NFT:通過數據圖解 洞察2022年Web3行業的真實狀況

撰文：Tomasz Tunguz，VC at Redpoint

本文來自Tomasz在本月Dunecon上的演講材料分享，通過 Dune/Tokenterminal 等工具進行數據分析，包含了錢包數據、DEX/CEX 用戶量、NFT 交易數據、L2 生態等多維度數據。同時將原文中未呈現但有價值的數據進行了展示和解讀。

主要洞察/觀點：

1、web3 上每天有 250 萬個錢包處于活躍狀態，Binance、Solana、Polygon 和 Ethereum 錢包占這些每日活躍用戶的 80% 以上。

解讀：250 萬日活是個什么概念？ 拿海外最流行的電子錢包 Apple Pay 對比，公開數據顯示，蘋果手機的 Apple Pay 錢包 2020 年的總用戶量是 5 億，不合理假設就算其中只有 1% 是活躍用戶，那么蘋果錢包前年的活躍用戶在 500 萬。

廈門航空將于6月28日通過數藏中國首發飛模數字藏品:6月25日消息，廈門航空將于6月28日以環保可持續為主題，聯合數字藏品電商平臺數藏中國，發行 ‘Fly for a Better World’系列數字藏品。作為中國民航業首發飛機模型數字藏品的航空公司，廈航提取了海洋、森林、冰川、水資源、魚類資源等元素發布5款概念版飛機三維模型，表達了“飛向更可持續的未來”。

與廈航倡導的“碳減排”相貫穿，在讓旅客感受到空中文化的同時，將文創的實物體驗轉化為數字體驗。[2022/6/25 1:30:52]

高情商：破圈潛力巨大。 低情商：用戶量還很小。

2、中心化交易所管理著9000萬個活躍錢包，但Coinbase交易量下降了60%

QuisstPay 通過一鍵結賬進入美國市場 可通過數字錢包支付:金色財經報道，全球金融科技初創公司 QisstPay 將在美國推出其一鍵式結賬產品 。通過 1-Click Checkout，購物者將能夠在幾秒鐘內完成在線購買，而無需填寫重復的表格或回憶用戶名和密碼。支付方式包括：通過支付網關的信用卡和借記卡、先買后付提供商、數字錢包、融資等。QisstPay 在達拉斯-沃思堡開設了北美辦事處，在全球擁有 150 名員工。QisstPay 致力于打造商業的未來并徹底改變消費者和賣家的在線購物體驗。（finextra）[2022/2/8 9:36:49]

解讀：大的 CEX 也許 too big to fall ,但對加密資產價格敏感的用戶卻 too easy to run。

3、DEX 的平均交易規模從 8000 美金下降到 1400 美金。

聲音 | 上海財經大學常務副校長：充分利用區塊鏈等新技術的發展，通過數字技術賦能社會價值共創:由上海財經大學商學院等單位聯合主辦、上海財經大學中國社會創業研究中心承辦的第二屆中國社會創業研究論壇11月30日至12月1日在上海財經大學舉行。與會專家圍繞“社會創業與影響力投資”的主題展開了探討。上海財經大學常務副校長徐飛教授在論壇上表示，從三方面推進社會創新、社會創業活動，將它作為國家“雙創”活動的有效組成部分。首先，在教育層面，促進創新創業教育與價值觀教育緊密結合，大力推進社會創業教育活動的普及。其次，在技術層面，充分利用互聯網、人工智能、大數據、區塊鏈等新技術的發展，通過數字技術賦能社會價值共創。再次，建議加快培育社會價值共創的生態環境。[2019/12/2]

解讀：和 CEX 的大方向一致，交易量萎縮。另外一張圖則顯示 DEX 的網站交易總額（GMV，電商行業多用這個數據衡量交易是否火爆）從去年 6 月起少了90%，情況更加嚴重。

現場 | 孟曉蘇：過去推動資產證券化是通過法幣，未來有可能通過數字代幣:金色財經現場報道，中國資產證券化論壇主席孟曉蘇表示：理論上說所有的能夠做資產證券化的資產都可以做成資產通證化，如今在美國已經有現成的監管，過去要推動的資產證券化是通過法幣，未來有可能通過數字代幣。我們用柬埔寨金邊的中房國際大廈率先啟動境外資產通證化，希望能夠用兩個加起來100多萬平方米的地表性工程加入資產通證化，由此延伸到國內。資產通證化有很多益處，包括減少中介等等，實行通證化的好處這個表今天時間關系不能細講，總體上看，實施比私募資金都有相當大的好處。[2019/12/1]

4、對比 CEX 和 DEX，二者收入增長率呈現一定的相關性。

解讀：紅色為 Coinbase,藍色為 Uniswap，柱狀圖代表收入增長率。可以看到二者同正同負，并且在7月份出現了負增長。統計學意義上的相關系數 R 平方為0.6，代表呈現一定的正相關性。

聲音 | Galaxy Digital CEO：主張通過數字錢包來實現財富再分配:Galaxy Digital首席執行官Mike Novogratz近期接受采訪時表示，他主張進行財富再分配來讓更多的人參與到財富創造中去：“既然我們身處一個不平衡的世界，那么我們應該并且需要重新分配——以一種完美的方式——通過數字錢包來實現。因為我認為政府實際上并未有效利用資金。”（The Daily Hodl）[2019/10/25]

更有意思的數據是，Coinbase 的股票市值和 UNI 的 token 市值都在下降，并且相關系數達到了快 0.8。也許資本早已敏銳判斷凜冬將至，而無論是傳統資本市場還是 Crypto 圈。

5、NFT 交易量從最高點下降了 97%。

解讀：一個早已知曉的宏觀事實。但數據圖表呈現的更為直觀：圖中曾一柱擎天的藍色代表 OpenSea，現在已經基本看不見了。另外，現在此起彼伏的打金（圖）狗，也許只是成功的幸存者偏差。

6、40% 的 NFT 買家使用 Solana。平均 Solana NFT 的價值是平均以太坊 NFT 的 10%。

解讀：應該關注以下 Solana 上的 NFT。在大環境極度萎縮的背景下，高價值 NFT 的流動性相對差，交易換手會更難。那么 Solana 上相對低價的 NFT 也許更有投機空間。

7、L2s (Arbitrum & Optimism) 占以太坊所有交易的 30-40%，但僅消耗總 gas 的 2%，鞏固了它們的價值。

解讀：L2 的價值一直眾說紛紜。從數據指標上來看確實一切向好，但也許更應該看一看 L2 上的交易具體發生在什么領域，是否有刷量行為？

8、每月有2.5億美金流入L2。

解讀：這張圖的計算方式是，算出 L1 到 L2 存入的總金額，以及 L2 到 L1 取出的總金額，兩者相減得到的差額。結果是 2.5 億美金的凈存入。接著上面那個問題，這其中是否有大量資金為了薅羊毛或者獲取其他收益？

9、由于 FlashBots 的搜索者，MEV（最大提取價值）已逐漸減少。較低的 MEV 意味著用戶在交易時支付的費用較低，因為市場更有效率。

解讀：最大可提取價值（MEV）對大多數用戶來說是個不直觀的概念，在此不做進一步展開解釋。單就圖上呈現的，可以看到縱軸是累計 MEV 凈利潤，隨著橫軸時間推移，凈利潤增加的幅度（斜率）在逐漸變小（圖中的坡度在逐漸變緩），也就意味著同樣的時間間隔里，驗證者（或礦工）能提取到的 MEV 在變少。

10、開發人員每月向以太坊推送約 30 萬個智能合約，這一數字在過去 5 個月中一直持平。且每周大約有 5,000 名開發人員將代碼推送到 Web3，比年初下降了 20%。這個數字需要顯著增加，生態系統才能蓬勃發展。

解讀：在開發層面上，每月 30 萬個智能合約可能還包括重復造輪子和仿盤等行為。筆者建議更多的看代碼質量和認可度數據（比如 Github 上的點贊和收藏數據等）。

11、Web3 倍數與收入的相關性越來越高。投資者社區已對如何評估 Web3 公司的理解已經成熟了。這一里程碑將開始改變早期和晚期私人市場的估值。

解讀： 協議或項目的收入被更多的投資者看的越來越重要。近期火熱的“真實收入”協議敘事可能就是一種印證，大家越來越關注能夠活下去，產生持續收入的項目。

總體來看，加密生態正面臨著寒冬，但作者將其視作春天前的蟄伏。

過去的這些年里我們看到了如此多的創新涌現，也正在吸收和踐行這些創新能帶來的最佳用例。

注：文中的大多數數據都可以在 Dune 中找到。

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