日,ultrasound.money數據顯示,以太坊倫敦升級以來已燃燒252819.58枚ETH。當前ETH燃燒速率為每分鐘5.06ETH。[2021/9/9 23:11:58]

價格強勢的背后原因其實很簡單——這是ETH有史以來最重要的一次升級。為了更直觀點,直接上數據,看看此次升級之后被銷毀的ETH數量。短短不到半天時間(上圖為8月6日上午8點的數據),已經有超過3000枚ETH被永久銷毀,主要貢獻來源包括0xE4C開頭的地址(經查證是一個名為COVIDPunks的協議)、Opensea、UniswapV2和V3、Tether、AxieInfinity、Matamask等應用,基本上涵蓋了DEX、DeFi、NFT、GameFi等板塊。

實際上,ETH鏈上的任意板塊的活動都會造成ETH源源不斷的被銷毀,而且這個數字會隨著ETH鏈上各種協議和應用的繁榮不斷攀升。

目前,ETH年通脹率約為4%,也就是說,每年增發數量為400多萬枚。按照目前的速度,每天銷毀6000枚,每年將銷毀219萬枚,這不就相當于產量減半了么?由于ETH的燃燒如火如荼,有網友調侃道,BTC別名大餅;那么ETH現在應該叫燒餅。

Crypto.com將支持以太坊倫敦升級:Crypto.com將支持以太坊倫敦升級,在以太坊區塊高度12965000前大概2小時,所有Crypto.com 交易所和APP上的ETH或者ERC20代幣的存提將暫停,交易將不受影響。[2021/8/2 1:28:59]

不過,小編認為,ETH第一天的銷毀數據有事件熱度影響的加持,更貼近真實情況需要在更長的時間范圍內的數據支撐。等熱度下來之后,保守估計,ETH年通脹率至少會降到3%左右。即便如此,也算是非常大的長期利好了。

ETH的谷歌搜索量強勢反彈

ETH的強勢也反映在了谷歌搜索量上面。可以預見的是,ETH基礎費用的累計銷毀數量將成為人們長期關注的指標,關于ETH銷毀的消息將會時不時的出現在媒體報道中。隨著曝光率和關注度的增強,愿意去了解并加入ETH生態的散戶和機構都會繼續增加。

以太坊主網倫敦升級預計在8月3日至5日之間進行,節點運營商需升級客戶端版本:以太坊基金會發布倫敦升級正式公告,宣布成功部署測試網后,倫敦升級現在已準備好在以太坊主網上激活。它將在12965000區塊上線,預計在2021年8月3日至5日之間。公告表示,為了與倫敦升級兼容,節點運營商需要升級他們運行的客戶端版本。倫敦升級后,OpenEthereum客戶端將被棄用,網絡上處理目標Gas限制的方式將被改變。倫敦升級包括EIP-1559、EIP-3198、EIP-3529、EIP-3541和EIP-3554。另外,以太坊基金會表示,所有與倫敦升級有關的漏洞賞金都將翻倍,直到升級發生。[2021/7/16 0:56:20]

以往,ETH最大的詬病是總供應量無限,幣價會被持續稀釋。現在,這種情況可能會得到緩解甚至反轉。如上圖所示,ETH總供應量變化可分為6個階段,分別為A(創世)B(拜占庭)C(康斯坦丁)D(信標鏈質押)E(倫敦升級銷毀基礎費)F(PoW轉PoS)。從總供應量的變化來看,A階段每個區塊產出5ETH,B階段每區塊產出3ETH,C階段每區塊產出2ETH,通脹率逐漸降低。

以太坊客戶端Erigon發布v2021.07.03版本,配置中添加倫敦升級區塊:官方消息,以太坊客戶端Erigon發布v2021.07.03版本,變更包括在配置中添加倫敦升級區塊、EIP-1559支持eth_call和trace_*API、eth_syncing階段性展示進度等。[2021/7/15 0:54:03]

在倫敦升級之后,由于基礎手續費的銷毀,通脹率進一步降低。假設參與質押的ETH為1000萬枚,按照14Gwei的基礎gas費來計算,每天銷毀的ETH正好抵消掉轉PoS之后每天1400枚ETH的增發量。在這種情況下,到2022年1月底,ETH總供應量將恒定在1.194億枚左右。

以太坊核心開發者會議進展:倫敦升級仍然會實施EIP-1559,輔助EIP仍在決策中:以太坊核心開發者于3月19日召開會議,討論了與倫敦升級相關的EIP。以太坊牧貓人項目管理人員、以太坊生態系統貢獻者Edson Ayllon更新會議討論結果表示,7月份的倫敦升級仍然會實施EIP-1559,輔助EIP仍在決策中。[2021/3/21 19:04:47]

再換個假設,若參與質押的ETH為1000萬枚,按照目前35Gwei的基礎gas費用來計算,那么預計到2022年1月底,ETH總供應量將會降到1.19億枚左右,而且總量將隨時間變化不斷減少。

“團隊在做事”

其實,早在2017年6月27日,V神就曾在推特上解釋了ETH通脹的問題,“只要Casper升級完成(轉為PoS),ETH的年通脹率可能會降到0.5-2%(注:當前4%左右)。在執行部分轉賬手續費銷毀(倫敦升級)之后,如果手續費上升,ETH年通脹率可能降到0,甚至更低(通縮)。”

V神當時說這話的時候,很多人都不以為然,甚至覺得這不就是在畫餅么。但是,從目前看來,ETH基本沿著路線圖有條不紊的進行升級。每當某個山寨幣價格下跌時,圈內人經常用“拿住,團隊在做事”進行調侃。這句話用在ETH身上其實更適合,因為ETH團隊是真的有在做事。

按照國外ETH支持者的說法,如果說供應量固定不變的BTC是健全貨幣(soundmoney),那么,在EIP1559之后,若銷毀量>增發量,ETH總量將持續減少,成為超健全貨幣(ultrasoundmoney)。再加上ETH鏈上生態的發展和PoS機制,ETH將同時具備價值存儲+通縮資產+生息資產+生產資料四大屬性,這對于圈內外的資金都是極具吸引力的。

另外,根據場外數字資產交易公司GenesisGlobalTrading的報告,BTC作為加密行業門戶資產的角色正在發生變化,2021年第二季度,機構投資者正越來越多地關注ETH和DeFi項目。

看完上面的邏輯推演,你可能會問“ETH的敘述變得如此強大,那BTC的地位是否會受到削弱,甚至被ETH奪去加密貨幣龍頭地位?”

筆者認為,或許未來ETH市值可能超過BTC,但從本質上來說,BTC和ETH并不是同一賽道的資產,它們代表著不同方向。

BTC代表的方向是穩健的價值存儲,對沖的是法幣通貨膨脹以及傳統世界資產的脆弱性(易被凍結或審查)。由于中本聰消失已久,隨著時間推移,其再次現身的概率極低,BTC已然成為真正不受制于任何單體的去中心化資產,不容易受到監管的集中式打擊或者創始人行為決策的影響。因此,BTC在價值存儲賽道的地位幾乎是不可撼動的。

ETH代表著區塊鏈技術應用的方向,同時也是去中心化資產,比BTC擁有更多的玩法和可能性。但是,持有ETH更像是持有未來可能成為巨頭的公司股份,不可避免地會受到其創始人以及技術團隊的影響。假如遭遇監管打擊或者其他意外事件沖擊,ETH的穩固性大概率是要弱于BTC的。另外,盡管ETH擁有強大用戶群體和生態作為護城河,但在技術發展日新月異的區塊鏈世界中,未來其它公鏈的挑戰依舊不可忽視。

因此,無論ETH的敘述變得多強,即便在市值上超越BTC,它仍然無法取代BTC的特殊地位。作為不同賽道的資產,穩妥的做法是兩個都配置,BTC更穩健,ETH風險更高,收益可能也更高。

最后,再來看看BTC的價格走勢圖。從歷史上看,周線EMA21通常被認為是技術性牛熊的分界線。目前BTC正在試圖將EMA21從阻力位變為支撐位,周線有走強趨勢。如果能夠順勢突破下壓線阻力位(42000附近),那么短期可以上看47000-50000美元。

周期指標方面,BTC的長期持有者(LTH)持幣數量占比也出現了大幅反彈,目前已經達到66%。而短期持有者(STH)持幣數量占比大幅下滑,目前降到了20%。根據以往的情況,在牛市周期中,LTH持幣占比通常在63.6%-71.5%之間,從當前情況來看,越來越多的BTC正在被長期持有者吸收,隨著時間的推移,價格上漲的概率要遠大于下跌。

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