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穩定幣:算法穩定幣Basis與DeFi樂高

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現在算法穩定幣不是市場熱點,短期內很難有亮眼表現,且參與算法穩定幣也有極高的風險。所以這里需要特別提示的是,算法穩定幣有歸零風險,如無風險承受能力,千萬不要參與。

之所以在算法穩定幣處于低谷期時,依然保持對它的關注,有幾個原因:

1.沒有算法穩定幣的DeFi不是真正的DeFi

可能很多人只是把DeFi當初炒作工具,而從藍狐筆記的角度,我們把defi看作為未來的發展趨勢。從這個角度,defi樂高需要最后一塊拼圖。這塊拼圖是算法穩定幣。

目前整個defi有很多穩定幣,有基于法幣的穩定幣,有抵押型的穩定幣,有抵押和算法混合型的穩定幣,有彈性穩定幣,但還是缺乏真正去中心化的穩定幣。defi需要算法穩定幣來完成其目標。

元宇宙算法穩定幣項目TeaDAO完成460萬美元種子輪融資:金色財經消息,元宇宙算法穩定幣項目TeaDAO宣布完成460萬美元種子輪融資,投資方包括ShimaCapital、Signum Capital、UOB Venture Management、PNYX、HyperChain、MXC、Spark Digital、Mapleblock、Momentum 6、DFG、JSquare、AU21 Capital、X21、Fomocraft、LD Capital、Basics Capital、Parsiq、Newave Capital、CoinW Venture、NFV Venture、7 O'Clock Capital、ZBS Capital、AVStar、HG Ventures、Satoshi 和 Token Hunter 等。

TeaDAO 旨在構建一個結合 DeFi 2.0、GameFi 和元宇宙的生態系統,計劃于 2022 年推出主網,最初會在 BNB Chain 和以太坊上運行,之后會擴展到其他鏈。TeaDAO 將使用 NFT-as-Bonding-Assets 機制,遵循 OlympusDAO 代幣經濟學,核心應用是 Staking、Bonds 和 DAO。(Medium)[2022/3/24 14:16:14]

在藍狐筆記看來,defi是有機的組織,它誕生于人的思想和需求,最終會構建出一套為人類服務,但又獨立于人類的自我演化的機制,它的最終發展是不依賴于任何人的意志為轉移的。

算法穩定幣今日平均跌幅為7.35%:金色財經行情顯示,算法穩定幣今日平均跌幅為7.35%。8個幣種中2個上漲,6個下跌,其中領漲幣種為:FRAX(+3.19%)。領跌幣種為:BAC(-33.38%)、ONS(-16.81%)、AMPL(-3.84%)。[2021/11/6 6:35:59]

2.算法穩定幣是加密領域的真正圣杯

這一點,直到現在,藍狐筆記的看法從來沒有改變過。不管它處于高峰期還是低谷期,不管它是萬眾矚目還是無人問津,一直如此。藍狐筆記關注算法穩定幣也不是因為basis的崛起,而早在2018年,藍狐筆記就關注了,也發布過相關的文章《USDT、BaseCoin和MakerDAO的對比:誰會勝出?》《深入思考穩定幣Basis》。

算法穩定幣今日平均跌幅為3.66%:金色財經行情顯示,算法穩定幣今日平均跌幅為3.66%。8個幣種中4個上漲,4個下跌,其中領漲幣種為:ONS(+20.25%)、BAC(+1.91%)、FRAX(+0.16%)。領跌幣種為:MITH(-18.06%)、BAGS(-11.32%)、RSR(-9.33%)。[2021/7/16 0:57:39]

從成熟角度,BTC>ETH>算法穩定幣,而從潛力角度,算法穩定幣>ETH>BTC,這個觀點目前還沒有改變過。

(圣杯,圖片:MarceloSomers)

算法穩定幣是難度系數極高的項目,其成功的難度甚至大于當初btc的成功難度。即便,如今萬眾矚目的btc在歷史上也被宣布死亡高達數百次之多。當然,這里的邏輯上,并不是強行將算法穩定幣跟btc并列在一起,因為這種邏輯詭辯本身跟算法穩定幣能否成功一毛錢關系都沒有。

算法穩定幣今日平均漲幅為7.18%:金色財經行情顯示,算法穩定幣今日平均漲幅為7.18%。8個幣種中0個上漲,8個下跌,其中領漲幣種為:AMPL(+19.12%)、LUNA(+11.69%)、ONS(+8.38%)。[2021/3/6 18:21:26]

Btc最初的目標是成為點對點的電子支付系統,成為電子現金。不過,隨著時間的流逝,btc沒有完成當初的目標,反而在價值存儲和流通方面越走越遠,日益成為數字時代的“黃金”。而算法穩定幣有可能接棒完成btc的目標。而這個目標btc沒有完成,算法穩定幣能完成嗎?這個不得而知,但從難度上看,它遠大于btc的目標,不過今天的有利條件在于,當初btc很少有人會相信,而加密領域如今擁有了不少支持者。

因為算法穩定幣難度系數是加密領域中最大的,它不像借貸、不像dex、不像衍生品,這些都是實實在在的,有看得見的收益,有所有人都能理解的收入支撐,所以,這些領域成功幾乎是必然的,只是哪個項目成功的問題。

算法穩定幣今日平均跌幅為6.79%:金色財經行情顯示,算法穩定幣今日平均跌幅為6.79%。6個幣種中2個上漲,4個下跌,其中領漲幣種為:FRAX(+0.37%)。領跌幣種為:ONS(-25.43%)、LUNA(-5.68%)、AMPL(-4.51%)。[2021/1/8 15:39:35]

3.算法穩定幣是全所未有的人類社會實踐

科學實驗可能會失敗,社會實踐也一樣會失敗。社會實踐的難度更大,不可控因素更多,不確定性更強。算法穩定幣現在還不能說它已經被證偽,因為它還沒有走過完整的路。但未來它會不會被證偽,這個不好說。

沒有人可以保證說,算法穩定幣一定可以成功。因為這是一條人類歷史上從來沒有人走過的路,這是一個窄門。

在我們看來,算法穩定幣會是defi持續的追求,它會受益于defi整體生態的規模成長,只要defi生態達到一定的健壯度,算法穩定幣就會嵌入到defi的系統中。

4.算法穩定幣成功的不一定是basis

雖然我們目前關注最多的是basis,但最終成功的不一定就是basis,也許未來還有新的算法穩定幣會脫穎而出。但只要能成功,對于defi發展來說,就是好事。功成不必在basis。藍狐筆記期待更多真正有創新的穩定幣實踐。

5.算法穩定幣風險極高,早期并不適合大多數人參與

早期算法穩定幣的穩定幣本身并沒有實際需求支撐,基本上是基于博弈的。它的早期是高度投機的,必然會有極大的波動的,在這個波動的過程中,必然是零和游戲,有人賺是建立在有人虧的基礎上的。

因此,在早期,藍狐筆記一直強調,如果不熟悉其中的機制,最好不要入局。這也是藍狐筆記一直強調,除非一個人對事情本身有深入了解,否則最好不好參與。

在算法穩定幣實踐成功之前,會經歷無數次的生死邊緣的折騰,其中絕大多數的算法穩定幣項目最終都會歸于失敗,且一地雞毛。

6.算法穩定幣站穩腳跟靠什么?

算法穩定幣要想站穩腳跟取決于兩點:

對去中心化穩定幣的需求的可持續性

目前對Basis的穩定幣bac的需求主要源于流動性挖礦,也就是賺取bas的收益,但它并不是一個可持續的過程,因為沒有真正的需求來源。如果只是靠這個,那無疑是“永動機”,這個是無法持續的。

要破解它,就必須增加bac的實際需求,這一點basis團隊自然也是深刻認識到的,他們從短期、中期、長期戰略來解決這個問題。關于這一點,可以參考藍狐筆記之前的文章《Basis的算法穩定幣之路》。

短期試圖通過stabelswap的套利和以及bas激勵方式來穩定價格;中期試圖通過合成資產、儲蓄的模式來激勵使用;長期試圖通過swap模式構建其穩定幣指數,脫離對美元的錨定。

從藍狐筆記的觀察看,合成資產的嘗試對于bac能否成功至關重要,它可以深度借鑒synthetix的模式,通過跟curve等協議合作,引導出流動性,并最終構建出合成資產的生成和交易網絡。

當然,最終如何演化,得看項目方和社區的決策和執行,還有能不能充分利用好這個defi發展的窗口期。

defi的可持續發展

Defi是算法穩定幣的土壤。沒有defi的肥沃土壤,算法穩定幣是不可能成功的。只要defi本身能夠發展下去,算法穩定幣的實踐就有可能進行下去。

今天的defi規模還很小,但如果當defi超過萬億美元規模的整體市值,算法穩定幣會成為其中急需的一個部分。當然,目前的defi有usdt、usdc、dai,對算法穩定幣的需求是不強的,甚至是可有可無的。但隨著defi的持續發展,這個需求會越來越強。defi是算法穩定幣能夠成功的支撐。

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