EFI:DEX交易量逾630億美元 又一波DeFi浪潮能否持續？

原文標題：DEX交易量逾630億美元，又一波DeFi浪潮來襲，這一趨勢能否持續？

摘要：最近幾周，Uniswap，Aave，Curve和Chainlink等DeFi項目的代幣價值大幅增加。自2020年夏季以來，DeFi未出現過此類增長，第二層解決方案和巨額資金推動了一波新的DeFi浪潮。

最近幾周，Uniswap，Aave，Curve和Chainlink等DeFi項目的代幣價值大幅增加。自2020年夏季以來，DeFi未出現過此類增長，第二層解決方案和巨額資金推動了一波新的DeFi浪潮。

去中心化交易所1月份交易量超過630億美元，創月度歷史記錄，占2020年全年總交易額的50%以上。其中Uniswap是最受歡迎的DEX，占1月份總交易量的40％以上。

加密貨幣套利平臺Mosdex完成2000萬美元A輪融資，Evli Bank PLC領投:6月15日消息，加密貨幣套利平臺Mosdex完成2000萬美元A輪融資，Evli Bank PLC領投，Lifeline Ventures風投部門、NordicNinja VC、 Petteri Suorsa、Magnus Eskelinen和Jouni V?is?nen等參投。資金將用于在全球擴展，計劃在紐約、香港、新加坡、倫敦、東京和迪拜開設辦事處。

Mosdex發言人表示，該公司希望將歐洲市場作為其首要目的地。該公司還將在今年晚些時候推出符合歐洲加密貨幣法規的加密貨幣套利解決方案。（Globe News Wire）[2022/6/15 4:29:56]

DeFiPulse數據顯示，2020年6月21日，DeFi鎖定總價值約為15億美元。到9月21日，這一價值增長了近十倍，達到97.4億美元。這是由于多種因素造成的，包括流動性挖礦的發展及其巨額回報，去中心化交易所和流動資金池。這些因素創造了一個如今與DeFi理念幾乎密不可分的加密貨幣市場，現在DeFi承諾實現經濟民主化和去中心化，并為無銀行賬戶的人提供銀行服務。

YFII社區志愿者David：更看好預言機以及DEX板塊:在8月24日火幣尖峰對話——《DeFi創新有多大想象力？拷問火幣“全球觀察區”首期項目》活動中，金色財經內容總監王瑜琨為媒體觀察團對話YFII社區志愿者David，了解火幣第一期“全球觀察區”板塊的項目。

關于對DeFi賽道發展的問題，David表示，借貸、預言機、DEX三個賽道更看好預言機以及DEX。DEX板塊方面，Curve是一個顯著提升大額穩定幣間Swap體驗的DEX，滑點可以做到很低；而Uniswap帶動了長尾Token的交易需求，帶動了高風險用戶參與，這兩塊都是市場比較剛性的需求。而Balancer的 98%DAI + 2%Token的做市機制，開啟了低風險的流動性挖礦，做市商在Token幣價大幅波動之下本金都能保證處于低損耗水平。YFI采用的Balancer（98%+2%）挖礦機制，成為當前市場的標配。看好預言機，是因為鏈下實體資產的資產規模遠高于鏈上，引入鏈下實體資產進入DeFi，會產生很大想象空間，為DeFi領域帶來更多價值。DeFi行業的爆發，就需要更好的發揮預言機的作用。同時預言機對自身市值門檻有很高要求，否則會出現預言機攻擊，這一板塊可能會出現強者恒強的局面。借貸方面，DeFi是否能夠較CeFi提高資金配置效率并不確定。[2020/8/24]

自然而然，這導致DeFi代幣價格上漲，因為投資者看到了進入這些金融應用底層的機會。例如，自夏初以來，Chainlink的LINK代幣價值增長了4倍，Yearn.Finance的YFI從1,000美元升至40,000美元。但是，對于大多數項目，炒作逐漸減弱，代幣價格回落。但是，最近，這些項目的代幣價格又出現了上漲，這一次似乎不僅僅是因為炒作和投機。

Telos與EvolutionDex集成，將為EOS帶來流動性池:7月21日，高容量區塊鏈平臺和網絡 Telos 宣布與EvolutionDex集成，，該協議允許任何人在去中心化交易所上創建和啟動自己的交易對。交易者還將能夠通過增加通過這些代幣池流動性獲得額外收益。EvolutionDex 是 EOS Argentina 團隊創建的一個開源和免費協議，任何開發者都可以將其集成到前端，讓不同的去中心化交易所共享相同的流動性。智能合約的私鑰將由Telos的前21個區塊生產者持有，不允許第三方訪問。該協議已經在Alcor交易平臺實施，預計未來還會有更多的應用。

EvolutionDex也將能夠將Telos與EOS（或基于 EOS 開發，如 WAX）連接。Telos交易者將向流動性提供商支付費用，但是沒有像以太坊和其他網絡中的轉賬費用。

持續的流動性池最大限度地發揮了去中心化交易平臺的優勢。無需將資金托管給機構，價格根據可用的流動性以算法計算。Telos 首席架構師、白皮書作者 Douglas Horn 表示，隨著流動性提供者加入不同的 Telos 池，EvolutionDex 有助于 Telos 價格穩定，并成為基于Telos DeFi的重要補充工具。[2020/7/22]

去年夏季，DeFi熱潮導致網絡擁塞，以太坊費用飆升，從而產生了一種自我實現的預言，即更多的炒作會導致更嚴重的擁塞，產生更高的費用并降低DeFi的用例。因此，用戶會花費高達100美元的費用來進行一筆簡單的Uniswap交易。

Paydex支付公鏈開放生態接口:據官方消息，為了更好的促進互聯網向價值互聯網轉變，Paydex支付公鏈開放生態接口，通過分布式的協作工具以及開源許可證模式下的分發和保護，面向全球提供開源的社區資源，讓更多領域的平臺和機構可以基于Paydex支付公鏈的技術開發屬于自己的生態。[2020/3/14]

此后，二層擴容成為以太坊收費高、交易確認時間長的可行解決方案。Loopring等項目開創了這一領域，并創建了首批基于第二層擴展技術的去中心化交易所之一，允許用戶以幾美分的價格交易ERC20資產，而非數百美元。他們的先發優勢導致其代幣在歷史最低點升值了25倍。

其他DeFi項目也已經開始為第二層做準備。例如，Uniswap正計劃在V3升級中使用第二層擴展解決方案，這將顯著提高交易速度，降低交易成本，從而有可能與Binance和Coinbase等公司競爭。當這種情況發生時，Uniswap鎖定在平臺上的價值將大幅增加，這可能會提高其UNI治理代幣的價格，從而有效地控制了鎖定在平臺上的資金狀況。治理代幣的持有者可以投票給那些給他們帶來紅利的提案，這些紅利與平臺中鎖定的價值或交易費用的數量有關。

實施第二層的另一個項目規劃是AAVE，即去中心化貸款協議。通常，項目基于一個第二層解決方案構建，并且每個解決方案彼此不兼容。例如，MaticNetworkEthereum不能直接與Loopring的DEX交互，除非通過原有的以太區塊鏈，并支付正常費用。為了緩解這一問題，AAVE計劃在多個不同的第二層解決方案上提供自己的服務，從而使它們獲得盡可能大的曝光率。理論上，AAVE持有者還可以對治理決策進行投票，以進一步擴大他們的利潤。

一些項目已經間接受益于DeFi項目可用性的提高。例如，Chainlink的價格最近創下了近25美元的歷史新高，使其穩居十大加密貨幣之列。當依賴Chainlink的項目開始擴大規模時，它們的增長將與Chainlink的增長間接相關。同樣，當DAI的使用變得更加普遍時，管理穩定幣DAI的MKR代幣的可用性也將增加。還有YearnFinance，其借貸協議的聚合將通過更便宜的交易來體現，從而提高其價值。

DeFi最近興起的另一個原因可能是加密貨幣炒作周期。加密貨幣市場的增值一直存在一種模式。首先，比特幣蓬勃發展，這為加密貨幣領域帶來了大量資金和關注。然后，投資者開始尋找下一件大項目，這導致他們投資以太坊。這個循環還在繼續，投資者隨后會把錢包轉向一些更重要的山寨幣。Grayscale于1月27日申請創建AAVE信托以及其他代幣，這無疑將為DeFi領域帶來大量機構資金。

對最大及最有前途的DeFi項目持續不斷的改進使其基礎代幣價值飆升，鎖定在DeFi中的總價值達到250億美元以上。不僅如此，華爾街投資者和更多普通投資者逐漸發現DeFi的潛力也只會進一步促進這一羽翼未豐的行業的發展。投資者相信，以低成本投資、交易和控制自己財務的可能性將持續存在。

作者LincolnMurr,AmyLiu

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