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比特幣:山寨季來了么?解析加密貨幣的板塊輪動

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什么是山寨季?

“AltSeason”,加密貨幣市場周期的一部分,諸多山寨幣對比特幣匯率飛速上漲,最典型的例子就是,2017年12月下旬至2018年1月初,山寨幣牛市,群魔亂舞。

短暫的山寨幣牛市,同時是天堂與地獄,有人翻身,有人翻車。

抓住短暫的山寨幣牛市是不少散戶眼中實現階級躍升的希望,畢竟3.5萬美元左右的比特幣已經與大多數人無緣。

當山寨季過去,比特幣重回強勢主導地位,等待山寨幣的將會是“跌了90%繼續跌90%”的萬劫不復,我們稱之為“SaltSeason”。

投資者如何與時間賽道,抓住山寨季轉瞬而逝的紅利?

加密貨幣板塊輪動

加密貨幣也存在具有周期性的板塊輪動。

從資金的流向來看,加密貨幣牛市分為四個階段。

韓國整治加密行業或將令價值26億美元的山寨幣化為泡影:9月13日消息,據《金融時報》報道,高麗大學加密貨幣研究中心教授兼負責人Kim Hyoung-joong稱韓國整治加密行業或將抹去價值26億美元的42種所謂的“泡菜幣”(山寨幣),因為它們基本只在韓國小型交易所以韓元進行交易。比特幣以外的數字貨幣約占韓國加密貨幣交易的90%。韓國金融消費者聯合會主席Cho Yeon-haeng表示,許多小型交易所的交易暫停和資產凍結預計會令投資者損失慘重。韓國金融服務委員會已將9月24日定為交易所注冊為合法交易平臺的截止日期。預計韓國60家加密貨幣運營商中有近40家將被關閉。(金融時報)[2021/9/13 23:20:34]

第一階段:比特幣暴漲。

來自圈內以及圈外的資金流入,導致比特幣暴漲。

隨后,資金慢慢流入以太坊,但難以跟上比特幣的步伐,直到拐點出現,以太坊上漲幅度,開始超越比特幣。

加密分析師Lark Davis:BTC、ETH、ADA和一種爆炸性的山寨幣可能會在7月份出現巨大收益:加密貨幣交易員兼分析師Lark Davis列出了4種數字資產,他預計這些資產將在7月份大幅升值。Lark Davis表示,在6500億美元的市值下,不要指望比特幣一夜之間漲20倍或類似的價格。但我們可能會看到比特幣在7月份的一個相當不錯的走勢。(DailyHodl)[2021/7/1 0:20:04]

第二階段:以太坊成為主角。

在這個階段,以太坊的價格表現超過了比特幣,市場上開始有“以太坊長期價格表現將超越比特幣”的聲音。

與此同時,資金開始慢慢流向主流幣,頭部TOP20的主流幣開始冒頭上漲。

第三階段:主流幣上漲。

以太坊表現優于比特幣,市值前50的加密貨幣開始猛漲。

日本加密投資者對比特幣的興趣遠高于山寨幣:8月31日消息,日本加密資產交易協會(JVCEA) 公布的數據顯示,今年4月,比特幣在日本加密貨幣市場的主導地位超過了87%。其他山寨幣在月交易量中所占比例均未超過6%。同月,日本進行現貨加密交易的活躍賬戶增加了13,987個,創下了歷史新高。日本加密貨幣交易所bitbank市場分析師Yuya Hasegawa 說: “相對于對比特幣的興趣,日本投資者對山寨幣的總體興趣似乎隨著時間的流逝而在縮小。” “鑒于活躍賬戶數量的增長,尤其是去年夏天以來,日本絕大多數新興市場參與者可能只對比特幣感興趣。”(cointelegraph)[2020/8/31]

無論市值大小,一些基本面強勁的新型山寨幣開始成為市場的焦點。

第四階段:山寨幣群魔亂舞。

到了這個階段,不少優質藍籌幣持續突破新高。

EOP官方:謹防山寨EOP空投:隨著EOS主網啟動、賬戶封倉,EOP通過智能合約實現了對EOS的1:1空投。據EOSpace.io負責人王赟明介紹,Chaince、gate.io 、okex等交易所已支持EOP的糖果空投,截至目前空投數量已超過1億枚。近日市場已驚現各類山寨EOP,對此王赟明表示,用戶在領取EOP糖果時一定要警惕,認準官網EOSpace.io,謹防被騙。[2018/6/5]

中市值、低市值、微市值的加密貨幣都在同一時間持續上漲,無論基本面如何,似乎每個幣都大漲,而藍籌幣的表現已經遠遠超過了比特幣和以太坊

Meme無處不在,每個人都超級興奮,你會感覺到空氣中的狂熱。

山寨季之后呢?

一般而言,山寨季之后,資金會有兩種動向。

第一,盈利套現,變成法幣。

當投資者在山寨幣的狂歡獲得幾倍甚至幾十倍的回報,獲利者會直接變現為法幣,大規模的套現勢必導致整個加密貨幣市場出現調整,甚至是山寨季徹底退場,加密貨幣市場轉而進入熊市。

第二,山寨幣獲利資金回流到比特幣。

這將重新激活比特幣的勢能,比特幣繼續上漲,開始新一輪的“牛市周期”,資金會再次向下滾動,回流到以太坊、主流幣、山寨幣,緩慢開啟第二輪牛市。

山寨季來了么?

最近一周,隨著UNI\SUSHI等DeFi幣持續大漲,比特幣市值占比從接近70%下滑至67%,山寨幣市值連續上漲,但還未突破2017年歷史新高,山寨幣牛市來了么?

根據blockchaincenter的定義,如果在一段時間內,排名前50位的加密貨幣中有75%的表現優于比特幣,那就是山寨季。

從過往數據來看,無論是季度、還是月份還是年份,山寨季都未到來。

過去90天內,只有18種加密貨幣漲幅超過比特幣,31種落后。

過去一年,19種加密貨幣跑贏比特幣,20種落后。

過去一個月內,23種加密貨幣漲幅超過比特幣,26種落后。

從數據來看,加密貨幣市場并未進入全面的山寨季行情,而只是集中于DeFi等領域,但趨勢已經逐漸顯現,山寨季初現端倪。

全面山寨季什么時候到來?

首先,讓我們回顧一下2017年的山寨季。

如上文所述,一切的起點來源于比特幣上漲。

“94”之后,比特幣出現了大幅反彈,從9月的低點3,600美元連續上漲至12月的近20,000美元的高點。

隨后,資金流入以太坊,從11月19日開始,ETH開始大幅上漲,從351美元漲至1月1,400美元的高位。

拐點位于12月16日,比特幣價格到達峰值,隨后暴跌。

而山寨幣大牛市從12月11日開始,就在比特幣接近最高點前幾天,一直持續到2018年1月7日到達峰值,期間,以太坊同步上漲,直到1月13日到達歷史新高,接近比特幣的市值。

總結起來,2017年,山寨幣的牛市伴隨著比特幣的資金流出,并且與以太坊的價格趨勢同步。其中的原因在于,2017年的山寨季牛市由IC0推動,極大地刺激了以太坊的需求。

2021年,情況已經有所不同。

與2017年相比,比特幣價格上漲由機構資金驅動,穩定性更高,這可能意味著,即使在一個山寨幣的大牛市,比特幣可能不會出現大幅度的回撤。

其次,山寨季的動力變成了以太坊鏈上的DeFi生態繁榮以及波卡平行鏈插槽拍賣,老山寨熄火,新山寨崛起。

不變的是,山寨幣牛市的資金源頭依然是比特幣資金的溢出,弱勢比特幣是山寨季的充分條件。

純主觀判斷,這次山寨幣的大牛市的觸發條件可能為:

比特幣跌至34000美元左右,并橫盤;

以太坊突破歷史新高;

比特幣市值占有率維持在66%以下;

一旦山寨季開始,將維持1-2月的時間。

最后感慨一下,每一個山寨幣,就像一個烈焰紅唇的妖艷女子,給你關于財務自由的美好幻想。

比特幣看起來太老實,不性感,太多人禁不住山寨幣的誘惑,毅然投入各類山寨幣的懷抱,有人春風得意后,離之而去;有人深陷其中,墮入深度套牢的地獄。

回過頭來,大家才發現,比特幣這個老實人才是那個不辜負的理想歸宿。

因此,投資山寨幣,既要藝高人膽大,也要懂得激流勇退。

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