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COIN:金色薦讀:40句話簡讀Messari萬字研報

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寫在前面:

之所以推薦此篇文章,是受到一同事的推薦,在群里讓我們多研讀幾篇文章,“財富密碼”就藏在其中,暫且不說是否真有財富密碼,但文章內容確實有許多值得我們思考的地方,結合最近幣圈發生的一系列動態,我們發現,許多內容都一一預見,因此特推薦此文,讓我們更好地對待2021年的加密世界。

文章原文由Odaily星球日報于2020年12月12日發布。

以下為正文:

這是《Kay'sDeFiNotes》系列的第5篇文章,這個系列致力于用最通俗易懂的語言提供一些關于DeFi的常識,包括不限于無常損失/AMM這樣的常規概念,又或者關于新項目原理、設計上的分析,力爭讓完全不了解DeFi的吃瓜群眾也能看懂。但愿起碼能寫30篇。

筆者非專業財經人士,這是一個非嚴肅的系列,著重在個人想法的梳理和自我表達,看的人隨便看看就好,寫的人隨便寫寫也罷。

本文是我在閱讀時的一些摘錄和個人的批注,基本按原文順序,沒有特別編排,適合對原文一百多頁的內容提供一個大致的glance,還是需要個人挑有意思的地方再細讀原文。

0.萬老師說最近是2077行情──回家打2077就可以了,可是為什么2077年了還沒有用上Bitcoin:)

1.交易所內的Bitcoin并不是從DeFi浪潮開始流出的,而是312,大致余額從280萬減少到220萬

金色熱搜榜:MANA居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示,過去24小時內,MANA搜索量高居榜首。具體前五名單如下:MANA、GNX、ONT、HT、NEO。[2020/9/30]

1.1流出的沒有想象的多,對于CoinBase、幣安、火幣可能暫時并沒有太大的影響,只是讓他們意識到,Aha,DeFi是一個值得關注的新趨勢。但硬幣的另一面是,對一些三四線小交易所可能影響巨大

2.當我們說NFT是下一個熱點的時候,我們在說的是什么──這四類完全不同

3.FTX的交易量同比增長了10倍,同時,SBF是Biden在MichaelBloomberg之后的第二大支持者──無論你喜不喜歡SBF

4.灰度母公司DCG今年超越了Coinbase成為了美國估值最高的加密相關公司,但不太可能上市

4.1印象里去年年中灰度就有25萬比特幣的AUM了,今年引發如此多關注,和Coinbase的PR有一定相關

4.2GBTC四年以來,從來沒有出現過負溢價

4.3如果明年比特幣漲到10萬美元,DCG大概率會成為一家EBITDA10億美元的未上市公司

4.4第一個真正上市的交易所可能是Coinbase,記得以前cz在一期Podcast里提過Binance不會做第一個上市的交易所,一方面第一次嘗試如果有別人來做后面方便「抄作業」,另一方面Binance有俄羅斯業務

金色晨訊 | 6月16日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:穩定幣總市值、字節跳動、CME、聯合利華、MakerDAO

1. 穩定幣總市值突破110億美元,創歷史新高。

2. CME比特幣期權市場在30天內增長10倍。

3. 字節跳動在新加坡申請數字銀行牌照。

4. 聯合利華將利用區塊鏈技術對抗全球變暖。

5. CFTC主席:過度使用規定性規則或阻礙美國區塊鏈發展。

6. MakerDAO發起有關添加KNC和ZRX作為抵押品的新執行投票。

7. 美國喬布斯法案之父:Libra或挑戰美元主導地位。

8. RippleNet Cloud簽署首家銀行客戶。[2020/6/16]

4.5cz希望Binance最后成為一個DEX

5.一個metaphor:灰度是crypto世界的伯克希爾哈撒為

6.?AndreCronje。想說很多,但又不知道從哪里開始。Yetwe,Imean,he,can’tquitequitcrypto.

7.如何跑贏BTC/ETH?研報作者表示:

信息不對稱、內幕消息

有技術優勢,鏈上競技

對于那些你認為真的低估了,而許多聰明人真的錯了的資產,產生信~~仰~~念,然后大頭寸重倉

總結:難。

8.作者持倉表,可以明顯的觀察到市場新循環?中?YFI本位的現象,LONGAndre、LONGDeFi、LONGETH。

金色晨訊 | 6月9日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:區塊鏈應用、LBCoin、DeFi、.MakerDAO

1.福建省:加強區塊鏈、人工智能新技術融合應用。

2.陜西省將積極發展區塊鏈等新技術新產業。

3.工信部支持武漢將江漢區打造成區塊鏈產業創新發展示范區。

4.立陶宛央行將于7月推出紀念性數字代幣LBCoin。

5.DeFi代幣總市值已突破20億美元。

6.CME比特幣期貨6月合約收跌0.2%。

7.MakerDAO社區投票支持接受真實資產作為抵押品。

8.美股三大股指集體高收,納指刷新收盤紀錄高位。

9.比特幣小幅震蕩,日內最高報9744.87美元,最低報9659.89美元。[2020/6/9]

9.Bitcoin會變的「非同質化」嗎?換言之,一枚礦工剛剛挖出的「處女幣」會和一個流轉過N手的幣有區別嗎?作者認為自我托管和隱私交易最終會取得勝利,但沒有給原因,大概憑CryptoOG信仰吧lol

10.又一個metaphor:比特幣挖礦有可能成為全球電網的負債均衡

11.看多ZEC,看多隱私財富容器(理由不那么充分

11.1目前有了更多種的隱私解決方案,比如NuCypher、Oasis

12.Substituteshurtmonetarypremiums;BTChasfewsubstitutes,ETHmayhavemany.

金色午報 | 5月26日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:易綱、數字人民幣、貴陽、LG集團

1.易綱:數字人民幣何時正式推出尚沒有時間表。

2.《貴陽主權區塊鏈技術與應用》白皮書發布。

3.黑色星期四以來已有32萬枚比特幣從交易所撤出。

4.韓國LG集團子公司開發全球通用區塊鏈身份證明。

5.政協委員:建議京津冀聯手加快區塊鏈等產業培育和聚集發展。

6.Maker基金會討論新增TUSD等2種抵押品及10種抵押資產。

7.2021年比特幣年度發行率將降至1.8% 與黃金開采率持平

8.濟南一男子買比特幣被騙近19萬民警協助追回錢款。

9.三個關鍵指標表明投資者對以太坊的價格持樂觀態度。[2020/5/26]

13.ETH是一個「三點式」資產:商品、生產資料、可能是錢

14.按Vitalikandfriends的最新設想,ETH2有可能是ETH1.5Rollup,核心在Rollup,而不是分片

喵叔:開始,這還是一個小市場,人們不知道要擺攤買什么,賣什么,但是市場就這樣逐步的形成,甚至還誕生了一家一家的小店,有人做貨幣市場生意,有人做兌換生意。但是有一個建立之初設立的目標,就是建一個大教堂,人們等待,還經常集會討論。

時間很快,幾年過去了,交付的日子漸進,批著面紗的大教堂始終無法被眾人看清。于是人們不斷去問最初設立擺攤市場的人,我們何時才能進入這大教堂。

金色財經訊:美國教育科技巨頭2U旗下網絡教育公司GetSmarter近日與牛津大學展開合作,推出了在線金融科技課程。[2017/10/31]

不斷的逼迫下,帶來了事物的推進,也帶來爭端和弊端的披露,于是曾經教堂的倡導者們建議在廣場集會,回答所有人的任何問題,但他們并不解釋決策如何做出改變,人們也假裝不關心,因為他們擔心自己的質疑會帶來他人的抨擊。

廣場上人們自說自話,一場問答中尋求著自己進入教堂后輝煌的可能性,大部分人都知道自己并不真的需要教堂或不確定,畢竟比起幾年前的小集市,我們有了更快捷的基礎設施,我們有了保障市場秩序的守衛軍,但他們期盼著自己可以有些權力改變這教堂的形態。

于是倡導者們說,若你要進這教堂,那基礎設施必為之服務,若你要進這教堂,那人人可參與的治理必是其前提,若你要進這教堂,過去的市場必因你而繁榮,若你要進這教堂,那你要投出一票先放棄當前的守衛軍。

沒有人真的期盼這教堂,人們只期盼自己的權力得以施展,即便這本身不建立在公正之上,即便資產公平參與帶來集權的已有人給出了警惕。但沒有人真的期盼這教堂,人們只期盼自己的權力得以施展。

15.ETH今年的平均交易手續費占比是大約0.2%,而BTC是0.4%

16.ETH的一個核心競爭優勢是──人們愿意相信V神、追隨V神,因為他建設的ETH讓很多人富得流油

16.1比特幣和中本聰的launch方式是不可復制的,但在吸引「早期社區信仰者」上,ETH的tokensale、YFI的「一文不值」公平token分發、Uniswap的空投,有可能是最接近Bitcoin這樣的無可指摘的token分發方式

17.Uniswapv.s.CEX就像是BTCv.s.全球法幣

BitcoinisabadcurrencyinrelationtotheU.S.dollar,but?averygoodcurrencycomparedtotheArgentinePesoorVenezuelanBolivarorSudanesePound.Asbitcoinstrengthensandothercurrenciesinflate,itrisesupthecurrencyleaderboard.Likewise,Uniswapisa“badexchange”comparedtoBinanceandCoinbase(thougheventhatisnowsomewhatarguable),but?averygoodexchangeforlong-tailassetsandwhencomparedtocentralizedexchangesoutsideofthetop50bytradingvolumes.Soon,thatwillbethetop10byvolumes.

18.DeFi代碼都是開源的,那么DeFi協議的護城河是什么?

品牌、整合、可用性、善意、對外合作、高安全性,以及,一個明智的金庫策略。?

Branding,integrations,usability,goodwill,partnerships,goodsecurityareallimportant.Butasoundtreasurystrategyiscritical.

如何理解?LONGAndre,LONGYFI:)

19.11月的YFI并購不是終點,2021年的DeFi世界會有更多并購

20.過去一年中,USDT供應翻了4倍,USDC6倍,PAX/BUSD/HUSD翻了5倍,DAI翻了15倍

21.USDT每天的鏈上轉賬量在8月前后已經超過BTC

22.DAI背后的Maker可能是最難fork的DeFi協議

22.1在借貸業務本身,Maker在這一輪相比AAVE/Compound落后了,但得益于farming大量的用到DAI,DAI發行量大大增長了

23.針對DAI相對缺乏套利機制,Terra在實踐中加入了可以兌換回質押物的套利方案

24.cryptofund兩大管理準則:不要做空,不要幣本位做多

25.DeFi固收協議開始出現,LONG$MPH

26.灰度的套利預期APY甚至高于許多DeFi無風險礦的收益率,最近一年GBTC的正溢價大約在10-20%,而ETHE在50-80%

27.「合成股票」盡管很酷,但并沒有給crypto世界帶來天翻地覆的變化,作者認為這個概念在2021年會被證偽

28.Multicoin的HT、BNB估值報告值得再讀一遍

29.還很少有錢包或者其他Web3應用發布流動性挖礦激勵,明年或許會有

30.指數賽道:SET、PieDAO、Melon

31.CEX的累計注冊數可能已經超過1億

32.數據工具:聚合CMC/CoinGeckoDuneAnalyticsTheGraphCoinMetricsNansen的平臺級產品能否出現

33.Messari:要做Crypto世界的Bloomberg

34.去中心化基礎設施網絡中,作者認為最有可能爆發的是Helium

35.$HNS?

Ifyouwantconvexity,thefutureisadecentralizedDNSRSSTokens.

36.作者看多的NFT方向:

數字藝術交易平臺和數字藏品

MEME化的類彩票應用(洋人不說人話lol,我翻譯一下,應該就是指?NFT盲盒類應用,NFTPOPMART

37.作者看空的NFT方向:

NFT藏品作為抵押品──NFTDeFi

NFT流動性挖礦

38.AxieInfinity和Decentraland這樣的虛擬世界會持續增長

39.Crypto是無國界的,社區是有國界的,這種爭議和不安,在作者的視角里只剩下WesternBias&ChineseFear,和Western對立的是Chinese,而不是Eastern,有意思

40.Crypto和《貨幣的非國家化》給了GlobalNomad更多選擇,愛沙尼亞??是個有趣的國家

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