區塊鏈:2021 芯片產能全解密：大陸神馬嘉楠三強悄然生變

吳說作者|ColinWu

本期編輯|ColinWu

神馬三星產能緊缺，比特大陸與嘉楠分別爭取臺積電5nm與中芯n1產能，但也有較大的不確定性。

2020年1月至今，比特幣價格暴漲近9倍，但算力只上漲了60%，考慮到減半因素，也間接推動礦機價格上漲近6-8倍，利潤率達到數倍。

全網算力提升有限，核心原因是礦機芯片來到5-8nm的先進工藝階段，產能非常緊缺。目前先進工藝芯片的產能，已經成為決定比特幣礦機廠商的決定性因素。換言之，誰能拿到產能，就能在牛市中謀得暴利。

有趣的是，目前比特大陸、神馬、嘉楠分別與全球三大晶圓廠臺積電、三星、中芯國際形成了戰略合作。這三大晶圓廠的先進工藝芯片產能，將決定這三家比特幣礦機廠商的命運。

比特大陸

比特大陸在2019年10月-2021年1月，處于吳忌寒控制手中，他們到底賣了多少礦機？公開的信息顯示采用臺積電7nm的S19系列總共銷售了約20萬臺期貨，期貨銷售到2021年底。

Messari：Venus上的BNB借貸量在6月10日降至2021年1月以來新低:金色財經報道，Messari發布2023年第二季度BNB鏈上借貸協議Venus報告。Venus經歷連續第四個季度的利息收入增長，為DAO帶來230萬美元的收益，為儲戶帶來920萬美元的收益。在美國證券交易委員會對多個幣安實體提出指控后，BNB的價格下跌了32%，影響了Venus的資產總價值，導致總供應量環比下降了12%。Venus繼續推出其V4功能，包括隔離池和彈性價格饋送，以增強平臺的安全性、靈活性和可靠性。

Venus協議第二季度的用戶活動有所下降，活躍借款人和存款人數量環比分別下降9%和10%。此外，6月10日，BNB 借貸跌至 2021 年 1 月以來的最低水平，僅有89140枚BNB借貸。

截至本季度末，仍有價值6.47億美元的流動資金可供借貸，其中BTC和BNB合計占該價值的76%。[2023/7/15 10:55:59]

目前已銷售的大單包括：

SEC助理總會計師：幣安在2021年向Paxos的一家外國子公司轉移了近200億美元的混合資金:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）助理總會計師 Sachin Verma 發表聲明稱，幣安在 2021 年向Paxos的一家外國子公司轉移了近 200 億美元的混合資金。Binance.US 以 BAM Trading 的名義和其他幾個與 Binance 相關的賬戶從 Silvergate Bank 的賬戶向一家名為 Merit Peak Ltd 的貿易公司發送了數百萬美元的混合資金。例如，在 2021 年，來自 Key Vision（110.5 億美元）、Prime Trust（11 億美元）（通過 BAM Trading）和 Bifinity UAB（63 億美元）（通過 Binance Holdings Limited）的資金被轉移到 Merit Peak，Merit Peak 全部轉移這筆錢是其在 2021 年向 Paxos 的一家外國子公司轉移近 200 億美元。[2023/6/8 21:22:50]

Blockcap1萬臺

日本加密貨幣交易所Fisco計劃于2020年11月進行品牌變更:日本加密貨幣交易所Fisco計劃于2020年11月進行品牌變更。交易所運營公司“株式會社Fisco加密貨幣交易所”將更名為“株式會社Zaif”；母公司“株式會社Fisco Digital Asset”更名為“株式會社Zaif Holdings”。[2020/9/6]

CoreScientific5.9萬臺

Marathon10萬臺

RiotBlockchain1.5萬臺

Vbit0.3萬臺

春節假期以后，比特大陸回到詹克團控制手中，開始大規模銷售采用臺積電5nm芯片的S19j系列，并且連續發售兩次，預計在今年3-4季度發貨。關于比特大陸下半年5nm產能，有一種信息認為每月約2000片，那么相當于下半年產出20-30萬臺。預估2021年比特大陸出貨在30-40萬臺之間。

共為2020 | 幣核科技Karen Zhang：幣核科技打造區塊鏈行業基礎設施:金色財經現場報道，2020年6月21日，由金色財經主辦的共為2020·區塊鏈創新應用論壇在深圳拉開帷幕。本次會議由幣核科技冠名贊助、HBTC霍比特作為戰略合作企業。幣核科技全球市場總裁Karen Zhang現場進行《新基建背景下，公鏈如何發力》主題演講，Karen表示，幣核團隊對于技術底層有很深的理解和經驗支撐，為了交付一個強大的系統付出了極大的努力, 我們相信有能力為合作伙伴提供成本更低，更高效，更穩定可靠的實現方案，為整個網絡帶來更可持續發展的價值。通過使用HBTC鏈，第三方公鏈、機構投資者等都能自證清白，對市場良性發展有非常重要的意義。所以 HBTC 公鏈，有極大概率成為連接未來區塊鏈公鏈間的 “互聯的“ 基礎設施，如果每一個公鏈都是一個局域網，那么 HBTC 會成為連接這些局域網公鏈的廣域網，成為區塊鏈行業的基礎設施。[2020/6/21]

早在2020年，吳說區塊鏈就從供應鏈人士方面獲悉，臺積電7nm產能非常緊張，但5nm相對寬松，尤其近期存在蘋果手機砍單的情況，因此比特大陸開始尋求更多的5nm芯片產能并制造S19j以及下一代5nm芯片礦機。

WBF創始人Bella Fang：合約將是2020年行業主要機會:3月8日，WBF創始人Bella Fang做客“女神節圓桌論壇”時表示，綜合現貨市場飽和度、監管現狀及“減半紅利”等多方因素，合約將是2020年行業主要機會點。WBF打造的“瓦特合約”也將于今年3月19日正式上線。

據介紹，“瓦特合約”主打永續合約市場，最高支持100倍杠桿，其在產品設計上加入了標記價格、梯度保證金和部份減倉機制, 可有效提高風險管理水平。與此同時，瓦特合約首創爆倉單剩余金額按比例返還機制。[2020/3/8]

對于比特大陸來說，一個不確定因素是5nm芯片及其礦機的質量問題。因為目前量產發售的是第一代5nm芯片礦機，而7nm芯片比特大陸也是經歷過很多次失敗，包括17系列的口碑不佳，才來到19系列的相對穩定。但是在牛市，質量問題似乎可以忽略不計。

神馬

神馬一直采用三星8nm芯片，主要銷售的是M30S礦機，2021年總量預計在15-30萬臺之間，目前主要披露的大單包括：

Foundry1.4萬臺

Bitfarms4.8萬臺

Blockstream約1萬臺

九城0.5萬臺

TAAL0.5萬臺

Hut80.54萬臺

一個重要的信息是，最近神馬披露與Bitfarms的4.8萬臺大單，交付日期是從2022年初到2022年底，這從另一個層面說明三星2021年產能的困難。

吳說區塊鏈獲悉，三星本身先進工藝產能不多，又獲得了高通、英偉達的大筆訂單，其中質量還不佳，導致高通新款手機芯片備受詬病，因此至少2021年第三季度前留給挖礦行業的訂單相對較少。

嘉楠

嘉楠由于是上市公司，對外信息披露最為全面。嘉楠是罕見的多晶圓廠策略，與臺積電、三星、中芯國際都有合作。在2020年下半年開始轉向中芯國際的n1工藝。嘉楠近期簽下并披露的大單包括：

CoreScientific超2.5萬臺

AQGroupLimited超2.5萬臺

Blockcap0.84萬臺

HIVEBlockChain0.64萬臺

嘉楠公開信息指出，公司在2020年中完成了中芯國際第一代N1制程比特幣挖礦芯片的設計和投片工作，8月底該芯片已經回片，性能表現在測試中超出預期。公司預計在2020年第四季度中期開始大量采用這種芯片的礦機。嘉楠在2020年第三季度預售金額接近3億人民幣。

但是，嘉楠相較比特大陸、神馬，因為采用中芯國際的N1芯片，性能等效于8nm與7nm，但質量與良率還需要大幅提升。它的優勢則在于沒有來自手機、顯卡廠商的降維競爭。預估2021年全年出貨可能在20-35萬臺之間。目前嘉楠市值已從之前最低的2億美金，近期突破到驚人的50億美金。嘉楠能否后來居上，只有一個關鍵，就是N1芯片的質量。

變數

先進工藝芯片產能緊張有很多綜合原因導致，例如4G向5G轉化的需求、疫情導致高端電子產品、服務器芯片、音視頻處理芯片的需求增加、電動車興起的芯片需求增加、以及美國此前制裁導致的芯片囤積，等等。

但隨著疫情緩解、美國拜登政府對華政策松綁，以及晶圓廠擴產，上述造成芯片緊張的需求可能會出現變化。我們可以看到蘋果已經進行了5nm的砍單。因此在四季度晶圓廠產能出現松動，礦機廠商拿到更多產能開始出貨，會成為另一種潛在可能。

另一個變數在于比特幣的價格。雖然詹克團剛剛喊單比特幣即將到達30萬美金，但也有一種判斷開始認為，比特幣牛市向熊市的轉換，最快可能在秋季到來，原因是新冠疫苗在美國普及帶來的量化寬松政策調整。如果比特幣價格跌破3萬美金甚至更低，將導致市場購買需求大幅下降，礦機廠對晶圓廠的需求也變得沒有如此迫切，礦工會選擇質量更好、性價比更高的礦機進行購買。

4月中下旬，巴比特、幣印會在成都舉辦第二節全球算力大會，吳說區塊鏈也作為協辦方參與這一活動。業內知名人士均會出席，共同迎接豐水期到來。如有贊助或合作需求歡迎聯系我們。成都見。

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